3月，一般是安防界公布上年度財(cái)報(bào)的時(shí)候，4月，很多企業(yè)開(kāi)始緊鑼密鼓地進(jìn)行年度布局和新品發(fā)布。2015年，安防視頻監(jiān)控、門(mén)禁、對(duì)講等細(xì)分領(lǐng)域在依舊保持較高的景氣度的情況下，各方勢(shì)力明爭(zhēng)暗斗，反撲攪局的跡象從開(kāi)年之初己見(jiàn)端倪。但很顯然，小伎倆的斗爭(zhēng)很難撼動(dòng)產(chǎn)業(yè)格局的變化，未來(lái)的企業(yè)營(yíng)收和增長(zhǎng)的趨勢(shì)主要還看公司的業(yè)務(wù)發(fā)展方向是否與現(xiàn)有的市場(chǎng)規(guī)律相適應(yīng)。下面，從個(gè)別公司公布的2014年財(cái)報(bào)上簡(jiǎn)單分析，希望各位讀者能從中猜測(cè)出今年安防視頻監(jiān)控產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)如何。
一、雙雄爭(zhēng)霸
1、?？翟鲩L(zhǎng)驚人
?？档陌灾鞯匚?，很大程度上是其高速增長(zhǎng)的趨勢(shì)不見(jiàn)放緩，同比增長(zhǎng)速度驚人，同時(shí)保持高投入的研發(fā)支出，雖然比上年所占營(yíng)收百分比數(shù)字上略有降低，但要知道2014年的營(yíng)收同比增長(zhǎng)53.76%，可見(jiàn)海康重視技術(shù)創(chuàng)新還是擺在非常重要的位置，并且今后幾年這中投入的力度會(huì)持續(xù)加強(qiáng)。同時(shí)，從2015年第一季度的增長(zhǎng)速度來(lái)看，今年?duì)I收突破200億并不是什么難事。從周五股市披露的信息看，截止10日收盤(pán)時(shí)，海康單股32.05+1.02 (+3.29%)元，市值總額1304.11億元。
網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)雖然出自安訊士，但視頻監(jiān)控IP化大潮卻是?？抵鲗?dǎo)的，依托國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的地緣和其他資源的優(yōu)勢(shì)，?？翟讷@得項(xiàng)目后加大IP化技術(shù)創(chuàng)新能力，同時(shí)完善產(chǎn)品開(kāi)發(fā)體系和加強(qiáng)國(guó)內(nèi)外營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，在短短的幾年時(shí)間內(nèi)，其緊抓視頻產(chǎn)品IP化的機(jī)會(huì)，在IPC和NVR增長(zhǎng)迅速(其利潤(rùn)依靠整體的解決方案)。在七大細(xì)分行業(yè)的基礎(chǔ)上，繼續(xù)向各細(xì)分子行業(yè)深入發(fā)展，同時(shí)為了跟上互聯(lián)網(wǎng)的步伐，以視頻業(yè)務(wù)為切入點(diǎn)，圍繞產(chǎn)品、云平臺(tái)和內(nèi)容服務(wù)方面持續(xù)完善和加強(qiáng)。依托具有優(yōu)勢(shì)的音視頻處理技術(shù)、圖像處理技術(shù)、云計(jì)算和智能分析技術(shù)等領(lǐng)先技術(shù)，陸續(xù)推出C2S、F1和S1等產(chǎn)品以滿(mǎn)足中小微企業(yè)、家庭和個(gè)人不同的需求。
在海外，類(lèi)同于華為蟄伏當(dāng)?shù)囟嗄?，現(xiàn)在的海康開(kāi)始在海外市場(chǎng)有所斬獲，海外全資、控股子公司增加到16家，在歐美等安防重點(diǎn)市場(chǎng)取得快速成長(zhǎng)，并在亞太、印度、俄羅斯、中東、非洲等其他地區(qū)持續(xù)推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)了在重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)項(xiàng)目上的突破。
2、大華差距被拉大
