上半年，隨著下游照明需求的不斷提升，上游外延芯片及中游封裝企業終于從前兩年低迷的市場泥潭中慢慢走了出來，MOCVD產能利用率也在不斷上升。多家芯片企業在都表示上半年已經滿產，產品供不應求。
然而在行業持續向好之際，近日忽然傳出中國臺灣地區外延芯片廠商奇力光電、晶發光電停產的消息。
據了解，奇力光電擁有近40臺MOCVD機臺，在LED業界與璨圓、新世紀光電等都是生產藍光LED外延片和芯片。
“目前很多芯片廠還是在艱難地苦撐著。其實臺灣地區的晶發早就停工了，只是沒有正式宣布，奇力由于債務一個接一個到期，于是無預警地宣布停工。”LED業內資深人士、原湘能華磊總經理特別助理葉國光表示，雖然前兩個季度芯片供不應求，但是價格并未回升。
有熟悉兩岸LED行業發展的業內人士表示，臺灣企業成長一般體量不夠大，尤其是資金實力不夠，在行業繁榮期尚可，一旦行業不景氣，面臨充分競爭，往往無法堅持。
從年初浙江亞威朗歇業到四月大連路美曝出停產，再到奇力、晶發相繼停工，LED外延芯片市場供過于求的局面展現得淋漓盡致。
“目前LED行業從外延芯片到封裝，直至下游應用端，整體產能過剩的局面尚未改變。”高工LED CEO張小飛博士認為，2013年還會有一批規模、技術不達標的企業將被市場淘汰，LED企業包括芯片企業的整合大潮仍將持續。
臺廠被逼宮
高工LED產業研究所(GLII)統計數據顯示，2012年，中國臺灣地區七家芯片上市公司中，除光磊和專攻高功率舞臺燈市場的光鋐實現盈利之外，其余廠商全部虧損。
臺灣芯片業龍頭晶電在前幾年整體LED行情不佳時依然保持盈利，但受去年泰谷、廣鎵兩家持股公司嚴重虧損的拖累和大陸廠商崛起及低價芯片的沖擊，晶電最終“失守”。
晶電財報顯示，其銷售額從2009年的197.66億新臺幣下滑至2012年的175.32億新臺幣，毛利潤也從2009年約70.81億新臺幣下降至2012年27.15億新臺幣，凈利潤更是在2012年出現12.03億新臺幣的虧損。
隨著以三安光電(SH.600703)和德豪潤達(SZ.002005)為代表的中國大陸LED芯片廠不斷崛起，中國臺灣地區芯片企業的日子也是“王小二過年，一年不如一年”。低價成了大陸芯片搶占臺廠份額的不二法寶。臺廠雖有技術和先發優勢，但也疲于應付，最終陣地不斷淪陷。
據高工LED產業研究所(GLII)統計數據顯示，2012年中國大陸LED芯片價格延續2011年大幅下降的趨勢，平均價格同比下降32%，部分產品降幅更是高達50%。
2011年底，三安光電曾開展了“甩貨”行動，最低時以三成的價格大量拋售，搶占了大量的市場份額，讓包括中國臺灣地區芯片廠在內的企業苦不堪言。
芯片價格的大幅下降除了產能過剩以外，下游LED照明、顯示屏產品價格的快速下降也導致芯片價格一路走低。以顯示屏為例，GLII統計數據顯示，其2012年價格持續下降，同比去年降幅在15%-20%。顯示屏企業的毛利率更是僅有10%。
同時，賬期也是大陸芯片企業PK臺廠的一大利器，據業內人士表示，臺廠一般習慣現金交易，很少會給賬期，而內地企業在付款方式上有很大靈活性。對于國內眾多規模不一、資金緊缺的LED企業來說，選擇內地芯片廠也是自然而然的事情。
“一般出口的產品我們會選擇晶電的芯片，內銷的主要用大陸廠商的芯片。”深圳恒冠科技有限公司副總裁冷勁松表示，顯示屏的利潤已經極低，采用國產芯片是大勢所趨，而且國產顯示屏芯片的性能已經可以滿足需要。
大陸芯片廠崛起
GLII統計數據顯示，2012年中國大陸LED外延芯片行業規模達到72億元，較2011年60億元增長20%。2012年中國大陸LED芯片實際產量超過2010年4倍。截至2012年年底，域內LED行業用MOCVD保有量為917臺，新增量為114臺。
隨著大陸LED行業不斷發展成熟，外延芯片企業在產品性能品質方面提升很快，包括三安在內的很多芯片廠通過不斷吸收人才、參股、收購等方式擴充產能、降低成本、提升品質。
