據外電報道,IPO研究公司IPOBoutique.com周二稱,受投資人對閱后即焚應用Snapchat母公司Snap新發股票需求極為強勁推動,Snap最終的發行價很可能會超出原定的指導發行價格區間。這意味著Snap將有望以最高250億美元的估值進行首次公開招股。
IPOBoutique.com向客戶發布的電子郵件顯示,根據承銷商渠道方面的數據顯示,Snap的首次公開招股“已獲數倍超額認購”,這意味著Snap的發行價格區間可能會較先前確定的指導價格區間高出1美元至2美元。Snap設定的指導價格區間為每股14美元至16美元。
提供移動消息平臺供用戶分享視頻和照片的Snap,將在紐約證券交易所掛牌交易,證券代碼為“SNAP”。Snap計劃發行2億股不帶有投票權的普通股。按照14美元至16美元的最高價計算,Snap能夠在首次公開招股中最高募集32億美元資金。如果按照18美元的發行價計算,Snap將募集到36億美元資金。
Snap原來確定的上市估值為185億美元至222億美元,低于此前報道的250億美元。不過按照18美元的發行價計算,Snap上市時的估值將達到250億美元。
Snap預計將于本周三晚確定發行價,并將于周四開始交易。該公司也是自Facebook在2012年5月進行首次公開招股后,美國企業最大規模的首次公開招股。Facebook通過首次公開招股募集到160億美元資金,2013年11月上市的Twitter募集到18億美元資金。2014年9月,中國電子商務公司阿里巴巴集團在首次公開招股中募集到250億美元。
Snap與Facebook的競爭變得越來越激烈。2013年,Facebook曾尋求以30億美元估值收購Snap,但遭到后者的拒絕。自此之后,Facebook一直在不斷的抄襲著Snapchat的流行功能,并把這些功能植入到圖片分享應用Instagram當中。Facebook在2012年以10多億美元的價格收購了Instagram。
Snap同樣還希望避免遭受與Twitter一樣的命運。Twitter上市時曾遭投資人追捧,股價從26美元的發行價一路上漲至74.73美元。但是受用戶增速放緩及遲遲未能實現盈利的影響,Twitter如今的股價僅為15.80美元左右。
市場分析師和投資人希望Snap股價在上市首日能夠表現的強勁一些,從而為科技獨角獸陸續進行首次公開招股奠定良好的基礎。不過美國最大的兩家科技獨角獸公司Uber和Airbnb,今年還不會進行首次公開招股。
一些觀察人士希望,Snap成功的首次公開招股能夠吸引一些大型科技初創公司進行首次公開招股。今年進行首次公開招股的獨角獸公司將包括流媒體音樂服務提供商Spotify,數據分析公司Palantir,以及圖片社交網絡Pinterest。