大華并未公布其利潤(rùn)總額，只公布營(yíng)業(yè)成本為41.01億，對(duì)比營(yíng)收，利潤(rùn)相比?？稻瓦d色不少。另外在研發(fā)投入方面，倒可以媲美?？?，兩者在投入方面都下了血本，大華在2014年全年新獲專(zhuān)利 98項(xiàng)，其中發(fā)明專(zhuān)利9項(xiàng)，繼被納入國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)之后，HDCVI 技術(shù)作為基礎(chǔ)技術(shù)被寫(xiě)入國(guó)家公共安全行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，這也算是大華除在IPC之外開(kāi)辟的另一條戰(zhàn)線。從周五股市披露的信息看，截止10日收盤(pán)時(shí)，大華單股40.46+0.50 (+1.25%)元，市值總額473.38億元，而為了更加激勵(lì)人工的創(chuàng)業(yè)熱情，大華已提交2015員工持股計(jì)劃書(shū)，意義何為，想必大家都清楚。
產(chǎn)品體系建設(shè)上，大華在高清與智能領(lǐng)域推出了基于 4K 高清技術(shù)和 H.265 編碼技術(shù)的完整解決方案，以 Smart IPC 為代表的智能化解決方案推動(dòng)了視頻監(jiān)控在物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的普及和應(yīng)用；為迎接未來(lái)大數(shù)據(jù)和云服務(wù)興起帶來(lái)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，推出了自主研發(fā)的通用云存儲(chǔ)系統(tǒng)；基于對(duì)未來(lái)物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代到來(lái)和民用市場(chǎng)興起的積極準(zhǔn)備，在智能家居領(lǐng)域嘗試推出了“樂(lè)橙”品牌，為家庭用戶(hù)創(chuàng)造和提供豐富的智能預(yù)警和視頻娛樂(lè)服務(wù)。
相比于海康主打品牌拓展海外市場(chǎng)，大華雖然起步稍晚但表現(xiàn)也很出色，2014年繼續(xù)加大海外市場(chǎng)的人員和資源投入，通過(guò)在美國(guó)、歐洲等地設(shè)立海外子公司，探索構(gòu)建海外本土化營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)體系，不斷加快全球服務(wù)響應(yīng)速度。報(bào)告期內(nèi)，公司品牌全球知名度持續(xù)上升，市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大，海外銷(xiāo)售再創(chuàng)佳績(jī)，全年實(shí)現(xiàn)海外銷(xiāo)售 22.37 億，同比增長(zhǎng)69.18%。
?？荡笕A兩者爭(zhēng)霸已成事實(shí)，未來(lái)，在項(xiàng)目類(lèi)中，兩家龍頭公司將繼續(xù)在行業(yè)品牌市場(chǎng)收斂和經(jīng)濟(jì)全球一體化中受益，并保持高速增長(zhǎng)和超高利潤(rùn)的收益。以金融系統(tǒng)來(lái)看，目前農(nóng)行、中行、工行已經(jīng)實(shí)行全國(guó)統(tǒng)一平臺(tái)，目前除門(mén)禁外，監(jiān)控、報(bào)警已經(jīng)全部整合進(jìn)去。其中中國(guó)銀行2萬(wàn)多個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，采購(gòu)的是大華的平臺(tái)，平臺(tái)上掛了100 多萬(wàn)臺(tái)攝像機(jī)。而參照行業(yè)發(fā)展規(guī)律來(lái)看，未來(lái)其他銀行也會(huì)逐漸實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一平臺(tái)，中小型廠商或者外企的追趕相當(dāng)困難。
大華與?？档牟罹嗾诒焕?，降低運(yùn)營(yíng)成本和走差異化是其追趕?？档漠?dāng)務(wù)之急。對(duì)兩者而言，發(fā)展的障礙除了資本市場(chǎng)外，也要注意行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的考量以及視頻監(jiān)控IPC過(guò)程中的信息安全問(wèn)題。
二、誰(shuí)是下一個(gè)王者
1、宇視正在擴(kuò)大體量
