藍(lán)鼎控股今日公告，公司擬向于平等5名自然人以“股權(quán)+現(xiàn)金”方式，購(gòu)買其合計(jì)持有的高升科技100%股權(quán)，交易對(duì)價(jià)合計(jì)15億元。其中，股權(quán)支付部分占交易對(duì)價(jià)的60%；現(xiàn)金支付部分占40%。交易完成后，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將由紡織業(yè)進(jìn)入IDC及CDN等互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)行業(yè)。公司股票今日復(fù)牌。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，公司此次擬以8.56元/股，向于平、翁遠(yuǎn)、許磊、董艷和趙春花5名高升科技股東發(fā)行10514.02萬(wàn)股；同時(shí)，向其支付現(xiàn)金6億元。
對(duì)現(xiàn)金支付部分，藍(lán)鼎控股擬向宇馳瑞德投資非公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)4246.89萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為8.83元/股，募集配套資金預(yù)計(jì)不超過(guò)3.75億元。剩余現(xiàn)金對(duì)價(jià)將由上市公司自籌資金支付。宇馳瑞德投資系公司實(shí)際控制人韋振宇控制的公司。
記者注意到，高升科技未經(jīng)審計(jì)的所有者權(quán)益賬面價(jià)值為6692萬(wàn)元，預(yù)估值為15億元，預(yù)估增值率為2141.72%。于平等五人承諾，高升科技2015~2017年累計(jì)凈利潤(rùn)不低于3.3億元，且2015年凈利潤(rùn)不低于7700萬(wàn)元。
資料顯示，高升科技是一家為各種類型客戶提供云存儲(chǔ)、云計(jì)算和云服務(wù)的云基礎(chǔ)服務(wù)提供商。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)包括IDC服務(wù)、CDN服務(wù)、APM產(chǎn)品和其他增值服務(wù)，其中增值服務(wù)涵蓋了基于IDC和CDN等業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上衍生的云計(jì)算、云服務(wù)、數(shù)據(jù)安全和大數(shù)據(jù)分析等。主要客戶和服務(wù)對(duì)象包括：騰訊、微信、阿里巴巴、湖南衛(wèi)視、淘寶、迅雷、金山云、小米、樂(lè)視網(wǎng)等國(guó)內(nèi)知名互聯(lián)網(wǎng)和文化傳媒企業(yè)。
業(yè)內(nèi)人士表示，此次交易完成后，扭轉(zhuǎn)藍(lán)鼎控股長(zhǎng)期以來(lái)的虧損局面，恢復(fù)公司造血功能，公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和盈利能力進(jìn)一步增強(qiáng)。同時(shí)由于標(biāo)的資產(chǎn)的輕資產(chǎn)屬性，雖然溢價(jià)較高，但是交易方作出了業(yè)績(jī)承諾，并且目前云計(jì)算的高成長(zhǎng)性也對(duì)其高溢價(jià)提供了支撐。
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