新冠肺炎催生了辦公、醫療、教育等行業的“線上解決”，追本溯源是加速了各行業與“云”的結合。如果說2019年是國內全面上云的初年，那么這場突入其來的疫情，則給“云計算”的發展再添新柴。

國內云計算的發展

國內云計算的發展是從2009年開始的。

彼時互聯網電商的快速發展，讓“淘寶”每天承受著數據量激增、企業IT引擎處理器接近紅線癱瘓狀態，被迫無奈的阿里選擇自研技術，2009年春節后阿里云正式成立，相比“跟隨者”騰訊早了5年。

2013年9月騰訊云正式面向全社會開放。這期間一些初創云廠商誕生、融資、發展。一年后，金山云成立。

燒錢模式下，阿里和騰訊云計算技術不斷成熟優化，在一場場市場爭奪中，阿里云、騰訊云實現了市場份額的快速增長。

華為雖然2010年就曾提出“云計算”戰略，但畏首畏尾的打法失去了發展先機，2017年華為云正式發力云計算。與后期之秀金山云，憑借數據與資金的加持，在國內云圈占一席之地。

產品、服務的購買者天性保守，他們不會愿意從一家可能退出行業的公司購買軟件or 服務，而更愿意從行業龍頭企業那里進行采購。你可以試想一下，如果想辦一張健身卡，而健身房經營不穩定，有隨時倒閉的風險，你還會辦卡么？也就意味著，行業領先者的優勢在一段時期內仍將保持。

云計算的版圖

了解云計算從三種模式開始：IaaS、PaaS、SaaS。從只需要提供基礎設施，再到開放平臺，最后到直接提供軟件服務，IaaS、PaaS、SaaS三種云計算模式的實現難度是逐級遞加的，所以SaaS的服務最貴。

這就好像你想吃碗面：

去飯店人家煮好你直接吃相當于SaaS；

帶著面去廚房自己煮就相當于PaaS；

給你小麥種子、土地，自己種麥子、磨面粉、制作出面條再煮熟能吃相當于IaaS。（類比可能不恰當，但你一定看懂了，對么？）

從三種云模式出發：

我們發現“基礎設施”（服務器、存儲、交換機），三種模式都需要。

平臺（操作系統、中間件、數據庫）是SaaS和PaaS的“必需品”。

而應用端因為用戶的需求獨特性，只在SaaS模式下涉及。

云計算怎么賺錢？

硬件放量，賺業績增長的錢

PaaS平臺和軟件賺：實施/運維的錢

SaaS賺數據挖掘的錢

目前國內云計算發展中，依然以 IaaS 為主。相比較美國成熟的 SaaS 市場，我國 SaaS 應用仍處于開拓期，暫未能形成規模。

受疫情影響，云辦公、云教育是云計算領域中SaaS模式的應用。但由于前期底層基建的不足，以釘釘和企業微信為代表加大資本投入，對服務器、IDC大幅擴容，這一階段是：硬件放量，賺業績增長的錢。

昨日紅周刊文章《“戰疫”利器看5G！云經濟火爆下，核心邏輯凸顯！》提及：根據釘釘提供的數據，2月3日，有近兩億人開啟在家辦公模式，超過1000萬家企業組織使用釘釘在家辦公、在線辦公，釘釘視頻會議成為開工會議的首選。企業微信也有6000萬活躍用戶和超250萬家企業。2月5日，釘釘榮登蘋果AppStore排行榜第一，釘釘期間連續緊急擴容2萬臺服務器。華為云WeLink、金山WPS、騰訊會議等均流量火爆。

本次疫情對在線辦公、在線教育等云系列進行了全面科普，流量的暴增和工作生產生活模式可能產生的重要變化，將催化云計算行業上臺階增長。

沒有金剛鉆，不攬瓷器活。底層云基礎設施建設就是云計算的金剛鉆，對其后續發展至關重要。目前國內基礎設施層的云計算龍頭公司是阿里巴巴和騰訊。2019年三季度兩家云計算龍頭公司資本開支開始回暖，在疫情影響下，已經開啟火爆“買買買”模式，相關的硬件、軟件公司必然受益。

圖：阿里巴巴、騰訊資本開支變化

SaaS的賺錢爆發階段尚在培養，但它是云計算的未來大放異彩的領域。疫情期間大量云辦公產品免費開放，加速獲客滲透,促進企業用戶云辦公習慣的培養和接受度的提升。這類云計算應用場景能否持續賺錢，就得看免費開放截至日后的客戶“留存量”和續費情況。

圖：疫情期間大量云辦公產品免費開放

關于云計算，投資圈里流行著一段話：“中國電信/移動買了浪潮的服務器，放在寶信/光環出租的IDC機房里，服務器上插著中際旭創/新易勝的光模塊，服務器上運行著用友/廣聯達的saas軟件。”

IaaS基礎設施：

浪潮信息：IaaS兩大寡頭阿里云與騰訊云服務器核心供應商

優刻得：是國內最大的中立第三方云計算服務商，已經逐漸形成了以公有云IaaS產品為主的全面的產品儲備，并向私有云、混合云、下一代PaaS、人工智能領域拓展

寶信軟件：IDC一線核心資源向二線拓展，訂單景氣疊加鋼鐵信息化預期兌現

光環新網：IDC運營商與企業專線接入商

中際旭創：主打產品是高速光模塊，涵蓋10G/25G/40G/100G/400G的光模塊產品，應用于5G以及云計算。特別是40G及以上的光模塊，主要用于云計算廠商。

新易勝：國內少數批量交付100G光模塊、掌握高速率光器件芯片封裝和光器件封裝的企業，已成功研發出200G、400G光模塊產品

SaaS場景應用：

深信服：SMB渠道全覆蓋筑造極高壁壘，平臺能力與AI能力兼具

廣聯達：BIM+智慧工地平臺體現平臺化能力，造價/施工全業務AI能力滲透

石基信息：持續簽約關鍵客戶， 平臺級技術解決方案新亮相

恒生電子：新一代分布式服務開發平臺，持續輸出AI能力滲透金融全行業

用友網絡：管理軟件核心資產

云計算的“蹭熱點”公司

不過，本次云計算發展并不是行業中所有公司都會明顯受益。

如做好云計算，網絡傳輸一定要好。還拿文章開頭的例子，如果紅外檢測體溫的過程中數據傳輸卡頓，可能人已經走過去了，體溫分析還沒出來，這就讓檢測準確性大大降低。網絡傳輸靠什么？CDN。

在云計算之前，國內CDN都是有老牌廠商操控，有點資源壟斷的意思，所以在沒有阿里云、騰訊云之前，CDN廠商過的很滋潤。

云計算起來后，使得大企業阿里云、騰訊云的CDN成本越來越低，要知道成本低搶占市場就沒什么難度了——降價！

CDN龍頭網宿科技那幾年的日子很艱難，股價從2017年開始也是跌跌不休。最近在云計算的影響下，從底部反彈已有30%。但深入了解公司，你會發現云計算發展的強大，正在壓縮某些公司的利潤空間，網宿科技等公司并不是云計算發展的真正核心受益公司。

最后的叮嚀，云計算這波走勢太強了，還是那句話新開倉不要追高！云計算絕不是短期炒作一蹴而就的行業，下一次爆點也許在業績披露前后，還需持續關注。