你手中的購(gòu)物卡是你自己去買的嗎？顯然很多人會(huì)搖頭。不管這張卡名頭是單位福利、公務(wù)消費(fèi)還是商務(wù)往來(lái)，它在免去你消費(fèi)時(shí)找零錢的煩惱，或者被你隨手轉(zhuǎn)贈(zèng)他人的時(shí)候，背后已經(jīng)有一個(gè)日漸龐大的產(chǎn)業(yè)在維護(hù)這張卡的價(jià)值，那就是預(yù)付卡行業(yè)。
普通持卡用戶在乎的或許只是卡上的金額有多少、可以到哪里消費(fèi)以及有效期多長(zhǎng)這些問(wèn)題，至于這張卡是誰(shuí)發(fā)售的卻鮮有人關(guān)心。實(shí)際上，除了商戶這個(gè)制卡售卡的大戶之外，主張通用型預(yù)付卡（一卡多用）產(chǎn)品的第三方預(yù)付卡公司也是預(yù)付卡行業(yè)中不可忽視的角色。
有人說(shuō)這是個(gè)老行業(yè)，因?yàn)槭昵熬陀型婕疑孀悖挥钟腥苏f(shuō)這是個(gè)新興行業(yè)，在獲得官方牌照之后開(kāi)始從半遮掩的狀態(tài)走向前臺(tái)。無(wú)論如何，對(duì)于剛剛登堂入室的他們來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)新的開(kāi)始。
預(yù)付卡沉浮
在百度百科“預(yù)付卡”詞條中是這樣描述第三方預(yù)付卡公司的，在中國(guó)它仍算是“一個(gè)新興行業(yè)”，但“暴利行業(yè)，發(fā)卡量動(dòng)輒數(shù)億、數(shù)十億元，毛利率在10%以上”的闡釋便緊隨其后。
先從流行于上世紀(jì)七八十年代的“勞保券”說(shuō)起。作為單位福利的一種形式，勞保券讓采購(gòu)人員省去采購(gòu)福利用品的環(huán)節(jié)，使用者可以憑其到指定商店換取自己需要的商品。后來(lái)，隨著商超遍地開(kāi)花，超市購(gòu)物券等支付形式也開(kāi)始滲透到“單位福利”中去。
接受記者訪談的業(yè)內(nèi)人士回憶，大約是在1995年后，“券”這一形式開(kāi)始演變?yōu)?ldquo;卡”，特別在超市購(gòu)物這一領(lǐng)域轉(zhuǎn)變最為明顯。與此前的勞保券、購(gòu)物券相比，消費(fèi)者不必一次性使用完卡中的金額。多次購(gòu)物的方便性成為購(gòu)物卡迅速風(fēng)靡的原因之一。
而對(duì)于商超來(lái)說(shuō)，通過(guò)購(gòu)物卡的銷售，可以迅速回籠資金以加速現(xiàn)金流運(yùn)轉(zhuǎn)。與此同時(shí)，餐飲、美容美發(fā)等行業(yè)的商家自行發(fā)售在自己商戶內(nèi)消費(fèi)的預(yù)付卡開(kāi)始風(fēng)行。
然而，類似美發(fā)美容店老板“跑路”導(dǎo)致購(gòu)買預(yù)付卡客戶消費(fèi)無(wú)門等事件屢見(jiàn)不鮮，讓消費(fèi)者對(duì)預(yù)付卡這種消費(fèi)形式又愛(ài)又恨；更為嚴(yán)重的是，在中國(guó)這個(gè)事事講人情的社會(huì)里，購(gòu)物卡也被冠以助長(zhǎng)公款消費(fèi)等腐敗風(fēng)氣的罪名。
國(guó)務(wù)院糾風(fēng)辦公室1998年12月11日以下達(dá)《緊急通知》形式規(guī)定，“禁止印刷、發(fā)售、購(gòu)買和使用各種代幣購(gòu)物卡”。2001年1月19日，國(guó)務(wù)院糾風(fēng)辦、國(guó)家計(jì)委和中國(guó)人民銀行三部委聯(lián)合正式下發(fā)《關(guān)于嚴(yán)禁發(fā)放使用各種代幣券、卡的通知》，再次重申禁令，并要求已經(jīng)發(fā)放購(gòu)物卡的單位必須在2001年2月28日前妥善處理。
