據(jù)CNN的報(bào)道，國(guó)際貨幣基金組織(IMF)的調(diào)查顯示，到2018年底，委內(nèi)瑞拉的年通貨膨脹率可高達(dá)137萬(wàn)%。今年以來(lái)，由于委內(nèi)瑞拉在政策和生產(chǎn)方面舉步維艱，并推出名為“石油幣”的加密貨幣，但是該國(guó)的通貨膨脹率已經(jīng)上升好幾次了。
委內(nèi)瑞拉政府早就計(jì)劃通過(guò)發(fā)行國(guó)家層面的數(shù)字貨幣來(lái)拯救逐漸崩潰的國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)，但是就IMF的調(diào)查結(jié)果來(lái)看，承載救國(guó)救民之重任的“石油幣”顯然是無(wú)法完成它的使命了。
01 石油幣，在魔幻之地結(jié)出的虛擬之果
委內(nèi)瑞拉1811年獨(dú)立、1830年建國(guó)，距今不過(guò)將近200年。但就在這短短的兩百年間，委內(nèi)瑞拉卻發(fā)生了一百余次政變，憲法也被修改了二十余次。
委內(nèi)瑞拉淪落到今天的地步，與上一任總統(tǒng)查韋斯搞的“21世界社會(huì)主義實(shí)驗(yàn)”運(yùn)動(dòng)有極大關(guān)系，這場(chǎng)運(yùn)動(dòng)的本質(zhì)是“斯大林式”社會(huì)主義固有模式在二十一世紀(jì)的死灰復(fù)燃。這種模式，前蘇聯(lián)和東歐其他地區(qū)都已經(jīng)用自己的親身經(jīng)歷驗(yàn)證了它的失敗。委內(nèi)瑞拉的現(xiàn)狀，不過(guò)是在這個(gè)長(zhǎng)長(zhǎng)的失敗名單上加上一個(gè)新的名字而已。
而新上任的馬杜羅總統(tǒng)，治國(guó)也有一招，有困難就找印鈔機(jī)。僅僅幾年的時(shí)間，委內(nèi)瑞拉的貨幣系統(tǒng)就徹底崩潰，人民全部過(guò)上了窮得只剩下錢的生活。
隨著馬杜羅的上任和石油價(jià)格的急速下滑，委內(nèi)瑞拉2017年的GDP比2013年降低了40%，國(guó)家經(jīng)濟(jì)遭受重創(chuàng)。面對(duì)困境，馬杜羅不僅沒有反思如何擺脫對(duì)石油的高度依賴，反而大量發(fā)行貨幣，提高工資，讓貨幣貶值更快，加速了資本的外逃。于是，終于導(dǎo)致了260萬(wàn)委內(nèi)瑞拉人民逃離自己的國(guó)家。更糟糕的是，委內(nèi)瑞拉還面臨著美國(guó)嚴(yán)格的經(jīng)濟(jì)制裁。
幾顆西紅柿所需要使用的貨幣數(shù)額
今年8月開始，特朗普簽署多項(xiàng)行政命令制裁委內(nèi)，禁止美國(guó)金融機(jī)構(gòu)參與委內(nèi)政府和國(guó)有委內(nèi)瑞拉石油公司新的債務(wù)和股權(quán)交易，禁止美方機(jī)構(gòu)參與委內(nèi)公共部門現(xiàn)已發(fā)行的部分債券交易。委內(nèi)瑞拉外匯儲(chǔ)備本就捉襟見肘，美國(guó)金融制裁進(jìn)一步阻斷其從國(guó)際市場(chǎng)融資的渠道。
病急亂投醫(yī)的馬杜羅政府開始尋求救國(guó)之道，很快“一桶石油抵押一個(gè)石油幣”的想法應(yīng)運(yùn)而生。
02 石油幣，是解藥還是毒藥?
