運(yùn)營(yíng)商“三國(guó)殺”
8月23日，中國(guó)電信發(fā)布了上半年財(cái)報(bào)，至此三大運(yùn)營(yíng)商的年中財(cái)報(bào)披露完畢。從財(cái)報(bào)可以看出，三大運(yùn)營(yíng)商都在通過價(jià)格戰(zhàn)拼搶流量市場(chǎng)，爭(zhēng)取更多用戶，這導(dǎo)致了單位流量的價(jià)格不斷降低，對(duì)于消費(fèi)者這是好事。
當(dāng)前，三大運(yùn)營(yíng)商移動(dòng)用戶數(shù)量已達(dá)到13.66億戶，其中4G用戶達(dá)到8.85億戶，市場(chǎng)已趨于飽和，競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。在如此態(tài)勢(shì)下，聯(lián)通近日發(fā)布的混改方案仍成為市場(chǎng)關(guān)注的熱點(diǎn)。當(dāng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭入股運(yùn)營(yíng)商，未來會(huì)發(fā)生什么樣的“化學(xué)反應(yīng)”，除了已經(jīng)開展的流量卡合作之外，未來在大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域值得期待，但融合之路必將漫長(zhǎng)。
導(dǎo)讀
自2013年進(jìn)入下滑通道之后，三大運(yùn)營(yíng)商首次集體實(shí)現(xiàn)收入、利潤(rùn)雙增長(zhǎng)，似乎重回向上通道。但事實(shí)上，從2016年底開始，三大運(yùn)營(yíng)商新一輪的價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)正式啟動(dòng)。
8月23日中午，中國(guó)電信發(fā)布2017年半年財(cái)報(bào)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1658.47億元，同比增長(zhǎng)6.8%，凈利潤(rùn)125.37億，同比增長(zhǎng)7.4%。上半年，中國(guó)電信4G用戶數(shù)達(dá)到1.52億，寬帶用戶數(shù)達(dá)到1.28億。
至此，中國(guó)三大電信運(yùn)營(yíng)商2017年半年財(cái)報(bào)悉數(shù)出爐。根據(jù)此前財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，2017年上半年，中國(guó)移動(dòng)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3479.5億元，同比增長(zhǎng)6.9%，凈利潤(rùn)626.75億元，同比增長(zhǎng)3.5%，4G用戶數(shù)達(dá)到5.94億戶。中國(guó)聯(lián)通港股財(cái)報(bào)顯示，2017年上半年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1241.1億元，同比增長(zhǎng)3.2%，凈利潤(rùn)24.15億元，同比增長(zhǎng)68.9%，4G用戶1.388億。
2017年上半年，三大運(yùn)營(yíng)商共實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6379億元，同比增長(zhǎng)6.7%；共創(chuàng)造利潤(rùn)663億元，同比增長(zhǎng)5%。需要指出，中國(guó)移動(dòng)的收入占整體市場(chǎng)比例54.55%，但利潤(rùn)貢獻(xiàn)占比高達(dá)94.47%。
自2013年進(jìn)入下滑通道之后，三大運(yùn)營(yíng)商首次集體實(shí)現(xiàn)收入、利潤(rùn)雙增長(zhǎng)，似乎重回向上通道。但事實(shí)上，從2016年底開始，三大運(yùn)營(yíng)商新一輪的價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)正式啟動(dòng)。
中國(guó)聯(lián)通成價(jià)格殺手