宇視科技進(jìn)入安防界時(shí)間較短，但在產(chǎn)品研發(fā)上，憑借華為技術(shù)的血統(tǒng)，恰好是其在視頻監(jiān)控IP化大潮中大展拳腳的時(shí)機(jī)。每年銷(xiāo)售額的20%投入到研發(fā)，專(zhuān)利申請(qǐng)總數(shù)600+，每?jī)商煨略?項(xiàng)專(zhuān)利，合作伙伴3000+，IMSO inside合作伙伴200+，這些數(shù)據(jù)的背后表明宇視對(duì)產(chǎn)品核心技術(shù)的追求放在了首位，并且有了通信行業(yè)的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，其網(wǎng)絡(luò)化產(chǎn)品的安全性較高。
與此同時(shí)，宇視的管理團(tuán)隊(duì)對(duì)公司的發(fā)展脈絡(luò)比較清晰，公司要發(fā)展壯大，僅靠自己的力量現(xiàn)在已經(jīng)不現(xiàn)實(shí)，在互聯(lián)網(wǎng)思潮盛行的當(dāng)下，借勢(shì)是個(gè)不錯(cuò)的選擇，宇視正在利用互聯(lián)網(wǎng)的利他主義尋求更多的合作伙伴，在去年3000+合作伙伴的基礎(chǔ)上今年力爭(zhēng)達(dá)到10000+合作伙伴，要想抗衡前面的霸主，不被對(duì)手輕易捏死，必須進(jìn)行利益捆綁，形成更大體量的群體組織。從行業(yè)成績(jī)來(lái)看，其服務(wù)的平安城市增加480+，平安高校增加550+，司法監(jiān)獄240+，大型企業(yè)增加350+，三甲醫(yī)院160+，機(jī)場(chǎng)30+，高速公路200+，智能交通200+，同時(shí)，在海外拓展反面，隨著行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的不斷積累，擁有IP技術(shù)優(yōu)勢(shì)的宇視將踏入海外市場(chǎng)。未來(lái)三年，如果其營(yíng)業(yè)額能達(dá)到50個(gè)億，那么安防產(chǎn)業(yè)的格局或許會(huì)發(fā)生變化，至少不會(huì)像現(xiàn)在的通信行業(yè)。
2、科達(dá)繼續(xù)深耕行業(yè)市場(chǎng)
縱觀整個(gè)安防界，科達(dá)從1995年創(chuàng)立至今，是為數(shù)不多的非常專(zhuān)注行業(yè)用戶(hù)的公司，其在公安刑偵、交通卡口、視頻會(huì)議等領(lǐng)域卓有成效，并積累了廣泛的行業(yè)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，為政府及企業(yè)客戶(hù)提供豐富的視頻應(yīng)用解決方案，如應(yīng)急指揮、遠(yuǎn)程接訪、遠(yuǎn)程探視、教育錄播、手術(shù)示教、圖像整合、綜合安防、數(shù)字法庭、數(shù)字審訊等，將視頻會(huì)議和視頻監(jiān)控與客戶(hù)業(yè)務(wù)緊密關(guān)聯(lián)，實(shí)現(xiàn)更廣泛的可視化溝通與管理應(yīng)用。
由于其未公布2014年的財(cái)報(bào)情況，未得知其營(yíng)收和利潤(rùn)情況，不過(guò)從體量上看，科達(dá)不可小瞧，其是抗衡隊(duì)伍力量中比較低調(diào)的主力軍。
三、外邦轉(zhuǎn)向商業(yè)領(lǐng)域
在as公布的2014全球安防50強(qiáng)榜單中，霍尼韋爾和博世安防位列前兩位，但在中國(guó)這個(gè)高增長(zhǎng)的市場(chǎng)，由于外企在地緣上處于劣勢(shì)，再加上某些行業(yè)的特殊性，其生存的空間越來(lái)越小，所以轉(zhuǎn)向其他商業(yè)性質(zhì)比較明顯的視頻監(jiān)控行業(yè)應(yīng)該是成為外企發(fā)展的重點(diǎn)，這樣憑借其全球經(jīng)營(yíng)與市場(chǎng)化的運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，整個(gè)中國(guó)乃至輻射東南亞市場(chǎng)的蛋糕也足夠大，再加上松下、安訊士(2014銷(xiāo)售額增加12%，被佳能收購(gòu))、Infinova(掀起并購(gòu)潮)、泰科、Avigilon等外邦軍團(tuán)，足可以在敏感領(lǐng)域外搶奪大批市場(chǎng)。
四、地方諸侯割據(jù)
