11月20日消息,芯片制造商美滿電子科技公司(Marvell Technology,以下簡稱“Marvell”)周一宣布,該公司已經與小型競爭對手Cavium達成協議,前者將以60億美元左右的價格收購后者。這一交易表明,Marvell希望在快速整合的半導體行業中進一步拓展規模。
受此消息的影響,Marvell周一盤前股價一度上漲1%,而Cavium當日盤前股價則一度大漲7.7%。
根據雙方的協議,Marvell將以每股40美元的現金,再加上2.1757股Marvell股票來換購1股Cavium股票。以此計算,這一交易的總價大約是60億美元,相當于Marvell以每股80美元的價格收購Cavium,這一價格比Cavium上周五的收盤股價溢出11%左右。
Marvell公司主要生產存儲和WiFi設備,而Cavium主要生產網絡設備。
對此交易,Marvell首席執行官馬特-墨菲(Matt Murphy)表示,“這是一個令人高興的整合,兩家公司可以形成很好的補充,整合后會形成更大的合力。”
Marvell表示,該公司計劃利用手頭的現金以及17.5億美元的債務融資來資助這一交易。在這次交易中,高盛將擔任Marvell公司的金融顧問,而Qatalyst Partners和摩根大通則將擔任Cavium的金融顧問。這一交易將有助于Marvell在傳統存儲設備業務的基礎上拓展多樣化的業務。
墨菲于去年開始執掌Marvell公司大權,他也對該公司進行了重組,裁減了部分員工,并尋求在數據中心和無線通信領域增加更多的產品供應。
Cavium公司總部位于加州圣何塞市,主要生產網絡、安全、服務器和交換機處理器與系統等。去年,Cavium億以大約13億美元的價格收購了存儲網絡接口設備生產商QLogic公司。
Marvell公司當前市值約為100億美元,Cavium的市值約為52億美元。自本月初《華爾街日報》報道這兩家公司已經展開交易談判的消息以來,Cavium的股價已經上漲了10%以上。
最近一段時間以來,半導體行業的并購與整合交易數量與日俱增。本月初,芯片制造商高通拒絕了競爭對手博通擬1030億美元的收購要約,如果博通收購高通交易達成的話,那么這可能將是科技行業史上規模最大的并購交易之一。高通拒絕博通的理由是——博通的這一報價低估了高通的價值,而且交易也會面臨監管機構的障礙。