拉丁美洲5G進(jìn)程
Ovum估計(jì)5G服務(wù)將于2021年左右在拉丁美洲各地部署，到2021年底該地區(qū)的5G用戶將達(dá)到430萬(wàn)。考慮到這一點(diǎn)，Ovum估計(jì)到那時(shí)拉丁美洲將有4.58億的4G用戶，占該地區(qū)所有移動(dòng)連接數(shù)的59%。拉美5G采用率的一個(gè)關(guān)鍵限制因素是4G還有很大的增長(zhǎng)空間，因此目前還不急需更高容量的網(wǎng)絡(luò)。相比之下，美國(guó)的4G網(wǎng)絡(luò)在2017年底的滲透率為75%，拉丁美洲與其存在明顯差距。
對(duì)于該地區(qū)的通信服務(wù)提供商(CSP)來(lái)說(shuō)，LTE已經(jīng)足夠靈活，并且明顯有足夠的發(fā)展路徑來(lái)滿足CSP的大部分需求。例如，巴西和智利等少數(shù)國(guó)家已經(jīng)采用了載波聚合;極少數(shù)運(yùn)營(yíng)商推出VoLTE;2018年一些國(guó)家將推出NB-IoT和LTE-M網(wǎng)絡(luò)。而且，預(yù)計(jì)2021年底拉丁美洲的430萬(wàn)用戶將僅占全球1.11億用戶的4%(如圖所示)，亞洲和北美地區(qū)預(yù)計(jì)將占全球5G連接數(shù)的76%。Ovum預(yù)計(jì)5G連接數(shù)將在隨后一年大幅增加，到2022年底達(dá)到3.88億。
在前幾代成功的基礎(chǔ)上，每種新的無(wú)線技術(shù)都比前一代更快地被采用。Ovum認(rèn)為，5G將遵循這一模式，成為迄今為止發(fā)展最快的無(wú)線技術(shù)。4G用了7年左右獲得了10億連接數(shù)，5G可能僅需要5年就能達(dá)到這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。
Ovum評(píng)估5G未來(lái)將迎來(lái)發(fā)展有三方面原因，一是業(yè)內(nèi)所有主要廠商的早期投入，二是中國(guó)對(duì)于首先推出5G網(wǎng)絡(luò)這一決定的證實(shí)，三是5G的技術(shù)靈活性適用于移動(dòng)寬帶、大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)和超高可靠性等多種用途。
區(qū)域性CSP將專注于準(zhǔn)備5G網(wǎng)絡(luò)
拉丁美洲的運(yùn)營(yíng)商并沒(méi)有急于推出5G，而是將在未來(lái)幾年內(nèi)為實(shí)現(xiàn)5G的發(fā)展而準(zhǔn)備網(wǎng)絡(luò)。需要解決的問(wèn)題包括：光纖在回程網(wǎng)絡(luò)中的使用率相對(duì)較低、如何以及何時(shí)實(shí)施NFV、較低的蜂窩基站密度、LPWA(NB-IoT和LTE-M)的部署以及4.5G的準(zhǔn)備工作。
對(duì)拉丁美洲來(lái)說(shuō)，目前4G已經(jīng)足夠。盡管該地區(qū)對(duì)移動(dòng)寬帶的需求仍然很大，但拉美的大多數(shù)CSP正在將3G客戶轉(zhuǎn)移到4G，并將它們的網(wǎng)絡(luò)升級(jí)至4.5G。CSP正在準(zhǔn)備網(wǎng)絡(luò)以支持載波聚合，4x4 MIMO和256QAM將在未來(lái)幾年提高網(wǎng)絡(luò)容量并支持流量增長(zhǎng)。在這種情況下，拉美還不需要5G，5G最多只能用于特定用例。
5G將需要大規(guī)模部署小基站。如毫米波盡管覆蓋范圍較小但可提供容量高，這需要大規(guī)模的小基站提供覆蓋能力。此外，室內(nèi)流量通常高于室外，并且無(wú)法依靠宏基站來(lái)在高頻率下提供良好的性能，因此如果5G要發(fā)揮其潛力，必須部署多個(gè)小型基站。
