前言：2015年的安防市場總體來說，依舊是波瀾起伏的一年。無論是外商還是國內安防企業(yè),廠商都在為適應新的競爭機制積極拓展戰(zhàn)略布局,2月份佳能收購安訊士的消息震驚整個安防圈,同時也昭示著視頻監(jiān)控產業(yè)鏈結構重新洗牌的可能。站在2015年的尾端，盤點這一整年安防圈的并購大事件，佳能收購安訊士只是一個開始。
【海外并購物聯網掀起“整合潮”】
博世安防并購北美Climatec強化能源和建筑業(yè)務
博世北美公司(RobertBoschNorthAmericaCorporation)1月底宣布并購Climatec,LLC，后者是專注于美國市場能源效率、建筑自動化、安全與生命安全解決方案提供商。博世擁有供暖設備、能源服務、安全系統(tǒng)、軟件、傳感器和存儲技術等領域專家，結合Climatec的產品和技術后，預計在2020年將可讓博世的能源和建筑技術業(yè)務實現百億美元的營收目標。
點評：藉由此次并購，博世將進一步拓展其全球業(yè)務版圖。
松下安防收購管理視頻軟件平臺VideoInsight
松下北美公司2月初宣布其已簽訂協議，收購了位于休斯頓德克薩斯州的一家行業(yè)領先的視頻管理軟件平臺VideoInsight的全部股份，通過此次收購來擴大雙方在北美地區(qū)教育市場的商業(yè)機會。VideoInsight成立于2002年，為包括金融、政府、零售、運輸部門，學校在內的超25000多個客戶提供企業(yè)級視頻管理解決方案服務。
點評：松下安防收購了視頻軟件平臺VideoInsight，獨立視頻平臺廠商發(fā)展趨勢明朗。繼之前泰科收購了Exacq，佳能收購了Milestone，AXIS發(fā)展自己的VMS平臺，西門子戰(zhàn)略合作Milestone之后，獨立視頻平臺廠商時代基本過去了。
佳能28億美元收購安訊士
2015年2月份，佳能宣布斥資約3300億日元(約合人民幣172億元/28億美元)收購全球最大網絡攝像頭廠商瑞典安訊士(AxisCommunications)。安迅士在2014年名列全球第三大視頻監(jiān)控設備供貨商，全球占有率超過5%，市值約150億美元。然而，盡管安迅士成績斐然，但仍然面臨來自中國大陸廠商的激烈競爭。在此同時，在2010~2014年之間，網絡攝像機的價格下跌幅度也達到50%。這些因素都促使視頻監(jiān)控廠商面臨著更嚴峻的競爭。
點評：佳能擬收購安迅士的消息，昭示著視頻監(jiān)控產業(yè)鏈結構可能重新洗牌。最近半年來，整個視頻監(jiān)控市場發(fā)生了許多劇烈變化，但迄今整個供應鏈仍然呈現高度分散情況。前十五大供貨商僅占不到總體市場營收的50%，而剩余市場則讓上千家小型供貨商瓜分。接下來，視頻監(jiān)控市場可能還要歷經一段盤整過程，而這次事件可能只是今年起一系列并購案的開始。
恩智浦118億美元收購飛思卡爾
3月2日，恩智浦宣布，將以大約118億美元的現金加股票收購飛思卡爾(FreescaleSemiconductor)。恩智浦在與飛思卡爾聯合發(fā)布的聲明中表示，飛思卡爾股東每股將獲得每股6.25美元的現金，以及0.3521股恩智浦股票。聲明稱，包括飛思卡爾的債務在內，此次交易的總價將為約167億美元。在交易完成之后，恩智浦首席執(zhí)行官理查德·克萊默(RichardClemmer)，將出任新公司總裁兼首席執(zhí)行官。
點評：2015年市場主要的需求在于物聯網應用，而這次恩智浦半導體與飛思卡爾半導體的合并，正是掌控上游關鍵技術，擴大下游應用層優(yōu)勢的發(fā)展策略。
安朗杰7月收購德、韓兩家電子鎖公司