[page] 一味禁止似乎扼殺了預(yù)付卡在“減少現(xiàn)鈔使用、便利公眾支付、擴(kuò)大消費(fèi)等發(fā)揮的積極作用”，作為客觀存在且順應(yīng)貨幣電子化趨勢(shì)的支付產(chǎn)品，在單用途商業(yè)預(yù)付卡領(lǐng)域，主管的商務(wù)部最后松開(kāi)了口子，于2011年8月1日發(fā)布《關(guān)于貫徹落實(shí)規(guī)范商業(yè)預(yù)付卡管理意見(jiàn)的通知》，監(jiān)管的名義實(shí)則承認(rèn)預(yù)付卡的合法性。
但是，預(yù)付卡不僅僅等同于購(gòu)物卡。比如你在一家理發(fā)店或者美容店辦理的會(huì)員充值卡、加油站的加油卡，甚至購(gòu)買的話費(fèi)充值卡，凡是先付費(fèi)后消費(fèi)的卡片，都是預(yù)付卡的范疇。不過(guò)，這些卡片只能在特定單個(gè)商戶當(dāng)中消費(fèi)（即單用途商業(yè)預(yù)付卡），并不能實(shí)現(xiàn)一卡多用的功能。
于是，通用型預(yù)付卡的需求誕生了，第三方預(yù)付卡公司應(yīng)運(yùn)而生。在中國(guó)人民銀行（下簡(jiǎn)稱央行）對(duì)非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)的定義中，第三方預(yù)付卡公司與其他第三方支付公司一并納入監(jiān)管。
根據(jù)2010年人民銀行對(duì)特定非金融機(jī)構(gòu)的登記核實(shí)報(bào)告顯示，全國(guó)發(fā)行預(yù)付卡的非金融機(jī)構(gòu)達(dá)243家。從去年至今央行公布的共計(jì)三批企業(yè)名單中，第三方支付市場(chǎng)“持證上崗”的企業(yè)累計(jì)達(dá)到101家，在這101家獲牌企業(yè)中，獲得預(yù)付卡發(fā)行與受理的企業(yè)就有48家，占據(jù)半壁江山。
與單用途商業(yè)預(yù)付卡頗為坎坷的成長(zhǎng)路徑相似，主張通用型預(yù)付卡的第三方支付公司在20世紀(jì)末開(kāi)始出現(xiàn)。業(yè)內(nèi)名氣最大的資和信成立于1999年，目前華南區(qū)知名的深圳市壹卡會(huì)科技服務(wù)有限公司則成立于2006年6月。
通用型預(yù)付卡公司都會(huì)祭出“通用”的好處，即一卡多用，只要是該發(fā)卡公司的合作商戶，持卡客戶都可以用預(yù)付卡實(shí)現(xiàn)消費(fèi)結(jié)算。然而在百度百科“預(yù)付卡”詞條中是這樣描述第三方預(yù)付卡公司的，在中國(guó)它仍算是“一個(gè)新興行業(yè)”，但“暴利行業(yè)，發(fā)卡量動(dòng)輒數(shù)億、數(shù)十億元，毛利率在10%以上”的闡釋便緊隨其后。
第三方預(yù)付卡令人最為擔(dān)憂的莫過(guò)于其售卡沉淀資金安全性問(wèn)題，與網(wǎng)絡(luò)支付公司如支付寶等在一開(kāi)始遭遇沉淀資金挪作他用的疑問(wèn)。但這一擔(dān)憂也在央行于去年始以頒發(fā)“第三方支付牌照”并繼而下發(fā)《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》等文件的形式被一舉掃清。昔日頗有些遮掩和神秘的第三方預(yù)付卡企業(yè)因“獲牌”而暴露在陽(yáng)光下，開(kāi)始發(fā)力市場(chǎng)份額。
至此，不論是何種形式的預(yù)付卡，開(kāi)始一場(chǎng)正當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)。艾瑞咨詢報(bào)告顯示2010年底商業(yè)預(yù)付卡規(guī)模達(dá)965億，年增長(zhǎng)超40%.
