轉(zhuǎn)眼間，2018年已結(jié)束。回顧2018年的云計算市場，不可謂不精彩：云計算巨頭們依然保持著驚人的高速增長;傳統(tǒng)IT廠商們也不甘于被時代所拋棄，紛紛向云計算市場發(fā)力;創(chuàng)新公司則依然保持著十足的活力，在各大細(xì)分領(lǐng)域展現(xiàn)出無比的創(chuàng)新能力。
并購與重組是判斷一個市場活躍度的重要標(biāo)準(zhǔn) ，從這個角度來看，2018年的云計算市場可謂是精彩戲碼層出不窮。為此，大數(shù)據(jù)在線梳理了2018年全球云計算市場的重要收購與重組，從中篩選了十個最為重要的并購，并進(jìn)行逐一點評。
從這十大并購中，我們對全球云計算市場變化一窺究竟，可以看到業(yè)界各大廠商紛紛加碼對云計算的投資與布局，圍繞開發(fā)者、數(shù)據(jù)、芯片、安全、多云、人工智能等不同角度進(jìn)行收購。
千里之行始于足下，2018年的系列并購或許將對2019年甚至更遠(yuǎn)的云計算市場帶來前所未有的影響。
1、IBM 340億美元收購Redhat
IBM宣布以340億美元收購開源軟件巨頭Redhat，收購價格為每股190美元，溢價63%，并購之后Redhat將并入到IBM混合云事業(yè)部，不過將成為其中一個獨立的部門。IBM希望此舉來尋求業(yè)務(wù)的多元化，增加高利潤產(chǎn)品和服務(wù)。
該收購是IBM史上最大一筆收購，也是美國科技界第三大收購，堪比當(dāng)年戴爾以670億美元收購EMC。Redhat作為開源軟件領(lǐng)域的巨頭，年營收額接近30億美元，在開源云計算軟件堆棧、多云管理、混合云等領(lǐng)域有著全面布局。IBM CEO 羅睿蘭甚至表示，收購Redhat之后，IBM將成為全球頭號混合云提供商。
IBM宣布收購的同時，也強(qiáng)調(diào)將繼續(xù)致力于推進(jìn)Redhat的開放治理、開源貢獻(xiàn)、參與開源社區(qū)和開發(fā)模型，并培育其廣泛的開發(fā)者生態(tài)系統(tǒng);并會繼續(xù)與AWS、微軟等云服務(wù)提供商保持合作伙伴關(guān)系。
點評：
多云和開源可謂是當(dāng)前云計算最重要的趨勢。 Redhat作為世界上最成功的開源軟件公司，在云計算、存儲、虛擬化、中間件等方面有著全面的軟件堆棧，并且在營收規(guī)模和盈利上都有著優(yōu)秀表現(xiàn)，也有著深厚的開源社區(qū)基礎(chǔ)。對于近年來營收持續(xù)下滑的IBM而言，并購Redhat之后，構(gòu)建出更加完善的多云解決方案，以滿足客戶對于云計算開源產(chǎn)品日益增長的需求。
此外，多年以來，IBM花費了數(shù)十億美金在支持Linux生態(tài)系統(tǒng)上，涉及到上百個Linux項目，包括Xen、Apache、Linux內(nèi)核等。但是IBM過于商業(yè)化的形象，并沒有讓IBM在開源社區(qū)取得與之匹配的影響力。通過收購Redhat，無疑將極大加強(qiáng)IBM在開源社區(qū)的影響力，以及未來對Linux生態(tài)系統(tǒng)有著長遠(yuǎn)影響。
更加重要的是通過并購之后，IBM可以憑借在企業(yè)級領(lǐng)域深厚的咨詢、服務(wù)、產(chǎn)品等能力，讓開源商業(yè)化之路進(jìn)一步完善，Redhat的豐富產(chǎn)品也可以借助IBM的體系獲得更多客戶的青睞。當(dāng)然，并購也存在著包括文化差異、眾多產(chǎn)品的市場優(yōu)先級、方案整合等系列挑戰(zhàn)，這些將是成為IBM今后面臨的考驗。
2、微軟 75億美元收購GitHub
微軟在今年6月宣布以75億美元收購全球最大的代碼托管平臺GitHub。此舉是微軟在繼斥資262億美元收購社交平臺Linkedin之后又一手筆，如果說微軟收購Linkedin瞄準(zhǔn)的是商務(wù)職場社交領(lǐng)域，那收購GitHub明顯就是看重開發(fā)者人群。