C-RAN需要光纖。5G的一個(gè)關(guān)鍵要素是集中式RAN(C-RAN)。該技術(shù)能夠支持更好地進(jìn)行干擾管理，比分布式RAN部署速度更快，并且BBU集中化。但它需要在回程和前傳中實(shí)現(xiàn)低延遲，這個(gè)要求只有部署光纖才能滿足。因此，除了部署多個(gè)小型基站外，拉美運(yùn)營(yíng)商還需要擁有一個(gè)完全基于光纖的傳輸網(wǎng)絡(luò)，以發(fā)揮5G網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢(shì)。
虛擬化將發(fā)揮重要作用。NFV可以在網(wǎng)絡(luò)中被廣泛采用。許多運(yùn)營(yíng)商正在測(cè)試NFV和SDN，而其它運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)告知廠商應(yīng)該從一開始就虛擬化新的網(wǎng)絡(luò)功能。總而言之，該地區(qū)的大多數(shù)CSP仍在制定遷移策略。
總之，拉美的5G商業(yè)案例需要一段時(shí)間之后才可行。也就是說(shuō)，作為需要大規(guī)模部署的新技術(shù)，要先在大城市的主要商業(yè)區(qū)開始部署，然后再擴(kuò)展到其它地區(qū)。Ovum認(rèn)為，鑒于條件尚未充足，5G將在拉丁美洲謹(jǐn)慎起步，至少在大多數(shù)國(guó)家如此。第一次部署可能是針對(duì)特定用例，例如固定無(wú)線寬帶或服務(wù)企業(yè)客戶。
不同國(guó)家的速度不同
拋開拉丁美洲和加勒比地區(qū)的整體圖景，該地區(qū)的不同國(guó)家都將有自己發(fā)展5G的方式。在大多數(shù)國(guó)家，主要參與者都是全球性集團(tuán)，對(duì)它們來(lái)說(shuō)，拉丁美洲市場(chǎng)占其總收入的重要部分。對(duì)于這些參與者來(lái)說(shuō)，盡管要考慮其業(yè)務(wù)所在國(guó)家的具體社會(huì)經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)狀況，5G采用的時(shí)間和速度仍將由集團(tuán)的戰(zhàn)略決定。
在拉丁美洲最大的國(guó)家巴西，運(yùn)營(yíng)商在2017年開始占用700MHz頻段，并且2018年將繼續(xù)開展工作。該頻段不僅將為L(zhǎng)TE提供覆蓋層(最初僅部署在2.6GHz)，還將被CSP用于4.5G的推出，以促進(jìn)載波聚合的發(fā)展。America Movil已經(jīng)宣布可能將于2018年在該國(guó)推出NB-IoT和LTE-M，Ovum預(yù)計(jì)其它三家運(yùn)營(yíng)商很快也將發(fā)布類似聲明。過(guò)去政府鼓勵(lì)CSP在巴西世界杯之前快速部署4G，雖然如今這已經(jīng)不是一個(gè)影響因素，但現(xiàn)在仍是投資4G的好時(shí)機(jī)。
巴西擁有制造移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的國(guó)家級(jí)通信產(chǎn)業(yè)，這在拉美地區(qū)很少見(jiàn)，并且這個(gè)本地產(chǎn)業(yè)以及該國(guó)政府正在確保能夠利用5G所帶來(lái)的機(jī)會(huì)。5G Brazil項(xiàng)目是由移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商、電信廠商、研發(fā)機(jī)構(gòu)和幾個(gè)聯(lián)邦政府機(jī)構(gòu)組成的聯(lián)盟，負(fù)責(zé)在5G開發(fā)的若干方面支持巴西產(chǎn)業(yè)和國(guó)家政策，包括研發(fā)、產(chǎn)品和解決方案的開發(fā)、成員之間的信息共享、與垂直行業(yè)建立合作關(guān)系并參與有關(guān)5G的相關(guān)國(guó)際論壇。5G Brazil有專門的委員會(huì)來(lái)解決頻率、基礎(chǔ)設(shè)施、研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)和垂直行業(yè)問(wèn)題。在拉丁美洲，只有巴西令私營(yíng)和公共部門之間建立這種程度的5G合作關(guān)系。
