2016年是云計(jì)算十年之終點(diǎn)，2017年將是云計(jì)算新十年的起點(diǎn)。在過去十年中，云計(jì)算從公有云起步，逐漸發(fā)展出私有云/專有云和混合云。特別是以VMware為代表的傳統(tǒng)虛擬化廠商，終于在2016年10月達(dá)成與公有云廠商的妥協(xié)，出現(xiàn)了VMWare Cloud on AWS這樣的全新組合。
展望未來十年，云計(jì)算接下來究竟將要以怎樣的形態(tài)持續(xù)發(fā)展？來自Gartner和美國Interop ITX/InformationWeek公司的最新數(shù)據(jù)與觀察，卻揭示了一個(gè)與最近幾年來十分流行的觀點(diǎn)不同的結(jié)論：混合云的前景并不美妙，私有云在美國企業(yè)市場的部署率在下降，企業(yè)部署的私有云停留在虛擬化＋自動(dòng)化基礎(chǔ)上，而不是全方位私有云。
但在中國市場，正在出現(xiàn)不一樣的私有云市場形態(tài)。
私有云并不適合絕大多數(shù)企業(yè)
2017年1月，美國市場調(diào)查公司Interop ITX公布了與InformationWeek聯(lián)合完成的一項(xiàng)年度調(diào)查。這份名為“2017云計(jì)算現(xiàn)狀”（2017 State of Cloud）于2016年12月以在線調(diào)查的方式，調(diào)研了北美地區(qū)的307位IT高管對(duì)于云計(jì)算技術(shù)的使用情況、觀點(diǎn)以及未來12個(gè)月的計(jì)劃。因?yàn)檎{(diào)研對(duì)象多為來自傳統(tǒng)企業(yè)的IT高管，這份調(diào)研報(bào)告具有很高的參考價(jià)值。
根據(jù)“2017北美云計(jì)算現(xiàn)狀”報(bào)告，美國企業(yè)內(nèi)部采用虛擬化和私有云技術(shù)的比率呈現(xiàn)持續(xù)下降趨勢，從2012年的52%下降到2016年的40%，而同時(shí)采用公有云IaaS服務(wù)的比率則從2012年的30%上升到2016年的57%。展望未來12個(gè)月，僅有28%的受訪者表示將在新項(xiàng)目中采用虛擬化和私有云技術(shù)。
其中的原因是什么呢？原來是所謂混合云的現(xiàn)實(shí)其實(shí)沒有那么美妙。之前，很多業(yè)界專家、分析師和媒體都認(rèn)為在通向未來云計(jì)算世界的轉(zhuǎn)型道路上，混合云是最理想的選擇。混合云的愿景是把部分企業(yè)應(yīng)用部署在私有云上，把部分企業(yè)應(yīng)用部署在公有云上，再由企業(yè)控制其中的比率，從而達(dá)到一個(gè)循序漸進(jìn)和可控的向云轉(zhuǎn)型之路。但實(shí)際上，在公有云與私有云之間的網(wǎng)絡(luò)連接頻繁出現(xiàn)問題，導(dǎo)致難以實(shí)現(xiàn)理想的混合云環(huán)境。
在另一方面，根據(jù)筆者與Gartner研究總監(jiān)曾劭清的交流，Gartner調(diào)研了80%聲稱已經(jīng)部署了私有云的國際企業(yè)，結(jié)果發(fā)現(xiàn)這些公司部署的私有云并不是全方位的私有云，所實(shí)現(xiàn)的主要是IT基礎(chǔ)設(shè)施的虛擬化+自動(dòng)化，只提供了私有云概念中的基本和普通的功能。根據(jù)Gartner的研究，對(duì)于單一企業(yè)來說，只要不提供對(duì)外服務(wù)，大部分企業(yè)對(duì)于私有云其實(shí)沒有業(yè)務(wù)上的訴求，而一個(gè)全方位的私有云則需要巨大的投入，除非是業(yè)務(wù)量足夠大的超大型企業(yè)才對(duì)私有云有實(shí)際的投入動(dòng)力和能力。
結(jié)果是什么呢？就是80%的企業(yè)其實(shí)只需要一個(gè)簡版的私有云，在北美這樣已經(jīng)建立了高度互信的商業(yè)環(huán)境中，越來越多的企業(yè)選擇把自己的“私有云”部署到公有云中。
私有云形態(tài)的兩極分化
虛擬化和私有云市場份額在北美出現(xiàn)了令人驚訝的持續(xù)下降態(tài)勢，而且隨著AWS、Google云、微軟Azure云等公有云的持續(xù)成熟，以及VMware Cloud與AWS等公有云的進(jìn)一步合作，公有云的市場份額將進(jìn)一步擴(kuò)大，但這樣的發(fā)展態(tài)勢卻不適用于中國市場。
對(duì)于中國市場來說，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)監(jiān)管等往往由政府機(jī)構(gòu)管理，企業(yè)在實(shí)施私有云的時(shí)候需要符合各自的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)監(jiān)管要求。而在北美市場，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)管理往往由第三方非盈利性行業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)，而國際公有云廠商已經(jīng)足夠成熟到符合這些行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)監(jiān)管要求，因此北美企業(yè)可以直接采用公有云服務(wù)。