GitHub托管軟件開發(fā)項目、文檔和代碼，目前擁有超過8500萬個代碼庫，有2800萬開發(fā)人員在上面學(xué)習(xí)、共享與協(xié)作。GitHut深受全球廣大開發(fā)者的熱愛，它并且是全球開發(fā)者最重要的交流社區(qū)。有意思的是，微軟現(xiàn)在是GitHub的最大貢獻(xiàn)者，微軟已經(jīng)有超過1000名員工積極地將代碼提交到GitHub的代碼庫中。在2015年最后一輪融資中，GitHub估值達(dá)到了20億美元。
收購之后，微軟副總裁Nat Friedman將擔(dān)任GitHub CEO，GitHub現(xiàn)任CEO Chris Wanstrath將成為微軟技術(shù)研究員，向執(zhí)行副總裁Scott Guthrie匯報。微軟CEO Satya Nadella表示，“我們將通過直接銷售和合作渠道，加快企業(yè)開發(fā)人員對GitHub的使用，并接入微軟的全球云基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)。”
點評：
微軟收購GitHub此舉無疑將會微軟Azure云服務(wù)以及開發(fā)者人群帶來巨大好處，大幅提升微軟在開發(fā)者人群中的影響力。事實上，微軟對于GitHub的整合已經(jīng)在加快。在今年的微軟TechSummit上，微軟高級副總裁Julia Liuson就介紹了微軟在開發(fā)工具平臺與GitHub的集成情況，包括像Visual Studio Code等開發(fā)工具與GitHub集成，大幅提升開發(fā)效率和體驗。
在開源大行其道的今天，微軟對于開源的態(tài)度可謂是發(fā)生了一百八十度的大轉(zhuǎn)彎，全面擁抱開源和開放已經(jīng)成為微軟的基本策略。正所謂是抓住開發(fā)者的心，才能抓住未來。因此，我們可以看到微軟通過收購GitHub來完善對開源、開放生態(tài)的布局。可以預(yù)見，微軟在未來將繼續(xù)集成和完善GitHub平臺，提供云端更加完善的開發(fā)和管理體驗。
3、SAP 80億美元收購Qualtrics
傳統(tǒng)企業(yè)軟件巨頭SAP在今年11月宣布，以80億美元收購總部位于猶他州的云調(diào)查和研究SaaS公司Qualtrics，是SaaS領(lǐng)域第三并購案。此次收購正值Qualtrics準(zhǔn)備上市的前夕，而當(dāng)時的估值大約為39-45億美元之間。
Qualtrics是一家專注于市場研究、客戶滿意度和忠誠度、產(chǎn)品和概念測試、員工評估和網(wǎng)站反饋的SaaS公司。Qualtrics擁有超過9000家客戶，平均每天進(jìn)行超過210萬次調(diào)查，2018年的營收規(guī)模預(yù)計為4億美元，其實現(xiàn)了超過40%的長期增長率，最大的競爭對手是SurveyMonkey。
據(jù)悉，Qualtrics在被收購之后將成為SAP云業(yè)務(wù)部門的一部分，Qualtrics的聯(lián)合創(chuàng)始人Ryan Smith將繼續(xù)擔(dān)任CEO，預(yù)計2019年上半年完成收購。SAPCEO Bill McDermott表示Qualtrics經(jīng)驗數(shù)據(jù)將完善SAP公司的數(shù)據(jù)集，SAP最終目標(biāo)是擁有足夠的數(shù)據(jù)接觸點，為各種行業(yè)和場景創(chuàng)建獨特的算法。
點評：