全球領先的安全產品和解決方案提供商安朗杰(Allegion，PLC)7月初宣布，擬定通過其子公司AllegionLuxembourgHolding&FinancingS.àr.l收購SimonsVoss技術有限公司。SimonsVoss是德國具有領先技術的電子鎖公司，其全面解決方案在全球市取得傲人的成績。7月底，Allegion再次宣布，已通過旗下附屬機構完成了收購MilreSystekCo.,Ltd。Milre是韓國最領先的安防產品方案制造商之一，專注于生產高品質的創(chuàng)新電子門鎖。該公司的電子鎖產品系列通過零售及商業(yè)分銷渠道銷售，包括插芯鎖、外裝門鎖及儲物柜鎖。
點評：德國SimonsVoss電子鎖公司具有強勁的增長前景和國際市場渠道合作伙伴，這些優(yōu)勢在很大程度上都將有助安朗杰Allegion擴大自身產品線，凸顯其技術專長。而通過對韓國電子鎖公司MilreSyste的收購將有助于Allegion加強亞太區(qū)的業(yè)務發(fā)展，同時雙方品牌、資源、技術的融合或將在電子門鎖領域創(chuàng)造出新的價值。
泰科零售解決方案公司收購全球零售智能領導者FootFall
泰科(Tyco)旗下的零售業(yè)績和安防公司泰科零售解決方案公司(TycoRetailSolutions)日前宣布，公司以3850萬英鎊(約合6000萬美元)的現金收購了益博睿(Experian,plc)旗下的全球零售智能領導者FootFall。總部位于英國的FootFall向數以萬計的零售商和零售地產業(yè)主提供端對端技術、服務和零售分析解決方案，來收集、計量和分析他們的商店和物業(yè)投資組合中的客流。FootFall管理著安裝在近13000個零售店鋪中的5萬多套裝置，在歐洲、亞太以及北美的11個市場捕捉了超過150億人次的客流。
點評：這項戰(zhàn)略投資使泰科處在了全球領先客流智能解決方案提供商的位置，同時也使泰科的物聯網(IoT)解決方案得到了增強和差異化，利用對庫存、貨損和顧客行為的預見能力，提供實時的可見性。
索尼收購比利時傳感器技術公司
據《華爾街日報》報道，索尼10月13日表示，已收購比利時傳感器技術公司SoftkineticSystemsSA。SoftkineticSystemsSA成立于2007年，是一家專注通過圖像傳感器呈現3D視覺效果的技術公司。尤其一項被稱為“time-of-flight”的技術，可通過圖形傳感器實現測量與一個指定物體之間的距離。
點評：根據索尼表示，SoftkineticSystemsSA的應用可幫助公司提升虛擬現實(VR)方面的控制體驗。通過此次收購將進一步強化旗下圖形傳感器技術及其相關服務。
【戰(zhàn)略重組合作共贏】
高新興12.88億并購布局“大安防”
高新興28日披露重組預案，公司擬以發(fā)行股份及支付現金方式，合計作價12.88億元收購創(chuàng)聯電子100%股權、國邁科技90%股權，其中創(chuàng)聯電子100%股權交易價格為11.08億元，國邁科技90%股權交易價格為1.8億元。公司擬以14.72元股的價格發(fā)行7899.73萬股并以現金1.25億元，支付全部交易對價。
點評：高新興本次交易的標的公司創(chuàng)聯電子和國邁科技分別在“鐵路安全”與“數據安全”領域具有顯著的競爭優(yōu)勢，通過本次交易，有助高新興實現安防業(yè)務板塊和產業(yè)鏈上的戰(zhàn)略升級，實施“大安防”產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。
中電海康收購鳳凰光學(收購報告書摘要)
2015年6月2日，國務院國資委出具了《關于鳳凰光學控股有限公司國有股權無償劃轉有關問題的批復》(國資產權[2015]414號)，同意自2015年2月1日起，將鳳凰集團持有的鳳凰控股100%國有股權無償劃轉給中電海康。
點評：重組鳳凰集團后，中電科集團可以此為基礎，在光學和光電一體化產業(yè)領域進行戰(zhàn)略布局。鳳凰光學則有望成為中電科集團旗下光學產業(yè)平臺，并借力資本市場實現更快更好發(fā)展!
