在智能家居領(lǐng)域完成初步布局之后，和晶科技正謀求智能家居與物聯(lián)網(wǎng)的連接，通過(guò)將無(wú)錫本地的物聯(lián)網(wǎng)公司納入囊中，和晶科技在物聯(lián)網(wǎng)再下一城。
和晶科技10日公告，公司擬向顧群等3名自然人發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)其持有無(wú)錫中科新瑞系統(tǒng)集成有限公司100%股權(quán)。同時(shí)，公司還擬向控股股東陳柏林定向發(fā)行股份募集配套資金。本次股權(quán)交易價(jià)格為2.1億元。公司本次向交易對(duì)方發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)和向控股股東定增的發(fā)行價(jià)格均為16.50元/股。照此計(jì)算，公司向交易對(duì)方發(fā)行約890.91萬(wàn)股股份并支付約6300萬(wàn)元現(xiàn)金，配套募集資金不超過(guò)7000萬(wàn)元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)和相關(guān)稅費(fèi)。
中科新瑞成立于2001年6月，主要從事系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，針對(duì)各類(lèi)客戶(hù)包括政府、教育、醫(yī)療等行業(yè)的企事業(yè)單位信息化需求，通過(guò)集成各類(lèi)軟硬件產(chǎn)品，為客戶(hù)提供智能化工程解決方案、基本系統(tǒng)集成以及系統(tǒng)維護(hù)和技術(shù)服務(wù)。其中，智能化工程是其重點(diǎn)發(fā)展的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，也是未來(lái)收入增長(zhǎng)的主要來(lái)源。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，中科新瑞2012-2013年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收9171.39萬(wàn)元、1.02億元，實(shí)現(xiàn)凈利570.63萬(wàn)元、1184.27萬(wàn)元。截至今年一季度，公司總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)分別為8749.99萬(wàn)元、2757.22萬(wàn)元。
盈利承諾方面，交易對(duì)方承諾中科新瑞2014-2016年度實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)將分別達(dá)到1650萬(wàn)元、1900萬(wàn)元和2200萬(wàn)元。按照雙方約定，在本次交易完成后，若在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)，中科新瑞某年實(shí)現(xiàn)的實(shí)際凈利潤(rùn)低于對(duì)應(yīng)年度的凈利潤(rùn)承諾數(shù)，各交易對(duì)方將優(yōu)先以股份進(jìn)行補(bǔ)償，不足部分以現(xiàn)金補(bǔ)償?shù)姆绞铰男袠I(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾。
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