2017上半年，中國(guó)總移動(dòng)電話用戶數(shù)達(dá)到13.658億戶，中國(guó)移動(dòng)在其中占比63.44%。在4G市場(chǎng)中，電信、移動(dòng)、聯(lián)通三大運(yùn)營(yíng)商4G用戶數(shù)分別達(dá)到1.52億、5.94億、1.388億戶。4G用戶總數(shù)8.848億戶，其中，中國(guó)移動(dòng)占比67%。在4G時(shí)代，中國(guó)移動(dòng)的市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升。
不過，需要指出，這是中國(guó)移動(dòng)的4G用戶占比首次跌破70%。經(jīng)歷了接近兩年的激烈競(jìng)爭(zhēng)之后，中國(guó)移動(dòng)在4G市場(chǎng)的占比正在緩慢下滑。在2016上半年，中國(guó)移動(dòng)以4.29億用戶，在總計(jì)7.24億的4G市場(chǎng)中占比72.5%，2016年底，這一比例為70.2%。
最主要的競(jìng)爭(zhēng)來自一直以來“最弱勢(shì)”的中國(guó)聯(lián)通。2017上半年，中國(guó)聯(lián)通4G用戶同比增長(zhǎng)91.7%，同期，電信、移動(dòng)4G用戶同比增長(zhǎng)率分別為68.7%、38.5%。
在2013年底4G牌照發(fā)放之后，中國(guó)聯(lián)通因戰(zhàn)略失誤開始進(jìn)入下滑通道，用戶數(shù)、收入、利潤(rùn)均呈下滑走勢(shì)。不過，2015年底，中國(guó)聯(lián)通新任董事長(zhǎng)王曉初開始大幅調(diào)整中國(guó)聯(lián)通戰(zhàn)略，將網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資從3G全面轉(zhuǎn)向4G，開始迅速補(bǔ)齊4G基站數(shù)量。
2016年初，中國(guó)聯(lián)通全面啟動(dòng)與中國(guó)電信的戰(zhàn)略合作，從網(wǎng)絡(luò)共建共享、推動(dòng)終端“全網(wǎng)通”標(biāo)準(zhǔn)、合作創(chuàng)新等5個(gè)領(lǐng)域全面合作，聯(lián)合雙方力量與移動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)。經(jīng)過一年調(diào)整，電信、聯(lián)通二者的終端、基站網(wǎng)絡(luò)規(guī)模之和堪與中國(guó)移動(dòng)持平，而全網(wǎng)通也成為國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，使得電信、聯(lián)通擺脫4G終端的短板，也引發(fā)了之后的“第二卡槽之戰(zhàn)”，二者能夠?qū)⒅袊?guó)移動(dòng)手機(jī)用戶的第二卡槽發(fā)展成自己的新增用戶。
2016年底開始，中國(guó)聯(lián)通又陸續(xù)與騰訊、阿里巴巴、百度、京東、新浪、工商銀行、餓了么、優(yōu)酷、滴滴等金融、互聯(lián)網(wǎng)公司合作推出“定制手機(jī)卡”，此類業(yè)務(wù)以遠(yuǎn)低于市場(chǎng)價(jià)格出售，且大多具備定向免流功能。以騰訊王卡為例，該卡月租9元，針對(duì)騰訊系應(yīng)用免收流量費(fèi)，其余流量按照2元/G收費(fèi)。此類業(yè)務(wù)迅速搶占了三大運(yùn)營(yíng)商的新增市場(chǎng)。
據(jù)中國(guó)聯(lián)通公布，騰訊王卡在半年時(shí)間里貢獻(xiàn)超過2000萬(wàn)新增用戶，同期，阿里巴巴合作手機(jī)卡貢獻(xiàn)用戶超過500萬(wàn)。目前，中國(guó)聯(lián)通推出的此類定制卡已經(jīng)上百種。多位聯(lián)通人士也告訴記者：“王卡成為新增用戶的主力，傳統(tǒng)渠道正在下滑，主要靠王卡支撐數(shù)據(jù)。”
不過，此類合作手機(jī)卡本質(zhì)上是通過極低的資費(fèi)吸引消費(fèi)者，直接帶來的影響就是價(jià)格的迅速下滑。2017年上半年，中國(guó)聯(lián)通4G用戶ARPU（用戶每月消費(fèi)額）值為66.5元，去年同期為81.3元。
