自2013年12月26日工信部向11家民資企業發放虛擬運營商試點批文后，截止到今年12月，工信部分四批次向33家民營企業發放虛擬運營商牌照資質。在這33家企業中，有不少體量龐大的知名企業，也有不少從未露面的新貴公司。根據行業屬性和業務范圍，這33家企業大致可以分為6個大類：終端渠道類、文化傳媒類、金融服務類、行業應用類、信息服務類、傳統行業類。第一批獲得虛擬運營資格的企業以傳統終端渠道商為主。在第二批牌照發放的企業當中，則出現了很多非終端渠道企業，涉及到傳媒、行業應用、云計算、物流、第三方支付等領域。隨著參與試點的企業越來越多，像紅豆、星美文化這類在傳統行業耕耘許久的企業也參與到移動轉售業務當中。
根據在電信價值鏈上的參與程度，國內的虛擬運營商除了沒有無線網絡和核心網絡外，在SIM卡號管理、計費和客服系統，以及CRM等環節都有獨立自主權，與基礎運營商在移動通信運營領域開展競爭。
表1 虛擬運營商與基礎運營商業務范圍對比
目前，已經有20多家企業公布了自己的虛擬運營業務發展重點。通過梳理后不難發現，試點企業都力圖將虛擬運營業務特色與主營業務結合，完善企業業務生態圈。
表2 虛擬運營商主要類別
根據各企業的經營狀況和虛擬運營業務的創新能力，這33家企業大致可以分為4類：領軍者、挑戰者、學習者、滯后者。領軍型企業對于整個行業具有明顯的帶動作用，他們的移動轉售業務發展策略不僅影響到行業內部其他企業的發展方向，同時也會影響到未入圍企業的參與決心。挑戰型企業屬于行業內的“攪局者”，具有快速的業務創新能力，將互聯網思維充分應用到行業發展中，這類企業代表著行業發展的未來。學習型企業主營業務發展良好，通常缺乏電信運營和互聯網經驗，因此沒有太多的業務創新，目前處于觀望態度。滯后型企業由于試點獲批的時間較晚，因此在市場上看不到太多動作，偶爾會放出一些消息吸引資本市場或者分析機構目光，極有可能在試點結束后選擇退出。
在我國開展移動轉售業務近一年的時間里，虛擬運營商熱衷拼搶和炫耀的其實就是用戶數。發展規模用戶成為虛擬運營商的主要目標。截止到今年11月底，虛擬運營商用戶數量目前已經突破110萬，預計到明年試點結束將達到2200萬，市場滲透率達到1.6%。雖然將出現百萬級的虛擬運營商企業，但是無論用戶數量還是市場滲透率距離試點之初的預期都有較大差距，虛擬運營商的未來之路仍將面臨用戶增長的巨大壓力。
發展面臨挑戰
虛擬運營商試點工作開展將近一年，參與各方都積極響應，無論監管方、運營商還是轉售尚都在為試點工作不遺余力地發揮作用，但是行業內繁榮的背后仍然隱藏著些許隱憂。
挑戰一：價格沒優勢，用戶增長速度低于預期
目前已經有20家虛擬運營商公布了自己的套餐資費，賣點一律從流量入手，語音流量互換、流量不清零、主備號間流量共享等流量經營手段令人耳目一新。但是套餐的價格并沒有為消費者帶來想象中的實惠，反而要高出三大運營商同等服務的定價。
表3 三大運營商和虛擬運營商套餐資費對比表
由于虛擬運營商只能租用基礎運營商的網絡開展業務，因此虛擬運營商在批發價格定價權方面無法和基礎運營商平起平坐。基礎運營商在移動通信業務領域承擔了“運動員”和“裁判員”的雙重角色，使得本該充分競爭的市場呈現一邊倒的局面，迫使虛擬運營商接受“批零倒掛”的現實，進而將成本轉嫁到消費者身上。基礎運營商在提供更快捷的網絡服務的情況下，為消費者提供了更加實惠和方便的套餐。對于希望獲得最優性價比的消費者來說，物美價廉的通信服務才是首選。
問題二：業務內容沒特色，尚未形成差異化優勢
[page]一方面，虛擬運營商與基礎運營商的業務差異化需要進一步探索。從虛擬運營商公布的套餐內容來看，所有的套餐結構都是圍繞數據業務大做文章，而基礎運營商為了彌補語音和短信收入大幅下滑，也在調整業務發展重點，主打數據業務，競爭難以差異化。另一方面，虛擬運營商之間業務差異化需要進一步探索。在目前的市場環境下，虛擬運營商更應該聚焦在各自的特色業務和傳統優勢領域，只有通過差異化競爭，才能從大量的虛擬運營商之中脫穎而出。在這個層面，未來虛擬運營商的主要競爭對手，在更大程度上，反倒可能是在其傳統領域的傳統對手，而非虛擬運營市場上新的虛擬運營對手。
虛擬運營商主要做的是小眾市場，而非基礎運營商的大眾市場，因此，創新重點在于增值業務和業創新，而非打價格戰。重點從兩個方面進行業務創新：一是將通信能力貼補到主營業務，提升用戶粘性，帶動業務快速拓展，利用主營業務增收貼補通信能力，形成正向循環，進而帶動業務持續發展；二是把虛擬運營商附加的服務，作為未來面向移動互聯網業務創新的戰略布局，通過業務創新、服務創新、模式創新，孵化新興業務單位。
2015年市場展望
當前，電信運營業的市場開發方式正在發生變化，從過去的“基礎運營商—用戶”二元關系向“基礎運營商—虛擬運營商—用戶”三層模式轉變。虛擬運營商將以自己的品牌面向最終用戶提供服務，并擁有自己的計費系統、客服號、營銷和管理體系。未來虛擬運營商如何在激烈的競爭市場中生產和發展，筆者認為，應重點做好以下三方面工作。
第一，盯準細分市場，構建差異化競爭優勢。參與試點的虛擬運營商在各自行業都是領軍企業，特別是在渠道、品牌和用戶資源方面具有優勢。比如以蘇寧、國美、迪信通等為代表的渠道派，以阿里巴巴、京東為代表的電商派，還有以北緯通信為代表的CP/SP派，都已經在各自的細分市場中具有強大競爭力，如何把主營業務與虛擬運營商業務進行有效嫁接、整合，再創新，將是其構建差異化競爭優勢的關鍵。
第二，面向未來業務，打造移動互聯網入口。寬帶時代，手機將成為用戶接觸移動互聯網的第一界面，所有的產品、應用、市場營銷元素等進入移動互聯網，手機成為新一輪移動互聯網入口大戰競爭的焦點。虛擬運營商應專注于消費者行為的分析和新型業務的開發，通過“手機+手機號碼”的特色服務綁定，構建企業面向移動互聯網的生態系統，在移動教育、移動媒體、移動電商、移動游戲、移動渠道、移動金融等未來主流業務領域搶位布局。
第三，實施走出去戰略，布局海外轉售市場。國外虛擬運營商發展經驗，都以全球化作為重要發展模式。比如全球第一家虛擬運營商Virgin Mobile，通過與屬地國基礎運營商成立合資公司，確保得到本地化支持，然后根據細分市場需求，制定靈活定價策略，快速拓展市場，目前在英國、美國、加拿大、印度、南非等11個國家提供移動通信服務。中國的虛擬運營商也應該實施走出去發展戰略，布局海外轉售市場，積極拓展國際業務，或許會發掘一片業務藍海。
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