這兩天幾則新聞很有意思。在韓國政府主導下，三星電子和SK海力士統(tǒng)籌成立了一個總規(guī)模達2000億韓元（約11.8億人民幣）的基半導體希望基金，投資一些具發(fā)展?jié)摿Φ陌雽w相關企業(yè)。

美國白宮科學與科技政策辦公室主任表示，“美國政府現(xiàn)在組成一個專家團體，將找出國內(nèi)外半導體產(chǎn)業(yè)的核心問題，并確認維持美國在半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)揮主導優(yōu)勢的主要機會。”，并會有大量資金將來自政府。而這個專家團體的名單里，可以赫然看到Intel 前CEO Paul Otellini ，F(xiàn)reescale前CEO Richard Beyer，Qualcomm 董事長 Paul Jacobs，Global Foundries前CEO Ajit Manocha等美國半導體的退休和現(xiàn)任的牛人。

11月3日美國商務部長Penny Pritzker 在美國半導體產(chǎn)業(yè)組織（SIA） 的演講中明確指出，美國政府對中國的不平等半導體發(fā)展政策不買帳，認為中國透過政府所主導的資金，并藉由不公平的貿(mào)易方式，企圖從其中獲得對國家與企業(yè)的利益，是不被允許的，并將持續(xù)半導體的創(chuàng)新發(fā)展與投資。

可以看出，美國韓國對中國此次重金投入半導體還是心有余悸的。

自從2014年國內(nèi)國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金(以下簡稱大基金)設立后，部分地方政府相繼成立扶持半導體產(chǎn)業(yè)的相關基金，希望能進入IC相關產(chǎn)業(yè)鏈。據(jù)不完全統(tǒng)計，從2014年至今，已經(jīng)共有3380億左右的基金用來扶持國內(nèi)的半導體行業(yè)。

很多人對此不解，因為國家這樣做就是在浪費納稅人的錢。可是要知道，2013年中國進口電子芯片花的外匯是2303億美元，價值早已超過石油。

而2016年上半年，半導體行業(yè)銷售前三強Intel， Samsung，TSMC每年的資本開支約在100億美金左右，大基金的規(guī)模僅相當于上述公司中一家2年的資本開支。舉個例子，發(fā)展半導體，代工廠很重要。而建一條12英寸28nm 工藝生產(chǎn)線造價高達1億美元/千片/月，若沒有國家的鼎力資助，想要發(fā)展半導體，難上加難。

再看看此表單中，韓國公司就兩家：Samsung，SK Hynix，都是做存儲器起家的公司。而這兩家當年也是靠著韓國政府的大力支持，才有今天的霸主地位。

我們先看看中國目前的手機芯片公司有哪些：

1. 手機主CPU

A) 展訊 銳迪科

展訊2001年成立于上海，銳迪科2004年成立于上海。兩家公司分別于2007年和2010年在美國納斯達克上市，并于2013年，2014年被紫光集團私有化。展訊和銳迪科主要生產(chǎn)2G 功能手機主芯片，3G、4G智能機主芯片，射頻PA，數(shù)字電視芯片，平板主芯片，提供相關的軟硬件參考設計，并提供Total Service。2015年展訊和銳迪科的基帶芯片出貨量僅次于高通和聯(lián)發(fā)科，排名第三，是三星，華為，酷派的智能手機芯片供應商。產(chǎn)品遠銷美國，歐洲，巴西和南美，在海外市場跟印度，南非，巴西，緬甸等國的Local King和運營商有著很好的合作關系。由于Intel的投資與合作，明年展訊還將推出Intel x86架構(gòu)的智能手機芯片，這將為目前越來越?jīng)]有賣點的主芯片，帶來一股新勢力和新選擇。

B) 海思

海思成立于2004年10月，前身是創(chuàng)建于1991年的華為集成電路設計中心。目前公司主要生產(chǎn)智能手機芯片，基站芯片，路由器芯片，機頂盒和視頻監(jiān)控芯片。在手機芯片領域，主要是由華為采用，并使用在自己高端旗艦機上；基站芯片也是憑借華為在基站領域而在此市場擁有很高的市占；而在視頻監(jiān)控領域，則憑借高性價比，獲得了很多客戶并取得不錯的成績。

