評論
為了讓投資者對全球云計(jì)算及IDC等互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施市場格局有個(gè)更清晰的了解，從而更有利于把握行業(yè)投資機(jī)會(huì)，國信證券通信小組對海外市場上最具競爭優(yōu)勢的云計(jì)算企業(yè)及云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)基本情況進(jìn)行梳理。本文將簡要介紹全球云計(jì)算龍頭AWS的基本情況，供各位投資者參考，有不足之處歡迎批評指正。
AWS厚積薄發(fā)迎來增長期，成就全球云計(jì)算龍頭
亞馬遜公司于1994年在華盛頓州注冊成立，并于1996年在特拉華州重新注冊。1997年5月在納斯達(dá)克上市，代號為“AMZN”。亞馬遜公司旗下的Amazon Web Services(AWS)在2002年正式推出。自2006年以來，AWS開始以網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的形式向企業(yè)提供云計(jì)算服務(wù)。亞馬遜AWS現(xiàn)在是全球云服務(wù)第一大巨頭，在全球占據(jù)最大的市場份額。據(jù)Gartner預(yù)測，全球公有云市場將從2017年的1535億美元增長至2021年的3025億美元，年復(fù)合增長率為18.5%。其中，IaaS服務(wù)市場規(guī)模增速最快，將從2017年300億美元增長至2021年835億美元，年復(fù)合增長率為29.1%。2017年，亞馬遜AWS在公有云IaaS市場占比為47.1%，位居全球第一位，遠(yuǎn)超其他競爭對手。
AWS作為亞馬遜旗下的云計(jì)算服務(wù)平臺，面向全世界范圍的用戶提供包括彈性計(jì)算、存儲、數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用程序在內(nèi)的一整套云計(jì)算服務(wù)。亞馬遜AWS目前擁有超過1500種產(chǎn)品和2100余種第三方模塊，為全球190個(gè)國家的企業(yè)提供支持。Cloudability公司分析了來自1500多家機(jī)構(gòu)的匿名數(shù)據(jù)，2017年AWS云服務(wù)支出超過25億美元。數(shù)據(jù)顯示，雖然AWS有成百上千個(gè)產(chǎn)品，但最主要的支出還是在EC2(云主機(jī))、EBS(塊存儲)、RDS(數(shù)據(jù)庫)和S3(對象存儲)這四項(xiàng)，這四項(xiàng)占總服務(wù)支出的85%，其中，EC2貢獻(xiàn)了58.7%，EBS貢獻(xiàn)了9.9%，RDS貢獻(xiàn)了9.3%，S3貢獻(xiàn)了6.3%。
亞馬遜的云服務(wù)涵蓋了IaaS、PaaS、SaaS三層，順應(yīng)當(dāng)下云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新技術(shù)的發(fā)展趨勢，亞馬遜AWS幾乎每天都會(huì)有新的功能上線，如今AWS已經(jīng)推出數(shù)千項(xiàng)新功能，可以幫助用戶搭建各類新的應(yīng)用。2011年，AWS新增了82項(xiàng)重要服務(wù)和功能，2013年280項(xiàng)，2015年722項(xiàng)，到了2017年推出的新功能和服務(wù)更是達(dá)到了1430項(xiàng)。同時(shí)亞馬遜在研發(fā)投入方面常年位居榜首。2017年，位居全美研發(fā)支出數(shù)額排行榜前五位的公司都來自科技行業(yè)。亞馬遜以226億美元(約1419億人民幣)的研發(fā)支出位居榜首，比2016年增長了41%(2016年亞馬遜也位居榜首)。
AWS基礎(chǔ)設(shè)施遍布全球，攜手光環(huán)、西云進(jìn)軍中國公有云市場
