特別是一場疫情的到來，讓這一勢頭變得更加猛烈。無論是防疫大數據，還是在線經濟都對計算力提出了更高的需求。除了需求的增長以外，政策的扶持力度更是不可忽視。繼3月4日，中共中央政治局常務委員會召開會議，強調要加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設之后，在3月21日，國家發展改革委投資司司長歐鴻再次明確表示“聚焦經濟社會發展存在的短板領域，加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度，不搞大水漫灌。”由此，更是確立了數據中心在未來經濟建設當中的地位。

 

線上經濟對計算力的需求是IDC爆發基礎

 

近些年來，各種在線經濟以及計算力需求的增長帶動了云計算業務。據相關數據顯示，谷歌云業務在2019年已經實現營收89億美元，增長速度已經達到53%。亞馬遜AWS也達到了350億美元，同比增長37%，至于AZure也有164億美元，增長率39%。

 

在國內市場方面，這一數據同樣十分顯眼。排名第一的阿里云財報顯示，在截至2019年12月31日的2020財年第三財季，云計算業務的營收已經達到107.21億元。相比上一季度增加14.3億元，環比增長7%。緊隨其后的騰訊云在2019年的第四季度也實現了約70億元的營收，該數據甚至占到騰訊云全年營收170元的41%。由此可見，云計算業務在中國的發展勢頭之迅猛。

 

根據信通院《云計算發展白皮書（2019）》，2018年中國公有云市場規模為437.4億元，同比增長65.2%，預計到2022年市場規模將達到1731.3億元，2015-2021年CAGR為49.8%。私有云市場規模達525.4億元，同比增長23.1%，預計到2022年市達到1171.6億元。公有云細分市場中，IaaS增長最為迅速，2012-2018年IaaS占公有云市場比重由15%大幅提升至62%。

 

需要明確的一點是，在疫情爆發之后，這些數據的增長將更為迅猛。比如文中提到的阿里云和騰訊云，在春節之后就曾經因為在線需求爆棚而緊急擴容大量服務器。因之可以得出一個結論，線上經濟對計算力的需求是IDC爆發基礎。

 

IDC寡頭格局已成，中心城市是業務重點 

 

從全球角度來看，經過多年的“火并”之后，海外數據中心市場累計完成超過300筆交易，總價值超過650億美元，年增長約18%。目前Equinix、DigitalRealty和NTT已然坐穩了托管市場的頭部三強，總共控制著全球近30%的市場份額。緊隨其后的KDDI/ Telehouse和中國電信占全球總份額不超過10%。

 

從形態上來說，全球（小微）DC數量正在不斷縮減，取而代之的是大型數據中心在不斷增多，而與之相適應的是機架數量也在不斷增加（目前全球超大型數據中心的數量已經達到430座，美國擁有其中的40%）。在布局方面，上述提到的海外IDC巨頭，均把重點放在了經濟發達的中心城市。

 

鏡頭回轉到國內，目前數據中心較為集中的區域依然是北京、上海、廣州和深圳等超一線城市。其機柜上架率大多在60%-70%，表現出相對飽和的局面，但受到經濟發展因素制約，部分西部省份上架率尚且不足30%。但在我們之前的IDC時評當中曾經多次提到，受限于能耗問題困擾，超一線城市的需求雖然依舊強勁，但新建速度將逐步放緩。取而代之的是內蒙，張家口，懷來，南通等環一線城市數據中心產業帶的形成。除此之外，這些城市內的很多小型機房將逐步關停。