就在我們國(guó)家歡度國(guó)慶之際，委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)馬杜羅(Nicolas Maduro)通過(guò)電視直播正式宣布，石油幣(Petro)將成為全球第一個(gè)由國(guó)家支持的法定數(shù)字貨幣，并且將在下個(gè)月的5號(hào)(11月5日)正式進(jìn)行公開發(fā)售。并將在6個(gè)國(guó)際交易所上市。此外，可以使用其他已有的數(shù)字資產(chǎn)以及其他國(guó)家的法定貨幣來(lái)購(gòu)買該國(guó)支持的加密貨幣。
在發(fā)布會(huì)上，馬杜羅還特地向大家展示了石油幣的最新版本白皮書。在該版本白皮書中，石油幣的價(jià)值不再由一桶石油的單價(jià)來(lái)衡量，取而代之的是：50%的石油，20%的黃金，20%的鐵，10%的鉆石。
同時(shí)委內(nèi)瑞拉官方宣布，石油幣被規(guī)定為委國(guó)公民辦理護(hù)照的唯一支付手段。馬杜羅稱，委政府已制定一個(gè)有關(guān)石油幣的10年發(fā)展計(jì)劃。馬杜羅對(duì)于石油幣的熱忱近乎瘋狂。
早在今年的1月31日，委內(nèi)瑞拉就已經(jīng)發(fā)布了石油幣的第一版白皮書，并宣布2月20日進(jìn)行正式發(fā)售。當(dāng)時(shí)委內(nèi)瑞拉政府承諾，將奧里諾科重油帶阿亞庫(kù)喬區(qū)塊1號(hào)油田的全部石油儲(chǔ)量作為發(fā)行Token的物質(zhì)基礎(chǔ)，并開始對(duì)外進(jìn)行募資。
人們可以通過(guò)在石油幣的網(wǎng)站注冊(cè)和下載數(shù)字錢包的方式進(jìn)行購(gòu)買，公開銷售會(huì)持續(xù)到所有可用的石油幣被購(gòu)買完畢為止，然后客戶可以在二級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行買賣。最低購(gòu)買資質(zhì)為每個(gè)加密錢包含50歐元(或等值)或者銀行儲(chǔ)蓄賬戶余額達(dá)到1000歐元(或等值)。
委內(nèi)瑞拉政府法律上允許并鼓勵(lì)使用石油幣，適用場(chǎng)景含石油買賣、繳稅、費(fèi)用、房地產(chǎn)、航班等，并且盡最大努力向國(guó)際市場(chǎng)推廣，以贏得更高的支持度和接納度。在白皮書中，設(shè)置了很多方式來(lái)激勵(lì)大家進(jìn)行交易：
1. 使用石油幣進(jìn)行商業(yè)營(yíng)銷活動(dòng)，并在委內(nèi)瑞拉提供商品和服務(wù)的公司，可以獲得稅收優(yōu)惠;
2. PDVSA和其他公共及合資企業(yè)、國(guó)家公共實(shí)體、地區(qū)和地方政府等都將會(huì)極力推動(dòng)石油幣的應(yīng)用;
3. 鼓勵(lì)通過(guò)石油幣進(jìn)行勞務(wù)費(fèi)和福利的發(fā)放。
看得出，為了在國(guó)內(nèi)和國(guó)際上推行石油幣，馬杜羅真的想盡了辦法。可現(xiàn)實(shí)是，目前在委內(nèi)瑞拉國(guó)內(nèi)和國(guó)際社會(huì)上，石油幣幾乎無(wú)人問津。
杜馬羅在“石油幣”發(fā)布會(huì)上
在國(guó)家信用評(píng)級(jí)中，委內(nèi)瑞拉的信用評(píng)級(jí)去年就被惠譽(yù)和標(biāo)普兩家全球評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)下調(diào)至垃圾級(jí)，惠譽(yù)將委內(nèi)瑞拉的長(zhǎng)期對(duì)外評(píng)級(jí)從CC下調(diào)至C，并稱違約是“極有可能的”。也就是已委內(nèi)瑞拉政府的信用背書的石油幣是完全不被世界主流機(jī)構(gòu)認(rèn)可的，所以,除了一些投機(jī)者可能去購(gòu)買所謂的石油幣外，不太會(huì)有什么機(jī)構(gòu)或者個(gè)人大資金購(gòu)買者本就喪失了信用的國(guó)家數(shù)字貨幣。