作為傳統(tǒng)ERP企業(yè)軟件巨頭，SAP這兩年向云轉(zhuǎn)型的步伐正在加快，除了積極與云服務(wù)提供商進(jìn)行SAP HANA云服務(wù)合作之外，SAP在今年在云計算領(lǐng)域的觸角進(jìn)一步延伸。收購Qualtrics從數(shù)據(jù)層面的角度來看，更像是一次內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的融合與打通，SAP作為企業(yè)級軟件巨頭，對于企業(yè)的內(nèi)部數(shù)據(jù)非常了解;而Qualtrics更像是對外部用戶情緒感知數(shù)據(jù)，這兩部分?jǐn)?shù)據(jù)日后如果能夠?qū)崿F(xiàn)融合與打通，其實有利于使用SAP軟件或者服務(wù)用戶能夠擁有更大的數(shù)據(jù)視角。
事實上，除了Qualtrics之外，SAP在今年的云計算市場異常活躍，還巨資收購了另外一家云計算公司(下文將會詳細(xì)介紹)，圍繞數(shù)據(jù)觸點去布局云計算的版圖越來越清晰。可以說，SAP是繼Oracle之后，又一個希望擺脫傳統(tǒng)企業(yè)軟件公司的角色，努力向云轉(zhuǎn)型的公司。
4、Salesforce 65億美元收購Mulesoft
Salesforce在今年3月宣布以現(xiàn)金加股票共計65億美元的價格收購云服務(wù)公司Mulesoft。Mulesoft去年3月在紐交所上市，目前擁有超過1200家客戶，其中45%是全球500強(qiáng)企業(yè)。Mulesoft近年來一直處于高速增長的階段，去年營收實現(xiàn)了58%的增長，今年則預(yù)計能達(dá)到40%的增長。
Mulesoft主要提供基于云計算的企業(yè)集成服務(wù)，包括SOA集成、iPaaS平臺、API管理等，用戶可以在其AnyPoint平臺上方便集成各種企業(yè)應(yīng)用、設(shè)備和不同的數(shù)據(jù)工具，可以幫助企業(yè)業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)獲得更快的連接。Salesforce CEO Marc Benioff表示，此次合并將幫助Salesforce用戶連接那些跨越不同云產(chǎn)品的數(shù)據(jù)，將傳統(tǒng)企業(yè)內(nèi)部的計算與公有云的數(shù)據(jù)和應(yīng)用程序結(jié)合在一起。
點評：
隨著企業(yè)內(nèi)部應(yīng)用的增多，以及多云環(huán)境的出現(xiàn)，企業(yè)應(yīng)用集成可謂是大勢所趨。從數(shù)據(jù)整合的角度來看，Mulesoft既有利于數(shù)據(jù)的整合與打通，有利于提升企業(yè)內(nèi)外部的連接效率;與此同時，這種整合也有著極強(qiáng)的使用粘性，用戶一旦使用習(xí)慣之后便不會輕易舍棄。
Salesforce收購Mulesoft無疑有利于自身SaaS產(chǎn)品的整合和使用，并能夠獲得優(yōu)秀的客戶群。
5、阿里巴巴全資收購中天微
今年四月，阿里巴巴宣布全資收購中天微，具體金額并未透露。不過此舉意味著阿里巴巴在芯片領(lǐng)域的布局完成了重要一步。
杭州中天微成立于2001年，是目前中國大陸唯一大規(guī)模量產(chǎn)的自主嵌入式CPU IP核公司，致力于32位高性能低功耗嵌入式CPU研發(fā)，以芯片架構(gòu)授權(quán)為核心業(yè)務(wù)的IC設(shè)計公司。目前，中天微的合作廠商已逾70家，SoC芯片累積出貨已經(jīng)突破5億片。
中天微與阿里云在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域有著深入的合作。阿里云在今年8月份的深圳云棲大會上表示，阿里云IoT的定位是物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的搭建者，計劃在未來5年內(nèi)連接100億臺設(shè)備。中天微是阿里云最早進(jìn)入IoT合作伙伴計劃中的成員，在芯片領(lǐng)域全面推進(jìn)IoT芯片通過阿里云Link Market在終端的大規(guī)模應(yīng)用。同時針對AliOS Things進(jìn)行深度優(yōu)化，推動AliOS在IoT芯片領(lǐng)域的部署與應(yīng)用。
