車聯網掘金熱潮下的深度解碼
一、引言：
2016年4月25日，第十四屆北京國際汽車展覽會在中國國際展覽中心正式開幕，本屆車展主題為“創新、變革”，有來自全球14個國家和地區的1600多家企業參展。在智能設備、網絡通信不斷升級的推動下，互聯網汽車成為展會焦點，各大品牌紛紛高調推出以車聯網業務為核心的新賣點。毋庸置疑，在過去的幾年里，各大車廠已經開始將車的設計從基礎的機械駕駛體驗轉向了智能的互聯網駕駛體驗，即在車主及乘客上車那一時刻，滿足其全方位、微角度的需求。
二、概念：
所謂的互聯網汽車，本質上是通過車與互聯網的連接，實現信息的交互，從而提升車內駕駛、車輛管理以及基于車的相關服務的感知。目前，我們能夠感受到最直接的就是車載設備的導航、手機與車的互聯和控制、車載設備一鍵救援，呼叫中心直連，車載wifi等。但這些也僅僅是冰山的一角，車聯網將通過互聯網，實現車與車、與人、與環境的搭建連接，通過大連接服務司乘人員的全方位、微角度的需求。讓駕車成為一種享受，讓車輛成為生活助手。
車聯網產業并非剛剛起步，早在2009年，通用旗下的Onstar漂洋過海來到中國，把車輛的升級，從傳統的機械設計更新轉向了互聯網改變體驗這一主題上。中國車聯網開始在神州大地生根發芽，但一路走來，并不是很順利。
通過對整個車聯網歷史的回顧，亞信將車聯網發展歸納為四個階段。
車廠作為TSP(Telematics Service Provider)汽車遠程服務提供商，整合終端、軟件、內容、服務及網絡等資源，通過終端前裝至汽車的方式，為車主提供優質感知的駕車相關服務。車廠將車聯網服務定義為汽車的增值模塊，通過增值模塊獲得車輛銷售差價收益來覆蓋終端、內容、服務及網絡等費用。后期以客戶續費提供服務和網絡為主，但從續約率上看，市場并不理想，主要原因是車廠對這塊增值服務迭代慢，投入力量較弱，產品滿意度不高。在車聯網業務未形成剛需時，很難吸引客戶續費。
階段二：第三方混戰期
車廠提供的車聯網服務無法深入車主內心，但潛在需求還是有的，這一點被第三方終端廠商所捕捉，很多終端廠商轉戰車載終端設備，以PND、OBD、DVD導航儀、智能后視鏡等產品切入市場，為車主提供導航、手機與車互聯等應用。盈利模式主要通過終端銷售差價及服務續費等方式獲得。由于這部分終端廠商本身規模有限，很難撼動大型車廠對其開放數據，即便開放也非常有限，使得第三方終端設備對車本身信息掌控不足，相關應用感知較差。同時，第三方終端廠商仍然以客戶付費為核心，沒有突破傳統車聯網商業模式，在剛需未形成前，很難保持企業的可持續性發展。
階段三：互聯網顛覆期
很多終端廠商在尋求合作，互聯網企業也關注到車聯網可能帶來的巨大市場空間，互聯網企業以全新視角，從根本上建立了顛覆式的新形態商業模式，即羊毛出在豬身上的邏輯。通過開發契合用戶需求的車聯網服務，吸引更多用戶加入，累積車主流量，再通過流量變現，比如大數據分析、O2O引流等，實現商業價值的落地。從此激發產業呈現循環上升的趨勢，一方面在互聯網及資本市場的支持下，開發更契合用戶需求的產品，包括引導客戶的需求。另一方面在客戶流量不斷匯聚的情況下，通過大數據及導流實現流量變現。
目前我們正處于這一階段中，互聯網企業加入帶來了全新的商業模式(后向收費模式)，真正尋找出了一條能夠推動產業向前發展，逐步引導需求的發展模式。目前比較主流的變現方式有UBI(基于車輛使用的投保模式)、汽車后市場導流等。
從過去兩年資本市場的投資情況看，資本市場非常認可后裝市場的新商業模式。
階段四：產業共贏生態期
未來，隨著產業的不斷向前發展，車輛將成為企業與用戶的更廣更深的聯系工具和觸點，產業間融合不斷加深，將單向的產業鏈不斷演繹成多產業協作的產業共贏生態圈。
四、機會點分析
產業發展機會：
從整個產業看，在剛需未形成前，以聚焦用戶、流量變現成為主流的發展思路。各個企業通過搭建車聯網平臺，切入TSP角色，成為產業鏈中的核心，掌握產業內的數據資源，再通過導流、大數據分析實現流量變現。
