尖之上，暗涌的“去思科化”風(fēng)潮正在波及思科的中國(guó)現(xiàn)有客戶(hù)，特別是各大運(yùn)營(yíng)商。
在近日披露的中國(guó)電信2013年第一批IP設(shè)備集采中，思科在其傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目——高端核心路由器項(xiàng)目上徹底潰敗，顆粒無(wú)收。一時(shí)思科受“棱鏡門(mén)”影響將退出中國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)等猜測(cè)甚囂塵上。然而，一方面，業(yè)界對(duì)信息安全的擔(dān)憂(yōu)，并不是簡(jiǎn)單產(chǎn)品替換便能化解，即便是在網(wǎng)絡(luò)端實(shí)現(xiàn)“去思科化”，也不能在服務(wù)器、終端環(huán)節(jié)“去西方化”，更不用提數(shù)據(jù)跨國(guó)境訪問(wèn)等問(wèn)題，所以在Gartner首席分析師田穎看來(lái)，“去思科化”現(xiàn)實(shí)意義并不大。同時(shí)從運(yùn)營(yíng)商角度看，OVUM電信網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)首席分析師David Krozier也認(rèn)為，目前中國(guó)供應(yīng)商在全球競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中早已學(xué)會(huì)通過(guò)打造更好的產(chǎn)品來(lái)服務(wù)本土市場(chǎng)，并且運(yùn)營(yíng)商也會(huì)將自身的部分設(shè)備預(yù)算提供給非中國(guó)供應(yīng)商的產(chǎn)品，以在全球網(wǎng)絡(luò)發(fā)展上保持創(chuàng)新力。
另一方面，實(shí)際上思科在中國(guó)市場(chǎng)退敗的根本原因并非來(lái)自“熱點(diǎn)”的“棱鏡后遺癥”，盡管難以忽視其短期影響，但深層次原因恐怕卻是思科在當(dāng)下運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)中，面臨技術(shù)優(yōu)勢(shì)差距縮小、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手價(jià)格優(yōu)勢(shì)突出、運(yùn)營(yíng)商選擇日益豐富與慎重等市場(chǎng)因素。與此同時(shí)，在國(guó)內(nèi)光網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、LTE網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等大潮下，路由器市場(chǎng)仍在快速增長(zhǎng)。當(dāng)思科中國(guó)業(yè)務(wù)受到影響，現(xiàn)有客戶(hù)又尋求其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商時(shí)，本土企業(yè)華為等必然收益，進(jìn)一步壓縮了思科的市場(chǎng)空間，同時(shí)一步一步改寫(xiě)著中國(guó)運(yùn)營(yíng)商路由器市場(chǎng)格局。
思科節(jié)節(jié)敗退
雖然思科一直強(qiáng)勢(shì)占據(jù)著全球路由器與交換機(jī)市場(chǎng)的頭把交椅，但實(shí)際上其近兩年也受到來(lái)自市場(chǎng)的一定壓力，特別是在中國(guó)市場(chǎng)，頹敗走勢(shì)十分明顯。
市場(chǎng)研究公司Infonetics Research數(shù)據(jù)顯示，2013年第一季度，全球運(yùn)營(yíng)商級(jí)路由器及交換機(jī)市場(chǎng)的銷(xiāo)售收入為32億美元，排名前四的設(shè)備商思科、華為、阿爾卡特朗訊（以下簡(jiǎn)稱(chēng)阿朗）、Juniper居主導(dǎo)地位，占據(jù)了85%的市場(chǎng)份額。其中，排在首位的思科同比份額下降2.8%，華為、阿朗、Juniper份額分別上升1~2個(gè)百分點(diǎn)。Infonetics Research另一份數(shù)據(jù)顯示，2012年中國(guó)路由器和交換機(jī)市場(chǎng)規(guī)模相比2010年增長(zhǎng)了20%，至25.8億美元，而思科的市場(chǎng)份額卻從21%降至18%。
實(shí)際上思科在全球路由市場(chǎng)并非表現(xiàn)不佳，市場(chǎng)份額的下滑被認(rèn)為主要與華為、阿朗的全球快速拓展有關(guān)，特別是在邊緣路由器市場(chǎng)，上述兩家侵蝕了思科不少的市場(chǎng)份額。同時(shí)作為思科大本營(yíng)的北美市場(chǎng)，受經(jīng)濟(jì)環(huán)境及產(chǎn)業(yè)不振影響，市場(chǎng)復(fù)蘇勢(shì)頭緩慢，亞太等新興市場(chǎng)增速快，但思科正日益流失世界第二大經(jīng)濟(jì)體的市場(chǎng)份額。