阿根廷是拉丁美洲在三到四年內(nèi)專注于開發(fā)4G并為5G鋪路的一個(gè)很好的例子。盡管阿根廷是拉丁美洲最后部署4G的國(guó)家之一(由于頻譜拍賣延遲)，但它迅速成為了該地區(qū)4G技術(shù)滲透率最高的國(guó)家之一，鑒于阿根廷在數(shù)據(jù)使用方面在拉美居于領(lǐng)先地位，因此這一點(diǎn)并不令人意外。但即使在像阿根廷這樣迫切需要移動(dòng)數(shù)據(jù)的市場(chǎng)中，CSP也不打算加速推出5G。相反，CSP正在采取措施虛擬化核心網(wǎng)絡(luò)并擴(kuò)展4G網(wǎng)絡(luò)，這些行動(dòng)將為5G鋪平道路，并滿足該國(guó)對(duì)移動(dòng)寬帶的短期需求。
相比之下，墨西哥有機(jī)會(huì)率先在該地區(qū)部署5G。它與美國(guó)的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系體現(xiàn)在跨境貿(mào)易的重要性上，并且由于AT&T在該市場(chǎng)開展業(yè)務(wù)，這可能會(huì)觸發(fā)5G在墨西哥本地的部署先于其它拉丁美洲國(guó)家。在3GPP宣布將加速制定NSA 5G NR規(guī)范之后，AT&T便承諾在2018年底前在美國(guó)推出基于標(biāo)準(zhǔn)的5G服務(wù)。AT&T對(duì)5G的早期投入以及在墨西哥提供與美國(guó)相同服務(wù)的戰(zhàn)略可以為該運(yùn)營(yíng)商在墨西哥的5G服務(wù)創(chuàng)造重要的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。墨西哥新的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)可能會(huì)對(duì)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者Telcel施加壓力，促使Telcel計(jì)劃在其最重要的市場(chǎng)中盡早部署5G。
在拉丁美洲的移動(dòng)寬帶方面，哥倫比亞和秘魯是兩個(gè)值得注意的例子。在2013年兩國(guó)都進(jìn)行了成功的4G拍賣。就哥倫比亞而言，五家公司獲得了牌照，包括一些新的移動(dòng)市場(chǎng)加入者，如DirecTV。而在秘魯，新進(jìn)入者Entel Chile甚至戰(zhàn)勝Claro取得了一個(gè)牌照。盡管如此，四年后，兩國(guó)的4G普及率僅為18%，低于拉美平均水平。因此，秘魯和哥倫比亞的CSP要等相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間才會(huì)感覺(jué)到它們需要部署5G網(wǎng)絡(luò)。
在烏拉圭這一特例中，國(guó)有運(yùn)營(yíng)商Antel是移動(dòng)市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者以及壟斷固定寬帶市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)商。幾年前，該國(guó)政府將利用光纖網(wǎng)絡(luò)覆蓋整個(gè)國(guó)家確立為優(yōu)先考慮事項(xiàng)，因此烏拉圭已經(jīng)具備了部署5G的關(guān)鍵要求。此外，其人口高度集中在首都蒙得維的亞(該國(guó)三分之一的居民居住于此)，這使得基礎(chǔ)設(shè)施的部署更加簡(jiǎn)單。如果烏拉圭政府決定部署5G，就像它決定投資光纖一樣，該國(guó)可能會(huì)領(lǐng)先于其鄰國(guó)。
正如烏拉圭一樣，出于經(jīng)濟(jì)原因，一些加勒比地區(qū)的國(guó)家能夠成為首批推出5G的國(guó)家之一。依賴金融業(yè)務(wù)的島嶼，如開曼群島、特克斯和凱科斯島、維爾京群島和庫(kù)拉索島，可能會(huì)采用任何可以為金融業(yè)務(wù)提供更好服務(wù)的連接技術(shù)。就波多黎各而言，這一競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)與美國(guó)大陸緊密相關(guān)，而美國(guó)運(yùn)營(yíng)商幾乎可以在美國(guó)大陸推出5G后，便立刻在這里推出5G。