各大互聯網廠商積極加入，利用終端廠商、車廠、車輛經銷商的資源，快速覆蓋市場，通過提供免費的優質服務吸引用戶加入平臺。另一方面，積極聯絡汽車后市場，打通流量變現通路，形成良性循環。比如百度推出CarNet服務、樂視與北汽合作、易到與奇瑞合作、騰訊與富士康合作等，都在積極部署這個領域。
運營商在擁有廣泛客戶的基礎下，也非常關注車聯網市場，積極通過搭建平臺，以構建汽車后市場通路為核心思想，卡位TSP產業鏈核心角色。AT&T推出AT&T drive平臺，目前連接車輛700萬臺，除了提供通信網絡及連接外，積極累積數據資源，與OEM廠商及保險公司、經銷商合作流量變現。Vodafone并購cobra，建立平臺能力，向保險公司、商業車隊提供大數據服務。西班牙電信telefonica基于OBDII標準的車聯網信息終端，為用戶提供車輛診斷信息，GPS定位，手機APP服務，同時通過OBD大數據分析，與保險公司、汽車經銷商、加油站等合作送客。
產業切入點：
經過亞信對車聯網的分析，我們將車聯網分為三大細分市場。不同市場，根據剛需是否到來，選擇合適切入點。
| 細分市場 | 剛需形成判斷 | 切入點 | |
| 乘用車 | 燃油車 | 未全面形成 （隨著擁堵的升級，路徑優化導航逐漸被認可） |
搭建平臺，利用后向收費模式，聚集流量，推動產品，引導客戶需求 |
| 新能源車 | 充電樁導航及充電管理 （充電管理，優化充電，保障出行已成為剛需） |
(1) 針對充電樁導航及管理需求，建立充電樁運營平臺。 (2) 逐步借鑒燃油車，聚焦客流，流量變現，支持長期可持續發展。 |
|
| 商用車 | 運營效率、成本優化、行車安全等 | (1) 基于行業需求，建立提升運營效益的車聯網服務。 (2) 逐步借鑒燃油車，聚焦客流，流量變現，支持長期可持續發展。 |
|
亞信一直跟隨運營商，在車聯網通信連接、管理服務等方面累積了豐富的經驗。2015年，亞信正式提出“萬物皆運營”理念，并開啟了亞信2.0時代。未來，亞信希望能夠基于多年來累積的軟件實力和運營經驗，擁抱全行業，助力中國產業轉型及升級，構建產業互聯生態圈。
目前亞信在車聯網運營平臺搭建、充電樁運營平臺都有深入的研究及商業實踐。
2016年4月13日，亞信車聯網項目正式在比亞迪(63.47, -0.08, -0.13%)公司成功上線，比亞迪本次車展所展出的“元”系列車型的運營平臺就是亞信車聯網運營平臺，后續將會逐步推廣到比亞迪所有車型上。亞信車聯網運營平臺基于開放型的系統架構、互聯網云創新模式，不斷地滿足及引導客戶要求，通過快速迭代及持續優化，完善運營平臺商品管理、資源管理、結算管理等眾多功能，進而促進客戶與車的粘性，實現車廠對客戶的運營能力和獲取能力。
2013年，亞信為中國聯通建立了基于云化架構的車聯網運營平臺，該平臺不僅可以提供連接管理及車載信息服務，還提供了車聯網運營所需的多樣靈活的計費、便捷高效的結算、私屬精細的客戶管理等功能，并整合了第三方內容及服務資源，圍繞客戶全場景提供在線生活、導航、周邊出行、車輛檢測、緊急救援、安全駕駛、WiFi熱點等方位的互聯網汽車解決方案。未來該平臺還將充分利用數據資源及觸點優勢，為客戶提供全生活場景的智能化服務。讓汽車成為便利生活助手，讓平臺成為產業連接焦點。
未來，亞信將依托自身多年來所積累的軟件集成及服務能力，通過能力解耦及第三方能力匯聚，搭建車聯網產業互聯平臺。將電信級軟件能力充分開放給社會資源，基于行業發展的需求，通過靈活、快捷地能力編排及組裝來支持業務邏輯實施，助力各類商業模式快速實踐。亞信所提供的不僅是快捷、穩定、安全系統平臺，還有一站式運營支撐實力及廣泛的合作資源對接能力，真正通過連接產業和用戶，幫助車聯網企業運營客戶，以車為軸心實現超級運營商突破，從而搭建以車為核心的產業互聯生態圈。
亞信期待與車聯網相關各界攜手，共同發展，推進車聯網向智慧交通、智慧生活及智慧城市演進，通過軟件定義世界將原本科幻的場景帶入現實生活中來。
作者：亞信 張博然
京公網安備 11010502049343號