在全局基礎(chǔ)設(shè)施中有三個(gè)重要的概念。一是Region(區(qū)域)，每個(gè)Region是相互獨(dú)立的，資源隔離，自成一套云服務(wù)體系，分布在全球各地。二是Availability Zone(可用區(qū))，每個(gè)Region由數(shù)個(gè)可用區(qū)組成，每個(gè)可用區(qū)可以看做一個(gè)數(shù)據(jù)中心群，包含1-6個(gè)6萬+規(guī)模的超大數(shù)據(jù)中心，可用區(qū)之間的距離通常為30-100公里。Region為完全隔離的兩個(gè)資源池，而Availability Zone之間通過光纖連接，但風(fēng)、火、水、電資源隔離。三是Edge Locations(邊緣節(jié)點(diǎn))。全球目前有50多個(gè)邊緣節(jié)點(diǎn)，是一個(gè)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)，可以降低內(nèi)容分發(fā)的延遲。
截至2018年8月，AWS在18個(gè)區(qū)域和一個(gè)本地區(qū)域有55個(gè)可用區(qū)(AZ)，分別位于美國、澳大利亞、巴西、加拿大、中國、法國、德國、印度、愛爾蘭、日本、韓國、新加坡和英國。客戶可以將服務(wù)部署到不同的Region與Availability Zone中，在1個(gè)AZ完全停止服務(wù)時(shí)，另外一個(gè)AZ可以提供完整的服務(wù)。
在數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)上，AWS選擇了兩種方案的結(jié)合。按照地理位置建立獨(dú)立的、超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心集群，保證規(guī)模效應(yīng)的高性價(jià)比，實(shí)現(xiàn)客戶良好的網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)。獨(dú)立的數(shù)據(jù)中心集群間保持較小的互聯(lián)帶寬，避免大范圍網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)的高投資。數(shù)據(jù)中心集群內(nèi)，在數(shù)據(jù)中心間、以及數(shù)據(jù)中心內(nèi)設(shè)計(jì)了很高的互聯(lián)帶寬，實(shí)現(xiàn)資源池的統(tǒng)一SLA體驗(yàn)。AWS提供了通用云主機(jī)、高性能云主機(jī)、GPU加速云主機(jī)、FPGA加速云主機(jī)、存儲優(yōu)化云主機(jī)、內(nèi)存優(yōu)化云主機(jī)等多種云主機(jī)規(guī)格。公有云業(yè)務(wù)中，服務(wù)器設(shè)備成本占一大塊，每年攤銷費(fèi)用會(huì)占到營收20-30%，AWS、微軟Azure都在設(shè)計(jì)符合自身業(yè)務(wù)的服務(wù)器。
當(dāng)前，全球云計(jì)算的主戰(zhàn)場主要有三個(gè)：北美、歐洲、亞太。經(jīng)過十多年的發(fā)展，北美、歐洲兩大區(qū)域已較為成熟，相比之下，中國作為全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要中心，其云計(jì)算市場仍處于蓬勃發(fā)展之中，AWS的目光也投向了中國。
根據(jù)中國的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》，增值電信業(yè)務(wù)(包括數(shù)據(jù)中心)屬于限制類，且外資比例不超過50%。外國公司(包括臺灣)仍被禁止投資中國IDC產(chǎn)業(yè)。由于中國市場的法律環(huán)境，跨國公司云計(jì)算在中國的落地頗為曲折，大多數(shù)外資數(shù)據(jù)中心及云服務(wù)巨頭，都選擇了“中方提供牌照，外方提供技術(shù)”的模式，如微軟和世紀(jì)互聯(lián)，亞馬遜和光環(huán)新網(wǎng)，蘋果和云上貴州等。AWS在中國開展業(yè)務(wù)建數(shù)據(jù)中心的一個(gè)基本條件是中國的數(shù)據(jù)中心不能與AWS在全球的其他9個(gè)數(shù)據(jù)中心有任何的互聯(lián)。也就是說，客戶可以享受AWS全球領(lǐng)先的技術(shù)和服務(wù)，但不可以享受共享的全球信息。所以目前來看，亞馬遜AWS在中國的發(fā)展與全球并不同步。其一，根據(jù)政策要求外資公司只能提供技術(shù)，亞馬遜AWS采用了兩套賬戶體系，數(shù)據(jù)內(nèi)部之間并不打通，這是目前在中國提供云服務(wù)的外資公司通用做法。其二，外資公司的云計(jì)算服務(wù)落地，需要將每一項(xiàng)功能和服務(wù)單獨(dú)通過中國政策流程審核，這導(dǎo)致外資云落地中國的業(yè)務(wù)并不完整。