點評：
芯片可謂是互聯(lián)網(wǎng)巨頭們的又一大陣地。 除了中天微之外，阿里巴巴的達(dá)摩院在今年還推出了人工智能神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)芯片Ali-NPU，阿里巴巴的芯片動作頻繁。據(jù)悉，中天微在收購之后，推出了基于AliOS軟硬件框架的3款“云芯片”，包括計算機(jī)視覺芯片、融合接入安全的MCU平臺芯片、以及與中興微電子合作推出的全球首款基于AliOS的極低功耗NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)安全芯片。
與國外AWS、Google云、微軟等云計算巨頭早已布局芯片領(lǐng)域相比，國內(nèi)云服務(wù)提供商顯然還有很長的路要走。這其中，阿里云是國內(nèi)少的在芯片領(lǐng)域有著遠(yuǎn)見的公司，能夠看到芯片對于云計算未來的重要性，尤其是隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用的興起，芯片將會是一切的基石。 除了更多的支撐日漸豐富人工智能應(yīng)用之外，阿里云顯然也不希望在芯片上受制于人。
6、Adobe 47.5億美元收購Marketo
Adobe公司在今年9月宣布，將以47.5億美元收購云計算營銷自動化公司Marketo。而兩年前，私募股權(quán)公司Vista Equity剛以18億美元的價格將Marketo私有化。Adobe表示，將把Marketo融入到Adobe體驗云中，為不同行業(yè)和不同規(guī)模的用戶提供全新的體驗。
Marketo成立于2006年，是一家電子郵件營銷服務(wù)公司。根據(jù)穆迪數(shù)據(jù)顯示，去年該公司的收入約為3.21億美元。據(jù)悉，收購之后，Marketo現(xiàn)任CEO Steve Lucas將繼續(xù)管理公司，但歸屬于Adobe的數(shù)字體驗團(tuán)隊。
Marketo的B2B營銷應(yīng)用將補(bǔ)充Adobe的數(shù)字營銷業(yè)務(wù)，后者提供云工具以幫助創(chuàng)建、管理和分析廣告及營銷活動。Adobe數(shù)字體驗部門執(zhí)行副總裁、總經(jīng)理Brad Rencher表示：“收購 Marketo之后，在B2C和B2B客戶體驗方面Adobe的領(lǐng)先優(yōu)勢進(jìn)一步擴(kuò)大，而且還可以將Adobe Experience Cloud變成所有營銷的核心。”
點評：
從最早的打印機(jī)語言Postscript，到后來的圖像處理軟件，Adobe一直都在探索新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。2009年，Adobe正式進(jìn)入到營銷云的市場，通過收購Efficient Frontier、TubeMogul、Day Software、Neolane等一系列收購，其數(shù)字營銷業(yè)務(wù)迅速發(fā)展，并與微軟、甲骨文、SAP和Salesforce等巨頭形成直接的競爭關(guān)系。
Adobe其實向大家展示了一條新的云計算之路，并不追求大而全的業(yè)務(wù)線，即瞄準(zhǔn)某一個細(xì)分云計算領(lǐng)域，通過收購等方式快速布局，并且持續(xù)做深做強(qiáng)，從而獲得市場的強(qiáng)勢地位。
7、SAP 24億美元收購CallidusCloud
SAP公司在今年1月底宣布以24億美元收購云計算公司CallidusCloud。
