在手機(jī)市場，手機(jī)廠商銷售的每部手機(jī)都需要向芯片商支付芯片價(jià)格5%左右的專利費(fèi)。不同于其他芯片商，高通的專利費(fèi)是按整機(jī)售價(jià)的5%來收取。以3000元的手機(jī)為例，高通要收取專利費(fèi)150元，而其芯片本身價(jià)格僅200元左右。從3G到4G，強(qiáng)勢的高通在過去的幾年里，以高額的專利授權(quán)費(fèi)讓包括中國手機(jī)廠商在內(nèi)的眾多移動(dòng)終端廠商喘不過氣。
中國發(fā)改委對高通的反壟斷調(diào)查已歷經(jīng)十月有余，至今仍無定論。在此背景下，中國芯片市場正悄然從政策層面向高通的霸主地位發(fā)起挑戰(zhàn)。近日由工信部主導(dǎo)，包括國開金融、中國煙草、亦莊國投、中國移動(dòng)等8家企業(yè)發(fā)起的，被業(yè)內(nèi)稱為“大基金”的1200億國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金(以下簡稱“國家大基金”)正式設(shè)立。隨著中國政府此次啟動(dòng)集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，全球半導(dǎo)體公司將重新把目光聚焦于中國。在全球移動(dòng)芯片市場多條戰(zhàn)線洗牌的背景下，中國的移動(dòng)芯片商有望借助政策東風(fēng)，在國內(nèi)掀起移動(dòng)芯片產(chǎn)業(yè)全球聚合效應(yīng)。
移動(dòng)芯片多條戰(zhàn)線混戰(zhàn)
盡管市場競爭激烈，但移動(dòng)芯片領(lǐng)域的多條戰(zhàn)線并沒有因?yàn)榛鞈?zhàn)而攪在一起。從市場縱向看，4G手機(jī)加速普及，帶動(dòng)上游芯片商業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，戰(zhàn)線向低端市場延伸，引發(fā)了主打中高端市場的高通和一直盤踞中低端市場的聯(lián)發(fā)科，在低端市場的正面交鋒;從市場橫向看，智能硬件產(chǎn)品爆發(fā)式涌現(xiàn)，物聯(lián)網(wǎng)和可穿戴設(shè)備的發(fā)展帶動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域芯片需求大增，這為各大移動(dòng)芯片商提供了新的競爭舞臺。
中國4G商用10個(gè)月，已經(jīng)發(fā)展了4000多萬用戶，產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步成熟，GfK中國預(yù)測，2014年中國市場4G手機(jī)零售量有望達(dá)1億部。在全球范圍內(nèi)，4G商用的步伐都在進(jìn)一步加速。手機(jī)品牌業(yè)者加速向中低端4G手機(jī)市場邁進(jìn)，這使得4G手機(jī)芯片成為有史以來跌價(jià)速度最快的手機(jī)芯片，同時(shí)也引發(fā)了芯片廠商商業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。
自9月份開始，高通陸續(xù)在香港、北京、舊金山等地大秀其中低端的驍龍210、410、615處理器，將中低端手機(jī)芯片擴(kuò)展至64位叫板聯(lián)發(fā)科。
在手機(jī)之外，可穿戴設(shè)備市場才嶄露頭角就吸引了芯片巨頭的注意。高通近日宣布將斥資25億美元收購英國芯片廠商CSR，該公司產(chǎn)品包括GPS芯片、藍(lán)牙通信芯片以及物聯(lián)網(wǎng)芯片等。和高通一樣，英特爾正試圖采取行動(dòng)從可穿戴設(shè)備領(lǐng)域的投資中獲利。近日，英特爾Edison芯片攜智能硬件首秀中國，扮演著中國可穿戴以及智能硬件初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)的孵化器的角色。
可穿戴設(shè)備市場能為芯片商提供多少發(fā)展空間?Basis聯(lián)合創(chuàng)始人Marco Delle Torre日前在英特爾主辦的Business of API大會上說，可穿戴設(shè)備所生成的數(shù)據(jù)量每12個(gè)月就會翻倍一次——到2020年，將有500億新用戶產(chǎn)生更多的信息。
中國市場牽動(dòng)行業(yè)洗牌