目前AWS中國有兩個(gè)區(qū)域，光環(huán)新網(wǎng)運(yùn)營的AWS中國(北京)區(qū)域和西云數(shù)據(jù)運(yùn)營的AWS中國(寧夏)區(qū)域。早在2008年底，亞馬遜就已經(jīng)派人入華考察中國市場情況，4年后，AWS中文網(wǎng)站啟用。2013年12月18日，亞馬遜AWS宣布入華，AWS提出“北京前店、寧夏后廠”的經(jīng)營模式，北京負(fù)責(zé)銷售和市場，寧夏負(fù)責(zé)提供大規(guī)模數(shù)據(jù)中心運(yùn)營。由于后廠在成本方面比前店低30%-40%，所以為了覆蓋更廣的客戶，對一些對延遲不敏感的生產(chǎn)、計(jì)算和服務(wù)主要交與寧夏，而低延遲業(yè)務(wù)則交與北京。
2016年，光環(huán)新網(wǎng)獲得亞馬遜通授權(quán)獨(dú)立運(yùn)營AWS中國(北京)區(qū)域云服務(wù)，利用公司北京及周邊地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施面向中國境內(nèi)客戶提供服務(wù)，標(biāo)志著AWS中國(北京)區(qū)域的落地商用。2017年12月22日公司公告稱獲得云服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可，標(biāo)志著由光環(huán)新網(wǎng)運(yùn)營的AWS北京地區(qū)正式獲得云計(jì)算牌照。
在早期的合作模式中，光環(huán)新網(wǎng)是亞馬遜在北京的IDC合作伙伴，即他們?yōu)锳WS的客戶提供IDC服務(wù)，并收取相應(yīng)的費(fèi)用，而亞馬遜則負(fù)責(zé)提供IT和軟件服務(wù)。在新的合作模式中，光環(huán)新網(wǎng)將提供全部的AWS云服務(wù)，并收取相關(guān)費(fèi)用。
亞馬遜AWS在中國的另一家合作伙伴是成立于2015年的西云數(shù)據(jù)，創(chuàng)始人是寬帶資本董事長、寧夏西部云基地科技有限公司董事長田溯寧。西部云基地由北京云基地與寧夏省中衛(wèi)市政府于2013年10月共同出資成立，寧夏西部云基地科技有限公司數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目為AWS定制設(shè)計(jì)，項(xiàng)目在中衛(wèi)工業(yè)園區(qū)(A3)、迎水橋(B3)、宣和寺口子(D)三個(gè)點(diǎn)同時(shí)建設(shè)，占地923畝，一期項(xiàng)目計(jì)劃投資30億元，建筑面積30萬平方米，部署10800個(gè)機(jī)架，設(shè)計(jì)服務(wù)器容量40萬臺。2017年12月12日AWS中國官網(wǎng)宣布由西云數(shù)據(jù)運(yùn)營的AWS寧夏區(qū)域正式對外開放。
在網(wǎng)絡(luò)方面。中衛(wèi)市近年來大力推進(jìn)西部云基地建設(shè)，引進(jìn)了亞馬遜、奇虎360等一批國內(nèi)外互聯(lián)網(wǎng)巨頭，建成了直達(dá)太原、北京、西安的4×100G骨干網(wǎng)絡(luò)，聚集了140多家云計(jì)算、云應(yīng)用和電商企業(yè)落戶。三大運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)給中衛(wèi)市的是BGP網(wǎng)絡(luò)，賦予了中衛(wèi)市國家網(wǎng)絡(luò)骨干節(jié)點(diǎn)的地位，直連北京、上海、廣州、成都等城市，這在三四線城市中是絕無僅有的，這意味著，即使服務(wù)器放在中衛(wèi)，性能與放在北上廣深沒有太大區(qū)別，時(shí)延僅有10ms量級。寧夏優(yōu)勢在于用電成本，曾經(jīng)屬于邊遠(yuǎn)地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)難題現(xiàn)在已經(jīng)較為有效的解決，網(wǎng)絡(luò)已具備，有望實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。亞馬遜前期在中國選址花費(fèi)近1個(gè)億美元，最后選擇了寧夏中衛(wèi)，亞馬遜承諾在3-5年內(nèi)投入100萬臺服務(wù)器以上。寧夏數(shù)據(jù)中心的PUE值達(dá)到1.1，成為目前國內(nèi)唯一的全自然冷源數(shù)據(jù)中心，大大降低了二氧化碳和熱空氣的排放。