時(shí)代區(qū)塊鏈特約分析師表示：“利用數(shù)字加密貨幣來(lái)解決主權(quán)國(guó)家的貨幣問題是不可取的，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，它會(huì)造成更大的問題，比如主權(quán)國(guó)家的貨幣崩盤。這次委內(nèi)瑞拉發(fā)行“石油幣”背后到底有到底有多少對(duì)應(yīng)石油，這一點(diǎn)也存在疑問?？傊?，這是一個(gè)飲鴆止渴的行為。”
03 覆巢之下焉有完卵?石油幣弊端已現(xiàn)
數(shù)字貨幣的主要特征是去中心化，這樣才能保證數(shù)字資產(chǎn)的公平公正。但是石油幣卻是由政府主導(dǎo)發(fā)行，完全受政府控制，政府可以通過(guò)控制發(fā)行量等各種手段干擾石油幣市場(chǎng)表現(xiàn)。
與比特幣等普通數(shù)字貨幣相比，石油幣無(wú)需通過(guò)消耗電力和計(jì)算機(jī)算力挖礦而得，是由委內(nèi)瑞拉政府預(yù)先創(chuàng)建，其本質(zhì)是委內(nèi)瑞拉政府發(fā)行的一種資產(chǎn)型通證。
石油幣作為全球第一個(gè)由主權(quán)國(guó)家發(fā)行的數(shù)字貨幣。如果有國(guó)家信用背書它應(yīng)該是極易取信于市場(chǎng)，然而當(dāng)這個(gè)主權(quán)國(guó)家國(guó)內(nèi)貨幣系統(tǒng)崩潰、國(guó)家信用幾乎歸零之時(shí)，所謂的“法定數(shù)字貨幣”也只能淪為一個(gè)噱頭。
即使投資者愿意買入石油幣，更多的也是因?yàn)槭蛶攀且晕瘍?nèi)瑞拉的石油作為抵押物?？蛇@種”石油擔(dān)保“看似安全可靠，但石油幣白皮書中卻并未承諾一定會(huì)兌換。也就是說(shuō)，這枚石油幣背后有足夠的石油作為抵押，你可以選擇信任?？梢坏┏隽藛栴}或者你想兌換石油幣背后的石油，那可能不行，因?yàn)槲瘍?nèi)瑞拉政府并沒有承諾這一點(diǎn)。
委內(nèi)瑞拉政府無(wú)法做出承諾的原因是，雖然委內(nèi)瑞拉的石油儲(chǔ)量全球第一，石油幣也號(hào)稱有53億桶石油作為支撐，但這里面包括還有沒挖出來(lái)的石油。
而要把石油幣背后的石油變成可兌換的石油，需要大量的投資建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施去完成勘探、開采、加工、運(yùn)輸?shù)裙ぷ?。而現(xiàn)在內(nèi)憂外困的委內(nèi)瑞拉的經(jīng)濟(jì)狀況似乎無(wú)法做到這一點(diǎn)。可如果委內(nèi)瑞拉無(wú)法提供資金去開采油田，如何取信于更多投資者，獲得更多外匯解決國(guó)內(nèi)問題?那這就是一個(gè)無(wú)解的死循環(huán)。
今年2月，美國(guó)財(cái)政部發(fā)言人警告，由于涉及為委內(nèi)政府融資，石油幣投資者可能觸犯美國(guó)金融制裁法令;3月19日，特朗普簽署法令禁止美國(guó)人以及在美國(guó)境內(nèi)的投資者參與石油幣交易。
除了美國(guó)的制裁，其他國(guó)家對(duì)于“石油幣”的態(tài)度也是曖昧不明，甚至持拒絕態(tài)度。
其實(shí)除了委內(nèi)瑞拉發(fā)行由國(guó)家背書的數(shù)字加密貨幣，另外烏克蘭、伊朗、土耳其等國(guó)家也透露出要發(fā)行國(guó)家數(shù)字貨幣的消息。這些國(guó)家的意圖或許在于拯救國(guó)內(nèi)嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及擺脫美國(guó)的經(jīng)濟(jì)封鎖。
對(duì)此，時(shí)代區(qū)塊鏈特約分析師認(rèn)為，雖然其他國(guó)家也在推出國(guó)家級(jí)的數(shù)字加密貨幣，但是這些國(guó)家肯定也是從自己的利益出發(fā)去考慮，所以它未必能在全球范圍內(nèi)有一個(gè)平衡點(diǎn)，其他國(guó)家不一定會(huì)支持這個(gè)國(guó)家的數(shù)字加密貨幣，所以在實(shí)際的操作上也存在一些問題。
當(dāng)一個(gè)國(guó)家連自己的法幣都不能穩(wěn)定下來(lái)，又如何去穩(wěn)定數(shù)字貨幣呢?
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