5G的好處和用途
5G將改善移動(dòng)寬帶并支持創(chuàng)新服務(wù)，特別是在物聯(lián)網(wǎng)和B2B領(lǐng)域。盡管人們?yōu)?G設(shè)計(jì)了各種各樣的用例，但最重要的優(yōu)勢(shì)將是它能提供更大帶寬和更低延遲的移動(dòng)寬帶連接能力。據(jù)Ovum在2016年初對(duì)拉美CSP的調(diào)查顯示，移動(dòng)數(shù)據(jù)已經(jīng)超過(guò)語(yǔ)音，成為許多拉美國(guó)家CSP主要的收入來(lái)源，而IoT/M2M業(yè)務(wù)則占收入的1%左右。
在5G的三個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景中，即增強(qiáng)型移動(dòng)寬帶、大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)和超高可靠性/低延遲，寬帶是大多數(shù)CSP的首要目標(biāo)。該用例不需要對(duì)商業(yè)模式進(jìn)行任何重大改變，并且這將是5G進(jìn)入拉丁美洲無(wú)線市場(chǎng)的方式。Ovum將固定無(wú)線寬帶包含在該類別中，因?yàn)樵谌丝诿芗貐^(qū)創(chuàng)建5G熱點(diǎn)，從而滿足需要高帶寬的企業(yè)客戶需求，可以成為提供5G服務(wù)的一種方式。在CSP已經(jīng)部署光纖并且可以使用5G來(lái)提供高速寬帶的地區(qū)尤其可以使用這種方式，這避免了光纖到戶的投資。在美國(guó)，Verizon和AT&T已經(jīng)在試驗(yàn)5G在固定無(wú)線寬帶中的應(yīng)用。
除了寬帶，預(yù)計(jì)5G會(huì)有一系列新用途，其中許多與IoT有關(guān)。Ovum預(yù)計(jì)這些用例將在拉丁美洲實(shí)現(xiàn)，但可能比寬帶晚得多，因?yàn)槲锫?lián)網(wǎng)在該地區(qū)仍然不發(fā)達(dá)。盡管有些運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)發(fā)布了2018年的公告，但大多數(shù)運(yùn)營(yíng)商剛剛開始推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，并且尚未部署LPWA網(wǎng)絡(luò)。Ovum認(rèn)為，在拉丁美洲，物聯(lián)網(wǎng)中5G的采用很可能會(huì)隨著在4G網(wǎng)絡(luò)中已經(jīng)開發(fā)的服務(wù)演變而出現(xiàn)。拉美運(yùn)營(yíng)商將針對(duì)不同的垂直行業(yè)推出多種解決方案，并且在接下來(lái)的幾年中，這些解決方案將由市場(chǎng)進(jìn)行測(cè)試和選擇，并且CSP將會(huì)了解哪些垂直行業(yè)最適合它們。
拉美CSP可能感興趣的垂直領(lǐng)域有農(nóng)業(yè)、采礦、智慧城市、交通運(yùn)輸、工業(yè)、物流和醫(yī)療保健。例如，在巴西，巴西國(guó)家開發(fā)銀行(BNDES)在國(guó)家物聯(lián)網(wǎng)計(jì)劃中選擇了四個(gè)垂直領(lǐng)域作為優(yōu)先事項(xiàng)：農(nóng)業(yè)、醫(yī)療保健、工業(yè)和智慧城市。由于這四個(gè)領(lǐng)域依賴于完整的標(biāo)準(zhǔn)和成熟基礎(chǔ)設(shè)施的支持，因此自動(dòng)駕駛車輛、工業(yè)自動(dòng)化和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)系統(tǒng)等任務(wù)關(guān)鍵型應(yīng)用的實(shí)現(xiàn)需要更長(zhǎng)時(shí)間。
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