2018年3月16日，光環(huán)新網(wǎng)發(fā)布2017年財(cái)報(bào)，公司營收40.77億元，同比增長75.92%。由于2016年8月份之后，AWS北京區(qū)的收入均確認(rèn)在光環(huán)新網(wǎng)利潤表里，2017年公司云計(jì)算業(yè)務(wù)收入28.71億元，剔除無雙科技貢獻(xiàn)13.40億元，考慮到中金云網(wǎng)和公司自身的云產(chǎn)品規(guī)模體量都還比較小，AWS中國區(qū)2017年規(guī)模約為15億元。預(yù)計(jì)到2018年，AWS中國(寧夏)區(qū)域?qū)⒔oAWS中國市場份額帶來強(qiáng)勁的增長。
AWS產(chǎn)品豐富多樣，客戶粘性大具有先發(fā)優(yōu)勢
AWS在2002年正式推出時(shí)是免費(fèi)服務(wù)，意在幫助開發(fā)者開發(fā)應(yīng)用程序和工具，將Amazon.Com網(wǎng)站上的眾多獨(dú)特功能整合到自己的網(wǎng)站上。由于網(wǎng)站本身客戶訪問流量變動(dòng)很大，業(yè)務(wù)季節(jié)性明顯，IT人員有很大的動(dòng)力去解決類似的問題。為了應(yīng)對突發(fā)的高流量，不得不購買大量服務(wù)器，之后機(jī)器則被空置，為了不讓資源閑置，就把這些機(jī)器當(dāng)成服務(wù)來賣，這就是最初的EC2項(xiàng)目。2006年開始逐漸推出和引入S3和EC2，通過提供不同的案例類型，給客戶帶來不同的CPU、內(nèi)存、存儲容量和網(wǎng)絡(luò)容量配置選擇，這兩款產(chǎn)品如今仍然廣受歡迎。企業(yè)希望快速將服務(wù)和應(yīng)用程序運(yùn)轉(zhuǎn)起來，但傳統(tǒng)企業(yè)很少放心將更多的高工作負(fù)荷任務(wù)轉(zhuǎn)移到公共云，2006年虛擬私有云(Virtual Private Cloud)應(yīng)運(yùn)而生。從2012年開始AWS每年都定期舉行Re:Invent大會(huì)，如今報(bào)名參加的人數(shù)已經(jīng)超過3萬人。
在產(chǎn)品方面，AWS基礎(chǔ)架構(gòu)是現(xiàn)在可用的最靈活和安全的云計(jì)算環(huán)境之一，它提供了一個(gè)可擴(kuò)展的、高度可靠的平臺，使客戶能夠快速安全地部署應(yīng)用程序和保存數(shù)據(jù)。AWS面向用戶提供包括彈性計(jì)算、存儲、數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用程序在內(nèi)的一整套云計(jì)算服務(wù)，涵蓋計(jì)算、存儲、聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)庫、分析、應(yīng)用服務(wù)、部署、管理、開發(fā)、移動(dòng)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、安全、混合云、虛擬及增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、媒體和企業(yè)級應(yīng)用等方面。
亞馬遜彈性計(jì)算云服務(wù)(Amazon Elastic Compute Cloud，簡稱Amazon EC2)
EC2是一項(xiàng)Web服務(wù)，能夠在云環(huán)境中提供可任意調(diào)整的計(jì)算容量。服務(wù)接口非常簡單，獲得和啟動(dòng)Amazon EC2新服務(wù)器實(shí)例只需數(shù)分鐘，并且在計(jì)算容量發(fā)生變化時(shí)能快速調(diào)整計(jì)算能力。相比自己構(gòu)建數(shù)據(jù)中心，直接使用Amazon EC2不僅能夠使企業(yè)快速開發(fā)和部署應(yīng)用程序，還可以省去大額的硬件費(fèi)用支出。