此外，過去30年間，中國大量行業(yè)都沒有經(jīng)歷行業(yè)性大整合，因而導(dǎo)致很多行業(yè)都存在過量企業(yè)。以銀行業(yè)為例，根據(jù)Gartner客戶的統(tǒng)計(jì)，中國現(xiàn)有3000多家銀行，其中2000多家為農(nóng)村銀行或信用社，很多只有一到兩個(gè)網(wǎng)點(diǎn)。這些大量存在的小型銀行往往無法滿足中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的全部要求，比如接入銀聯(lián)的安全要求，其IT水平和能力也很差。但出于成本和效益等原因，大型銀行也不愿意進(jìn)入這些地點(diǎn)。同樣的情況也適用于其它行業(yè)。
因此，在中國一方面因?yàn)樾袠I(yè)和政府監(jiān)管的要求而需要私有云的存在，這導(dǎo)致中國將成為全球最主要的私有云市場之一；但另一方面因?yàn)榇罅恐行⌒推髽I(yè)的規(guī)模無法部署完整的私有云，這就導(dǎo)致中國私有云市場的兩極分化：行業(yè)云（多租戶）和中小型私有云（單租戶）。
中國企業(yè)要滿足監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，必須按照行業(yè)規(guī)范和政府要求來建設(shè)自己的IT，但公有云提供的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)架構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)，很難按照這么多垂直行業(yè)去定制化公有云。在另一方面，10%-20%的中國大型企業(yè)集團(tuán)有足夠的業(yè)務(wù)需求來建設(shè)自己的私有云，同時(shí)符合本行業(yè)和政府監(jiān)管要求，這種集團(tuán)大型私有云往往會(huì)覆蓋到下屬企業(yè)，這就是多租戶形態(tài)的大型企業(yè)集團(tuán)云，而同一行業(yè)不同大型企業(yè)集團(tuán)之間也可合建更為廣泛的行業(yè)云。
Gartner研究總監(jiān)曾劭清表示國內(nèi)大部分企業(yè)對(duì)公有云還不太熟悉，存在很多不成熟的認(rèn)知。特別在安全和企業(yè)定制IT和服務(wù)方面，國內(nèi)企業(yè)和現(xiàn)有公有云服務(wù)提供商還需要很多磨合。企業(yè)要滿足監(jiān)管部門的要求，但根據(jù)目前公有云提供商的成熟度和產(chǎn)品，企業(yè)還是很難在公有云商定制滿足國內(nèi)監(jiān)管部門要求的IT設(shè)施。在這樣的環(huán)境下，行業(yè)云是根據(jù)行業(yè)監(jiān)管定制的IT平臺(tái)，能夠適合國內(nèi)企業(yè)進(jìn)行合規(guī)的要求，也能滿足行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。
這其中最為典型的就是金融行業(yè)云。2015年12月，興業(yè)銀行和高偉達(dá)、金證科技、新大陸等數(shù)家公司共同投資設(shè)立興業(yè)數(shù)字金融服務(wù)股份有限公司（興業(yè)數(shù)金），建設(shè)了中國第一個(gè)銀行行業(yè)云——興業(yè)數(shù)金云，為中小銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)等提供金融行業(yè)云服務(wù)。同樣在2015年，海航把服務(wù)于企業(yè)內(nèi)部的云服務(wù)對(duì)外開放，成立了海航云科技有限公司，通過海航產(chǎn)業(yè)云對(duì)外輸出已有的公務(wù)航空、機(jī)場、實(shí)業(yè)、資本、支付、物流及其上下游合作伙伴以及通用航空、旅游、酒店、零售、P2P、虛擬運(yùn)營商、房地產(chǎn)等服務(wù)。
所以私有云在中國市場接下來的發(fā)展形態(tài)，將出現(xiàn)以大型行業(yè)云、產(chǎn)業(yè)云或企業(yè)集團(tuán)云為主的完整私有云形態(tài)，在另一方面則是大量中小企業(yè)的簡版或定制化中小型私有云形態(tài)。
中國將成為最主要的私有云市場
由于中國經(jīng)濟(jì)的體量、中國市場的特殊性以及中國整體“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略大力推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國有望成為全球最主要的私有云市場之一（這里指行業(yè)私有云+企業(yè)私有云）。
