日前有關蘋果和銀聯的合作推進NFC支付的傳聞引發了業界諸多猜想，不少人對蘋果手機支付在國內的推進持有樂觀的看法。但我們同時看到，至少在美國，就有多家主流零售品牌拒絕使用Apple Pay。包括潮流時裝品牌H&M、電子零售巨頭百思買、高端消費品牌Coach、西爾斯百貨和折扣零售商Kmart、咖啡連鎖星巴克等等。盡管不少樂觀人士認為這是NFC支付的春天到了，但筆者從日本NFC支付產業成功的視角來看，卻恰恰可推導出Apple Pay在中國落地的困局。
我們知道，NFC近場支付涉及的產業鏈環節包括手機運營商、手機生產商、芯片廠商、銀行、銀行卡組織、銀行卡受理終端，任何一個參與產業鏈上下游的企業都沒法做到上下游通吃。而蘋果如果參與到國際市場，唯一有的手機終端設備，并沒有刷卡設備。在各類零售商家中逐一鋪設這些設備，成本非常高。事實上，這個難點在國內同樣存在，不少業界人士也指出NFC支付要改造大量的POS機，牽涉到巨大的鋪設費用，因此蘋果想要Apple Pay進中國，避不開與銀聯或運營商合作，而在中國，NFC支付的主導權必然需要放在銀聯與運營商這一邊。
也正因為如此，蘋果不同于在其他領域合作的強勢，在Apple Pay的合作方面采取了相對低調的姿態。蘋果只是負責終端用戶體驗和支付安全保障，而蘋果做移動支付的目的也很明確，即提升廣大使用Phone6/6Plus以及未來的用戶粘性。
Apple Pay在國內普及之所以需要由產業鏈主導一方來牽頭推動。因為絕對的產業鏈主導權可以確保強勢一方的號召力推動整個鏈條利益均沾，其他各方也不得不參與。而移動支付主導的一方，巨大的用戶規模是核心。我們這里來看日本NFC手機支付普及的案例。日本的移動支付由用戶手持終端、支付服務、刷卡終端構成，而移動支付業務主要由日本最大的運營商NTT DOCOMO主導推動，當然，NTT DOCOMO進軍移動支付的目的在于增強其用戶粘性與其移動業務的吸引力。這與蘋果如今推動移動支付的手段、目的不謀而合，比如我們看到，NTT DOCOMO也僅僅是扮演著通道的角色，目的是提升NTT DOCOMO運營商的用戶的粘性，盈利來自發卡方支付的服務費，而NTT DOCOMO也不參與具體卡的任何客戶界面工作。
而蘋果推進移動支付的手段也極其類似NTT DOCOMO，Apple Pay相當于綁卡，也不會沉淀資金池，交易放權給商戶，蘋果充當的也僅僅是通道角色，是讓銀行卡直接與商家的支付系統對接，但蘋果相對于NTT DOCOMO而言，所欠缺就是NTT DOCOMO在單一區域市場所占有的海量的用戶。要知道是NTT DOCOMO作為日本最大的運營商，市場占有率達到日本國內的45%左右。而且NTT DOCOMO掌握著手機定制的權利，可以順利的將索尼的felica支付芯片植入手機之中，手機定制權+海量用戶可以確保NTT DOCOMO產業鏈的話語權與各方的盈利基礎，加之NTT DOCOMO推進NFC支付并不是上下游通吃的戰略，而是充分放權產業鏈各端，比如NTT DOCOMO僅僅控制手機終端業務，支付服務交給全家、東日本鐵路公司，商家刷卡交給金融機構。產業鏈各方各守核心業務，從而做到可以迅速推進NFC支付的普及。
雖然說蘋果的品牌影響力極大，但蘋果相對于NTT DOCOMO的劣勢在于其用戶基數并沒有在中國市場占據極大規模。雖然蘋果iPhone6/plus在全球大賣，按照此前分析師的預測，即蘋果在今年年底前將售出超過6000萬部，但目前這兩款手機依然占據少量的智能機市場份額，而在國內的iPhone6/plus用戶，相對于整個國內智能機手機市場大盤，更是占極小的一部分。在用戶轉化率方面，形成的規模效應也相對欠缺，未來增長到海量用戶需要時間，另外，在筆者看來，目前蘋果在手機硬件工藝方面創新乏力也正在透支喬布斯品牌光環效應，蘋果也并不能確保iPhone手機硬件未來必然會保持持續的高增長態勢。加之中國的國情與經濟水平，決定中低端智能機將在未來相當長的一段時間會主導智能機市場，未來蘋果iPhone6以及以上機型占據中國智能機市場的主流不現實，蘋果的高端戰略定位決定其手機終端只能占據著小眾的市場，而移動支付的普及依然需要建立在海量手機硬件用戶的基礎上。
再看產業鏈的合作，日本最大運營商NTT DOCOMO能夠牽頭推動NFC的條件在于運營商具備絕對的主導實力，當時日本銀行業面臨重組以及陷入巨額不良資產的困局，根本無暇也無實力與運營商爭奪移動支付的主導權。而當時的日本運營商NTT DOCOMO資金實力遠凌駕于陷入困局的日本商業銀行之上，加之NTT DOCOMO掌握著手機定制權利與占據市場主流的手機用戶，市面上銷售的手機幾乎都是運營商定制，可以最快的面向最廣大的用戶手機加上NFC支付模塊，而且具備資金實力的NTT DOCOMO包攬了線下累活，比如面向有需求的超市、便利店、百貨公司、機場、影院等提供Felica讀卡器的安裝服務，加之NTT DOCOMO并沒有想產業鏈通吃，而是確保了產業鏈各方各守其核心業務，合作共贏，這使得日本NFC支付幾乎可以短時間內迅速普及。
