昨日，同方國芯發布公告稱，擬向實際控制人清華控股下屬公司等對象發行股份，募資800億元，投入集成電路業務。而按照停牌前股價計算，公司總市值不足200億元，目前凈資產則為30億元。
值得注意的是，據東方財富Choice數據顯示，這將是A股有史以來最大一筆定增方案。
公告顯示，同方國芯擬27.04元/股發行29.59億股，發行對象為西藏紫光國芯、國研寶業、同方國芯2015員工持股計劃等共九名。其中，員工持股計劃擬認購10億元，國研寶業擬認購26億元。發行完成后，公司控股股東將變更為西藏紫光國芯。
募資中，600億元擬投入存儲芯片工廠，37.9億元擬收購臺灣力成25%股權，162億元擬投入對芯片產業鏈上下游的公司的收購。公司將投資新建存儲類芯片工廠，工廠實施完成并完全達產后，預計可新增120000片/月的存儲芯片生產產能。
臺灣力成是全球半導體后段封測服務領導廠商之一，是存儲芯片產業鏈的重要一環。本次戰略投資，通過以資本為紐帶的方式，進一步提升了公司的產業鏈整合能力，為公司完善存儲芯片產業鏈創造了有利的條件，進一步提升公司行業競爭力。
公司稱，隨著產業智能手機、平板電腦等消費類電子以及互聯網金融、移動互聯網、4G通信、汽車電子、工業控制、儀器儀表等市場的快速發展，尤其是智能手機和平板電腦市場的爆發式增長，催生出大量芯片需求，推動了芯片行業的巨大發展。因此，芯片行業具有廣闊的市場前景。
此外，公司已在境外選擇了兩家實力和品牌影響力較強的集成電路產業鏈上下游的標的，并擬通過參股或控股的方式與之進行后續集成電路業務方面的合作。目前，公司尚在就具體的收購方案、收購價格、收購股份規模以及未來的戰略合作方式等與兩家收購標的分別進行協商和溝通。
公司認為，目前，我國集成電路產業的發展速度仍跟不上廣闊的市場需求，集成電路進口量和進口額一直保持快速增長。根據海關總署統計，2013年，我國集成電路出口額為877億美元，進口額為2313.4億美元，已超過原油成為我國第一大進口商品。巨大的供需缺口使我國集成電路企業面臨通過替代進口實現快速增長的良好機遇。
綜上所述，我國集成電路產業正呈現良好的發展態勢，公司董事會認為需要把握當前難得時機、加大投入，從而提升公司在核心業務的領先優勢，并切入具有市場前景的新產品領域。
據東方財富網Choice數據顯示，800億元的定增規模，超越了2011年鹽湖股份774.84億元的定增規模，創A股定增紀錄。值得注意的是，與以往以吸收合并方式定增相比，同方國芯則以現金方式認購。
同方國芯公告稱，停牌前，公司股價報收于32.69元/股。而按此計算，其當時總市值198億元，若加上定向募集的800億元，公司市值將近1000億元。
京公網安備 11010502049343號