聯創股份10月9日晚間公告,公司將以17.3億元的價格收購互聯網營銷公司上海激創和上海麟動100%股權,兩者分別作價10.15億元和7.165億元。公司將擬以58.37元/股非公開發行1667.34萬股同時和現金對價7.58億元的方式完成收購,同時公司擬采用詢價發行方式向不超過5名特定對象非公開發行募集配套資金不超過12.29億元。由于交易所將對該方案進行事后審核,公司股票將繼續停牌。
公司原有主業聚氨酯行業陷入低迷后,公司開始著力轉型互聯網營銷公司。今年7月份,公司作價13億元完成了對上海新合的收購正式進軍互聯網營銷行業。此次收購的兩家標的公司也皆為該行業公司。
據公告,上海激創主營業務為互聯網整合營銷服務,客戶群體覆蓋汽車、金融、美妝、家電、快消等多個領域,尤其是在汽車行業擁有較強的綜合服務優勢,具體業務可細分為展示類營銷、搜索引擎營銷、移動互聯網營銷、內容營銷及創意設計等。根據業績承諾,上海激創2015年度至2017年度扣除非經常性損益后歸屬于母公司的凈利潤分別不低于7000萬元、8750萬元和10937.50萬元。
上海麟動主營業務為數字公關傳播和企業品牌活動等服務,具體包括消費者公關、財經傳播、企業聲譽、危機處理和體驗式營銷活動等公共關系服務,主要客戶集中于汽車、奢侈品、電子消費品、金融等。同時交易對方承諾,上海麟動2015年度至2018年度扣除非經常性損益后歸屬于母公司的凈利潤分別不低于3400萬元、5000萬元、6250萬元及7820萬元。
公司表示,此次交易完成后,公司將整合上海新合、上海激創及上海麟動三家業內優秀的營銷傳播企業,完善互聯網營銷及相關服務業布局,打造具備國內領先的“全方位數字整合營銷能力”的“聯創數字”業務板塊,并將為公司培養穩定的業績增長點。