高盛、美林、德意志銀行等這些歷史悠久、擁有權(quán)勢(shì)的投資銀行，每日操控著萬(wàn)億美元的資產(chǎn)，常常在全球經(jīng)濟(jì)中扮演著舉足輕重的角色，一定程度上掌控全球經(jīng)濟(jì)命脈。不過(guò)，在面對(duì)物聯(lián)網(wǎng)這一新興技術(shù)和對(duì)經(jīng)濟(jì)影響上，這些金融巨鱷表現(xiàn)出一致的興趣。一般來(lái)說(shuō)，蘋(píng)果、谷歌等科技公司的實(shí)力和在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的布局，讓人們對(duì)其未來(lái)在物聯(lián)網(wǎng)中的影響力深信不疑。但是，不知是有意為之，還是有獨(dú)特的眼光，這些金融巨鱷對(duì)未來(lái)引領(lǐng)物聯(lián)網(wǎng)趨勢(shì)的企業(yè)和機(jī)構(gòu)的看法卻與常人差異較大。
高盛：下一個(gè)大趨勢(shì)，五大垂直應(yīng)用領(lǐng)域
早在去年上半年，高盛曾發(fā)表研究報(bào)告，列出受惠于物聯(lián)網(wǎng)的17家最有競(jìng)爭(zhēng)力公司，我們看看哪些企業(yè)獲得這家巨頭的青睞：
可以看出，蘋(píng)果和谷歌卻意外落選。事實(shí)上，高盛對(duì)蘋(píng)果的評(píng)級(jí)為購(gòu)入，對(duì)谷歌的評(píng)級(jí)為中性，這兩家公司也在積極拓展物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)。但就通訊科技和芯片產(chǎn)業(yè)而言，蘋(píng)果和谷歌都稱不上“最有競(jìng)爭(zhēng)力”，而且前后兩者并沒(méi)有可比性。高盛稱，這只是物聯(lián)網(wǎng)系列的第一波，后續(xù)更多科技巨頭將引發(fā)關(guān)注。
在高盛發(fā)布的《物聯(lián)網(wǎng)：正成為下一個(gè)大趨勢(shì)》報(bào)告中，將物聯(lián)網(wǎng)視為互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的第三次浪潮。高盛認(rèn)為，對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的關(guān)注可聚焦于驅(qū)動(dòng)力、平臺(tái)和工業(yè)。其中，驅(qū)動(dòng)力方面，Wi-Fi、傳感器和低成本的微控制器份額的增加；平臺(tái)方面，重點(diǎn)可關(guān)注那些管理設(shè)備、中間件、存儲(chǔ)和數(shù)據(jù)分析之間溝通的軟件應(yīng)用；工業(yè)方面，家居自動(dòng)化處于早期機(jī)會(huì)的開(kāi)發(fā)前沿，而工廠車間的優(yōu)化或許會(huì)引領(lǐng)效率提升潮流。對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)垂直領(lǐng)域，物聯(lián)網(wǎng)可以被分為五個(gè)關(guān)鍵的垂直應(yīng)用領(lǐng)域：可穿戴設(shè)備連接、聯(lián)網(wǎng)汽車、聯(lián)網(wǎng)家居、聯(lián)網(wǎng)城市以及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。
德意志銀行：中國(guó)將成智能制造領(lǐng)軍者
也是在去年上半年，德意志銀行這家德國(guó)投行也發(fā)布報(bào)告稱，目前市場(chǎng)上急需新的平臺(tái)和應(yīng)用軟件，以及企業(yè)協(xié)作來(lái)引領(lǐng)技術(shù)突破，而只有頂級(jí)的設(shè)備商優(yōu)質(zhì)的資本結(jié)構(gòu)和雄厚的技術(shù)力量，不斷研發(fā)和推出新產(chǎn)品滿足市場(chǎng)需求，讓物聯(lián)網(wǎng)充分發(fā)揮功能。
德意志銀行認(rèn)為下面六大公司將在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域執(zhí)牛耳：訊遠(yuǎn)通信公司（CienaCorp.）、康普公司（CommScope）、思科、F5公司（F5 NetworksInc.）、Infoblox和高通。