C) 聯(lián)發(fā)科

聯(lián)發(fā)科成立于1997年，主營功能機智能機主芯片、數(shù)字電視芯片、DVD及藍光等相關芯片的開發(fā)。聯(lián)發(fā)科在DVD，數(shù)字電視芯片領域市占第一。而在手機芯片領域第一個提出了Turkey的概念，從而迅速占領市場。目前聯(lián)發(fā)科在手機芯片領域僅次于高通排名第二。不過隨著這兩年智能手機產(chǎn)業(yè)鏈向大陸轉(zhuǎn)移，無論是手機品牌從臺灣的hTC變成大陸的華為，OPPO和VIVO，還是大陸手機智能手機用戶逐漸增多，聯(lián)發(fā)科在經(jīng)營上也看到了身為一家臺灣公司的劣勢。加上臺灣和大陸目前政局的微妙關系，上有高通強壓，下有展訊和海思的強攻，聯(lián)發(fā)科后續(xù)的發(fā)展非常微妙。在3G時代，就是因為晚做TDS-CDMA，而丟掉不少份額。5G時代，若沒有大陸的支持，聯(lián)發(fā)科很有可能會從智能手機市場中丟掉不少份額。

2. 平板主芯片

A) 瑞芯微

瑞芯微 2001年成立于福建。曾經(jīng)在復讀機，MP3，MP4時代擁有很高的市場份額，后于2008年迅速看到Android市場的機遇，并迅速推出了機遇Android的平板芯片，并在Android Wifi only平板上長期占據(jù)第一的位置。這兩年瑞芯微在平板上持續(xù)發(fā)力，并積極擴展其他相關領域。首先繼續(xù)開發(fā)更高性價比的平板芯片；其次通過與Intel的合作，開發(fā)并推出了通話平板方案；接著在OTT盒子和IPTV 上開始發(fā)力；而憑借多年在音視頻上的積累，瑞芯微最近有推出了VR平臺，通過提供超強的音視頻解碼能力，以便VR廠商開發(fā)更據(jù)高性能的VR設備；最后在IoT和車載上，瑞芯微也開始嶄露頭角。大視覺，大感知，大音頻是瑞芯微后續(xù)經(jīng)營的主線。

B) 炬力

炬力 2001年成立于珠海。是國內(nèi)當年MP3，MP4芯片最重要的供應商。在MP4時代，炬力選擇了使用低功耗的MIPS架構(gòu)，而未選擇ARM架構(gòu)。而到了Android平板年代，炬力開始依舊保守的采用MIPS架構(gòu)，由于很多軟件無法在MIPS架構(gòu)上運行，所以使得炬力平板芯片的推廣非常困難，錯失了在平板發(fā)力的最好機會。而這些年炬力在智能芯片市場上聲音越來越少。

C) 全志

全志 2007年成立于珠海。是由前炬力多名主力干將成立的芯片公司。2012年推出類似ARM命名規(guī)則的芯片，吸引不少眼球，憑借低價高性能搶了瑞芯微不少的市場份額，獲得平板市場出貨第一名。但到了四核時代，因為超前使用了64bit DRAM，以及發(fā)熱問題，使其在平板市場痛失大好開局，而后無法翻身。目前平板的整體出貨量嚴重下滑，全志還在尋找新的突破點。

其他公司：

其他國內(nèi)的CPU芯片公司就是聯(lián)芯，ASR，晶晨和盈方微。聯(lián)芯依托大唐，以及大唐在TDS-CDMA的專利技術，曾經(jīng)占有一席之地，但這兩年一直缺乏一個強有力的產(chǎn)品；ASR主要是由Alphean（韓國協(xié)議棧公司），武平投資的SmartIC（前August）和前RDA CEO戴保家組成。計劃設計一款高端芯片征戰(zhàn)市場，但量產(chǎn)時間未定；晶晨的AP曾用在飛利浦和柯達的數(shù)碼相框，以及小米盒子上。但這些年基本上也沒有什么名氣了；盈方微除了在VIA缺貨的時候，在飛觸二代火了一把后，一直就沒有起色。