CallidusCloud提供基于云計算的HR、銷售、現(xiàn)金導(dǎo)向(報價-現(xiàn)金)系統(tǒng)、營銷和客戶體驗解決方案。這與SAP自己的HR和銷售SaaS解決方案套件有天然的協(xié)同作用，并且對其CRM功能有所提升。
CallidusCloud公司擁有云計算lead-to-money應(yīng)用套件，其中包括銷售績效管理SPM和配置報價。CallidusCloud是SAP的長期合作伙伴，而SAP也是CallidusCloud的客戶，一直在內(nèi)部運行其應(yīng)用程序。此外，CallidusCloud連續(xù)多次入選Garnter SPM(銷售績效管理)魔力象限的領(lǐng)導(dǎo)者象限。
SAP希望將SAP Hybris解決方案中的所有CallidusCloud產(chǎn)品資產(chǎn)整合為SAP的云業(yè)務(wù)部門的一部分。現(xiàn)有的管理團(tuán)隊將繼續(xù)領(lǐng)導(dǎo)CallidusCloud。SAP云平臺將用于CallidusCloud解決方案的技術(shù)整合。SAP CEO Bill McDermott表示：“SAP正試圖后臺與前端連接起來，以順應(yīng)當(dāng)前消費者驅(qū)動型增長趨勢。我們的客戶正致力于重塑銷售、服務(wù)、市場營銷和商業(yè)，CallidusCloud的加入完全符合SAP改革前端的創(chuàng)新戰(zhàn)略。而SAP也將帶領(lǐng)CallidusCloud走向全球規(guī)模，加速其持續(xù)增長。”
點評：
CallidusCloud是基于云的報價轉(zhuǎn)現(xiàn)金解決方案的領(lǐng)導(dǎo)者，其產(chǎn)品組合將加強(qiáng)現(xiàn)有的SAP銷售解決方案。SAP一直在加快其云計算的步伐，并且試圖以數(shù)據(jù)和連接的視角完成其云計算的布局，以順應(yīng)用戶新的業(yè)務(wù)需求。
8、Cloudera與Hortonworks合并
今年10月，世界上最大的兩家大數(shù)據(jù)平臺服務(wù)商Cloudera與Hortonworks宣布合并，雙方希望以此共同創(chuàng)建一個世界領(lǐng)先的數(shù)據(jù)平臺，新公司的年收入或?qū)⑦_(dá)到7.2億美元，并且沒有任何債務(wù)。據(jù)此，兩家公司的總市值將達(dá)到52億美元，Cloudera將擁有合并后公司60%的股權(quán)，而Hortonworks將持有40%的股權(quán)。
根據(jù)協(xié)議，兩家將加強(qiáng)與公有云供應(yīng)商和系統(tǒng)集成商的伙伴關(guān)系，增加規(guī)模和資源，提供業(yè)界第一個企業(yè)級數(shù)據(jù)云，提高公有云的易用性和靈活性。曾幾何時，Cloudera與Hortonworks是不共戴天的仇人，為Hadoop的發(fā)行版掙的是頭破血流。
Cloudera CEO Tom Reily表示：“合并后的公司將具有更大的規(guī)模，可以更快地進(jìn)行創(chuàng)新。”據(jù)悉，雙方合并之后，除了大數(shù)據(jù)Hadoop之外，還將關(guān)注容器、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。合并之后，Cloudera CEO 將擔(dān)任合并公司的CEO。
點評：
Cloudera與Hortonworks合并的例子告訴我們，市場上試圖銷售開源軟件商業(yè)版本或者服務(wù)的大部分公司都是舉步維艱，尤其是當(dāng)這個市場有大批技術(shù)能力強(qiáng)大的公有云服務(wù)提供商進(jìn)入之后。 以Hadoop為例，支持這些開源項目需要巨大的成本，但是賺錢卻是十分困難，很多公司甚至都已經(jīng)推出了這個市場。
