一、需求：行業市場需求保持穩定增長，民用市場發展良好
隨著我國智慧城市建設的深入，我國視頻監控市場繼續保持快速增長的態勢，2015年市場規模預計達到740億元，未來三年增速有所下降，但平均復合增長率依然有望達到14%。
當前，視頻監控的主要需求依然來自于平安城市建設、行業延伸及民用市場開啟。伴隨著我國城鎮化的持續推進，政府對平安城市、智慧城市建設及升級改造的重視，各行業對視頻監控及視頻應用需求的進一步提升，居民對人身安全、財產安全的重視程度不斷提高，促進視頻監控行業市場規模繼續保持快速增長。此外，伴隨著“中國制造”、“互聯網+”的開展，視頻監控也得到政策的大力支持，近期相關的促進政策如下：
| 支持對象 | 文件 | 時間 | 發布單位 |
| 安防 | 《關于加強社會治安防控體系建設的意見》 | 2015.7.9 | 中央辦公廳、國務院 |
| 視頻監控 | 《于加強公共安全視頻監控建設聯網應用工作的若干意見》 | 2015.5.6 | 九部委 |
| 視頻監控 | 《社會治安重要場所視頻監控圖像信息采集技術要求》、《安全防范視頻監控聯網信息安全技術要求》 | 2014.11 | 公安部 |
| 顯示 | 《2014-2016年新型顯示產業創新發展行動計劃》 | 2014.10 | 發改委、工信部 |
| 智慧城市 | 《關于促進智慧城市健康發展的指導意見》 | 2014.8 | 發改委等八部委 |
在行業市場方面，平安城市/智慧城市依然是市場需求最大的一塊，從2012年住建部發布《關于開展國家智慧城市試點工作的通知》起，截至2015年9月，我國95%的副省級以上城市、76%的地級以上城市，總計約500多個城市提出或在建智慧城市，其潛力將在“十三五”集中釋放。除了政府，視頻監控應用已經呈現從重點領域向社會各經濟領域全面鋪開的態勢，既涉及到金融、能源、電信、交通等傳統領域，也涉及智能樓宇、文教衛、司法監獄等新興領域，各個領域應用占比如下：
從發展勢頭來看，傳統的金融、能源市場趨于飽和，政府、交通市場還在持續快速增長，民用、醫療、教育等新興市場保持高速增長勢頭。
就智慧城市建設而言，目前大城市的安防基礎建設工作已基本完成，中小城市正處于蓬勃發展階段，視頻監控更多的向聯網化、智能化和高清化方向發展，同時隨著對數據和有效信息利用要求的提高，云存儲、大數據和云計算也開始發展。
在智能交通領域，隨著智能手機和無線互聯網開始普及以來，互聯網的體驗型應用越來越滲透到智能交通中，此外，視頻智能分析、車聯網等技術不斷突破，不僅提高了公安交警的工作效率，也給普通民眾提供了更便利、更人性化的平臺。
民用市場在2015年迎來發展期。隨著人們生活的水平提高，消費者正在成為推動消費安防的重要力量，中小企業、商鋪、家庭逐漸成為常規安防需求的中堅力量。目前，我國民用安防監控只占了6%的市場份額，遠遠落后于發達國家（如美國民用安防監控產值占據了整體的30%以上），具有非常強的發展潛力。隨著家庭市場的發展成熟，市場會向更高一級的使用便利化以及有序管理服務方向發展，家庭監控將融合移動監控、云存儲、隱私保護以及綜合運營服務，不單單是安全功能，同時也向個人價值的滿足和分享方向發展。
責任編輯：李佩
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二、企業：營收、凈利潤率開始下滑，小企業壓力更大
2015年視頻監控企業呈現出冰火兩重天的態勢，上市企業繼續高歌猛進，而大部分中小企業則生存困難。
根據海康威視統計，上市企業整體發展良好，截止到9月份，平均增長率達到21.5%，其中產品類為26.6%，集成類為16.3%。在盈利方面也同樣表現出色。其中在產品類方面，海康威視的收入規模、盈利能力均居行業第一。 表 2015.1-9月主要視頻監控企業財務狀況
| 企業 | 收入（萬元） | 凈利潤（萬元） | 凈利率 | 收入增長率 | |
