國慶長假后市場震蕩上漲，家電、醫藥、食品飲料等板塊領漲，電子、傳媒、計算機等板塊也表現搶眼。接下來該如何布局？據記者了解，具有業績支撐的強勢概念股受到市場普遍看好。在5G時代加速到來的情況下，部分機構正積極布局萬物互聯概念股。
機構看好成長股
從長假后的市場表現看，除了有色金屬和采掘行業，26個申萬一級行業悉數上漲，11個行業的周漲幅超過2%。其中，家用電器行業指數漲幅高達5.83%，醫藥生物和食品飲料行業指數漲幅超過4%，商業貿易、農林牧漁、公用事業、電子等行業指數周漲幅都超過3%。
在業內人士看來，經濟數據向好、上市公司整體業績表現良好提振了市場情緒。長假期間港股大漲造好A股，市場做多情緒升溫。消費、醫藥板塊受到資金追捧，節前有所調整的電子板塊再度活躍。伊利股份(600887,股吧)、恒瑞醫藥(600276,股吧)、京東方A、美的集團、海康威視(002415,股吧)等大市值白馬股均創出歷史新高。
從機構布局思路看，業績確定性依然是布局主線。近日《關于深化審評審批制度改革鼓勵藥品醫療器械創新的意見》出臺，市場馬上予以回應，眾多醫藥股強勢上漲，凸顯機構布局中的“不見兔子不撒鷹”的思路。據悉，9月份滬深部分機構已經加大了對消費、醫藥板塊的配置，對互聯網應用、國企改革、軍民融合等板塊也開始擇機布局。
萬物互聯受追捧
在機構看好的成長行業中，順應社會發展趨勢、臨近產業布局時點并且已經開始提振業績的萬物互聯板塊，成為眾多機構布局的重點。
上海某績優私募基金經理表示，隨著5G建設的加速推進，人工智能、無人駕駛、物聯網等技術有望逐步啟動，未來將是一個萬物互聯的世界。在高速網絡的助推下，云服務能夠讓終端產生更加靈活的商業模式，并推動產生云儲存、云計算等新業務場景，這也將催生應用端公司的爆發式增長。
以物聯網領域為例，近期我國已經完成了5G第二階段的測試，華為、中興持續領跑，產業商用化已經全面加速。在業內人士看來，物聯網是繼移動互聯網之后的下一個趨勢性大產業，全球市場萬物互聯的連接數從2015 年到2020 年將增長3 倍，而中國市場將增長4倍，連接數有望突破100 億個。
華泰證券(601688,股吧)分析師周明認為，物聯網的商用進展有望超預期。從應用端的上市公司看，氣表龍頭金卡智能的業績預告顯示，前三季度凈利潤預計達1.67億元至1.78億元，比上年同期增長200%至220%。其中，第三季度凈利潤0.79億元至0.82億元，比上年同期增長380%至400%，大超市場預期。其主要原因就是物聯網表的銷量較上年大幅提升。
水表龍頭三川智慧日前透露，與華為合作發布了“鷹潭10萬NB-IoT智能水表商用上線及階段成果”。華泰證券預計，隨著NB-IoT商用進程受到政府、運營商和華為的多方推進，各垂直行業的應用將不斷成熟，NB-IoT大規模商用即將到來。
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