可以預(yù)見，隨著這次合并，將極大鞏固公司在Hadoop市場上的“壟斷”地位，未來一個更加統(tǒng)一的Hadoop版本也將問世。
不過，更加值得關(guān)注的是，Cloudera與Hortonworks合并之后如何在云計算市場發(fā)力，尤其是當(dāng)三大云服務(wù)提供商(AWS、Azure、Google)都提供了強(qiáng)大的Hadoop/Spark云服務(wù)。在容器、機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)趨勢興起的情況下，公有云服務(wù)提供商有著更強(qiáng)大的整合能力，而不僅僅是單純的大數(shù)據(jù)分析平臺產(chǎn)品。
9、思科 23.5億美元收購Duo Security
思科在今年8月宣布以23.5億美元現(xiàn)金和假設(shè)股權(quán)收購多云安全公司Duo Security。這是繼2017年，思科37億美元收購應(yīng)用管理公司App Dynamic以來最大的一筆收購。
Duo Security于2010年創(chuàng)立，專注于基于云的多因素身份驗證，為客戶提供基于云的工具，以防止設(shè)備上的安全漏洞。Duo Security的客戶包括中小企業(yè)到大型企業(yè)，這些客戶使用其技術(shù)通過建立對其身份的信任，評估設(shè)備可信度以及促進(jìn)安全的應(yīng)用程序訪問來驗證用戶的身份。并購之后，Duo Security將并入到思科的網(wǎng)絡(luò)和安全部門。
思科CEO羅賓斯表示：Duo Security開發(fā)的技術(shù)可以跟蹤“物理和多云環(huán)境中任何地方的任何工作負(fù)載”。
點評：
作為傳統(tǒng)的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)與安全設(shè)備制造，思科近年來的收購策略也是緊跟云計算的發(fā)展趨勢，從應(yīng)用管理公司App Dynamic到現(xiàn)在的多云安全公司Duo Security，思科希望將網(wǎng)絡(luò)與安全產(chǎn)品和服務(wù)全力擴(kuò)展到多云環(huán)境之中，以符合多云環(huán)境的發(fā)展趨勢。
除了Duo Security之外，思科今年還完成了對云計算公司BroadSoft，補(bǔ)強(qiáng)了基于云計算的呼叫和聯(lián)絡(luò)中心解決方案。
10、西門子7億美元收購mendix
工業(yè)巨頭西門子對于云計算也不甘寂寞，在今年8月份宣布以7億美元收購云原生低代碼應(yīng)用公司mendix公司。
據(jù)悉，收購之后，mendix將成為西門子數(shù)字化工廠集團(tuán)軟件業(yè)務(wù)的一部分，并且將保留其自有品牌、文化，并繼續(xù)保持生態(tài)系統(tǒng)和社區(qū)。mendix的平臺也將部署于西門子其他的業(yè)務(wù)集團(tuán)。
mendix于2005年在荷蘭鹿特丹成立，以SaaS的方式進(jìn)行銷售。西門子預(yù)計，mendix將幫助加快西門子在現(xiàn)有的云計算、物聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字化企業(yè)軟件方面的能力發(fā)展。
點評：
工業(yè)巨頭近年來也希望在云計算市場分的一杯羹。前有GE的Predix工業(yè)云，到現(xiàn)在的西門子收購Mendix，工業(yè)巨頭們希望自身的業(yè)務(wù)能夠進(jìn)一步拓展，而云計算恰恰是最好的方式。不過，GE Predix近年來的舉步維艱表明，云計算業(yè)務(wù)對于工業(yè)巨頭可能是一個大坑，還需要小心謹(jǐn)慎為妙。
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