| 產品類 | 海康威視 | 1667760 | 376999 | 22.6% | 56.3% |
| 大華股份 | 583019 | 76119 | 13.1% | 25.4% | |
| 漢邦高科 | 27695 | 1701 | 6.1% | -4.3% | |
| 英飛拓 | 115532 | (100) | -0.1% | 88.7% | |
| 中威電子 | 16806 | 2752 | 16.4% | 15.6% | |
| 威創股份 | 60693 | 4638 | 7.6% | 14.5% | |
| 大立科技 | 23022 | 2801 | 12.2% | -8.1% | |
| GQY視訊 | 14358 | 770 | 5.4% | -23.4% | |
| 高德紅外 | 36851 | 3955 | 10.7% | 42.1% | |
| 東方網力 | 52156 | 6877 | 13.2% | 59.4% | |
| 集成類 | 華平股份 | 17945 | (696) | -3.9% | 2.0% |
| 高新興 | 61613 | 6093 | 9.9% | 27.7% | |
| 世紀瑞爾 | 22720 | 4155 | 18.3% | 48.2% | |
| 輝煌科技 | 27134 | 3642 | 13.4% | 15.1% | |
| 運達科技 | 26164 | 6524 | 24.9% | 21.5% | |
| 億通科技 | 15108 | 758 | 5.0% | -7.8% | |
| 佳都科技 | 140874 | (1406) | -1.0% | 9.7% | |
| 浩云科技 | 27097 | 1069 | 3.9% | 25.8% | |
| 數字政通 | 30236 | 4232 | 14.0% | 6.0% | |
| 航天長峰 | 46681 | 504 | 1.1% | 15.3% | |
| 平均 | 150673 | 25069 | 9.6% | 21.5% | |
| 產品平均 | 259789 | 47651 | 10.7% | 26.6% | |
| 集成平均 | 41557 | 2488 | 8.6% | 16.3% | |
說明：1、企業選擇：視頻監控為自身主要業務的企業，且產品類占比不低于70%，集成類不低于20%；2、考慮到海康威視、大華基數較大，為反映真實情況，選擇算術平均而非加權平均縱觀近幾年發展趨勢，視頻監控企業近三年下滑明顯，不少企業開始感到壓力。
從盈利狀況來看，這種趨勢更加明顯，2015年前三季度企業的盈利能力均大幅度下降。
與上市企業相比，中小企業日子就沒有那么好過了，整個市場呈現“冰火兩重天”的現象。隨著國內行業市場由產品銷售轉向解決方案銷售，行業整合趨勢愈加明顯，市場競爭更加激烈，自2012年價格戰開始，不少企業出現訂單減少、招工難、資金回籠慢、融資難的困境。一大批中小企業倒在了價格戰和轉型路上，這種現象在有“安防之都”的深圳尤為明顯。
隨著國民經濟下行的加劇以及市場的轉型升級，中小企業會面臨更加艱難的生存境地，唯有找準自己的細分定位，與大企業錯位競爭，才能在激烈的市場競爭中發展壯大。
三、市場：企業順勢而變，市場集中度進一步上升
1、市場集中度提升，“一超多強”競爭格局凸顯
當前，我國視頻監控企業多達數千家，整體上分為三個梯隊：海康威視穩坐頭把交椅；大華、宇視、科達等位居第二梯隊，收入在數億元左右，在市場上有重要影響力；其余的處在第三梯隊，均為中小企業，占據了整個企業數量的99%。
在技術升級和價格戰的壓力下，我國視頻監控市場的集中度在逐步提升，“一超多強”的競爭格局愈加明顯
中國視頻監控市場集中度
2、并購整合加快，中小企業上市熱情高漲
