思科是否應(yīng)當(dāng)以收購(gòu)求發(fā)展?這是一個(gè)我們都很好奇的問(wèn)題。
當(dāng)下的形勢(shì)是——HPE和戴爾都想在混合云環(huán)境下做更好的本地?cái)?shù)據(jù)中心供應(yīng)商，IBM想做認(rèn)知計(jì)算軟件供應(yīng)商，而甲骨文和微軟都在朝著云計(jì)算發(fā)力，那么思科的套路又該是什么呢?
實(shí)際上，這個(gè)問(wèn)題從思科嘗試憑借其在2013年年底以4.15億美元收購(gòu)的初創(chuàng)公司W(wǎng)hiptail進(jìn)擊存儲(chǔ)市場(chǎng)以來(lái)，就一直未明朗化。
眾所周知，本地主流IT供應(yīng)商的主導(dǎo)地位和增長(zhǎng)就意味著它們?cè)谄髽I(yè)級(jí)數(shù)據(jù)中心的四項(xiàng)主要業(yè)務(wù)(服務(wù)器，存儲(chǔ)，網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)軟件)中都要有不可忽視的存在感。在例如安全和協(xié)作等相鄰市場(chǎng)下的功夫再大，也是刷不到太多存在感的。
而這四項(xiàng)主要業(yè)務(wù)也都受到了商用化的威脅,昂貴的專利產(chǎn)品的價(jià)值正在流失：
服務(wù)器——英特爾一頭獨(dú)大;
存儲(chǔ)陣列是集合了磁盤與/或SSD驅(qū)動(dòng)器，而它們又要受到運(yùn)行英特爾提供的控制器或服務(wù)器軟件的影響；
路由器和交換機(jī)都配置了在白盒內(nèi)運(yùn)行的軟件(軟件定義網(wǎng)絡(luò))，以更低的成本實(shí)現(xiàn)它們的功能；
提供本地系統(tǒng)軟件支持的巨頭們受到了能提供更廉價(jià)運(yùn)行環(huán)境和軟件的公有云的威脅。
大概在2010年，思科憑借其UCS產(chǎn)品進(jìn)擊服務(wù)器市場(chǎng)，后與EMC在融合基礎(chǔ)設(shè)施Vblock業(yè)務(wù)方面建立合作關(guān)系，又聯(lián)手NetApp開發(fā)了一個(gè)FlexPod參考架構(gòu)，想利用EMC與NetApp的存儲(chǔ)合作對(duì)服務(wù)器與網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)雙管齊下。顯而易見，思科是看到了將服務(wù)器、存儲(chǔ)與網(wǎng)絡(luò)組件整合到一個(gè)系統(tǒng)提供給客戶的價(jià)值。
融合市場(chǎng)戰(zhàn)況慘烈
隨著時(shí)間的推移，基于融合組件的系統(tǒng)實(shí)力擴(kuò)增，更是有例如如Nutanix等黑馬企業(yè)提供超融合系統(tǒng)。當(dāng)然，客戶還可能將其數(shù)據(jù)中心工作負(fù)載遷移到亞馬遜和谷歌的公有云里。于是當(dāng)微軟、IBM和甲骨文意識(shí)到這一戰(zhàn)略需求后紛紛建立了自身的公有云，開始自己玩。相應(yīng)地，本地?cái)?shù)據(jù)中心市場(chǎng)不斷遭到侵蝕。現(xiàn)有供應(yīng)商們也注意到融合的成本更低，更易于操作，確實(shí)能夠幫助企業(yè)客戶實(shí)現(xiàn)本地存儲(chǔ)。
不過(guò)，它們也注意到了企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)中心的市場(chǎng)，這意味著被英特爾一頭獨(dú)大的服務(wù)器困局已然打開，它的份額增長(zhǎng)越來(lái)越多地要靠從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手處攫取或是拓展新的其它領(lǐng)域獲得。因此我們看到：
IBM放棄除大型機(jī)(幾乎是壟斷性的)之外的硬件業(yè)務(wù)，并專注于軟件、服務(wù)和云計(jì)算；
甲骨文構(gòu)建了自身的公有云，并開始縮減對(duì)Sparc硬件的投資；
HPE放棄了PC、打印機(jī)和頂層堆棧軟件業(yè)務(wù)，專注發(fā)售數(shù)據(jù)中心硬件，也就是服務(wù)器、存儲(chǔ)甚至是網(wǎng)絡(luò)；
微軟憑借Office 365搭橋成功進(jìn)擊公有云和混合云市場(chǎng)；
戴爾收購(gòu)EMC，并剝離了如內(nèi)容管理等非核心軟件業(yè)務(wù)。
再看思科，自從集成了Whiptail的Invicta存儲(chǔ)，想要一箭三雕——計(jì)算/存儲(chǔ)/網(wǎng)絡(luò)的計(jì)劃失敗后，對(duì)存儲(chǔ)或是平臺(tái)軟件似乎都不大上心。拋出一個(gè)HyperFlex超融合系統(tǒng)無(wú)法壓軸，充其量也只是一次象征性的服務(wù)器銷售保護(hù)舉措。
一直以來(lái)，思科都非常堅(jiān)定地在對(duì)抗SDN(軟件定義網(wǎng)絡(luò))以及如Arista(自家員工出走后創(chuàng)辦的網(wǎng)絡(luò)公司)等初創(chuàng)公司的。我們可以將思科視為網(wǎng)絡(luò)世界的NetApp,還沒(méi)有EMC這樣的勁敵。不過(guò)思科畢竟不是EMC，它不會(huì)拆自家產(chǎn)品的臺(tái)。而EMC則是持了優(yōu)勝劣汰的心思發(fā)展業(yè)務(wù)，危機(jī)意識(shí)爆棚。兩者相較，思科似乎顯得有些志得意滿。
本地?cái)?shù)據(jù)中心的發(fā)展回天乏術(shù)
