社保基金將入股科通芯城的傳聞終于靴子落地。
上周五（5月20日）港股收市后，科通芯城發(fā)布公告稱，與承配人大成國(guó)際資產(chǎn)管理有限公司（下稱大成國(guó)際）訂立諒解備忘錄，承配人已有條件同意按每股12.5港元的價(jià)格認(rèn)購(gòu)不少于1.248億股新股份及不多于1.872億股新股份，鎖定期為三年。
今年4月，大成國(guó)際曾在二級(jí)市場(chǎng)以大宗交易方式買(mǎi)入科通芯城2億港元市值股票。科通芯城目前股本大約13.58億股，大成國(guó)際將認(rèn)購(gòu)的股份約占現(xiàn)有股份的9.19%至13.78%，成為其第一大機(jī)構(gòu)股東。科通芯城方面表示，此次大成國(guó)際基金專戶背后主要是社保基金在內(nèi)的國(guó)家隊(duì)。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，按照科通芯城上周五收盤(pán)價(jià)10.96港元計(jì)算，大成國(guó)際以12.5港元的買(mǎi)入，溢價(jià)14%。
募資將用于外延并購(gòu)
據(jù)悉，大成國(guó)際是中國(guó)大成基金管理公司于2009年在香港設(shè)立的全資子公司，負(fù)責(zé)對(duì)外開(kāi)展多元化的資產(chǎn)管理服務(wù)。科通芯城專注服務(wù)電子制造業(yè)，擁有中國(guó)最大的IC（集成電路卡）及其他電子元器件交易型電商平臺(tái)，去年完成的訂單總商品交易額約139億元人民幣。
作為滬港通標(biāo)的，科通芯城在2015年整體市值上漲了144%，并在富途證券篩選2015年10大牛股中成為年度黑馬排在第七位。
5月19日，科通芯城發(fā)布首季業(yè)績(jī)，GMV（總商品交易額）共計(jì)人民幣38.868億元，按年增長(zhǎng)56%，總收入約24.3億元，按年增長(zhǎng)27.3%。公司權(quán)益股東應(yīng)占純利顯著增加，約為0.85億元，同比增長(zhǎng)19.0%，賬面現(xiàn)金24億元人民幣。
康敬偉表示，中國(guó)電子制造行業(yè)有300萬(wàn)家電子制造業(yè)企業(yè)，每年10萬(wàn)億企業(yè)采購(gòu)規(guī)模，科通芯城去年做了319億元，在萬(wàn)億市場(chǎng)里，仍然是剛剛開(kāi)始。他認(rèn)為這是作為行業(yè)的第一家平臺(tái)公司能夠吸引像大成國(guó)際一個(gè)主要原因。
在此次交易中，科通芯城大股東、董事長(zhǎng)康敬偉與大成國(guó)際簽訂承諾協(xié)議，大股東將以個(gè)人資產(chǎn)承諾大成國(guó)際在3年內(nèi)實(shí)現(xiàn)資金保本并每年有1%的利息率收益。
康敬偉接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示，此次引入大成基金代表的國(guó)家隊(duì)基金入股，主要資金將用于企業(yè)外延并購(gòu)，主要方向有行業(yè)橫向整合、新興產(chǎn)業(yè)并購(gòu)以及國(guó)際擴(kuò)張。
同時(shí)，康敬偉還表示，通過(guò)溢價(jià)引入國(guó)家隊(duì)資金，對(duì)投資者能夠形成保護(hù)。目前港股市場(chǎng)處在被嚴(yán)重低估的階段，引入長(zhǎng)線資金能穩(wěn)定企業(yè)市值。作為港股“互聯(lián)網(wǎng)+”標(biāo)的，深港通開(kāi)通之后，國(guó)家隊(duì)基金對(duì)內(nèi)地投資者有標(biāo)桿意義。
欲引入戰(zhàn)略投資者
此前，市場(chǎng)頻傳科通芯城旗下硬蛋將以借殼方式登陸A股。在“互聯(lián)網(wǎng)+”和雙創(chuàng)經(jīng)濟(jì)在政策指引下成為趨勢(shì)，硬蛋成為科通芯城旗下一塊優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)。截至2016年一季度，硬蛋迎來(lái)了超過(guò)8.9萬(wàn)名粉絲及超過(guò)10000個(gè)物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目。
據(jù)記者了解，今年一季度，公司正式成立硬蛋實(shí)驗(yàn)室。作為一個(gè)專注于智能硬件領(lǐng)域的創(chuàng)新空間，硬蛋實(shí)驗(yàn)室技術(shù)集合到這個(gè)平臺(tái)上，并推廣給需要的企業(yè)。
康敬偉對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，硬蛋和科通芯城關(guān)系類似阿里巴巴和螞蟻金服，已經(jīng)在籌備貨幣化計(jì)劃，目前開(kāi)始引入戰(zhàn)略投資者。科通芯城現(xiàn)在持有硬蛋70%的股份，所以即使這一輪我們引入戰(zhàn)略投資者的話，科通芯城仍然會(huì)是硬蛋的控股股東。
在談到?jīng)Q策權(quán)和有關(guān)私有化問(wèn)題時(shí)，康敬偉表示，此次增資通過(guò)股東大會(huì)之后，科通芯城將建議大成國(guó)際派駐董事進(jìn)入董事會(huì)，但其本人仍對(duì)公司保持決策權(quán)。另外，他表示，科通芯城沒(méi)有私有化考慮。
“硬蛋未來(lái)的發(fā)展是在港股和A股上市，我們會(huì)根據(jù)市場(chǎng)去做判斷，但是今天沒(méi)有任何目標(biāo)，更大的目標(biāo)是引入戰(zhàn)略投資者。我們最后的目標(biāo)，是要把硬蛋做成整個(gè)制造業(yè)的Uber。到今天為止沒(méi)有明確說(shuō)要分拆硬蛋。”康敬偉表示。
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