近年來，在新思維和新商業模式的沖擊下，各大廠商為了搶占市場，紛紛通過并購整合來完善產業鏈，擴大自身的綜合實力。
| 并購案例 | 價格（億元） | 并購詳情 | 并購緣由 |
| 東軟載波收購上海海爾 | 4.16 | 9月東軟載波收購上海海爾集成電路有限公司100%股權，將其更名為上海東軟載波微電子有限公司 | 布局智能家居市場 |
| 飛樂股份擬收購香港安保龍頭企業 | 不詳 | 飛樂股擬收購衛安1有限公司所持衛安有限公司、衛安國際香港有限公司、運轉香港有限公司三家公司100%的股權 | 布局海外金融安防 |
| 捷順科技收購高登科技 | 約1.1 | 7月以自有資金收購深圳市兄弟高登科技有限公司100%股權 | 獲得預付費卡發行與受理業務 |
| 東方網力收購中盟科技、華啟智能和嘉崎智能 | 約9 | 5月連續收購了深圳中盟科技股份有限公司51%股權、蘇州華啟智能科技股份有限公司100%股權、廣州嘉崎智能科技有限公司100%股權 | 快速進入軌道交通領域 |
| 高新興收購創聯電子、國邁科技 | 12.88 | 5月高新興收購創聯電子100%股權、國邁科技90%股權 | 布局“大安防” |
| 中電海康收購鳳凰光學 | 0 | 6月份鳳凰集團將所持100%鳳凰控股股權無償劃轉至中電海康 | 業務協同 |
| 中安消 | 6.38 | 10月份收購澳門衛安、深圳迪特、飛利泰及深圳威大四家公司各100%股權。 | 完善產業鏈，涉足智慧醫療 |
隨著國內市場競爭的日趨嚴峻，企業紛紛抓住IPO開放的時機上市，更多的中小企業則是選擇在新三板募集資金。
| 類型 | 主要企業 |
| 已上市 | 漢邦高科、浩云科技、東方網力 |
| 排隊上市中 | 宇視、蘇州科達等 |
| 借殼上市 | 中安消、保千里 |
| 新三板 | 佳信捷、威創光電、蛙視通訊、捷尚股份、中德宏泰、亞奧科技、欣智恒等，整個安防行業多達50多家，以行業集成和服務為主 |
3、重點企業加快開拓海外市場，安防國際化進程加快
近年來，以海康威視為代表的安防企業紛紛聚焦海外，大力拓展海外市場。以海康威視為例，2015年上半年國際業務增長了100%以上。 表 2012-2014年主要視頻監控企業海外業務占比
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| 海康威視 | 16.4% | 22.8% | 24.9% |
| 大華股份 | 21.7% | 25.0% | 32.6% |
4、IT、互聯網等企業跨界殺入，市場競爭越加激烈
近年來，隨著互聯網、移動互聯網的發展，越來越多的IT互聯網企業開始與安防企業合作，借助互聯網平臺進入安防市場，使市場競爭更加激烈。
| 進入企業 | 進入領域 | 案例 |
| 互聯網企業 | 家用攝像機 | 小米推出小蟻智能攝像機360推出小水滴智能攝像機百度推出小度i耳目智能攝像機 |
| 云存儲 | 阿里云、百度云、騰訊 | |
| 移動應用app、視頻運營與服務 | 京東云助手“家居云”、星谷科技的“實時視頻監控” | |
| 家電企業 | 顯示 | 創維推出顯示屏、網絡監視器、拼接墻長虹推出拼接液晶系統（2012年還推出過攝像機、DVR等安防產品） |
| IT企業 | 攝像機及解決方案 | 華為推出4K及H.265視頻解決方案 |
| 管理平臺 | 華為推出視頻云監控平臺 |
5、電商發展迅猛，傳統渠道更加扁平化
近年來隨著電商平臺的風起云涌，安防行業的渠道營銷模式悄然發生著變化。視頻監控產品從廠商到最終用戶，渠道營銷模式和渠道角色的定位逐漸扁平化。
自2013年起，安防電商紛紛上線，7月，海康威視螢石商城上線；8月，中安商城上線；8月，安防人商城上線；11月，慧聰安防商城上線。除了專業的安防電商平臺外，近兩年不少廠商也在天貓、京東等綜合性電商平臺上開展電商業務。