國外主要競爭對手：

在基帶芯片市場上，無論是市占還是在modem的技術的發(fā)展上，Qualcomm無疑都是行業(yè)的領頭羊。而1985年成立的高通，剛開始并沒有選擇GSM制式，而是主推CDMA制式。若不是美國政府出面游說，聯(lián)通也不會采用CDMA制式。

Intel在智能手機市場上做出過多個選擇，賣掉了自己AP部門給Marvell，后悔而又收購了Infieon。目前modem做進iPhone 7，也算是不錯的戰(zhàn)績。

Nvidia，Marvrell，Broadcom，和STE（NXP）曾經(jīng)都征戰(zhàn)過基帶芯片市場，而目前僅有Nvdia還在利用其優(yōu)秀的GPU，在車載，VR等AP市場上獲得了不錯的戰(zhàn)績。

小結(jié)：

可以看出，目前主芯片方面，大陸這邊主要還是靠展訊銳迪科，海思和瑞芯微來苦苦支撐。主芯片是需要投資巨大并需要長久支持的行業(yè)，而且主芯片也是需要政府的支持。高通也是受到了美國政府不少的幫助才屹立不倒。當然國產(chǎn)芯片也需要多多創(chuàng)新，擁有更多的專利，才會更具競爭力。

3. Memory

A) 紫光國芯

2006年德國英飛凌科技存儲器部門獨立出來，成立了奇夢達。2009年奇夢達倒閉后，浪潮集團收購奇夢達西安研發(fā)中心，并更名為西安華芯半導體。2015年紫光國芯收購西安華芯半導體從而進入Memory設計行業(yè)。而紫光收購美光、入股西部數(shù)據(jù)雖然受阻，但可以看出紫光集團進軍存儲行業(yè)的決心。

B) 南亞

南亞是臺塑大王王永慶1995年創(chuàng)立的DRAM公司。主要的技術來自美光授權(quán)，所以目前DRAM制程只能做到30nm。但也是目前中國唯一能跟Samsung，SK-Hynix 和Micron在DRAM上競爭的公司。

C) GigaDevice

GigaDevice目前主要研發(fā)Nor Flash，并通過武漢新芯代工生產(chǎn)。是功能手機村存儲器的第一大供應商。目前GigaDevice還在研發(fā)Nand Flash，只有Nand Flash成熟，才有機會打入智能機市場。

其他公司：

其他中國公司就只有Winbond，APmemory和旺宏。Winbond在Nand方面，還在研發(fā)46nm SLC Nand，最大4Gb。APmemory則是通過力晶的代工可以生產(chǎn)30nm 4Gb LPDDR2。旺宏則還主要是Nor Flash的供應商。

國外競爭對手：

DRAM的主要供應商為Samsung，SK-Hynix，Micron。制程都已經(jīng)更新至23nm，甚至最新可以做到18nm。

Nand的主要供應商為Samsung，Toshiba，SK-Hynix，SanDisk和Micron。2D制程已經(jīng)做到最低點14nm，并開始研發(fā)3D Nand。

小結(jié)：

這些國外的Memory供應商都是有自己的Fab，除了SanDisk是與Toshiba共享Fab。沒有好的Fab，Memory開發(fā)難上加難。投資一個Fab廠花費則是巨大的。若沒有政府鼎力支持，是無法做到這一年。臺灣公司Nanya也是苦于資金壓力，遲遲無法開展下一代制程的開發(fā)。而這次紫光憑借國家支持，并挖來臺灣DRAM教父，最懂DRAM的華人高啟全，強力進入Memory領域，希望能借此對國外的Memory廠商帶來更多的挑戰(zhàn)。

4. 射頻PA

A) 銳迪科

銳迪科最早就是PA起家，也是國內(nèi)做早的PA公司。幾年前銳迪科一直是PA領域的贏家，過去一段時間的相對沉寂更多的歸咎于紫光收購前對于PA產(chǎn)品線的投入不足。但如今內(nèi)部已經(jīng)調(diào)整得當，并已經(jīng)成為Samsung的3G/4G的射頻PA供應商，重新成為業(yè)內(nèi)的決定性力量。