EMC曾經(jīng)歷過(guò)企業(yè)危機(jī)，在當(dāng)時(shí)的CEO喬幫主施以援手后，他就再也沒(méi)有讓EMC松懈下來(lái)，這也推動(dòng)了后來(lái)的戴爾-EMC收購(gòu)案的發(fā)展。喬幫主和Michael Dell都看到本地?cái)?shù)據(jù)中心市場(chǎng)已經(jīng)無(wú)可挽回，而企業(yè)發(fā)展最終有三種結(jié)果——要么做大，要么做利基，要么徹底消亡。在這種情況下，戴爾和EMC想要通過(guò)聯(lián)合變得更加強(qiáng)大。而甲骨文和IBM，和HPE(提供數(shù)據(jù)中心組件)一樣開始成為收縮本地?cái)?shù)據(jù)中心市場(chǎng)的絕對(duì)助攻。
再來(lái)看NetApp和思科。NetApp的目標(biāo)似乎是通過(guò)融合本地和云存儲(chǔ)，以及與思科(服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò))和云供應(yīng)商合作來(lái)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。此外，還可能想對(duì)超融合系統(tǒng)市場(chǎng)刷好感度，如果真是如此，那么它與哪家服務(wù)器供應(yīng)商合作就是一個(gè)關(guān)鍵的問(wèn)題。
而思科擁有FlexPod業(yè)務(wù)，和戴爾不想破壞思科提供的VCE業(yè)務(wù)的意愿一致（客戶需求至上），自己也沒(méi)打算拆臺(tái)。然而有UCS支持的NetApp超融合系統(tǒng)則會(huì)與思科的HyperFlex超融合系統(tǒng)產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)。對(duì)于NetApp和戴爾二者來(lái)說(shuō)，與思科網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)器的合作已然有了依賴性，它們會(huì)擔(dān)心強(qiáng)制戒斷的后果。
不過(guò)，戴爾是有能力擺脫思科的，它有自己的服務(wù)器和新興網(wǎng)絡(luò)。NetApp的形勢(shì)就有些堪憂了，因?yàn)樗伎剖撬?wù)器和網(wǎng)絡(luò)的主要來(lái)源。
就像是一條雙行道，思科也需要客戶。為了加強(qiáng)本地?cái)?shù)據(jù)中心設(shè)備的供應(yīng)，并與HPE和戴爾競(jìng)爭(zhēng)，意味著它必須有自己的存儲(chǔ)業(yè)務(wù)并/或成為一家平臺(tái)軟件供應(yīng)商，以及弱化與戴爾和NetApp的關(guān)聯(lián)性。
分析
William Blair分析師Jason Ader對(duì)此發(fā)表了看法：“IT棋局瞬息萬(wàn)變，我們?cè)絹?lái)越無(wú)法看清思科的終局。公司是否想要按戴爾-EMC或HPE的走向，加倍下注數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施?或是想要強(qiáng)化軟件業(yè)務(wù)，減少對(duì)傳統(tǒng)硬件的依賴性?又或許它的未來(lái)在于轉(zhuǎn)型并鞏固迅速增長(zhǎng), 可是即便它在這個(gè)市場(chǎng)已經(jīng)做得足夠好但目前仍只占總收入的5%的安全市場(chǎng)?”
Ader稱，思科當(dāng)前的漸進(jìn)式戰(zhàn)略并未起到什么作用。事實(shí)上，60%以上的產(chǎn)品收入(以及一個(gè)更高的服務(wù)營(yíng)收占比)仍然與緩慢增長(zhǎng)相關(guān)聯(lián)，交換機(jī)和路由領(lǐng)域面臨的長(zhǎng)期挑戰(zhàn)也一直在拉思科的進(jìn)度條。
此外，他對(duì)思科的軟件舉措也沒(méi)有特別的印象：“我們估計(jì)現(xiàn)在思科銷售額中不到10%是純軟件。雖然思科擬以37億美元收購(gòu)AppDynamics，但也是對(duì)其長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展有助益，可它太小，實(shí)力還不足以對(duì)思科短期產(chǎn)生影響，而且和思科的其它業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)并不明顯。”
他認(rèn)為思科的四條潛在路線包括：
1.漸進(jìn)式戰(zhàn)略，不下重注(似乎是當(dāng)前的戰(zhàn)略)；
2.加倍下注數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施；
3.由硬件轉(zhuǎn)向軟件業(yè)務(wù)；
4.安全市場(chǎng)排第一位
收購(gòu)是一條“長(zhǎng)期可發(fā)展路線”
Ader為此對(duì)思科公司擬定了一些潛在的收購(gòu)案：
在數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，NetApp、Nimble Storage、Nutanix以及Pure Storage都屬于可選擇收購(gòu)對(duì)象;
而在軟件領(lǐng)域，Red Hat、ServiceNow和Splunk是好的選擇;
安全領(lǐng)域，收購(gòu)對(duì)象則包括Check Point、Palo Alto Networks、Proofpoint和賽門鐵克。
那么這些收購(gòu)是否會(huì)實(shí)現(xiàn)呢?
如果對(duì)外，有EMC加持的戴爾，還有HPE開始從思科手中擷取市場(chǎng)份額，而公有云的增長(zhǎng)更為穩(wěn)定，對(duì)內(nèi)，思科業(yè)務(wù)不斷受到網(wǎng)絡(luò)挑戰(zhàn)的影響，那么思科選擇收購(gòu)這條路將會(huì)是一個(gè)必然。
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