2011年12月～2012年1月之間，中國電信、中國移動、中國聯通先后啟動了100G的實驗室測試。
日前，中國電信100G實驗室終于宣告結束。然而中國移動、中國聯通的測試仍屬進行時，這比二者當初規劃的測試完成時間已經推遲了1個多月。
中國移動100G測試相關負責人在接受《通信產業報》(網)記者采訪時表示，本次實驗室測試包含傳輸性能測試、單廠傳輸、路由互通測試、多廠商互通測試，涉及廠商眾多，目前測試已經接近尾聲，他說：“本次測試各廠商都表現不錯，測試結果較為理想、符合預期，雖然各廠商性能與中國移動要求有細微出入，但不會造成太大影響。不日中國移動將公布本次100G測試的一些成果。”
而中國聯通情況則并不樂觀，其相關負責人員告訴記者：“因為廠商所提供設備、測試人員有限，而三大運營商又同時啟動測試，所以時間上總會有一些沖突，影響了測試進程；其次，骨干網絡的部署成本要通過寬帶收入來支付，而現在寬帶收入越來越低，運營商升級骨干網的工作優先性被降低，一定程度上拖延了100G的進程。”
步入現網階段
雖然中國電信并沒有官方公布此次100G測試的結果，但此前接受記者采訪的專家表示：測試符合預期，但并非理想，一些性能參數仍需完善。但這也不會影響中國電信的進一步規劃，他介紹：中國電信下半年將啟動100G的現網測試。據記者了解，2011年6月份，中國電信在每年例行的IP設備集采中挑選了部分阿爾卡特朗訊的100G業務路由器7750，并部署在江浙一帶，下半年的100G測試預計將在此地開展。
值得一提的是，目前參與中國移動100G測試的廠商人士也向記者介紹：“中國移動8月份將在浙江啟動100G的現網測試，我們正在做準備。在此之后，業內很快會迎來中國移動的100G商用。”中國移動負責人對此并沒有正面回應，只是表示現網測試時間、地點均要根據網絡需求而定，可以明確的是：中國移動跳過40G，直接部署100G已成必然。
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不過，中國移動專家預測，現網測試有部分可預知的問題。他介紹，100G的網絡體系沿用原有10G系統，包括運維體系(技術、人員)。但10G時代的路由器采用的是POS接口，但現在的路由器都采用了以太網接口，整個OAM(操作、管理、維護)機制發生了變化，需要對運營商的運維體系做一些調整。
此外，他向記者表示：“在10G時代運維人員采用測試儀表在線測量信噪比以達到監測信噪比的目的，但從40G之后由于信號調制、接收方式發生了變化，導致運維人員無法在線監測信噪比，這個問題到目前還沒有解決，100G又比40G多了相干調制方式，測試更為復雜，難點更多。”
接受記者采訪的三大運營商人士認為：“這些技術問題均可以在日后的網絡部署中得到完善，并不會阻礙100G的推廣、應用。目前100G推廣的唯一阻力就是成本太高。”
成本壓力
如果從上游到下游將目前的100G產業鏈排序，可以得出這樣的分布：光通信器件商高居金字塔最頂端，光通信設備商采購器件進行集成應用，運營商則是所有光通信產業的“消費者”。
從光通信產業的發展歷史上可以看出，正是因為各種光器件技術的不斷演進、成熟，光通信系統才得以屢次實現飛躍。時至今日，光通信網絡的核心骨干網已經快速走過了2.5G、10G、40G時代，正在全面轉向100G，并準備進入400G超高速新紀元。
同時，光通信的成本降低也依附于光器件的規模效應，但光器件產業極高的技術門檻限制了產業規模，目前全球范圍內能提供100G光器件的廠商也只有opnext、JDSU、Finisar、富士通等寥寥數家而已。
JDSU上海區專家沙慧軍向記者介紹：“100G光模塊供不應求的情況非常明顯，2011年，全球所有器件商共出貨5000～6000只100G模塊。路由器廠商、傳輸設備商的模塊需求遠遠大于產能。”
“產能不足要是因為整體網絡需求暴漲超出預期，且因為高技術門檻，產能擴張速度低于需求增速。”沙慧軍表示，“進入2012年，全球不斷出現100G的網絡測試需求，各大設備商緊急采購100G光模塊，供不應求是必然的。”器件商的貨源短缺導致設備商的產能不足。
目前一只100G光模塊售價3萬美元，而一只40G模塊略高于1000美元。產能不足的另一個尷尬之處在于：100G光模塊不能依靠規模效應而迅速降低成本。
然而，JDSU在生產光模塊時需要采購相應的泵浦激光器等無源光器件，沙慧軍表示：“這些核心器件均為‘零庫存’，也制約著產能的擴張。”
產能、成本、技術的壓力從運營商，經由設備商傳遞到光通信產業的最上游，但上游的響應速度滯后于下游需求太多。
轉型趨勢
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從上述產業現狀中，我們可以看到光通信產業的一些獨特的經濟悖論：首先，面對以每5年增長10多倍的速度激增的互聯網流量，光通信技術要實現飛速變遷；而為了將新技術迅速普及，產業鏈又肩負了極大的成本降低壓力；其次，作為產業鏈中間環節的設備商，開拓者新利潤空間的同時又因為產能受制于器件商而難以在市場窗口期大展身手，或者因為光器件性能不穩定所帶來的質量問題而煩惱。
上述廠商人士向記者分析，造成光通信產業尷尬局面的根本原因是，處在產業最上游的器件供應商還很薄弱，無法給整個產業提供持續的推動力。為了不看器件商的“臉色”，產業鏈已經有所行動，最為明顯的案例是思科、華為、阿朗。
2010年5月，思科耗資9900萬美元收購光網絡廠商CoreOptics的全部股份，拓展高端光學芯片產業。當時業內分析認為：思科看到了100G的廣闊市場，此次收購可以從根源上完善自身產品線。今年2月，思科的100G傳輸設備通過歐洲網絡測試中心EANTIC的檢測，EANTIC總經理Carsten Rossenhove表示思科設備可以實現3000公里現網無中繼、無誤碼傳輸。
今年1月，華為從東英格蘭經濟發展署(下稱EEDA)手中收購了集合光電中心有限公司(CIP)的資產，并保留該公司研發團隊，形成了華為英國研發中心的核心，作為其全球光子技術、半導體器件的研發基地，全面進軍高端光通信器件產業。
而對于阿朗來說，其應對策略則更為徹底，從核心光器件、芯片到設備系統完全是自主研發，這對于擁有貝爾實驗室為后盾的阿朗來說并非難題。上海貝爾有線能力中心高級投標方案總監丁浩表示，這使得阿朗完全不用擔心產能受到制約的問題，目前其1500多塊OTU4板卡的出貨量以及全球69%的100G份額證實了阿朗自主研發道路的成功。
在今年3月份的美國光纖通訊展(OFC)上，阿朗、Ciena、愛立信、華為四家廠商推出了400G/1T解決方案，據悉，400G的核心光器件阿朗、愛立信均選擇了自主研發。
愛立信相關負責人在接受記者采訪時表示：“從100G開始，很多廠家開始自研高端芯片，如ADC、DSP等，但這些芯片主要集中在數字和信號處理方面。對于比較標準的模塊，如光調制模塊，FEC和激光可調等，由于其技術一致性和標準化程度程度高，并不是每個廠家都會去自研。”
預計，將來光器件產業中，部分實力較強，掌握核心技術的系統廠家自研比例較高，而大部分系統廠家仍然依靠外采購標準芯片進行集成應用。但各廠商實力差距會因此逐步拉開。
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