Ovum報告稱，電信運營商和由谷歌、Facebook等組成的超大規模模數據中心服務商正在謀求新的服務收入，而數據中心則是其主要服務交付引擎。特定于應用程序的基礎設施是必要的，因為市場發現，軟件自身并不足以支持新的服務。

無論是在數據中心內部還是在數據中心相互間，靈活的硬件變得越來越重要，因為服務提供商需要控制服務交付成本。高利用率和低功耗等因素將成為關鍵。Ovum預期支持數據中心內部和數據中心之間網絡靈活性的組件及設備支出的增長將會非常強勁。Ovum同時預期這些最終用戶的開支模式將會帶來一個競爭激烈的環境。

電信運營商和超大規模數據中心服務提供商在數據中心內部和彼此之間需要自適應網絡來支持新的、不斷演進的服務。他們在攻擊性、市場實力和專注點上都不同：超大規模提供商往往將焦點放在短期，并推動內部數據中心革命;而電信運營商則比較保守，且目光長遠，他們引領著長距離網絡解決方案的發展。電信運營商和超大規服務提供商都在創造新的市場動力，從而推動組件細分市場的發展。

Ovum表示，電信公司領先采用了相干傳輸和100G技術，這正在改變長距離網絡，并為提高硬件靈活性做了準備。這種轉變在2014年將進軍主力市場，同時在組件供應商能夠提供關鍵部件后，低成本城域傳輸設備也將變得可用。此外，包括支持CDC添加/刪除的ROADM等高度靈活的通用設備也將被部署。「注：CDC-(任何波長(colorless)、任何方向(directionless)和任何競爭(contentionless)。」

與此同時，谷歌、Facebook、亞馬遜、微軟和蘋果等超大規模數據中心服務提供商，正在打亂傳統的數據通信市場，它們需要靈活的、可擴展規模數據中心來支持自適應服務產品，從而使其能夠輕松推出新服務。由于當前架構中的互連數量正不斷增加，因此互連與計算已同等重要。超大規模服務提供商的開支沒有電信服務提供商那么多，但其影響力很強大，并且他們正推動一些可能被市場廣泛采用的解決方案，從而為供應商們提供巨大的機會。

Ovum勾勒了市場的改變情況，并說明了哪些發展趨勢將帶來最大的影響，強調了哪些供應商將從快節奏的發展中受益。

超大規模服務商沖擊數據中心市場

超大規模服務提供商是擁有大規模數據中心的Web 2.0或云服務提供商，包括谷歌、Facebook、亞馬遜、微軟、蘋果和其他公司，他們需要特定于應用程序的硬件，使其能夠更有效地交付服務。

他們的要求是獨一無二的，因為其數據中心相較于傳統的企業數據中心要更大，而他們提供的服務數量則有限。他們明白需要用什么來提高性能，并且拒絕了傳統體系的三層數據中心架構。相反，這些服務提供商更傾向于主干加分支式(leaf-and-spine)架構，并且他們仍在尋求新的硬件設計來提高設備利用率和降低功耗，同時提供高水平服務。

這些超大規模服務提供商正在自己設計和/或制造網絡設備，打破從供應商采購設備的傳統。對10x10 MSA的推動證明了他們對短期布局感興趣，并且在某些情況下，他們不接受傳統的IEEE過程和解決方案。如有需要，他們將會考慮非標準解決方案，并開發自己的生態系統。

Open Compute Project是這些超大規模服務商推動產業朝著幫助其實現規模增長的開放解決方案方向發展的一個例子。超大規模服務提供商正試圖打造具有成本效益的可擴展網絡，以此來支持新興服務。他們未必知道哪些新服務將會大受歡迎并帶動收入增長，但他們正在打造一個靈活的平臺，使數據中心內的存儲、計算和網絡資源能夠按需分配。然而他們尚未設立提供數據中心間網絡解決方案這樣的目標。

傳統電信服務提供商也需要靈活的數據中心

電信運營商們急于釋放其網絡來提供新的應用程序和服務，并幫助改善其整體收入和利潤。雖然他們擁有數據中心并且正在進行相關收購，但長距離網絡可能是其最大的資產。

數據中心連通性可能將成為他們最顯著的區分點，因為他們擁有長距離網絡。業界有關自適應傳輸的討論早已開始，但卻鮮有實現。對于這方面的需求已經變得足夠多，底層硬件也已可用，在自適應Layer 1傳輸通過SDN和網絡功能虛擬化成為現實時，軟件和控制層可能也將最終得以實現。

硬件支持網絡靈活性將成為2014年市場的一個重要部分。相干傳輸的擴張將會持續，通用設備的靈活性將會提高，特別是，CDC和靈活網格節點將會出現首次部署。

這些對組件供應商意味著什么?

乍一看，數據中心大爆炸似乎像是電信運營商和超大規模服務提供商之間的淘金熱，而組件供應商可以通過向他們出售工具而受益。一般而言是這樣的，但是，Ovum預期收入增長不會太大。首先，傳統電信運營商在投資上將繼續保持謹慎態度，因為其資源有限。他們的收入每年以較低的個位數百分比增長，而他們的開支受限于收入。但其支出將轉向支持高帶寬和自適應網絡的新設備。

超大規模服務提供商們也不會花費那么多，并且他們不會在不可循環工程上進行投資。Ovum預計他們的組件支出每季度約為1億美元，但是這些供應商的規模和影響力都將繼續增長，并且最終他們的一些解決方案將可能產生巨大的財務影響。眼下他們的支出是不穩定且不可持續的，不過這可能在2014年發生改變。目前發展仍處于初期階段：由超大規模服務提供商推動的一些架構改變將被廣泛接受，而這將產生收入，但相關廠商仍需小心謹慎。