特別是隨著中國十三五將大力發(fā)展智能制造、智慧城市、物聯(lián)網(wǎng)、5G通信網(wǎng)絡(luò)、人工智能等大型數(shù)字化產(chǎn)業(yè)，以及政府、金融、電信、電力、制造、零售、醫(yī)療健康等多個(gè)行業(yè)的轉(zhuǎn)型，私有云市場將得到進(jìn)一步支撐。中國中投證券研究總部預(yù)測，中國私有云市場將在2018年接近千億，到2020年有望達(dá)5500億元規(guī)模。
那么如何看這5500億私有云市場的結(jié)構(gòu)與機(jī)會(huì)？這里面包括了兩大趨勢的交互作用：一是企業(yè)數(shù)字化，也即“互聯(lián)網(wǎng)+”應(yīng)用的趨勢；二是企業(yè)新IT，也即IT基礎(chǔ)設(shè)施的云化、社交化與大數(shù)據(jù)化。
先說企業(yè)數(shù)字化，IDC預(yù)測到2017年底，全球企業(yè)2000強(qiáng)中的2/3就將把數(shù)字化轉(zhuǎn)型作為企業(yè)的核心策略。在中國，“互聯(lián)網(wǎng)+”正推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的整體發(fā)展。數(shù)字經(jīng)濟(jì)一個(gè)標(biāo)志性事件就是G20杭州峰會(huì)把數(shù)字經(jīng)濟(jì)作為“二十國集團(tuán)創(chuàng)新增長藍(lán)圖”的四大行動(dòng)之一。隨著云計(jì)算與大數(shù)據(jù)技術(shù)的飛速發(fā)展，以互聯(lián)網(wǎng)為融合平臺(tái)、數(shù)據(jù)資源為核心要素，信息技術(shù)對(duì)于數(shù)字經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)作用越來越呈現(xiàn)爆發(fā)性增長態(tài)勢。
具體來說，以電信運(yùn)營商行業(yè)為例，埃森哲預(yù)計(jì)到2020年中國運(yùn)營商的數(shù)字化服務(wù)市場規(guī)模將達(dá)到1760億美元（約1.2萬億元人民幣），約等于2015年傳統(tǒng)電信服務(wù)市場的規(guī)模，相當(dāng)于在5年內(nèi)再造一個(gè)傳統(tǒng)電信服務(wù)市場。其中的數(shù)字化服務(wù)又可以分為數(shù)字化消費(fèi)服務(wù)，這包括付費(fèi)電視、第三方支付、在線視頻和在線音樂等業(yè)務(wù)，以及包括受物聯(lián)網(wǎng)連接、物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、公有云和數(shù)據(jù)中心等驅(qū)動(dòng)的數(shù)字化企業(yè)服務(wù)。
在另一個(gè)不太引人注目的電力行業(yè)，數(shù)字化也是巨大的趨勢。根據(jù)平安證券的研究，2016年以來電改尤其是售電側(cè)改革加速落地，售電企業(yè)開始參競價(jià)交易，競價(jià)交易電量比重逐步提升，預(yù)計(jì)未來全國競價(jià)售電市場有望達(dá)千億級(jí)。競價(jià)售電的背后就是數(shù)字電表、電力物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)分析等數(shù)字化技術(shù)的廣泛應(yīng)用，承載的技術(shù)平臺(tái)就是電力行業(yè)云或電力企業(yè)私有云。
企業(yè)新IT則是數(shù)字化應(yīng)用的承載平臺(tái)。企業(yè)IT技術(shù)體系正從原來的Client/Server客戶服務(wù)器結(jié)構(gòu)向Cloud/Mobile云計(jì)算移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用結(jié)構(gòu)的大轉(zhuǎn)型，這個(gè)轉(zhuǎn)型是從閉環(huán)、閉源、封閉的技術(shù)體系走向開環(huán)、開源、開放技術(shù)系統(tǒng)的過程，原先的IOE陣營在這個(gè)過程逐漸失效，新的技術(shù)陣營尚在形成過程中。
Gartner認(rèn)為，未來五到十年向云轉(zhuǎn)型的企業(yè)IT必定是一個(gè)多種架構(gòu)混合IT演進(jìn)的狀態(tài)，企業(yè)在混合IT時(shí)代將面臨的四大挑戰(zhàn)包括：多云管理、混合應(yīng)用、混合編排和混合基礎(chǔ)設(shè)施。在這個(gè)過程中，以核心的IT配置管理為例，就有PowerShell、Docker、Puppet、Chef、Ansible、Rocket、Kurbernetes、Mesoshpere、Rancher、S/>
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