亞馬遜簡易存儲服務(wù)(Amazon Simple Storage Service，簡稱Amazon S3)
S3提供了簡單的Web服務(wù)接口，可隨時(shí)在Web上的任何位置存儲和檢索任何數(shù)量的數(shù)據(jù)。提供的特性有，跨區(qū)域復(fù)制、事件通知、成本監(jiān)控和控制和加密等。典型使用場景有，存儲用戶上傳的文件，如頭像、照片、視頻等靜態(tài)內(nèi)容，承擔(dān)簡單的數(shù)據(jù)庫服務(wù)功能，數(shù)據(jù)備份等。優(yōu)點(diǎn)是即用即付，成本低;公司如果有多個(gè)站點(diǎn)，可以選擇性地存儲數(shù)據(jù)，提高上傳、下載效率;無限存儲、分層存儲(可選標(biāo)準(zhǔn)或低冗余存儲);設(shè)計(jì)簡約，功能實(shí)用操作簡便。
亞馬遜彈性塊存儲(Amazon Elastic Block Store，簡稱Amazon EBS)
Amazon的EBS是彈性分布式塊存儲服務(wù)的典型代表，也是規(guī)模量級最大的彈性分布式塊存儲服務(wù)，用于給AWS EC2提供獨(dú)立的塊存儲卷。EBS還提供了其它云計(jì)算特性，如彈性可擴(kuò)展、多副本數(shù)據(jù)、快照與快速恢復(fù)服務(wù)、數(shù)據(jù)快速遷移、容量快速擴(kuò)容等，這些特性都是傳統(tǒng)的PC本地磁盤無法提供的。其主要特性就是通過存儲與計(jì)算分離，實(shí)現(xiàn)塊存儲的“彈性”特性。
Amazon Elastic Map Reduce(Amazon EMR)
Amazon EMR是一個(gè)托管集群平臺，可簡化在AWS上運(yùn)行大數(shù)據(jù)框架(如Apache Hadoop和Apache Spark)以處理和分析海量數(shù)據(jù)的操作。2018年3月AWS宣布Amazon EMR可以在進(jìn)行機(jī)器學(xué)習(xí)工作流程和大數(shù)據(jù)處理的同時(shí)運(yùn)行分布式深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。
除了上述主要功能之外，AWS在無服務(wù)器技術(shù)、容器、人工智能與機(jī)器學(xué)習(xí)、物聯(lián)網(wǎng)等高級計(jì)算與技術(shù)領(lǐng)域不斷地進(jìn)行著產(chǎn)品和服務(wù)的更新與拓展。
在客戶方面，AWS的用戶粘性大，形成先發(fā)優(yōu)勢。我們認(rèn)為，在IaaS服務(wù)的市場中獲得先發(fā)優(yōu)勢很重要，因?yàn)橛脩粽承源螅坏┦褂昧四臣业姆?wù)，再更改遷移是很繁瑣的事情。對于企業(yè)來說，選擇性能好、技術(shù)積累深厚、成本性價(jià)比高的服務(wù)是必然的。對于用戶來說，選擇供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)很簡單，就是性能和成本。
AWS領(lǐng)跑全球云計(jì)算市場，不僅因?yàn)槠鸩皆纾x不開其“客戶至上”文化。這種客戶至上的文化，深受客戶與合作伙伴的認(rèn)同。亞馬遜的CEO貝佐斯一直貫徹亞馬遜要提供近似于水電的基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，成本和價(jià)格應(yīng)該越低越好。在超低價(jià)+巨量+微薄利潤的宗旨下，AWS一開始的價(jià)格非常低，不想引起潛在競爭對手的注意。AWS在積淀了十余年后，終于告別低迷迎來云計(jì)算的高速發(fā)展期，并且由于AWS技術(shù)積累深厚，安全度高，已經(jīng)在客戶中間建立了良好的品牌形象。具備先發(fā)優(yōu)勢的AWS已經(jīng)形成規(guī)模效應(yīng)，建設(shè)成本極低，由于良好的財(cái)務(wù)狀況和成本控制能力，使得公司有實(shí)力一直降低產(chǎn)品的價(jià)格。
AWS的服務(wù)最早在2006年3月發(fā)布，從最開始面向初創(chuàng)公司小團(tuán)隊(duì)，現(xiàn)在已成為向包括Airbnb、Dropbox、Netflix以及CIA(美國中情局)等在內(nèi)的全球數(shù)百萬客戶提供服務(wù)。