B) Airoha

聯(lián)發(fā)科前幾年從BenQ手下買下Airoha，并讓Airoha開始研發(fā)射頻PA。目前聯(lián)發(fā)科開始在MT6737上推薦客戶采用Airoha的PA，但正如前些年聯(lián)發(fā)科通過源通做射頻PA一樣，Airoha也是一只扶不起的阿斗。

C) Vanchip

員工主要由前RFMD員工組成。去年被前東家RFMD起訴，后和解。目前Vanchip在國產(chǎn)PA廠商中，性能還算不錯。不過國內(nèi)其他PA小廠都拿Vanchip當競爭對手，用低價打壓，對Vanchip來說腹部受敵，非常難受。

其他公司：

由于當年RFMD在國內(nèi)設立研發(fā)中心后撤走，也讓國內(nèi)誕生了了不少射頻PA公司：國民飛驤，漢天下，Smartmicro等小公司。與一線品牌（如Skyworks，Avago和Qorvo）相比，性能還是差一些。所以在大客戶那邊，尤其是旗艦機上，很難看到國產(chǎn)射頻PA的身影。

國外競爭對手：

目前國外的主要射頻PA公司就是而且Skyworks，Avago和Qorvo。Skyworks和Qorvo都有自己的GaAs產(chǎn)線，相對來說從成本管控和工藝演進上都有得天獨厚的優(yōu)勢。

高通這兩年主推CMOS工藝，但是其性能一直沒有得到用戶的認可。不過由于高通和國內(nèi)射頻PA公司一樣都是Fabless公司，可使用的有GaAs工藝的Fab比較少，成本很難降低，所以都希望通過CMOS工藝，降低成本。

小結(jié)：

射頻器件已經(jīng)是一個規(guī)模超過200億美元的大市場。而這兩年國內(nèi)射頻PA供應商在射頻PA領域也有了長足的進步，但與國外廠商還是有一定的差距的。尤其是在Fab和制程工藝上，差距更大。這就需要國家的大力支持，才能盡快趕超國外一線廠商。

5. 指紋識別

A) 思立微

思立微成立于2010年，是國內(nèi)Camera sensor主要供應商格科微投資的一家芯片公司。之前主要是做觸摸屏芯片，并在平板市場取得了第一的市占，但在手機市場一直沒有建樹。2014年思立微開始進入指紋識別市場。憑借格科微與Fab公司，以及與客戶的良好關系，思立微在指紋識別上開始發(fā)力，并與今年開始成為華為的供應商。

B) 匯頂

匯頂成立于2002年，是智能手機觸摸屏的主要供應商。憑借觸摸屏芯片與國內(nèi)手機品牌廠商的良好關系，2014年匯頂推出指紋后，迅速Design in了魅族，中興和樂視。今年匯頂與思立微一起成為華為供應商。

C) 邁瑞微

目前邁瑞微的客戶還是小的Design House。雖然邁瑞微宣傳自家產(chǎn)品有很多很多專利，但還是急需品牌客戶來證明自己的能力。

D) 集創(chuàng)北方

通過與聯(lián)芯的配合，打著聯(lián)芯的品牌，開始做進品牌客戶。但后續(xù)的發(fā)展還需要更好的市場拓展，而不是寄托于其他公司。

國外競爭對手：

目前指紋識別最強的供應商一個就是被Apple收購的AuthenTec以及瑞典的FPC。由于華為，OPPO，VIVO都使用的是FPC的指紋，F(xiàn)PC在智能手機的市占高達30～40%。

以上指紋識別都是電容式指紋識別芯片，而高通今年開始推出超聲波指紋識別公司。超聲波的好處就是更容易做到Under Glass，但目前高通的超聲波指紋芯片靈敏度較差，還有待提高。

小結(jié)：

雖然目前指紋識別主要是由Apple，F(xiàn)PC兩家獨大，不過隨著國內(nèi)指紋芯片思立微和匯頂?shù)尼绕穑嘈臚PC的日子會越來越不好過。指紋識別也會隨著國產(chǎn)芯片的進入，很快變成智能手機的標配。

