領導者瓜分125億美元的市場
據市場研究公司IDC的最近報告顯示，諸多廠商在快速發(fā)展的軟件定義網絡（SDN）領域爭奪市場份額。
Cliff Grossner是總部位于科羅拉多州恩格爾伍德的IHS公司的數據中心、云計算和SDN研究主任，他在接受CRN的采訪時說：“到2016年年底至 2017年年初，數據中心和企業(yè)局域網中的SDN將會成為主流。我們看到眾多客戶在部署。思科有1000多個客戶部署了其SDN解決方案。VMware部 署SDN解決方案的客戶數量大致相同，不過VMware的SDN收入可能更高。NEC也有250多個大規(guī)模部署的客戶。”
Grossner根據諸多細分領域列出了這個市場的十大廠商，包括以太網交換機、以太網交換機硅片、以太網交換機操作系統和SDN控制器。IHS在進行遴選時還關注了各廠商的技術方案和SDN市場的總體活動，評估隨著市場日趨成熟，最有可能贏得份額的十家公司。
SDN市場概述
SDN市場包括物理網絡基礎設施、虛擬化和控制器軟件、SDN應用軟件和專業(yè)服務。 IDC預測，在接下來四年，年復合增長率（CAGR）有望高達54%。
雖然包括數據中心交換機的物理網絡到2020年仍是最大的SDN領域，但IDC表示，增長最快的將出現在兩個軟件類別：虛擬化及/或控制層和SDN應用軟件，它們的產值有望合計達到59億美元。
Grossner表示，如今數據中心和企業(yè)SDN市場涌現出了領導者，志在物理網絡設備和網絡虛擬化覆蓋，不過仍有機會奪取市場份額。Grossner表示，像SDN控制器、編排和應用軟件這些市場領域仍然“機會敞開”。
SDN的關鍵趨勢：白盒裸機交換機
SDN領域的重大趨勢之一是，越來越多的企業(yè)在采用白盒裸機交換機。Grossner表示，到2019年，這種交換機在交付的數據中心端口數量中將占到約25%的比重，而2014年還只有11%。
Grossner說：“這類交換機絕大多數用于SDN——80%以上。對SDN而言，這是如今最主要的使用場合。”這份名單上的諸多廠商（包括惠普企業(yè)和博通）都在部署白盒SDN解決方案。
思科
總部位于加州圣何塞的網絡巨頭思科是頭號數據中心廠商，正利用其在硅片方面的經驗推動在SDN市場的創(chuàng)新，其定制芯片可以收集應用程序數據流方面的數據。Grossner說： “就交付的端口數量和數據中心收入而論，思科擁有最大的市場份額。”
他說：“思科在SDN底層方面擁有非常重要的位置，并且將創(chuàng)新引入到那里，結合硅片和軟件方面的創(chuàng)新。形勢發(fā)生了很大的變化，現在大家關注軟件創(chuàng) 新，這是必需的，但是硬件創(chuàng)新方面仍有余地……思科繼續(xù)竭力憑借Nexus 9000做到脫穎而出，專用硅片可以收集網絡遙測信息，讓它得以根據針對應用程序和網絡流曦的分析結果，開發(fā)一些值得關注的SDN應用。”
思科的以應用為中心的基礎設施（ACI）SDN解決方案在去年9月突破了1000個客戶這一大關；該公司最近聲稱，它現在有5000多個Nexus 9000“ACI就緒”的客戶。
思科面臨的挑戰(zhàn)：白盒
思科正面臨另一種網絡產品的挑戰(zhàn)：白盒裸機交換機。Grossner說：“IT人員和開發(fā)運維團隊在采用裸機白盒產品或開放式計算類型的環(huán)境，這蠶食了思科的潛在市場。到某個階段，思科可能需要考慮采取相應的策略，抵御這個威脅。”
VMware
2015年財年，總部位于加州帕洛阿爾托的VMware的SDN NSX業(yè)務同比增長100%，相比上半年，2015年下半年NSX預訂量翻了一番。這家公司最近聲稱已有1200多個NSX付費客戶。
Grossner說：“就SDN覆蓋產品的收入而論，VMware是市場領導者。VMware在2012年收購了Nicira，并實現商業(yè)化，從而讓其SDN網絡虛擬化覆蓋產品具有了美譽度。該公司頗受歡迎。”
Grossner表示，說到抽象的網絡和控制平面，這家軟件公司仍在推動市場轉型。
他說：“VMware將之前運用到服務器的硬件抽象的計算機科學技術引入到網絡，構建了一個完全抽象的網絡，位于物理基礎設施之上。VMware以此表明了市場該如何作為，VMware在這方面擁有很重要的地位。”
VMware面臨的挑戰(zhàn)：物理網絡
數據中心中的物理網絡仍很重要，這對VMware來說依然是最大的障礙。Grossner說：“VMware將面臨來自老牌網絡廠商的競爭，所以VMware如何充分利用其現有的服務器虛擬化資產，繼續(xù)成為SDN市場領導者仍需拭目以待。”
Grossner表示，多年來，總部位于中國深圳的華為一直致力于SDN市場軟硬件方面的創(chuàng)新。這家廠商提供了廣泛的SDN產品組合，因而便于使用第三方部件/組件，并且引入了軟件和芯片可編程方面的進步。