AWS應(yīng)用行業(yè)之一就是游戲公司。全球90%以上的大型游戲公司使用了AWS，包括Activision(動(dòng)視)、Supercell、Ubisoft(育碧)等，將在線游戲基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)移到AWS的巨大云計(jì)算資源上。傳統(tǒng)IT，管理大批硬件和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施既不靈活又浪費(fèi)資源，選擇全部運(yùn)行在AWS平臺對業(yè)務(wù)最有利，依靠AWS的全球基礎(chǔ)設(shè)施來支撐產(chǎn)品開發(fā)和多人VR/AR游戲體驗(yàn)，可以騰出更多的精力探索業(yè)務(wù)創(chuàng)新，保持玩家的參與感、游戲的娛樂性和競爭性。AWS云服務(wù)器易用性強(qiáng)、性能強(qiáng)大、穩(wěn)定可靠、擴(kuò)展性強(qiáng)，能適應(yīng)游戲用戶的高速增長、有力地支持在線游戲體驗(yàn)。
2018年4月4日，著名游戲開發(fā)商Directive Games宣布游戲?qū)⑷孢\(yùn)行在AWS平臺上。他們基于斯皮爾伯格的同名科幻電影《頭號玩家》新開發(fā)了一款大型多人在線模擬游戲，公司使用的AWS服務(wù)如下：
AWS應(yīng)用行業(yè)之二就是互聯(lián)網(wǎng)公司。以互聯(lián)網(wǎng)公司、旅行房屋租賃社區(qū)愛彼迎(Airbnb)為例，公司業(yè)務(wù)覆蓋全球且增長迅速，有上億用戶，公司將其幾乎所有的云計(jì)算功能均遷移到了AWS，AWS的靈活性和響應(yīng)能力使公司可以專注于業(yè)務(wù)增長和擴(kuò)展，免除所需時(shí)間和額外成本的后顧之憂，現(xiàn)在公司已經(jīng)采用了AWS提供的幾乎所有功能，比如使用Amazon RDS維持2.6億社交聯(lián)系人，使用多可用區(qū)域(Multi-AZ)部署來自動(dòng)復(fù)制其數(shù)據(jù)庫并增強(qiáng)數(shù)據(jù)持久性，通過AWS可以輕松管理和自定義堆棧，自行添加服務(wù)器等。AWS至少為其節(jié)省了用于一個(gè)操作職位的費(fèi)用。
國內(nèi)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)包括蒙牛乳業(yè)、芒果TV、獵豹移動(dòng)、華大基因等都使用AWS的計(jì)算、存儲、數(shù)據(jù)庫等功能，為企業(yè)進(jìn)行網(wǎng)站、應(yīng)用程序、存儲數(shù)據(jù)和資產(chǎn)的托管等服務(wù)。
AWS之所以如此強(qiáng)大，其龐大的生態(tài)合作群體功不可沒。AWS作為共有公有云服務(wù)商，并不提供端到端的解決方案，而是致力于建設(shè)一個(gè)以合作伙伴為中心的健康生態(tài)系統(tǒng)。2014年AWS推出合作伙伴計(jì)劃(AWS PartnerNetwork，簡稱APN)，作為支持平臺向合作伙伴提供技術(shù)、商務(wù)和市場營銷方面的支持。
根據(jù)2017年AWS re:Invent大會(huì)上發(fā)布的數(shù)據(jù)，AWS的整個(gè)合作伙伴體系(APN)于2017年新增一萬多家新企業(yè)。在AWS Marketplace上，現(xiàn)有軟件供應(yīng)商1280多家，軟件數(shù)量4200多個(gè)，活躍用戶16萬以上，平均每月的EC2使用量超過4.8億小時(shí)。
亞馬遜AWS在華加速布局，在國內(nèi)也聯(lián)合多家投資機(jī)構(gòu)和政府以及創(chuàng)業(yè)公司啟動(dòng)了云創(chuàng)計(jì)劃。亞信科技是AWS中國地區(qū)的首批生態(tài)鏈合作伙伴，基于AWS平臺開發(fā)了SaaS云管家產(chǎn)品服務(wù)以及領(lǐng)先的云安全產(chǎn)品;360作為很重要的安全廠商，提出了主機(jī)安全管理系統(tǒng)，可對云端的資源池進(jìn)行統(tǒng)一的安全防護(hù)與集中管理，與AWS EC2業(yè)務(wù)結(jié)合為用戶提供安全的云基礎(chǔ)實(shí)施服務(wù);金蝶集團(tuán)2014年與亞馬遜AWS開啟戰(zhàn)略合作，基于AWS云服務(wù)平臺，打造面向世界級的企業(yè)ERP云服務(wù)平臺;優(yōu)維科技2018年入選AWS中國區(qū)DevOps解決方案提供商。