6. Camera

A) 格科微

格科微成立于2003年，目前擁有從QVGA到13M的豐富產(chǎn)品線。從原來主力出貨2M以下到現(xiàn)在5M整體出貨月均5-6KK，格科微正穩(wěn)步向上邁進。曾今的山寨之王，如今已是華為、三星、諾基亞等一線品牌的供應商。從銷售量來說，格科微仍然是國內(nèi)市場的第一名，目前8M/13M的高端Sensor剛推出，是否能再進一步，格科微還需要更加努力。

B) （Ominivision）OVT

OVT于1995年在美國成立，主要創(chuàng)始人多數(shù)出身于摩托羅拉。由于創(chuàng)始人洪老板是華裔，所以2015年被國內(nèi)投資機構(gòu)收購，并于2016年被君正收購。做為OVT也曾經(jīng)有輝煌的時候，在索尼沒有重視手機Camera的手機，OVT還一度成為Apple的主Camera供應商。但隨著Sony，Samsung進入Camera市場，OVT也只剩下在5M/8M兩個像素上擁有很高的市占。

C) 思比科

君正此次收購OVT時，同時收購的另外一家新三板的公司就是思比科。思比科成立于2004年。不過思比科目前市場份額主要在兩百萬以下，銷售量也不如格科微。與OVT抱團目的就是為了思比科主打8M以下，OVT主打8M以上高端產(chǎn)品。不過效果如何，還需要看市場最終的接受度。

國外競爭對手：

Apple在Camera sensor上的唯一供應商索尼則是Camera領域的絕對霸主。第二名Samsung與Sony相比還是有很多東西需要學習的。不過相比國內(nèi)的Sensor公司，Sony，Samsung，SK Hynix擁有自己的Fab，在Camera Sensor的研發(fā)上，有著很大的優(yōu)勢。

小結(jié)：

雖然國內(nèi)攝像頭芯片出貨量不小，但主要集中在8M以下。13M以上對Sensor工藝要求較高，國內(nèi)還需要發(fā)展相關的Fab，密切配合，才有機會與國際大廠相抗衡。

總結(jié)：

從GFK的數(shù)據(jù)來看，這兩年中國地區(qū)智能手機出貨量占全球的30%左右，而中國主要品牌的智能手機在全球智能手機出貨的高達34%。中國已經(jīng)是智能手機最大的生產(chǎn)地和最大的市場。

不過從關鍵器件來看，中國的手機芯片并沒有處于優(yōu)勢地位。旗艦機的CPU基本還是使用Apple，Samsung，Qualcomm等國外廠商。海思雖然通過華為在旗艦機的CPU上占據(jù)一席，但并沒有用在其他品牌商。國內(nèi)展訊，瑞芯微，聯(lián)發(fā)科還是需要發(fā)展自身的技術去跟國外廠商抗衡，這就需要國家的大力支持。而存儲器方面，國內(nèi)積累更差，2015年中國DRAM采購金額約為120億美元，NAND Flash采購金額為66.7億美元，各占全球DRAM和NAND供貨量的21.6%和29.1%。國內(nèi)手機芯片企業(yè)發(fā)展的晚，技術落后，還是繼續(xù)國家的支持才能更快的發(fā)展。

不少人認為現(xiàn)在是市場化經(jīng)濟，優(yōu)勝劣汰，不應靠國家支持。但是文章開始的兩篇新聞就可以看出，美國和韓國對中國半導體崛起的擔心，而他們也是通過政府的力量去發(fā)展自家的半導體。高通，三星的發(fā)展就可以處處看到國家的支持。當初若不是美國政府出面，中國聯(lián)通也不會有了GSM，還會接受CDMA這個爛攤子，這才讓當時岌岌可危的高通起死回生。現(xiàn)在美國政府還喊話希望中國政府不要不平等的半導體政策。自己通過政府力量發(fā)展起來，變得強大后，不允許其他國家政府幫助本國力量發(fā)展半導體，這本身就是一個笑話。

當然中國手機芯片還是有很多路需要走，需要國家支持幾個龍頭企業(yè)，做大做強，并支持和鼓勵中小企業(yè)創(chuàng)新，發(fā)展新的技術。只有掌握關鍵技術，進行創(chuàng)新，才不會處處被國外公司制約和限制。中國還是急需大力發(fā)展自己的手機芯片產(chǎn)業(yè)鏈。