安防電商的崛起主要得益于民用安防市場的振興。相關數據顯示，在美國，安防電子商務約占20%的比例。而中國安防電子商務在2015年將擴大到200億元以上，網購規模同比增長200%以上，網購率接近10%。
隨著直銷和電商模式的沖擊，眾多實力雄厚的安防企業開始推進渠道下沉的工作，更加積極地開拓二、三線城市以外的市場空間，大型企業如海康威視等都在推行產品市場的區域下沉，加速渠道的扁平化。
四、技術：智能分析是重點，創新應用產品層出不窮
整體來看，2015年視頻監控領域并未有顛覆性的突破，更多是在原有的技術上更進一步，并不斷有融合多種技術的新產品問世。
| 新技術 | 市場應用 | |
| 編碼 | H.265、安訊士Zipstream視頻壓縮技術、V-Nova的Perseus技術、索尼的無壓縮RAW格式、中國的SVAC | 海康威視、大華、天地偉業等均推出了H.265相機中星微、科達等推出SVAC相機 |
| 環境適應性 | 低照度（星光級）、寬動態，3D降噪、強光抑制、背光補償、立體監控 | 主流攝像機 |
| 高清化 | 模擬高清4k | 大華的同軸高清Sony、漢邦高科等的4K攝像機 |
| 智能化 | 特征識別與智能分析機器識圖、視頻感知 | 前置智能IPC海康威視工業相機海康威視無人機 |
| 集成化 | 物聯網傳感單元集成（監測人、物、溫度、濕度等)監控+分析+應用 | Nixie可穿戴相機SNAP智能LED射燈卡口電警一體機 |
| 云化 | 云存儲、云計算 | 海康威視、大華、東方網力等視頻云服務華為VCM大數據智能分析系統 |
智能分析是當前乃至今后一段時間的發展重點。未來智能視頻分析技術將更多地與其他技術相結合，如星光級成像、4K分辨率等，進一步提升智能的場景適應性及準確率；此外，通過引入新算法、新設備和新芯片，形成支持各種智能算法的綜合云計算平臺，最大化地的利用計算資源。
五、未來發展：融合應用成為發展趨勢，定位細分成為中小企業制勝關鍵
當今而言，視頻監控早已不局限于記錄監控這個范圍內，隨著社會需求和技術的發展，視頻監控逐步和物聯網、互聯網相結合，并在大數據、云計算和智能分析技術的幫助下，為各個行業、個人的家居生活提供全方位的解決方案，從單純的產品功能邁向消費對象的功能、價值滿足階段。
就行業應用市場而言，整個市場大局之爭已差不多塵埃落定，大型的設備廠商在一窩蜂地向解決方案轉型，部分中型企業也在細分市場站穩了腳。隨著網絡高清逐步取代模擬市場，市場將進入成熟階段。
當前行業市場逐步從基礎級的安全防范向業務綜合管理發展，比如在公安行業的消防救援、公共安全等領域。另外，智能化是未來長期的一個發展重點，如海康威視推出工業相機、行業級無人機，促進整個行業的智能可視化管理不斷深入。與此同時，今后的監控也不再局限在地面，而是向“立體”、“高空”、“全景”全面部署，從而打造地空立體監控體系，引領安防行業進入立體監控時代。
民用市場是目前的藍海，許多中小企業紛紛抓住這顆救命稻草，但民用市場競爭更加激烈，除了原有的安防企業，眾多的移動互聯網企業、家電企業、物聯網企業也紛紛跨界殺入。相對而言，民用市場的商業模式也比較清晰，大多遵循“硬件+軟件+平臺運營服務”這一模式。在一些重量級領域，如教育、車聯網、智能家居等領域，都有巨頭虎視眈眈，中小企業最好選擇那些尚未充分挖掘的細分市場，通過快速的迭代來占領市場。
運營服務將成為未來的發展重點。以往的服務只是集中在產品質保和售后支持方面，而現階段所提的服務，重心則轉移到客戶身上，理解并解決客戶的需求，這是一種思維模式的轉化。隨著安防服務逐步走向深入化，安防企業可以為行業企業、商鋪和家庭提供遠程視頻錄像、設備免費終生服務，更可以和生活O2O結合起來，提供諸如家庭安防、老人看護、寶寶看護、寵物看護、專人看店、被盜保賠等服務。
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