作為第十一屆a&s中國(guó)安防十大品牌揭曉榜單金犢獎(jiǎng)的獲得者，高新興去年的成績(jī)意料之外，又是情理之中。廣東省作為公安部特批的SVAC標(biāo)準(zhǔn)(標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)GB/T25724-2010)試點(diǎn)省，具體落地政策是在新建項(xiàng)目中必須采用SVAC標(biāo)準(zhǔn)，而不是之前提出的在所有安防監(jiān)控項(xiàng)目中優(yōu)先采用符合SVAC標(biāo)準(zhǔn)。高新興能獲得廣東省平安城市50%的項(xiàng)目，儼然成為一方諸侯，由于視頻監(jiān)控所采取的視頻數(shù)據(jù)成為國(guó)家信息安全的組成部分，所以公安部在考核試點(diǎn)省份的KPI后，會(huì)不會(huì)加大試點(diǎn)省份的數(shù)量，會(huì)不會(huì)有更多的企業(yè)冒尖出來(lái)，目前不得而知。不過(guò)SVAC標(biāo)準(zhǔn)在國(guó)家信息安全政策性方面具有優(yōu)勢(shì)，在技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品線上不同于已經(jīng)擁有大批創(chuàng)新成功的H.264/H.265標(biāo)準(zhǔn)，其競(jìng)爭(zhēng)的空間足夠大，天地偉業(yè)、藍(lán)色星際、東方網(wǎng)力、中威電子、漢邦高科、中星微等都有一定的實(shí)力搶占市場(chǎng)。
由于高新興發(fā)布了《關(guān)于重大事項(xiàng)停牌公告》及《關(guān)于重大資產(chǎn)重組延期復(fù)牌公告》，其市值并未知道，其公布的2015年1-3月運(yùn)營(yíng)情況我因基站/機(jī)房綜合運(yùn)維、視頻監(jiān)控業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，一季度銷(xiāo)售收入較上年同期上升，公司凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)。
五、起義軍抱團(tuán)取暖
安防視頻監(jiān)控IP化相關(guān)技術(shù)突破后，安防進(jìn)入產(chǎn)品價(jià)格混戰(zhàn)，從剛開(kāi)始的一臺(tái)攝像機(jī)售價(jià)五六千到現(xiàn)在最低的三四百，許多小廠商的利潤(rùn)空間持續(xù)被擠壓，加上近年人力成本的猛增，大批小廠商因經(jīng)營(yíng)不善出現(xiàn)倒閉潮，能夠存活下來(lái)的要么走OEM模式，要么在某些領(lǐng)域具有一定的優(yōu)勢(shì)，并且很多的小廠商的創(chuàng)始人都是從大廠商走出來(lái)自主創(chuàng)業(yè)的，具有一定的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。這些“起義”的小廠商雖然在單個(gè)規(guī)模上無(wú)法抗衡大型廠商，但其靈活性較強(qiáng)，目標(biāo)客戶(hù)也主要集中在小型醫(yī)院、酒店、學(xué)校等用戶(hù)上，經(jīng)營(yíng)模式單一，同時(shí)最大限度在集成商、工程商等領(lǐng)域?qū)で蠛献骰锇?，搶占安防中低端市?chǎng)。
小結(jié)
2015年，安防市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)區(qū)域?qū)囊欢€城市轉(zhuǎn)移至三四線城市，在新疆、西藏及國(guó)境線縣鄉(xiāng)城鎮(zhèn)或許成為焦點(diǎn)戰(zhàn)場(chǎng)。從技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)看，安防視頻監(jiān)控IP化大潮繼續(xù)蔓延，同時(shí)，同軸高清方案也會(huì)反撲網(wǎng)絡(luò)化市場(chǎng)，H.265和SVAC標(biāo)準(zhǔn)將繼續(xù)上演雙虎之爭(zhēng)，民用市場(chǎng)也將大展拳腳，產(chǎn)業(yè)內(nèi)上下游企業(yè)間的“鏈合”現(xiàn)象將頻繁，安防產(chǎn)業(yè)將在持續(xù)高速增長(zhǎng)中從紅海駛向藍(lán)海。
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