4G時代擺在電信運營商面前的將是一場不同以往的存量用戶爭奪戰，但就前半年的情況來看，不均衡發展仍在繼續。三大運營商日前公布的6月運營數據即證明了這一點。中國電信6月移動用戶繼續減少98萬，累計達1.8024億戶；本地固話用戶減少138萬，累計為1.4922億戶。與之形成鮮明對比的是，中移動4G用戶數增速加快：6月增583萬，總數破千萬，累計達1394.3萬戶；中國移動3G用戶數6月新增222.9萬，累計達2.38518億戶。中國聯通6月移動用戶新增171.2萬，累計用戶達到2.95003億；本地電話用戶減少77.6萬戶，累計用戶為8607.1萬戶。可以看到，6月運營數據呈現出的總體特點是：中國移動4G用戶數增長創新高，中國聯通移動用戶上客量較上月放緩，中國電信移動用戶數仍然在減少。

也正是在這樣的市場背景下，在FDD試驗網啟動后，電信聯通4G忙“補課”，建網、放號、發布4G終端和資費套餐等，欲改變現狀。盡管目前只是4G試驗組網，但對于聯通和電信而言，FDD試驗網的啟動將讓其在4G領域有更多的市場份額和話語權，從而一改當前中國移動在4G手機等移動終端業務上“一騎絕塵”的局面。業內人士也直言，隨著電信聯通加快4G“反攻”力度，三大運營商的用戶爭奪戰將更激烈。未來，網絡優化覆蓋和協同、營銷費用大減后的市場推廣創新、終端渠道應用等產業鏈的聚合都將是這場戰役的看點。

電信聯通4G忙“補課”

6月運營數據再次凸顯三大運營商的不均衡競爭格局，中移動目前仍在4G發展的道路上“一騎絕塵”。

整體來看，運營商用戶發展仍然呈現“冰火兩重天”。據三大運營商公布的前6月運營數據顯示，中移動3G用戶數6月增加222.9萬，4G用戶數6月新增583萬，半年總數破千萬，累計達1394.3萬戶；中國聯通3G用戶雖然沒有流失，但增速較上年有大幅下降；中國電信前6月移動用戶累計凈減少534萬戶。具體比較，中移動4G 用戶的普及速度是3G 時的將近 4 倍，而聯通電信則是空白——相關統計數據顯示，中移動4G用戶數半年突破千萬，在正式啟用4G套餐的2到5月，中國移動新增 800 多萬 4G 用戶；而五年前，中國移動花了 15 個月才獲得了同樣數量的 3G 用戶。

這樣的發展狀況顯然讓聯通電信心急如焚，FDD試驗網啟動則將成為一個市場發展的拐點，給了聯通電信一個“二次起跑”的機會，忙為4G“補課”。7月15日，中國電信16城集中實行4G 177號段放號，成為首個開放4G新號段銷售的運營商。開通電信4G 177號段放號的十六個城市包括：上海、西安、成都、濟南、杭州、武漢、南京、合肥、石家莊、海口、鄭州、重慶、深圳、南寧、南昌、蘭州。緊隨其后，中國電信全國同步組織首次4G終端訂貨會，全國現場訂貨量累計達到150萬臺。與此同時，中國電信在FDD試驗網啟動后迅速推出4G創新產品 “愛看4G”等，成為其4G進程的一個里程碑。中國電信還表示，中國電信天翼4G網絡建設在2014年投入資金將超過400億元人民幣，未來兩三年還將持續投入建設資金，打造一張無處不在的天翼4G網絡，為用戶提供優質的4G體驗。

與中國電信同日搭起“擂臺”的是中國聯通。聯通各地公司也爭相4G放號，同步調整相關資費，攜同產業鏈加快4G新機入市速度。據網友爆料，中國聯通目前已經開始進行有關4G終端開通FDD的工作，7月底前，大部分主流機型便可支持FDD。

市場有望趨于“部分均衡”局面

從目前各地反饋情況可以看出，用戶對于4G嘗鮮的熱情甚高。這也預示著，三大運營商勢必將發展重心集中在4G用戶的發展上，市場格局或將發生變化。

其一，4G發展尷尬期得到緩解，用戶選擇權增多。分析認為，對于電信和聯通而言，FDD試驗網啟動將讓其在4G領域擁有更多市場話語權，三大運營商將在電信聯通首先開放的16城重回平等的起跑線，改變當前中國移動在4G 業務上“一騎絕塵”的局面。可以預見，隨著LTE混合測試開始、更多城市的加入以及未來FDD-LTE牌照發放，作為連續的利好，將明顯加快我國4G商用步伐。正如國家發改委經濟體制與管理研究所產業室主任史煒所說，FDD的技術和產業鏈更為成熟，中國電信和中國聯通獲批進行混合組網試驗后，有望在最短時間內縮小和中國移動在4G上的差距，緩解TD-LTE 牌照發放后形成的新失衡，并為用戶提供更多4G選擇。

其二，中國移動4G大戰時間窗優勢不再。在TD-LTE發牌后的半年多時間中，在競爭環境一枝獨秀、網絡布局快馬加鞭、終端戰略頻繁發布的背景下，中移動4G用戶數發展與目標存在一定差距。根據中國移動總裁李躍在2013年底移動開發者大會上提出的5000萬4G用戶的目標相比，目前累積1394.3萬戶的4G用戶數僅完成了全年目標的近1/3，而時間已過去半年多。在這樣的情況下，國家鐵塔公司又于7月11日成立，它將對中國移動最雄厚的建網優勢形成一定的影響。而隨著電信聯通加快4G反攻力度，未來三大運營商的用戶爭奪戰將更加激烈。對于中國移動來說，心無旁騖的“獨角戲”可能不會再唱得那么順遂了。

運營商4G競爭重在培育自身生態系統

對于4G，有業內人士評價，“電信三巨頭無一例外地選擇了提前布局，這些老兵見證了太多‘政策打敗模式’的案例，從而更信任資本與速度，面對網絡的演進與升級，先跑起來再說。”從目前來看，三大運營商4G全面戰役尚無法真正開打，但聯通電信16城市開始放號至少標志著4G的局部“反擊戰”打響。

業內人士指出，“運營商所面臨的競爭環境已經今非昔比。運營企業之間的競爭、運營商與互聯網企業的競爭都已經轉向了產業鏈層面。”正是認識的這一點，運營商已經開始發力，整合資源，重點培育自身生態系統。特別需要指出在4G商用之初，推動用戶轉網成為運營商的競爭重點。在這方面，運營商殊途同歸——中移動積極推動自身2G用戶轉網，2G用戶盡快升級到3G或4G已是大勢所趨；電信聯通則有意通過虛擬運營商共同發展用戶，有如中聯通既要求虛擬運營商交保證金來避免虛擬運營商虛報用戶數量預期，又獎勵發展超預期的虛擬運營商。反過來說，這些也成為了影響電信運營市場格局的變數之一。

4G混合組網初露尖角，前路還長。可以預見，在FDD試驗網啟動后，中國4G市場將逐步回到平衡狀態，適度競爭將提升4G產業的創新能力和發展活力。4G競爭的重點歸根到底是運營商自身生態系統的培育，網絡優化覆蓋和協同、營銷費用大減后的市場推廣創新、終端渠道應用等產業鏈的聚合都將是電信運營商未來的策略重點。