AWS跨越投入期，營收利潤雙增長
在營業(yè)收入方面，AWS年?duì)I收保持高速增長，2015-2017財(cái)年增長速率分別達(dá)到70%、55%、43%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于亞馬遜總營收的增長率。根據(jù)公布的2018年度一季報(bào)顯示，營收達(dá)到54億美元，同比增長49%。
在利潤方面，亞馬遜從2015年開始擺脫虧損，正是由于Amazon的云服務(wù)業(yè)務(wù)正擊敗其他業(yè)務(wù)，成為Amazon獲得盈利的主力軍。總體來看，亞馬遜AWS業(yè)務(wù)已經(jīng)跨越過用戶教育期和大幅虧損的投入期，實(shí)現(xiàn)了盈虧平衡，正步入營收、利潤快速增長階段。現(xiàn)在，AWS的業(yè)務(wù)利潤已經(jīng)有反補(bǔ)其它業(yè)務(wù)的傾向。
從亞馬遜公司財(cái)報(bào)來看，公司運(yùn)營收入主要分為北美區(qū)域(傳統(tǒng)電商、零售業(yè)務(wù))、國際區(qū)域(傳統(tǒng)電商、零售業(yè)務(wù))和AWS業(yè)務(wù)。其中北美區(qū)域和國際區(qū)域的統(tǒng)計(jì)只是地區(qū)不同，業(yè)務(wù)內(nèi)容均為傳統(tǒng)電商、零售業(yè)務(wù)，國際區(qū)域業(yè)務(wù)近年來持續(xù)虧損，即使北美區(qū)域業(yè)務(wù)增長勢頭比較樂觀，似乎也對拯救傳統(tǒng)電商業(yè)務(wù)的利潤無力回天。
若將國際區(qū)域和北美區(qū)域的電商、零售業(yè)務(wù)合并，可以看到亞馬遜的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增長動(dòng)力明顯不足，利潤較為單薄，所以AWS業(yè)務(wù)已經(jīng)成為支持整個(gè)公司業(yè)務(wù)利潤的主要驅(qū)動(dòng)力。
投資活動(dòng)現(xiàn)金流中，用于支持企業(yè)持續(xù)增長的技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的資本開支在2015-2017年分別為46億、67億和101億美元，其中大部分是支持AWS的投資。
股價(jià)方面。2018年2月28日，胡潤研究院發(fā)布《2018胡潤全球富豪榜》。榜單顯示，亞馬遜CEO杰夫·貝佐斯以7750億元財(cái)富首次問鼎世界首富，巴菲特和比爾·蓋茨分列二、三位，這主要得益于亞馬遜的股價(jià)的不斷上揚(yáng)。亞馬遜公司的股價(jià)從2016年4月反超納斯達(dá)克指數(shù)以后持續(xù)上揚(yáng)，與2015年8月同期相比上漲258.67%。不斷上揚(yáng)的股價(jià)代表著市場對亞馬遜的預(yù)期不斷走高。現(xiàn)在亞馬遜AWS云服務(wù)，已成為公司營收第三大和最賺錢的業(yè)務(wù)，在體量本已較大的情況下，目前仍保持快速增長態(tài)勢。
群雄爭霸：AWS的同業(yè)比較
AWS在海外的主要競爭對手是微軟Azure和谷歌。從全球公有云市場來看，AWS、微軟和谷歌占統(tǒng)治地位，僅AWS就占據(jù)了約35%~40%的市場份額，AWS和微軟兩者市場份額之和占比過半。市場研究機(jī)構(gòu)Synergy Research Group最新發(fā)布的報(bào)告指出，依據(jù)IaaS和PaaS收入排名，2018年一季度AWS遙遙領(lǐng)先，是全球主要四大地區(qū)的最大公有云廠商。
在南美、亞太、拉丁美洲以及歐洲、中東和非洲(EMEA)四大主要地區(qū)，AWS、微軟、谷歌、阿里云和IBM位列公有云廠商的前五名。其中，AWS在上述四個(gè)區(qū)域均排在第一;微軟在三大區(qū)域排名第二，但亞太區(qū)被阿里云趕超，位于第三。
在AWS在2006年推出云服務(wù)后，2008年和2009年谷歌和微軟相繼入局，行業(yè)競爭加劇，但由于云計(jì)算用戶具有粘性，AWS憑借優(yōu)質(zhì)的服務(wù)仍然占據(jù)行業(yè)龍頭地位。同時(shí)AWS有超過1.4萬名專門開發(fā)的工程師，Google自己有7000多名專門開發(fā)云計(jì)算的工程師，微軟有5000多名，現(xiàn)存差異依然很大，其它云服務(wù)商想趕超AWS的話，需要花費(fèi)更大的精力和投資。
