事件.
10 月28 日,IBM 公司在蘇州市召開中國POWER 技術產業生態聯盟成立大會,宣布與蘇州中晟宏芯信息科技有限公司、天津南大通用數據技術有限公司、江蘇產業技術國際研究院、江蘇有線研究院、無錫中太數據通信有限公司簽訂合作協議,以推動IBM 此前開放的POWER 芯片技術在中國市場上的推廣。
蘇州中晟宏芯與IBM 公司簽署了芯片知識產權授權方面的進一步合作協議評論.
IBM 與中國公司結盟是國產化大浪潮之下的必然反應:2014 年4 月份,IBM 宣布向外部開發者開放POWER 芯片架構,允許其他公司對POWER 芯片進行改進,以便未來與INTEL 等公司競爭。同時這次在中國召開的生態聯盟會議,亦是推進其POWER 芯片在中國的開放,形成生態圈,并是在國產化大浪潮下的必然反應。
看好產業鏈企業的發展:POWER芯片不僅可以用于在服務器上,而且在過去也應用于PS3中,應用前景廣泛,因此圍繞其芯片上下游產業鏈企業的硬件,以及操作系統,軟件應用都受益其發展,此前國家集成電路產業基金成立,千億資金將投資到集成電路領域,相關政策不斷也對于產業鏈的企業產生利好。
有益于加快相關產業的國產化:不僅在軟件和信息服務有國產化的大趨勢,對于每年大量依靠進口的芯片行業以及其相應的硬件軟件也有國產化的需求,此次IBM的技術開源行為有利于國內企業進行相關研究,并且將相應的技術國產化,提升自身的技術實力。
從另一個角度看國產化替代:除了以我國自己科研力量來研發本土化產品外,一個切實有效的提高自身技術實力的方法就是與國外公司合作。在國產化的大背景下,我們看到一個現象,即不想徹底放棄中國市場的跨國IT 企業開始謀求與國內合作伙伴的合作。比如IBM、英特爾、思科等。因而,國內的合作企業可以在相對短的時間內提升自身實力,完成國產化替換,且性能好。這不失為另一種國產化替代路徑。
國內合作伙伴受益:預計POWER 架構的高端服務器在國內的年收入在10 億美元左右,且利潤率很高,用戶分布在各大銀行、運營商及政府部門。與IBM 合作的國內伙伴將充分分享這一巨大市場。
投資建議.
受益標的:潤和軟件(持有中晟智源20%股份)、華勝天成。
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