以三安光電為例，在進入LED外延芯片領域初期，三安曾多次挖角中國臺灣地區芯片廠各類技術人才，許以重金高職，讓自身芯片性能得到了快速的提升，目前已經取得國內眾多封裝大廠的認可。
“大陸芯片廠在中低端市場和臺廠的技術、性能差距已經很小了。”晶元寶晨光電副總經理王俊博表示，包括晶電在內的臺廠在技術要求較高的中高端領域還能占據明顯的優勢。
來自政府的MOCVD補貼也是內地芯片廠不斷擴大機臺規模和市場份額的重要推力。
內地芯片巨頭三安光電2010、2011和2012年度分別取得25335.05萬元、80503.37萬元和32839.37萬元多項政府補貼，僅2012年取得的政府補貼就占到了凈利潤的40.54%。
“大陸產芯片跟中國臺灣一線芯片企業相比，性能上還存在些許差距，但與中國臺灣二線芯片企業相比，產品性能上已經一點也不遜色。”葉國光告訴《高工LED》記者，內地芯片企業通過挖角等方式從臺廠聘請了大批優秀的工程師，這讓內地芯片的性能快速提高。
據GLII統計，2012年中國本土LED芯片企業的銷售額占了中國LED芯片總銷售額的66%。
近年來政府大力扶持半導體照明產業“跨越式發展”。技術上鼓勵先進LED技術的研發和量產，并將通過項目補貼、設備補貼等方式對LED外延芯片及照明應用企業進行政策扶持。由于要發展LED產業鏈“核心”，因此外延芯片自然成為發展重點。
科技部發布的《半導體照明科技發展“十二五”專項規劃》指出，80%以上的LED芯片要實現國產化。
“奇力、晶發近一兩年來在大陸市場的份額已經可以忽略不計了。”國內某芯片廠負責人表示，隨著內地芯片業的發展，芯片國產化率也在不斷提高。
整合潮顯現
LED行業今年明顯出現回暖跡象，不過在大公司和中小公司之間出現了明顯的冰火兩重天。在多家龍頭公司中報實現30%以上凈利潤增長同時，外延芯片領域市場兩極化格局也日益明顯，擁有規模和技術優勢的企業無疑勝算更大。
GLII統計數據顯示，從2012年銷售情況看，中國大陸有14家芯片企業的銷售額超過1億元，同比去年減少6家。三安光電已經徹底拉開了與其他芯片企業的距離，行業兩極分化將會越來越明顯。前10名LED芯片企業的銷售額約占中國大陸LED芯片企業外延芯片總銷售額的57%。
隨著芯片競爭的白熱化，規模化優勢將會越來越明顯，到時小規模企業將會是被淘汰的主要對象。
近一年多來，國內各大芯片企業紛紛開始擴產抑或通過收購整合，不斷擴大產能規模，力求在市場好轉時，依靠規模優勢搶占更多的市場份額。因此，臺灣芯片企業所面臨的競爭壓力將繼續增大，產業也面臨著整合的趨勢。
“臺灣地區芯片遭遇‘暗淡期’，未來整合或者同大陸企業合作是一條非常明智的道路。”一位熟悉兩岸LED環境的專家表示。
回顧近幾年，芯片行業傳來多起兼并整合事件，三安光電入股臺灣璨圓光電、晶電整合廣鎵、晶電與中國電子合資成立開發晶、長治高科產業與臺灣華上光電合作成立長治高科華上光電等。未來將有更多臺灣企業并購整合或者與大陸企業建起“聯姻”關系。
“MOCVD只有達到20-30臺才有規模優勢，如果只有幾臺就算開到滿產，成本也不會低。”王俊博告訴《高工LED》記者，成本是個系統，比如無塵室，機臺再少也要建個無塵室。
業內人士表示，中國大陸是全球最重要的LED產業中心，臺灣地區芯片廠若不及時邁上與大陸芯片合作之路，未來將面臨著內、外的雙重夾擊，生存問題將更加棘手。
GLII預計，2013年將是上游外延芯片整合啟動年，而到了2014年LED產業整合將會大規模展開。
“LED行業尤其是上游外延芯片領域產能嚴重過剩，倒閉、兼并整合將是未來一段時期的大趨勢。”張小飛博士表示，未來一兩年還會有一些規模較小的企業被兼并整合。
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