高盛公司2018年3月13日發(fā)布的《云計(jì)算季度行情》報(bào)告顯示，2017年，AWS的長期資本支出(CAPEX)達(dá)195億美元，AWS、谷歌云和微軟Azure在全球的可用區(qū)數(shù)分別為53個(gè)、44個(gè)和36個(gè)。而現(xiàn)在AWS官網(wǎng)顯示，目前可用區(qū)數(shù)已經(jīng)達(dá)到55個(gè)，為行業(yè)最多。
微軟Azure 2010年走向市場，被認(rèn)為是僅次于AWS的第二大云IaaS服務(wù)商。2018年Q1 Azure營業(yè)收入為19億美元，增長了93%，2018Q2營收繼續(xù)強(qiáng)勢上漲89%，市場份額也增長至13%，對AWS的份額有所蠶食。2017年AWS收入約140億美元，微軟云收入約200億美元，具體細(xì)分來看，微軟的云業(yè)務(wù)橫跨了三個(gè)層面，所以若論云完整體系的排名，微軟第一，AWS第二，sales force并列，微軟在整體云業(yè)務(wù)收入上處于領(lǐng)先地位。但是，微軟在IaaS的收入大概只有30億，剩下全是SaaS的收入，而相比較而言，在IaaS方面，AWS做的最大，在IaaS層面AWS的收入大概是微軟的4倍。
AWS在國內(nèi)的競爭對手主要是阿里云。截至2018年6月，阿里云在全球18個(gè)地域開放了44個(gè)可用區(qū)，為全球數(shù)十億用戶提供可靠的計(jì)算支持。與亞馬遜類似，同為電商起家的阿里巴巴開展云業(yè)務(wù)的原因主要是提升自身的IT運(yùn)營效率的需要，處理海量的交易數(shù)據(jù)產(chǎn)生高昂的IT成本，且經(jīng)常存在資源浪費(fèi)情況。2009年成立的阿里云最初只為內(nèi)部業(yè)務(wù)提供IT基礎(chǔ)設(shè)施支持，直到2011年開始對外主要提供IaaS層服務(wù)，然后逐步向PaaS層滲透，目前是國內(nèi)最大的云計(jì)算企業(yè)。阿里云起步相較AWS來說比較晚，最初與AWS在營業(yè)收入上差距幾十倍，現(xiàn)在縮小到7、8倍，與AWS在技術(shù)上仍存在一定的差距。
2017年，中國公有云IaaS(基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù))市場，阿里云以45.5%排名第一，亞馬遜AWS排名在第五。但在全球市場，亞馬遜AWS一騎絕塵，市場份額為47.1%，而阿里云不能與之匹敵。
目前，國內(nèi)公有云服務(wù)商至少存在五大類別，而且IaaS呈現(xiàn)巨頭聚集趨勢。一是以機(jī)房托管為主營業(yè)務(wù)的IDC服務(wù)商向公有云轉(zhuǎn)型，如世紀(jì)互聯(lián)、網(wǎng)銀互聯(lián)等;二是運(yùn)營商，中國電信和中國移動(dòng)已推出獨(dú)立公有云，中國聯(lián)通也推出了“沃云”;三是傳統(tǒng)IT設(shè)備商，如華為、浪潮等;四是互聯(lián)網(wǎng)公司，如阿里云、騰訊云，通過自有生態(tài)體系獲取高質(zhì)量用戶;五是一批初創(chuàng)型小企業(yè)，如Ucloud、青云等。互聯(lián)網(wǎng)公司是最有條件發(fā)展公有云業(yè)務(wù)的。彈性云平臺不僅可以用來支撐自有業(yè)務(wù)，還可以賣給生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)的其它開發(fā)者。再進(jìn)一步做成開放公有云，服務(wù)社會(huì)各行各業(yè)。互聯(lián)網(wǎng)公司資金實(shí)力較為雄厚，能夠較好的平衡巨大的前期投入與緩慢增長的用戶需求，而且可以利用自有業(yè)務(wù)的檢驗(yàn)推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展正向循環(huán)。所以結(jié)合國內(nèi)政策以及競爭格局看來，AWS在中國市場的競爭沒有太大的優(yōu)勢，但在全球市場是當(dāng)之無愧的龍頭。
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