Grossner說：“華為推出了一款可編程交換機，其硅片里面有可編程控制平面。華為擅長開發(fā)SDN類型的軟件，讓其具有可編程性。軟件、編排、服務器和存儲虛擬化的任何要素，以及你想實現大多數網絡功能的幾乎所有硬件，華為都能提供一條龍服務。”
Grossner表示，這家公司往其SDN業(yè)務投入了“大量”的研發(fā)資源，因而成為“不可小覷的競爭對手”。去年7月，華為收購了總部位于都柏林的SDN軟件專業(yè)公司Amartus，加快其SDN路線圖、解決方案和服務。
華為面臨的挑戰(zhàn)：北美市場
就像在許多細分市場一樣，華為面臨的主要障礙就是擴大到北美市場。Grossner說：“華為面臨的依然是地域上的挑戰(zhàn)。它在中國非常成功，在其他 廠商服務不足的地區(qū)取得了巨大的進步。最終，華為將不得不想方設法打入北美市場，如今北美占到了全球市場的約40%至50%，不過中國本身是經濟迅猛增長 的市場，會在某個時候開始超過北美。”
惠普企業(yè)
總部位于加州帕洛阿爾托的惠普企業(yè)已往市場投放了3000多萬個具有OpenFlow功能的交換機端口，并推出自家品牌的裸機交換機。
Grossner說：“惠普企業(yè)繼續(xù)非常有創(chuàng)新，推出了第一家SDN‘應用程序商店’。隨后，該公司涉足開放網絡領域，提供自家品牌的裸機交換機，客戶可以選擇Cumulus [Networks]、 Pica8以及即將發(fā)布的其他解決方案。惠普企業(yè)認為此舉可以改變游戲規(guī)則，奪取市場份額，并且在將來增強地位。”
惠普企業(yè)聲稱其VAN SDN控制器的下載量多達6000人次，它還有一個SDN開放生態(tài)系統（SDN Open Ecosystem），讓客戶能夠開發(fā)企業(yè)就緒的網絡應用程序。
惠普企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)：戰(zhàn)術性挑戰(zhàn)
Grossner表示，惠普企業(yè)有機會成為市場領導者，不過它面臨“戰(zhàn)術性挑戰(zhàn)”。Grossner說：“惠普企業(yè)必須將創(chuàng)新和思想領袖地位轉化為收入，但愿所有的高管人事變動成為過去式，現在它獲得了一些穩(wěn)定，在市場中往前發(fā)展。”
去年惠普正式分拆為兩家獨立的企業(yè)：惠普企業(yè)，這家年收入530億美元的公司專注于企業(yè)計算；惠普公司，這家年收入550億美元的公司瞄準打印和個人電腦市場。
瞻博網絡
總部位于加州森尼維爾的網絡公司瞻博網絡是最早開源其SDN控制器，并實現交換機操作系統和硬件相分離的的廠商之一。
Grossner說：“該公司不斷將硅片和軟件方面的創(chuàng)新引入到數據中心網絡和SDN。它做了一個大膽的舉動，看好SDN作為覆蓋系統和軟件開源模 式。之后，它以具有多路徑功能的增強型fabric作為補充。它最近還憑借QFX 5200進入了裸機交換機市場，這款產品采用了一種非常獨特的分解機制，不僅將交換機與軟件分離開來，還在軟件本身里面，提供了一種開放的開發(fā)環(huán)境。
2012年，瞻博網絡在SDN市場有所動作：斥資1.75億美元收購了SDN初創(chuàng)公司Contrail。
瞻博網絡面臨的挑戰(zhàn)：企業(yè)
瞻博以服務提供商起家，這讓它更難進入企業(yè)SDN市場。Grossner說：“瞻博網絡需要在大中型企業(yè)取得更大的進展，而大中型企業(yè)可能不需要瞻博在服務提供商領域所能夠提供的龐大規(guī)模。”
Cumulus Networks
SDN市場最強大的顛覆者之一是總部位于加州芒廷維尤的Cumulus Networks，它曾入選CRN的《2015年十家最酷的網絡初創(chuàng)公司》榜單。該公司率先向市場推出了面向以太網交換機的Linux操作系統。
Grossner說：“該公司完全與開發(fā)運難人員和IT人員合作，提供許多Linux開發(fā)人員熟悉的一種交換機操作系統，真正有助于推動基于分解式交換機的市場發(fā)展。該公司很有可能成為SDN給分解式交換機帶來的轉型的一分子。”
Cumulus首席執(zhí)行官JR Rivers最近告訴CRN，其基于Linux和裸機交換機的開放SDN解決方案讓客戶可以充分利用數據中心技術，還可以選擇軟硬件元素、確保自動化和可擴展性，還讓客戶能夠快速創(chuàng)新。
Cumulus Networks面臨的挑戰(zhàn)：保持市場地位
