高新興12月29日晚公告,公司擬購買中興物聯(lián)合計(jì)84.07%股權(quán),交易價(jià)格暫定為68,096.70萬元。其中本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)由公司向特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金的方式募集,募集配套資金總額不超過33,000萬元。配套募資中剩余部分?jǐn)M用于交易的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用以及投資中興物聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研發(fā)中心項(xiàng)目。
本次交易完成后,上市公司將持有中興物聯(lián)95.50%的股權(quán),中興物聯(lián)將成為上市公司的控股子公司并納入合并報(bào)表范圍。中興物聯(lián)是國內(nèi)領(lǐng)先的專注于物聯(lián)網(wǎng)與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)無線通信技術(shù)及其解決方案提供商,經(jīng)過近年的快速增長和積累,中興物聯(lián)憑借深厚的人才積累優(yōu)勢(shì)、研發(fā)技術(shù)優(yōu)勢(shì)以及良好的行業(yè)先發(fā)和品牌優(yōu)勢(shì),具有較強(qiáng)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。
利潤補(bǔ)償方承諾,在利潤承諾期即2017年度、2018年度和2019年度內(nèi),中興物聯(lián)合計(jì)實(shí)現(xiàn)的凈利潤總額不低于21,000萬元。
根據(jù)方案,公司擬向交易對(duì)方以13.32元/股發(fā)行43,616,140股,并支付現(xiàn)金。