在中國(guó)，思科近年受到華為、中興發(fā)起的本土市場(chǎng)追擊，已從邊緣路由市場(chǎng)逐步退守到核心路由器市場(chǎng)。盡管思科目前在骨干網(wǎng)上仍擁有超高的市場(chǎng)份額（資料顯示思科占據(jù)著中國(guó)電信163骨干網(wǎng)70%以上的份額，并把持所有的超級(jí)節(jié)點(diǎn)和絕大部分的普通核心節(jié)點(diǎn)；占據(jù)中國(guó)聯(lián)通169骨干網(wǎng)的份額80%以上，把持著所有的超級(jí)核心節(jié)點(diǎn)、國(guó)際交換節(jié)點(diǎn)、國(guó)際匯聚節(jié)點(diǎn)和互聯(lián)互通節(jié)點(diǎn)），但在田穎看來(lái)，思科正面臨華為在骨干網(wǎng)上對(duì)思科發(fā)起的強(qiáng)烈市場(chǎng)沖擊。“近20年來(lái)思科一直是中國(guó)核心路由器最大的供應(yīng)商，其在存量市場(chǎng)上仍占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，但在出貨量方面，近兩年華為一直緊逼思科，對(duì)思科未來(lái)中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展造成了較大沖擊。”
思科方面也早已意識(shí)到這一點(diǎn)，思科CEO John Chambers在5月的公司財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示：“思科在中國(guó)將持續(xù)面臨挑戰(zhàn)，但我們相信能夠在這一方面取得進(jìn)展，盡管這一挑戰(zhàn)可能還會(huì)持續(xù)好幾個(gè)季度的時(shí)間。”
對(duì)手正改變格局
除去思科的退守，華為對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的擠壓，去年推出首款核心路由器，以挑戰(zhàn)者姿態(tài)現(xiàn)身的阿朗也正在醞釀著不小的潛在威脅。目前已是全球路由器與交換機(jī)市場(chǎng)第二的阿朗，雖然在中國(guó)夾雜在高端市場(chǎng)思科和中端市場(chǎng)華為、中興間難以發(fā)揮，但其成功的IP產(chǎn)品線或?qū)槠浜诵穆酚善鳟a(chǎn)品在全球市場(chǎng)的成功打下基礎(chǔ)。
在變數(shù)中，恐怕思科最大的擔(dān)憂(yōu)，同時(shí)也是市場(chǎng)格局最大的變動(dòng)，便是華為有可能革新國(guó)內(nèi)核心路由市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。事實(shí)上，目前華為已是國(guó)內(nèi)路由器和交換機(jī)市場(chǎng)的大佬了。在OVUM研究報(bào)告中，2012年華為坐擁61.3%的市場(chǎng)份額，思科占比14.7%，中興以14.2%緊隨其后，阿朗和Juniper則位列第四和第五位。華為正在憑借其突出的價(jià)格優(yōu)勢(shì)、快速的市場(chǎng)反應(yīng)能力以及對(duì)國(guó)內(nèi)電信市場(chǎng)的深入理解，在核心路由市場(chǎng)迅速拓展。
在同級(jí)產(chǎn)品中，華為路由器產(chǎn)品的價(jià)格不僅在中國(guó)，在全球范圍內(nèi)都優(yōu)勢(shì)十分突出，形成了強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)力。田穎表示，作為中國(guó)廠商，華為比國(guó)外廠商更懂得契合中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展步伐來(lái)研發(fā)產(chǎn)品。從整體電信產(chǎn)業(yè)發(fā)展來(lái)看，國(guó)內(nèi)與美國(guó)等領(lǐng)先地區(qū)相比，1~2年的技術(shù)差距仍然存在。以思科最新CRS路由為例，其主要針對(duì)美國(guó)成熟網(wǎng)絡(luò)、頂級(jí)運(yùn)營(yíng)商發(fā)展需求而設(shè)計(jì)，在技術(shù)架構(gòu)或理念設(shè)計(jì)方面對(duì)于國(guó)內(nèi)電信網(wǎng)絡(luò)多少有些超前。而華為則根植于發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)，針對(duì)網(wǎng)絡(luò)平滑演進(jìn)的需求設(shè)計(jì)產(chǎn)品，與國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)發(fā)展更為同步。再加上常年來(lái)與運(yùn)營(yíng)商的合作溝通，深喑運(yùn)營(yíng)商的一些實(shí)際需求。
“思科中國(guó)路由器市場(chǎng)份額將會(huì)進(jìn)一步減小，但將達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡，并保留一定高端市場(chǎng)；華為在未來(lái)很有可能會(huì)在中國(guó)核心路由市場(chǎng)超過(guò)思科。”田穎說(shuō)道。
值得指出的是，在另一邊，放眼全球，雖然得益于在中國(guó)市場(chǎng)的杰出表現(xiàn)，華為名列路由器與交換機(jī)市場(chǎng)第二，但也正是由于其60%收益來(lái)自于中國(guó)，加之無(wú)論是在技術(shù)、系統(tǒng)穩(wěn)定性還是品牌方面，其國(guó)際影響力與思科相比相差懸殊。
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