芯原微收購美國圖芯技術
國內最大的芯片設計服務公司芯原微電子(Verisilicon)10月19日宣布，即將收購美國嵌入式圖形處理器(GPU)設計商圖芯技術(Vivante)。
點評：今年半導體行業(yè)并購案例非常多，值得欣慰的是，在這之中，中國廠商沒有在這次并購潮流中淪為看客，并且完成了多例國際收購案，以紫光為代表的中國式擴張更是讓美國政府心生畏懼，多次從中干涉，這在一定程度上導致紫光收購美光失敗。不過，東邊不亮西邊亮，并購大潮仍未平息，中國芯片廠商整合之路上再次告捷。
中安消收購上海擎天科技
中安消于11月18日稱，公司擬以現金形式，收購上海擎天電子科技100%股權，交易總額為1.68億元。公告顯示，上海擎天是是上海地區(qū)為數不多的同時具有建筑智能化“雙甲”資質以及上海市公共安全防范工程設計施工壹級的企業(yè)之一。據悉，上海擎天在華東地區(qū)擁有豐富的營銷渠道和客戶資源，現已完成長三角地區(qū)項目150多個。
點評：就在不久前，中安消剛公布重大資產重組境內標的資產深圳迪特、飛利泰及深圳威大的過戶等相關手續(xù)已辦理完畢。如此短的時間內又將收購一家公司，可見中安消為布局全國安防市場網絡，已迅速向最具市場潛力的華東區(qū)進軍。
東方網力2015年收購并購動作頻繁
東方網力5月4日晚間發(fā)布重組預案，公司擬以發(fā)行股份及支付現金方式收購蘇州華啟智能科技股份有限公司100%的股權、廣州嘉崎智能科技有限公司100%的股權;同時募集配套資金總額5.6億元。同時，5月4日晚，東方網力發(fā)布關于簽訂深圳中盟科技股份有限公司股權收購合作意向書的公告。7月8日，東方網力公告稱，擬以現金方式收購動力盈科實業(yè)(深圳)有限公司100%的股權。
點評：東方網力4月底公布的第一季度財報凈利增長達365%，5月收購動作頻繁，可謂“豪氣”沖天。通過橫縱大并購，進一步從深度和廣度上，向軌道交通、城市交通、司法、教育、金融等相關行業(yè)擴展，以視頻信息技術為核心全方位多層次的滿足客戶需求。通過收購動力盈科，東方網力將有效提升在社會化視頻專網運營方面的能力，由產品銷售業(yè)務進入到用戶粘性更強的安防運營業(yè)務，為提升品牌附加值提供廣闊空間，實現商業(yè)模式的升級。
海鑫科金收購北大高科
近日消息,北京海鑫科金高科技股份有限公司已于近日收購北京北大高科指紋技術有限公司，進一步擴大市場戰(zhàn)略版圖。海鑫科金表示，未來兩家公司在產品系列、核心技術、市場區(qū)域等方面將形成良好的協同互補效應，使新公司在市場份額、品牌影響力、技術實力和盈利能力等方面得到較大提升。
點評：生物識別技術與互聯網結合正催生出強大的市場需求，而從事生物識別技術的公司也處于不斷整合中。
【業(yè)務延伸積極布局“大安防”】
東軟載波擬4.5億收購上海海爾布局智能家居
東軟載波1月4日晚間發(fā)布資產收購預案，公司擬以非公開發(fā)行股份和支付現金相結合的方式收購上海海爾全部股權。交易完成后，東軟載波將持有上海海爾100%股權，海爾創(chuàng)投等將成為上市公司股東。公司股票將于1月5日復牌。據介紹，上海海爾是國內領先的集成電路設計企業(yè)，產品主要應用于智能電網、智能家居、工業(yè)控制及消費電子等領域。
編輯點評：東軟載波通過并購上海海爾，有利于其快速切入智能家電市場，擴大東軟載波通信技術的應用領域，完善公司智能家居系統(tǒng)。
飛樂股份擬跨境并購金融安防企業(yè)
