據新華社消息,國務院日前印發《關于進一步擴大和升級信息消費持續釋放內需潛力的指導意見》(以下簡稱《意見》),并明確了信息消費的發展目標,到2020年,信息消費規模預計達到6萬億元,年均增長11%以上。
另外,《意見》還明確提出:擴大信息消費覆蓋面。拓展光纖和4G網絡覆蓋的深度和廣度,力爭2020年啟動5G商用。
對此,有分析人士表示:信息消費已成為當前創新最活躍、增長最迅猛、輻射最廣泛的經濟領域之一,對拉動內需、促進就業和引領產業升級發揮著重要作用。而5G作為擴大信息消費的重要技術支撐,其未來市場空間巨大,利于5G相關上市公司的長期表現。
從5G概念股周內市場表現來看,《證券日報》市場研究中心根據同花順數據統計發現,邦訊技術(17.08%)、宜通世紀(14.68%)、佳都科技(12.22%)和中國聯通(11.91%)等4只個股期間漲幅居前,均在10%以上,另外,光迅科技、大唐電信、梅泰諾、烽火通信、日海通訊、國民技術和華脈科技等個股周內漲幅也均在8%以上。
隨著5G行業進入快速發展期,相關個股也受到了機構的普遍看好,59只5G概念股中,有25只個股近30日內被機構給予“買入”投資評級,其中烽火通信(11家)、中國聯通(10家)、亨通光電(10家)、中興通訊(8家)、宜通世紀(7家)、杰賽科技(6家)和天源迪科(5家)等7只個股最被機構看好,近30日內機構“買入”評級數均在5家及以上,另外順絡電子(4家)、天孚通信(4家)、光迅科技(4家)和華工科技(3家)等4只個股也受到了機構的扎堆推薦,近30日內機構“買入”評級均在3家及以上。
對于機構扎堆看好且市場表現居前的烽火通信,招商證券表示:公司作為國內光通信龍頭,具備全產業鏈布局,充分受益光通信行業高景氣度,同時,公司還是郵科院信息化平臺,在保持原有光通信優勢基礎之上,著力打造數據承載、云計算、數據分析三個核心集成平臺,已在網絡安全、云計算、大數據方面具有突出的綜合實力,信息化轉型效果顯著。給予公司2017年至2019年每股收益分別為0.95元、1.24元、1.65元的預測。最新收盤價為26.66元,目標價35元,維持“強烈推薦”評級。
對于5G產業相關的投資機會,招商證券表示:從5G的技術特點和產業變化考慮,可以沿著以下五個方向進行布局:1.主設備:無線和網絡設備供應商是確定性核心受益品種,推薦:中興通訊、烽火通信;2.光模塊:基站數量的增加,以及5G技術的升級,將拉動高速率光模塊需求。受益公司:光迅科技、天孚通信、中際裝備、新易盛、博創科技;3.光纖光纜:流量爆發,承載網、數據中心帶動光纖需求。受益公司:中天科技、亨通光電、烽火通信;4.射頻天線:5G將帶來射頻天線、射頻連接器件及電纜等配套需求的激增,受益公司:通宇通訊、金信諾、梅泰諾、大富科技、武漢凡谷、春興精工;5.小基站:從5G的建設需求來看,小基站將會成為室分和網優的主流技術,受益公司:邦訊技術、三元達。
值得一提的是,聯通混改方案也刺激了5G主題投資的升溫。方案提出,擬以6.83元/股向9名特定對象合計定增不超過903735.43萬股募集資金總額不超過617.25億元,主要用于“4G能力提升項目”、“5G組網技術驗證、相關業務使能及網絡試商用建設項目”和“創新業務建設項目”。