由于中國(guó)廉價(jià)平板、智能手機(jī)需求增長(zhǎng)，由于中國(guó)移動(dòng)設(shè)備商的出現(xiàn)，東芝、海力士等內(nèi)存商終于擺脫了倒霉運(yùn)，開(kāi)始收獲金錢(qián)了。
在高端產(chǎn)品領(lǐng)域，盡管市場(chǎng)增速?zèng)]過(guò)去那么快了，但是，這些設(shè)備渴望裝上更大的內(nèi)存，也會(huì)刺激內(nèi)存銷(xiāo)售的增長(zhǎng)。
兩種趨勢(shì)之下，加上2011年以來(lái)內(nèi)存商縮減投資，DRAM(動(dòng)態(tài)隨機(jī)訪(fǎng)問(wèn)存儲(chǔ)器)和NAND內(nèi)存芯片價(jià)格已經(jīng)開(kāi)始回升，在廠(chǎng)商面前，內(nèi)存制造商抬起頭來(lái)，它們有了更高的議價(jià)能力。
I’M投資證券公司分析師Hong Sung-ho指出：“最近幾年內(nèi)存商們縮減投資，當(dāng)需求爆發(fā)時(shí)，芯片商們受益。”
議價(jià)能力提高了
直到去年初，芯片制造商的議價(jià)能力都還很小，因?yàn)樘O(píng)果、三星等企業(yè)成為移動(dòng)設(shè)備N(xiāo)AND芯片的主要買(mǎi)家?，F(xiàn)在，兩家企業(yè)關(guān)心的高端市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩，該市場(chǎng)已經(jīng)接近飽和。
相反，中國(guó)卻推動(dòng)產(chǎn)業(yè)快速向便宜智能手機(jī)轉(zhuǎn)移，幫助芯片商們拓展了客戶(hù)群。另外，華為、中興通訊、聯(lián)想等中國(guó)智能手機(jī)商的崛起，也開(kāi)始威脅到蘋(píng)果、三星的統(tǒng)治地位。
在中國(guó)，70%的智能手機(jī)價(jià)格約1000元，10%介于1000-3000元。超便宜平板只要不到100美元，它也刺激了內(nèi)存芯片供應(yīng)。
HMC投資證券分析師格雷-尼奧(Greg Nho)說(shuō)：“蘋(píng)果訂單規(guī)模巨大，它是價(jià)格波動(dòng)的一個(gè)主要因素。現(xiàn)在，中國(guó)制造商需求增長(zhǎng)，其影響大過(guò)這種波動(dòng)。”
DRAM芯片主要用在電腦中，盡管今年P(guān)C銷(xiāo)售下滑，但DRAM卻增長(zhǎng)了90%。
在中國(guó)之外，消費(fèi)者希望在高端設(shè)備中播放高質(zhì)量視頻和音樂(lè)，刺激了NAND芯片的增長(zhǎng)。
麥格理資本證券研究主管達(dá)米安-宋(Damian Thong)說(shuō)：“過(guò)去，我們只是看看照片，現(xiàn)在也看視頻了，它要求的分辨率更高。NAND閃存的機(jī)會(huì)是巨大的。”
比如HTC旗艦手機(jī)HTC One就安裝了64GB內(nèi)存，是其它高端機(jī)型的4倍。
擴(kuò)產(chǎn)!擴(kuò)產(chǎn)!仍然供不應(yīng)求!
東芝是第二大NAND內(nèi)存制造商。本周二，東芝宣布將擴(kuò)大日本生產(chǎn)線(xiàn)，投資近300億日元(約3億美元)。三星是全球最大的制造商，它也投資70億美元在中國(guó)建造NAND工廠(chǎng)。
還有美光，今年8月底之前，美光收購(gòu)日本爾必達(dá)的交易將結(jié)束。2014年，因?yàn)榕c爾必達(dá)整合，美光將擴(kuò)大投資。
這么多年以來(lái)，內(nèi)存商首次擴(kuò)大投資，盡管如此，只有少數(shù)人認(rèn)為產(chǎn)能會(huì)過(guò)剩。實(shí)際上，今年內(nèi)存芯片制造商的總投資開(kāi)支將下降2.6%，降至123億美元。
大多制造商繼續(xù)小規(guī)模投資，因?yàn)樗鼈冾A(yù)計(jì)3D芯片工程技術(shù)將降臨，它是現(xiàn)有平面結(jié)構(gòu)的大飛躍。
達(dá)米安-宋(Damian Thong)認(rèn)為，即時(shí)新生產(chǎn)線(xiàn)上線(xiàn)，NAND芯片仍然供不應(yīng)求。他說(shuō)：“內(nèi)存價(jià)格、內(nèi)存利潤(rùn)未來(lái)12個(gè)月仍將維持在高位。”
最近幾年，三星態(tài)度轉(zhuǎn)向保守，過(guò)去，三星故意讓內(nèi)存芯片利潤(rùn)保持在低水平，從而打擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。Sanford C. Bernstein分析師馬克-紐曼(Mark Newman)表示：“三星故意制造供過(guò)于求狀態(tài)，削弱競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)力。但到了今天，降低內(nèi)存芯片價(jià)格的戰(zhàn)略反而對(duì)三星手機(jī)平板對(duì)手有利。因此，三星也開(kāi)始轉(zhuǎn)而追求內(nèi)存短缺市場(chǎng)、追求內(nèi)存高價(jià)。”
三星是全球最大的NAND芯片商，擁有38%的市場(chǎng)，東芝以28%份額居第三，海力士13%居第三。
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