既然通用型是趨勢(shì)，這一期我們側(cè)重描述第三方預(yù)付卡公司的商業(yè)模式。[page] 生意的門檻
在備付金有央行的強(qiáng)政監(jiān)管、預(yù)付卡消費(fèi)“殘值”又被強(qiáng)行貼上“永久有效”標(biāo)簽、制卡售卡服務(wù)費(fèi)因競(jìng)爭(zhēng)激烈而多數(shù)免費(fèi)的情況下，商戶傭金、備付金利息成了第三方預(yù)付卡公司主要的收入來(lái)源，預(yù)付卡公司們陷入商戶和用戶的圈地大戰(zhàn)。
如果是單用途預(yù)付卡這一產(chǎn)品，假設(shè)某超市自行發(fā)售的購(gòu)物卡實(shí)際上是持卡用戶在其商戶進(jìn)行的閉環(huán)消費(fèi)。而通用型預(yù)付卡的出現(xiàn)，發(fā)卡方也就是第三方預(yù)付卡公司實(shí)際上承擔(dān)的是整合多家商戶的職能，使其成為商戶平臺(tái)，并在商戶與購(gòu)卡客戶之間完成資金流轉(zhuǎn)的中介作用，用業(yè)內(nèi)人士的話說(shuō)，這是一門“對(duì)接需求”的生意。
這門生意的門檻并不低。中國(guó)人民銀行公布《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》，在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展支付服務(wù)的，注冊(cè)資本最低為1億元人民幣；擬在省級(jí)范圍內(nèi)從事支付業(yè)務(wù)的，注冊(cè)資本最低要3000萬(wàn)元人民幣。此外，預(yù)付卡公司的發(fā)卡系統(tǒng)還需經(jīng)過(guò)銀行卡監(jiān)測(cè)中心的認(rèn)證。
在商戶資源開(kāi)發(fā)的同時(shí)，預(yù)付卡公司還需要搭建一套“受卡環(huán)境”。目前大型的第三方預(yù)付卡公司都選擇自建預(yù)付卡受理系統(tǒng)，在商戶鋪設(shè)P O S機(jī)。而對(duì)于中小型預(yù)付卡公司來(lái)說(shuō)，受卡系統(tǒng)動(dòng)輒上千萬(wàn)的投入可能是初期難以承受的成本，因此他們一般選擇與銀聯(lián)合作，借用銀聯(lián)的PO S機(jī)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)刷卡。
業(yè)內(nèi)人士向南都創(chuàng)富志記者還原一整個(gè)支付流程。如果是與銀聯(lián)合作的方式，那么，預(yù)付卡的持卡用戶每一次刷卡，將由銀聯(lián)一方從第三方預(yù)付卡公司的備付金賬戶中按銀聯(lián)自己的手續(xù)費(fèi)收入比例、預(yù)付卡公司的傭金比例以及商戶所得在三者中進(jìn)行資金的分配，一般為第二天到賬（業(yè)內(nèi)稱“T+1”）。選擇與銀聯(lián)合作雖然要與之分享傭金收入，但業(yè)內(nèi)人士透露，好處在于有了銀聯(lián)背書，預(yù)付卡公司在拓展商戶的時(shí)候不需要先期向商戶繳納一定數(shù)額的“押金”，只需將預(yù)付卡公司法定的備付金賬號(hào)與銀聯(lián)系統(tǒng)對(duì)接即可。
而在第三方預(yù)付卡公司自建受卡系統(tǒng)的環(huán)境里，預(yù)付卡公司一般先期向商戶繳納一筆雙方約定的押金，比如給到餐飲行業(yè)商戶的備付金一般要5萬(wàn)-10萬(wàn)元。在此基礎(chǔ)上，隨著持卡用戶在商戶不斷消費(fèi)，預(yù)付卡公司要不斷填補(bǔ)押金“水位”，并按約定的結(jié)算期從商戶一端收取傭金。
對(duì)預(yù)付卡公司而言，這門“對(duì)接需求”的生意不可或缺的兩個(gè)職能不外乎是商戶資源開(kāi)發(fā)以及預(yù)付卡銷售。[page] 目前，各大預(yù)付卡企業(yè)都是以商場(chǎng)、超市、購(gòu)物中心等大規(guī)模的商戶為主要合作對(duì)象，以此來(lái)促進(jìn)預(yù)付卡的銷售和推廣。預(yù)付卡企業(yè)的產(chǎn)品基本都是代幣功能的購(gòu)物卡，購(gòu)買預(yù)付卡的客戶95%以上為企業(yè)，主要用于解決員工福利、公務(wù)消費(fèi)、商務(wù)禮品的各方面的需求。這些企業(yè)集中在政府部門、大型國(guó)有企業(yè)、金融企業(yè)和效益較好的私營(yíng)企業(yè)等。而個(gè)人消費(fèi)用戶在預(yù)付卡企業(yè)的客戶比例中占據(jù)非常小的份額。