而且，聯(lián)通流量單價(jià)也在迅速下滑。根據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，2016年上半年，中國(guó)聯(lián)通用戶總計(jì)使用流量5952億MB，產(chǎn)生收入349.1億元，流量單價(jià)為58.65元/GB。但2017上半年，中國(guó)聯(lián)通用戶流量總計(jì)25333億MB，增長(zhǎng)326%，創(chuàng)造收入429億元，收入增長(zhǎng)22.9%，流量單價(jià)降至16.93元/GB，降幅71%。同時(shí)，中國(guó)聯(lián)通4G用戶人均流量也從1.2GB/月飆升至3.3GB/月。
全行業(yè)零和博弈
“中國(guó)聯(lián)通一直說要抵制對(duì)手的價(jià)格戰(zhàn)，但卻總是先成為價(jià)格殺手。”一位來自中國(guó)移動(dòng)人士調(diào)侃，“價(jià)格戰(zhàn)一打，就誰(shuí)也停不下來了。”
2016年底，中國(guó)電信在推出多個(gè)互聯(lián)網(wǎng)定制手機(jī)卡的同時(shí)，推出“磅礴卡”，該手機(jī)卡主打無(wú)限流量，用戶前2GB流量享受4G網(wǎng)絡(luò)速率，之后網(wǎng)速降至3G，但不限流量。中國(guó)電信在財(cái)報(bào)中介紹，此類流量卡每月新增用戶超過400萬(wàn)戶。而整個(gè)上半年，中國(guó)電信4G用戶月均凈增500萬(wàn)。
中國(guó)移動(dòng)則推出“任務(wù)看”視頻卡，24元可享30GB視頻流量，覆蓋主流視頻平臺(tái)。同時(shí)，為防止老用戶流失，移動(dòng)向老用戶推出任我享半年包活動(dòng)，60元可購(gòu)買6GB任意流量。正常情況下，移動(dòng)1GB流量超過40元。
大量低資費(fèi)業(yè)務(wù)問世，直接使得平均流量資費(fèi)下滑。中國(guó)移動(dòng)財(cái)報(bào)顯示，4G用戶ARPU值從去年同期的80元降至71元，流量單價(jià)從59元/GB降至38元/GB。
中國(guó)電信ARPU值則從75.5元降至67.2元。不過，業(yè)內(nèi)人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者：“雖然中國(guó)電信有不少無(wú)限流量用戶，但此類卡對(duì)流量限速門檻過高，導(dǎo)致扼殺了用戶使用流量的積極性，所以用戶DOU（每月流量使用量）不高。”2016年底至今，中國(guó)電信4G用戶DOU僅從1G增至1.4G，與中國(guó)移動(dòng)持平。
不過，價(jià)格殺手并非只有聯(lián)通。在同質(zhì)化的電信市場(chǎng)上，價(jià)格是弱勢(shì)者最有利的武器。
寬帶市場(chǎng)，中國(guó)移動(dòng)同樣是價(jià)格戰(zhàn)發(fā)起者。2015年以來，中國(guó)移動(dòng)投入海量資金在全國(guó)建設(shè)光纖網(wǎng)絡(luò)，并推出遠(yuǎn)低于電信、聯(lián)通價(jià)格的寬帶產(chǎn)品搶占新增用戶，大部分地區(qū)，移動(dòng)寬帶價(jià)格低于二者50%。
2017年上半年，中國(guó)移動(dòng)寬帶用戶數(shù)達(dá)到9400萬(wàn)，在三大運(yùn)營(yíng)商總寬帶用戶中占比31.2%，首次超過中國(guó)聯(lián)通，后者占比25.8%。移動(dòng)寬帶ARPU值從33.4元提升至34.9元，但聯(lián)通ARPU值則從51元降至47元，電信則從56元降至52元。除此之外，在專線接入、IDC市場(chǎng)，中國(guó)移動(dòng)同樣以低價(jià)切入，搶占電信、聯(lián)通市場(chǎng)，2017年上半年，中國(guó)移動(dòng)在這兩大市場(chǎng)保持38%、97%的市場(chǎng)增速，而中國(guó)聯(lián)通則基本持平。
上述業(yè)內(nèi)人士分析：“價(jià)格戰(zhàn)一打，往往就停不下來，接下來，ARPU、單價(jià)都會(huì)不斷往下降，這種超低資費(fèi)、無(wú)限流量套餐很可能還會(huì)面向老用戶推出，三家運(yùn)營(yíng)商零和博弈。大部分消費(fèi)者受益，不過，運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)就更累了，需要吸引消費(fèi)者使用更多流量，才能保持增長(zhǎng)。”
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