而蘋果的Apple pay要在國內落地，蘋果也想充當類似NTT DOCOMO的角色，但蘋果卻不可能產生主導作用，我們知道，銀聯和運營商一直在爭奪國內的NFC手機支付主導權。而拉鋸戰產生原因在于雙方實力的比拼沒有一個可以占據絕對上風。而國內運營商實力并沒有類似NTT DOCOMO這種運營商面對銀行業的話語權與絕對實力，中移動在與銀聯的爭奪中，在資金實力與用戶掌控力方面勢均力敵，必然導致兩大陣營的對抗，比如中移動與銀聯都有自己的移動支付生態，銀聯有手機外接設備與POS刷卡終端，又成立了第三方支付平臺。中移動有定制手機掌控著用戶支付終端，也有第三方支付平臺和自己的POS刷卡終端，都希望產業鏈上下游通吃。運營商與銀聯的移動支付標準之爭曠日持久，不過總算在今年統一了NFC技術標準。移動支付是涉及到運營商、銀行、互聯網巨頭都在爭相搶奪的蛋糕，有什么理由蘋果推出Apple Pay進入中國就拱手放權與讓利給蘋果？
另外，日本移動支付的普及有賴于711、羅森、全家等零售便利店構建而成的發達的連鎖業態，大多數小額支付場景就發生在這些遍布在全日本的便利店里，而日本的Edy、Suica等小額支付卡早已非常普及，加之日本政府對小額支付的管制比較放松，因此日本移動支付普及的客觀條件即NFC支付場景與客觀條件、政策因素都已經具備。前面提到，具備資金實力與開放心態的NTT DOCOMO包攬了線下累活，比如面向有需求的海量超市、便利店、百貨公司等提供了Felica讀卡器的安裝服務，這是NFC普及的線下基礎條件。
再看中國，在中國市場，目前1000萬POS，只有300萬“閃付”POS可以支持NFC。未來有增量空間，但線下推廣工作量巨大。如果Apple Pay進入中國，iPhone6以及以上硬件產品占據的是小眾市場，線下商戶要推進的則是一個需要在大量手機用戶普及基礎上的移動支付業務，蘋果欠缺這個用戶基礎。前面筆者已經提到，日本在NTT DOCOMO推動下，可以最快的面向國內幾乎所有的用戶迅速加上NFC支付模塊，巨大的手機用戶量意味絕對著對于產業鏈各方的巨大利益回報，因此推動連鎖零售業安裝Felica讀卡器幾乎沒有障礙。而在美國，星巴克等連鎖品牌就表示，是暫時無法在所有的網點安裝高成本的支持NFC付款的設備。很顯然，蘋果不可能會自己來承擔這一筆巨大費用。而國內銀聯如果推動NFC支付則需要改造大量的POS機，牽涉到巨大的成本，必然對利益回報有所期待，但蘋果的高端屬性決定其用戶基礎只能占據一個優質但卻是小眾的市場，用戶基礎欠缺導致利益回報沒有落地基礎，也決定其推動移動支付成為主流只能是空中樓閣。
前面提到，蘋果的Apple Pay只想做通道，不依賴手機支付賺錢，而蘋果的Apple Pay是將安全模塊全部放置在手機上，試圖甩開運營商，蘋果想要起到的角色，也是類似在NTT DOCOMO在日本移動支付的角色，這必然導致國內運營商渠道的強勢反彈。另一方面，蘋果進軍移動支付的步驟遠不是外界猜想的那么簡單，它并非僅僅是功能模塊集成，而是插足移動支付向互聯網金融領域進軍的信號。從國內來講，金融層面又涉及到國家安全，放開給外企的可能性不大。而從用戶習慣與使用場景來看，在國內，NFC形成大規模的用戶習慣現階段并未形成，也沒有多少人愿意將所有信用卡信息都集成到一部手機上，盡管蘋果有著TouchID指紋識別+Token令牌這種移動支付上的安全性的新技術，并可通過ARM芯片級加密與Token令牌網絡驗證來確保支付安全。
綜上所述，雖然說Apple Pay落地中國，技術對接沒有問題，有雙贏的空間，但發展NFC支付，蘋果用戶量遠沒有達到NTT DOCOMO可以一夜之間全面普及最廣大手機用的優勢，因此銀聯若與蘋果推進移動支付合作也只能覆蓋一個小眾的用戶群，而運營商也沒有掌握銀聯那么多POS機商家，另一方面，中國遠沒有達成類似日本的連鎖零售業的發達業態。雖然說零售連鎖在國內的大規模普及未來會是方向，但不是現在。而國內產業鏈各方寄希望于上下游通吃，欠缺開放合作各守核心業務的生態與土壤環境，主導者也沒有類似NTT DOCOMO占絕對優勢的一方推動可導致各方應聲而起的影響力與絕對實力。總體而言，日本NFC支付的發展，有用戶需求、商業形態、政策、產業成熟的客觀因素，又有NTT DOCOMO占絕對主導順勢而為以及產業鏈各方應勢而起統一接入的市場因素，但在國內，產業鏈環節、產業成熟度、用戶習慣、政策、商業形態等各環節都存在利益阻力或者不成熟的客觀因素，綜上所述，NFC在日本的快速發展，恰好映射了Apple Pay在中國落地的困局。
雖然Apple Pay在推動移動支付的發展前景方面具有想象空間，NFC在安全性、讀取速度、支付方式等各方面更為便捷，而蘋果與銀聯的合作也可以為NFC支付帶來示范效應，但在中國獨特的國情與土壤環境下，技術上能夠實現的問題都不是問題，利益之爭才是驅動或者阻礙產業發展的根本因素。
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