商業(yè)預(yù)付卡盡管體現(xiàn)出多商戶通用性和代幣功能等特征，但是由于產(chǎn)品的同質(zhì)化，客戶構(gòu)成的單一性，為了吸引企業(yè)購(gòu)買預(yù)付卡，大部分預(yù)付卡企業(yè)往往只能以提高購(gòu)卡返點(diǎn)、免服務(wù)費(fèi)等形式展開(kāi)赤膊競(jìng)爭(zhēng)。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，像資和信采取的3%的購(gòu)卡手續(xù)費(fèi)和15元每張的制卡費(fèi)在南方市場(chǎng)卻行不通，“單用途購(gòu)物卡特別是超市的購(gòu)物卡在南方已經(jīng)發(fā)展得很好，那時(shí)候就沒(méi)有手續(xù)費(fèi)制卡費(fèi)的說(shuō)法，等到第三方預(yù)付卡公司開(kāi)始涉足預(yù)付卡市場(chǎng)，這一塊收費(fèi)也自然做不起來(lái)了。”
這也意味著，對(duì)于多數(shù)第三方預(yù)付卡公司來(lái)說(shuō)，在備付金有央行的強(qiáng)政監(jiān)管、預(yù)付卡消費(fèi)“殘值”又被強(qiáng)行貼上“永久有效”標(biāo)簽（去年5月，由人民銀行、監(jiān)察部、預(yù)防腐敗局等七部門聯(lián)合發(fā)出的《關(guān)于規(guī)范商業(yè)預(yù)付卡管理的意見(jiàn)》規(guī)定，為防止發(fā)卡人無(wú)償占有卡內(nèi)殘值，記名商業(yè)預(yù)付卡不設(shè)有效期，不記名商業(yè)預(yù)付卡有效期不得少于3年）、制卡售卡服務(wù)費(fèi)因競(jìng)爭(zhēng)激烈而多數(shù)免費(fèi)的情況下，商戶傭金、備付金利息成了第三方預(yù)付卡公司的主要收入來(lái)源。這一現(xiàn)實(shí)也決定了第三方預(yù)付卡公司未來(lái)在用戶和發(fā)卡金額的規(guī)模上將迎來(lái)一場(chǎng)血腥的爭(zhēng)奪。
大戲的序幕
預(yù)付卡公司剛甩掉暴利的名頭，卻又退回生存求活的階段。特別對(duì)于“活下去意味著一切”的中小型預(yù)付卡公司來(lái)說(shuō)，它們只能在市場(chǎng)罅隙中尋找空間。
更讓第三方預(yù)付卡公司頭疼的問(wèn)題是，作為集合商戶資源的平臺(tái)，“帶來(lái)客流和消費(fèi)”的賣點(diǎn)并不能有效說(shuō)服所有的商戶，尤其是選址頗具地標(biāo)性質(zhì)的大型百貨公司，或者是商城。在深圳市場(chǎng)，就有預(yù)付卡從業(yè)人員跟記者舉例說(shuō)，天虹百貨、萬(wàn)象城到目前仍未與第三方預(yù)付卡公司進(jìn)行合作。
“他們不需要你給帶客流，也不需要給打折。”弦外之音是，大型百貨公司或者商城紛紛發(fā)售自己的預(yù)付卡產(chǎn)品以建立本身的會(huì)員系統(tǒng)，他們不希望既有或潛在的會(huì)員消費(fèi)被預(yù)付卡支持的其他商戶分流。
站在第三方預(yù)付卡公司的角度，商戶選擇上也頗為頭疼。類似于超市、加油站等合作商戶，對(duì)方給到的傭金并不多，與之聯(lián)手只是在培養(yǎng)客戶規(guī)模上有所助益，屬于“賠本賺吆喝”的買賣。資和信的做法似乎正驗(yàn)證這一判斷。資和信注冊(cè)成立北京資和信百貨商場(chǎng)有限公司，以自家店面的方式來(lái)消化部分售卡金額。
這樣一來(lái)，預(yù)付卡公司剛甩掉暴利的名頭，卻又退回生存求活的階段。特別對(duì)于“活下去意味著一切”中小型預(yù)付卡公司來(lái)說(shuō)，他們只能在市場(chǎng)罅隙中尋找空間。如在餐飲、休閑服務(wù)、美容美發(fā)等行業(yè)，商戶眾多、傭金費(fèi)率高，無(wú)異于“藍(lán)海”，傭金費(fèi)率也較高。新課題是，預(yù)付卡公司需要對(duì)持卡用戶進(jìn)行一定的消費(fèi)引導(dǎo)。
然而，購(gòu)卡客戶單一、95%的購(gòu)卡者為企業(yè)買主的事實(shí)，使得預(yù)付卡對(duì)最終持卡用戶的掌控始終是霧里看花。由于持卡用戶并不具備對(duì)預(yù)付卡公司的選擇權(quán)，即便預(yù)付卡公司通過(guò)卡面信息鼓勵(lì)和引導(dǎo)持卡用戶進(jìn)行網(wǎng)上注冊(cè)，并引導(dǎo)其前往有優(yōu)惠的商戶消費(fèi)，也注定這很可能只是一錘子買賣。
更迫在眉睫的威脅其實(shí)在于外部。在網(wǎng)絡(luò)支付領(lǐng)域積累了龐大個(gè)人用戶資源的第三方支付公司，在獲頒的央行牌照中亦包括“預(yù)付卡”準(zhǔn)許業(yè)務(wù)（如支付寶、快錢），如果他們開(kāi)始發(fā)行預(yù)付卡，現(xiàn)在持單一支付業(yè)務(wù)牌照的預(yù)付卡公司又會(huì)面臨怎么樣的結(jié)局？
預(yù)付卡爭(zhēng)奪這大戲，才剛拉開(kāi)序幕而已。
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