另外，作為德國(guó)的機(jī)構(gòu)，自然不會(huì)忽視工業(yè)4.0的投資機(jī)會(huì)。近期德意志銀行報(bào)告顯示，中國(guó)正積極成為工業(yè)智能化演變的領(lǐng)軍人。在多方位政策推動(dòng)下，中國(guó)已在制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的多個(gè)方面取得顯著成果。在智能制造相關(guān)專利方面，中國(guó)自2013年起在申請(qǐng)數(shù)量上已遠(yuǎn)超美國(guó)和德國(guó)。在制造業(yè)人才儲(chǔ)備方面，2000年~2010中國(guó)科技、工程相關(guān)專業(yè)的大學(xué)畢業(yè)生數(shù)量平均以每年14%的速度遞增，2010屆自然科學(xué)類及工程類專業(yè)大學(xué)本科畢業(yè)生分別達(dá)31.8萬(wàn)人和81.3萬(wàn)人。
報(bào)告同時(shí)顯示，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)占總體經(jīng)濟(jì)比例也遠(yuǎn)超國(guó)際平均水平。2013年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)了國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的4.4%，這一數(shù)字甚至超過(guò)了美國(guó)、法國(guó)和德國(guó)等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體。
美銀美林：物聯(lián)網(wǎng)熱潮下半導(dǎo)體的機(jī)遇
作為另一掌握全球經(jīng)濟(jì)話語(yǔ)權(quán)的投行，美銀美林論壇將“物聯(lián)網(wǎng)與可穿戴”(IoT and Wearable)列為論壇首要主題，美林證券認(rèn)為，物聯(lián)網(wǎng)議題將引領(lǐng)2015、2016年全球經(jīng)濟(jì)，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)值也將從2015年的2.7萬(wàn)億成長(zhǎng)到2020年的7.1萬(wàn)億，從半導(dǎo)體到下游服務(wù)業(yè)均可望受惠。
美林預(yù)估，臺(tái)灣、亞洲電子生產(chǎn)基地可望受惠，首要受惠的五大族群包括晶圓代工廠、封測(cè)廠、記憶體廠、穿戴式裝置平臺(tái)，以及行動(dòng)處理器生產(chǎn)業(yè)者。
美林表示，亞洲電子廠將因?yàn)槲锫?lián)網(wǎng)市場(chǎng)而進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)激烈局面，但這也將推動(dòng)全球物聯(lián)網(wǎng)裝置商品化，并帶動(dòng)半導(dǎo)體、零組件成長(zhǎng);美林預(yù)估，物聯(lián)網(wǎng)在未來(lái)五到七年可望為半導(dǎo)體帶來(lái)500億元的營(yíng)收增加，且大數(shù)據(jù)分析也將帶動(dòng)網(wǎng)路、電腦晶片需求量，進(jìn)而帶動(dòng)低成長(zhǎng)、低功耗晶片發(fā)展。
美林表示，今年亞洲科技發(fā)展仍將聚焦19個(gè)組群，但美林也將依照六個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)來(lái)挑選指標(biāo)個(gè)股，這六個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)分別是成長(zhǎng)動(dòng)能、產(chǎn)業(yè)吸引力、供應(yīng)鏈地位、產(chǎn)業(yè)SWOT分析、資本報(bào)酬率動(dòng)能，以及技術(shù)發(fā)展藍(lán)圖。
不過(guò)，綜觀未來(lái)物聯(lián)網(wǎng)以及科技發(fā)展趨勢(shì)，美林認(rèn)為，晶圓代工依舊處于產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈最頂端位址，并預(yù)估晶圓代工將會(huì)是未來(lái)五年內(nèi)穩(wěn)定看到雙位數(shù)成長(zhǎng)的族群，主要受惠于IC設(shè)計(jì)以及消費(fèi)性聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品推出市場(chǎng)所帶動(dòng)。
在過(guò)去的數(shù)十年中，高盛、美林、德銀等投行扮演著重要角色，其為未來(lái)趨勢(shì)判斷和推動(dòng)作用不可小覷。如今，物聯(lián)網(wǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響力正在顯現(xiàn)，未來(lái)發(fā)展是否如這些巨鱷所料，我們拭目以待。
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