Cumulus面臨的挑戰(zhàn)是，由于市面上出現更多可替代的交換機操作系統，保持市場地位。Grossner說：“我們最近看到兩個開源項目：面向開放計算交換機硬件的開放網絡Linux，還有其他廠商推行的開放交換機項目。所以，Cumulus需要搶在涌入市場的這一波競爭勢力的前面。”
NEC
總部位于東京的NEC是SDN市場的先行者，它已有大規(guī)模部署的客戶，開放解決方案并不會牢牢鎖定客戶。
Grossner說：“NEC是最早進入SDN領域的廠商之一，它擁有可編程流（ProgrammableFlow）控制器和開放流 （OpenFlow）控制交換機。它們在醫(yī)院、交通運輸和鐵路車站得到了大規(guī)模部署，而其他所有廠商在這些應用領域還沒有非常值得關注的使用場合。它在企 業(yè)局域網和數據中心都受到了追捧。”
NEC表示，其ProgrammableFlow SDN可以自動化并簡化網絡管理，從而提高靈活性，同時提供了面向整個網絡的可編程界面，可以統一部署和管理任何基礎設施的網絡服務。
NEC面臨的挑戰(zhàn)：在亞洲之外的市場獲得發(fā)展
NEC面臨的挑戰(zhàn)與其他許多總部位于亞洲的IT公司相類似：在亞太區(qū)之外的市場受到追捧。Grossner說：“NEC需要在亞洲之外的市場拓展業(yè)務，現在其業(yè)務主要是在亞洲，而且需要打入北美市場……并作出正確的投資，還要有一個與SDN關系更密切的品牌。”
Nuage Networks
諾基亞旗下的Nuage Networks總部設在加州芒廷維尤，它提供基于邊界網關協議（BGP）的SDN網絡虛擬化覆蓋產品以及軟件定義的廣域網解決方案。
Grossner說：“阿爾卡特朗訊（隸屬諾基亞）是最早真正涉足SDN領域的大型傳統電信廠商之一，它充分利用其在路由器市場非常深厚的底蘊，推 出了Nuage產品系列。它利用來自路由器代碼的元素，構建了SDN控制器和策略基礎設施，那就是Nuage解決方案的核心。”
該公司也很早認識到SDN會進入數據中心、運營商網絡和企業(yè)廣域網。Grossner說：“它其實將自己定位成普遍適用于多個域和多種類型網絡的那種SDN控制器。”
Nuage表示，它的虛擬化服務平臺為各種規(guī)模的云提供SDN解決方案，讓網絡可以作為計算資源隨時易于使用。該平臺包含在惠普企業(yè)的Helion OpenStack 2.0中。
Nuage Networks面臨的挑戰(zhàn)：中型市場
由于Nuage專注于一些大型企業(yè)和服務提供商，該公司想贏得中型企業(yè)客戶可能有難度。Grossner說：“如果Nuage想要進一步滲透到中型 企業(yè)，其控制器基于邊界網關協議（BGP）控制器對于大中企業(yè)的傳統IT人員來說可能沒什么大不了。如果它想要更深入地滲透到大企業(yè)，這對它來說將是個挑 戰(zhàn)。”
博科通訊
總部位于加州圣何塞的網絡廠商博科通訊提供了一款開源SDN控制器發(fā)行版以及強大的數據中心fabric。
Grossner說：“博科利用其在數據中心的深厚底蘊構建了支持多路徑的早期數據中心fabric之一。于是，它提供OpenDaylight的商業(yè)發(fā)行版，在軟件界取得了非常重要的飛躍，現在該發(fā)行版讓這家公司恰好處于SDN市場的領導地位。”
Grossner表示，博科做出了正確的戰(zhàn)術行動，這家公司近年來依托軟件重新定位自己。博科首席技術官Ken Cheng在最近接受CRN的采訪時還談到了公司在超融合市場的新舉措。
博科面臨的挑戰(zhàn)：可持續(xù)的生態(tài)系統
這家網絡廠商面臨的一個關鍵挑戰(zhàn)將是，建立一個可持續(xù)的開發(fā)者生態(tài)系統。Grossner說：“它可能被迫將開源vSwitch發(fā)行版商業(yè)化，或者開發(fā)自己的發(fā)行版，以便討好IT服務器團隊。”
博通
博通是商業(yè)硅片市場的先行者，提供面向SDN的交換機芯片和開發(fā)工具。
Grossner說：“要不是博通涉足商業(yè)硅片，也就不會有開放網絡或裸機交換機所依賴的ASIC的大部分技術。博通肯定在推出新一代硅片，它還在努力提供開發(fā)人員開發(fā)平臺所需要的工具。”
博通的BroadView軟件套件針對SDN帶來的新機會，包括網絡可編程性、自動化和優(yōu)化。它的兩個總部位于加州圣何塞和新加坡。
博通面臨的挑戰(zhàn)：顛覆者
博通需要對提供低成本解決方案SDN的顛覆者保持高度警惕。
Grossner說：“在低端市場，博通可能面臨Cavium及其他一些對手的競爭。它需要比這股顛覆勢力領先一步，提防那些顛覆者。”
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