這邊廂，中國發(fā)改委和高通大打反壟斷官司，那邊，高通以25億美元吞并英國GPS藍(lán)牙芯片巨頭CSR;正當(dāng)中國工信部主導(dǎo)發(fā)起國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金之時(shí)，英特爾向中國示好，以90億元入股紫光。移動(dòng)芯片市場兩大巨頭近期的舉動(dòng)或多或少都與中國市場的變局有關(guān)。相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國每年進(jìn)口的集成電路芯片已經(jīng)達(dá)到2000億美元，這一數(shù)字遠(yuǎn)超石油進(jìn)口的金額。由于80%的芯片都需要進(jìn)口，中國市場牽動(dòng)著全球芯片行業(yè)格局的深度洗牌。
兩大巨頭都有所舉動(dòng)，高通的焦慮在于中國政府的反壟斷調(diào)查，英特爾則是因?yàn)闋I收利潤的持續(xù)下滑。作為英特爾和紫光交易的一部分，兩家公司將成立一家新的控股公司，將展訊和銳迪科納入其中，業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為，中國政府希望紫光集團(tuán)能在5年內(nèi)與聯(lián)發(fā)科抗衡，10年內(nèi)追趕高通。
細(xì)數(shù)目前移動(dòng)芯片市場上的競爭者，高通無論是在技術(shù)、資金還是規(guī)模上都是當(dāng)之無愧的產(chǎn)業(yè)霸主，英特爾從PC芯片切入移動(dòng)市場，一直扮演著追隨者的角色。在這兩大巨頭之外，聯(lián)發(fā)科規(guī)模上的優(yōu)勢讓自己在手機(jī)芯片市場上占有一席之地。ARM通過授權(quán)，控制了智能手機(jī)芯片設(shè)計(jì)的源頭市場和專利技術(shù)，在移動(dòng)芯片市場顯得超然物外。
市場邊緣，博通的無奈退出印證著移動(dòng)芯片產(chǎn)業(yè)競爭的激烈和殘酷。在博通之前，退出手機(jī)基帶芯片市場的廠商不在少數(shù)，當(dāng)中不僅有風(fēng)靡了整個(gè)諾基亞時(shí)代的德州儀器，還有意法半導(dǎo)體、愛立信以及英偉達(dá)等以往的行業(yè)翹楚。
產(chǎn)業(yè)聚合為中國“芯”創(chuàng)造機(jī)遇
中國80%的芯片需要進(jìn)口，在智能手機(jī)高端芯片上幾乎一片空白，今年6月份，華為海思麒麟920的發(fā)布讓中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)看到了曙光，有人因此高喊中國“芯”崛起。無論如何，華為海思的發(fā)展證明了集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要持續(xù)的巨額投入。國家大基金成立，中央及地方一系列政策支持，以及國內(nèi)外需求持續(xù)釋放等要素支撐下，中國集成電路產(chǎn)業(yè)迎來借勢崛起的戰(zhàn)略機(jī)遇期。
故事才剛剛開始，紫光集團(tuán)此前成功收購展訊通信和銳迪科微電子、與英特爾結(jié)盟，國內(nèi)各地跟進(jìn)國家集成電路大基金多點(diǎn)開花。此外，近期包括 Global Foundry和UMC在內(nèi)的多家國外企業(yè)也計(jì)劃來中國建廠。國家大基金的成立顯然是行業(yè)整合的最新舉措，將培養(yǎng)出一批能夠與國際巨頭競爭的重要本土企業(yè)。
中國集成電路產(chǎn)業(yè)前景光明，但腳下的路并不那么好走。全球ICT產(chǎn)業(yè)的發(fā)展表明，集成電路越來越成為豪門的盛宴。雖然國內(nèi)已經(jīng)上市或即將上市的 IC設(shè)計(jì)公司超過十家，年?duì)I收超過一億美元的企業(yè)接近甚至超過20家，但除華為外，沒有一家廠商能夠撐得起對研發(fā)長期高額的投入。個(gè)別廠商即使收入過億，但大多產(chǎn)品仍主打中低端，缺乏技術(shù)含量。相比于海峽對岸的中國臺灣市場，過去幾年臺灣聯(lián)發(fā)科通過收購雷凌、Mstar已經(jīng)成為一家年?duì)I收超過50億美元的巨頭，而中國內(nèi)地即使是行業(yè)新銳的華為海思也只有13億美元的規(guī)模，真正經(jīng)歷過市場洗禮的就只有展訊一家超過10億美元，在以規(guī)模效應(yīng)生存的集成電路行業(yè)，缺乏巨頭難以談及趕超國際。
顯而易見，國家扶植政策固然可以在短期內(nèi)幫企業(yè)解決資金難題，但中國的移動(dòng)芯片產(chǎn)業(yè)要真的崛起，依然要依靠企業(yè)自身的努力。
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