飛樂股份3月4日發(fā)布公告，公司擬收購衛(wèi)安1有限公司(下稱“衛(wèi)安1”)所持衛(wèi)安有限公司(下稱“衛(wèi)安有限”)、衛(wèi)安國際香港有限公司(下稱“衛(wèi)安國際”)、運轉香港文件交匯中心有限公司(下稱“運轉香港”)各100%股權。其中，衛(wèi)安有限為香港最大的現金收款及押運服務提供商。因此，這也是A股上市公司首次通過跨境并購涉足金融安防業(yè)務。
點評：此前，飛樂股份已由中安消完成借殼，轉型安防服務。
鑫龍電器擬17億購中電興發(fā)布局反恐、安防與智慧城市
鑫龍電器4月9日晚公告稱，將通過發(fā)行股份及支付現金的方式，向瞿洪桂、金石泓信等8名中電興發(fā)股東購買其所持有的中電興發(fā)100%股權，交易作價17.25億元，從而進軍反恐與公共安全、智慧城市等領域。鑫龍電器相關負責人表示，本次收購是反恐與公共安全、智慧城市行業(yè)進入新的歷史發(fā)展階段和鑫龍電器尋求外延式發(fā)展戰(zhàn)略的切入點。隨著中電興發(fā)資產、業(yè)務及人才的注入，上市公司將實現自身智能電網業(yè)務與中電興發(fā)反恐與公共安全、智慧城市業(yè)務的協同發(fā)展，實現優(yōu)勢互補、互利共贏。
點評：國家加大反恐力度，使得公共安全與反恐需求大幅提升，相關行業(yè)的發(fā)展也將因此提速。
達實智能8.7億收購久信醫(yī)療布局智慧醫(yī)療產業(yè)鏈
達實智能5月4日晚間公布重組預案，擬通過發(fā)行股份及支付現金的方式購買江蘇久信醫(yī)療科技股份有限公司(簡稱“久信醫(yī)療”)100%的股份，并募集配套資金。重組完成后，公司將快速切入醫(yī)療專業(yè)凈化系統(tǒng)建設及數字化手術室領域，布局智慧醫(yī)療產業(yè)鏈。公司股票5月5日復牌。
點評：醫(yī)療健康黃金十年開啟,軌道交通漸入投資高峰。達實智能實行“基建智能化+政府管理信息化+能源集約化”三大主線,聚焦醫(yī)療/交通/節(jié)能三大領域,內生外延并舉。
中瀛鑫收購星源基業(yè)，布局物聯網食品安全溯源行業(yè)
5月20日，深圳市中瀛鑫科技股份有限公司發(fā)布公告，收購深圳市星源基業(yè)科技有限公司51%的股份而成為星源基業(yè)第一大股東，閃電式劍指物聯網食品安全溯源行業(yè)應用。6月中旬，中瀛鑫簽約收購深圳市萬擎電子技術有限公司(以下簡稱萬擎電子)51%股份的協議，朝智慧校園與智慧養(yǎng)老行業(yè)展開布局!
點評：政府對食品安全的高度重視，為食品檢測、追溯行業(yè)帶來了巨大商機。中瀛鑫通過收購星源基業(yè)也將鞏固中瀛鑫智慧城市綜合運營商的角色。同時，繼收購從事食品安全溯源的星源基業(yè)后，再次出手布局智慧校園、智慧養(yǎng)老行業(yè)應用，意在逐步打造基于智慧城市綜合運營商的應用模塊整合。
同方股份并購兩公司推動智慧城市和節(jié)能環(huán)保業(yè)務
“清華系”上市公司同方股份11月19日公布兩項資本運作大計，擬以31.75元/股的價格轉讓其持有同方國芯36.39%的股權給紫光集團下屬全資子公司紫光春華，交易合計70.1億元。本次轉讓完成后，同方國芯不再被納入公司合并范圍。同時，同方股份擬受讓清華控股持有的清控人居不低于80%的股權和深圳市華融泰資產管理有限公司40%股權。
點評：同方股份將用出售的股權收益來支持其核心主業(yè)的發(fā)展和未來的產業(yè)并購，同時，其擬購入的清控人居及華融泰均與公司現有的智慧城市、節(jié)能環(huán)保等業(yè)務密切相關，也反映出同方股份加緊布局智慧城市、物聯網、安防等相關業(yè)務的決心。
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