當地時間4月22日,戴爾母公司Denali Holding旗下網絡安全公司SecureWorks進行IPO(首次公開招股),這是今年在美國證券市場掛牌交易的首家科技公司,預計發行價格可能低于此前預期。
據報道,此次SecureWorks的最高發行價可能為每股14美元,而兩周前,該公司向美國證交會備案時的股票發行價格區間為15.50美元至17.50美元,預計將通過首次公開招股募集1.34億美元至1.57億美元。當時這家公司稱,市值將達到約14.2億美元,遠遠超過戴爾在2011年收購這家公司時的6.12億美元。SecureWorks開發的網絡安全軟件,能夠幫助企業監控他們的IT基礎設施,防御遭受黑客和惡意病毒的攻擊。
如果這次IPO獲得成功,SecureWorks將成為2016年以來美國證券市場首個進行IPO的科技公司,也將給處于動蕩中的IPO市場狀況發出積極的信號。然而,其發行價區間突然改變,還是讓市場再次感覺到了美股IPO的冷淡現狀。由于缺乏科技公司的IPO,今年第一季度美股市場IPO數量表現創下歷史最低水平:只有9宗IPO交易,融資總計只有12億美元。
SecureWorks將在納斯達克證券交易所掛牌交易,證券代碼為“SCWX”。美銀美林、摩根士丹利、高盛和摩根大通銀行將擔任SecureWorks此次IPO的承銷商。如果每股14美元,那么該公司最終只能融得1.13億美元此外,比此前預計的要少融2000多萬美元。
值得關注的是,該公司的虧損也在隨著營收擴大,這也許是影響其發行價變動的原因之一。據提交給證券監管機構的文件顯示,在截至1月29日的上個財年,SecureWorks實現營收3.395億美元,同比增長30%。但是與此同時,該公司凈虧損額為7240美元,幾乎是前一財年的兩倍。該公司虧損的持續擴大可能引發投資者的擔心,投資者一直希望該公司能夠有一個明確的盈利道路。
此前還有傳言稱,SecureWorks上市,是被用來幫助戴爾完成670億美元收購EMC的交易。因為在戴爾2013年完成私有化之后,SecureWorks已幾乎完全歸屬戴爾首席執行官邁克爾·戴爾本人。今年2月,美國聯邦貿易委員會批準了戴爾收購EMC的交易,如果該交易最終能夠完成,將成為史上最大規模的純科技產業并購交易。為了籌集資金,戴爾目前正考慮以約20億美元的價格兜售網絡安全子公司SonicWall、軟件子公司Quest Software等。此外,該公司還在考慮以約50億美元的價格出售外包業務Perot Systems。