8月22日消息，據(jù)彭博社報(bào)道，蘋果公司首度在澳大利亞發(fā)行了總值22.5億澳元（16億美元）債券，創(chuàng)下非金融類公司最大規(guī)模債券交易記錄。據(jù)悉，本次交易由澳洲聯(lián)邦銀行( Commonwealth Bank )、德意志銀行( Deutsche Bank )和高盛( Goldman Sachs )聯(lián)合承辦。
據(jù)了解，蘋果發(fā)行的債券分別有四年期和七年期兩種選擇（浮息債券），四年期債券總值11億澳元，利差65個(gè)基點(diǎn)；而七年期債券總值11.5億澳元，利差有110個(gè)基點(diǎn)。
蘋果公司直到去年11月才開始發(fā)行美元債券，如今其債券發(fā)行已擴(kuò)展到歐元、日元、英鎊和瑞士法郎，以及本次的澳元，成為自過(guò)去的一年中，南非米勒啤酒集團(tuán)（SABMiller Plc）、道達(dá)爾公司（Total SA）、多倫多道明銀行（Toronto-Dominion Bank）之后又一家在澳大利亞發(fā)行債券的大型企業(yè)。
日興資產(chǎn)管理駐澳大利亞主管約翰·索瑞爾表示：“它看起來(lái)著實(shí)像是一筆成功的交易，尤其是當(dāng)你考慮到眼下市場(chǎng)主流情況的時(shí)候。”
隨著中國(guó)制造業(yè)滑落至2009年以來(lái)的最低水平，本周五全球投資者相繼拋售旗下高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。根據(jù)美銀美林指數(shù)，最近公司債券的拋空狀況使得全球平均信貸息差擴(kuò)大至自2012年以來(lái)最大水平。
根據(jù)彭博社采集的數(shù)據(jù)，蘋果公司發(fā)起的債券交易規(guī)模超過(guò)了今年3月來(lái)自必和必拓公司一筆10億澳元的交易，成為今年以來(lái)非金融類公司規(guī)模最大的債券交易。
蘋果銷售經(jīng)理在早前一份聲明計(jì)劃中表示，蘋果發(fā)行“袋鼠債券”（Kangaroo bond）所獲得的收入或?qū)⒂糜诨刭?gòu)股票，以向股東返還資本。蘋果公司于今年4月宣布，該公司正通過(guò)美國(guó)和國(guó)際債務(wù)市場(chǎng)來(lái)幫助推進(jìn)其資本收益計(jì)劃。該計(jì)劃目標(biāo)在2017年3月前實(shí)現(xiàn)700億美元的資本收益。
所有蘋果的長(zhǎng)期票據(jù)到期時(shí)都會(huì)成為固定比率的有價(jià)證券，而較短期的有總值4億澳元的部分計(jì)算固定比率，另外7億澳元部分為浮動(dòng)比率。
索瑞爾表示：“它肯定會(huì)得到廣泛的認(rèn)可。”在他看來(lái)，蘋果作為全球著名的品牌，以及擁有強(qiáng)大的信用評(píng)級(jí)等因素，本身就能吸引國(guó)內(nèi)外投資者押注其中。無(wú)論是基于標(biāo)準(zhǔn)普爾還是穆迪投資服務(wù)公司，蘋果均持有第二高級(jí)的信用評(píng)級(jí)。
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