一、5G的基本概念和特性
5G，即第五代移動通信技術，與4G相比，具有更高的速率、更寬的帶寬、更高的可靠性、更低的時延等特征，能夠滿足未來虛擬現實、超高清視頻、智能制造、自動駕駛等用戶和行業的應用需求。目前，我國已經在區域上劃定了部署時序，分為首批、前期和后期試點城市三個批次。
圖1 全國5G建設部署時序
在全國范圍內5G部署時序確定的大環境下，中國三大運營商也對5G建設進行了區域和時序部署，接下來我們將具體介紹每家運營商的具體建設目標和進程。
二、中國移動5G布局情況
中國移動5G部署最早，成為三大運營商之首。三大運營商中，中國移動積累了先發優勢。在部署時序上，中國移動在2013年我國政府發起成立IMT-2020(5G)推進組之時便參與其中，成為推進組中唯一一家運營商。2014年，中國移動便已經公開表示將支持5G項目發展。同時，中國移動加強了在5G標準制定、技術驗證、產業鏈構建和產品成熟等方面的工作。因此，在5G布局時序方面，領先中國聯通和中國電信。
在區域部署方面，中國移動部署范圍廣，城市眾多。中國移動宣布將建設世界上最大規模的端到端互通成果，涉及基站、終端芯片和測試儀表燈環節的9個廠商。從2017年開始，中國移動已經先后在廣州、杭州、蘇州、武漢、上海等5個城市開展了場外測試，每個城市預計將建成100個5G基站，同時，下一批5G應用和示范城市還包括北京、雄安、天津、福州、重慶等12個。
在終端層面上，中國移動合作伙伴數量多，產業鏈環節分布廣泛。中國移動聯合了全球20家終端企業合作伙伴共同啟動了“5G終端先行者計劃”，其中包括高通、華為、聯發科技、紫光展銳、英特爾和三星等6家主流芯片企業，還包括OPPO、vivo、小米、三星、聯想、HTC、海信、TCL等10家主流終端企業，以及Qorvo、Skyworks、Taiyo Yuden和飛驤科技等4家元器件企業。另外，中國移動還表示將于2018年底前推出首批符合中國移動需求的5G芯片，2019年上半年發布首批5G預商用終端，包括數據類終端，智能手機等產品。
圖2 中國移動5G區域部署
三、中國聯通5G布局情況
中國聯通5G部署稍顯謹慎，部署時序略有遲滯。由于中國聯通前期對3G網絡進行了超強度的投入，延宕了抓住4G時代的契機。因此中國聯通現在還主要發展4G，與中國移動相比在5G的布局方面更為小心緩慢。在部署時序方面，2016年9月，中國聯通提出5G云網絡架構。2016年10月，中國聯通對外宣布了5G規劃時間表，并計劃在2016年完成5G端到端網絡架構的關鍵布局，完成5G Open lab的建設;2017年完成5G無線、網絡、傳輸及安全關鍵性實驗室驗證，同時基于5G Open lab完成5G實驗室環境建設;2018年，完成5G關鍵技術實驗室驗證，同時也完成聯通5G建設方案;規劃在2019年完成5G外場組網驗證;2020年實現聯通5G網絡商用。
在區域部署方面，中國聯通已經確定兩批16個試點城市。2018年1月，中國聯通向工信部遞交了申請，計劃在北京、天津、上海、深圳、杭州、南京和雄安等7個城市進行5G試驗。2018年4月26日又宣布除了上述7個首批試點城市之外，增加新的9個城市，構成新的試點城市。
圖3 中國聯通5G區域部署
另外，這16個試點城市也各有側重，試點城市運營內容更加多元化，將加快推進5G研發進程，爭取在2020年實現5G規模商用。中國聯通還表示準備把2G、3G資源用于現有4G網絡和今后5G網絡的建設，使得網絡厚度、網絡能力有大幅提升。
表1 中國聯通5G區域部署及運營內容
四、中國電信5G布局情況
中國電信5G布局力求后發制人。雖然與中國移動、中國聯通相比，中國電信在5G布局方面略顯遲緩。但是，經過幾年的追趕，中國電信也提升了自己5G布局的速度，在區域布局和布局時序方面也已迎頭趕上，與其他兩家運營商呈現齊頭并進的態勢。同時，中國電信利用4.5G作為5G技術的過渡。2016年7月，中國電信正式發布了“天翼4G+”品牌，該品牌下的終端采用4.5G網絡技術，為5G的到來起到了過渡的作用。
中國電信5G區域部署呈現“6+6”布局。目前，中國電信5G試點城市暫定為“6+6”模式，其中包括之前已經確定的雄安、深圳、上海、蘇州、成都、蘭州六個城市。此外，中國電信還將根據國家相關部委要求繼續擴大試點范圍，再增設6個城市。
在5G終端層面，中國電信5G終端將具備沉浸式體驗、多場景、多制式、多形態等特征。其中，顯示、芯片工藝、CPU/GPU與AI等都將是關鍵技術，包括芯片工藝在內，5G終端的開發與創新仍將與業界各方攜手合作。
圖4 中國電信5G區域部署
2017年，中國電信公布了其5G發展路標，即將在2020年實現重點城市、重點區域的規模部署，通過小規模外場試驗到預商用、商用階段，中國電信做出了三年的規劃期。
圖5 中國電信5G發展路標(圖片來源中國電信)
五、總結
總的來看，中國三大運營商在5G布局方面有著各自的節奏。中國移動延續了其在4G時代的搶先動作，中國聯通和中國電信則處于跟跑地位。不過，在國家大力推動5G發展的政策背景下，三大運營商在走向5G商用的道路上不會相差太遠，在大體時間線上相對比較一致：都是在2019年進行預商用，2020年正式商用。
三大運營商區域部署各有側重又出現重合。中國移動選取了東南沿海地區的部分城市作為5G技術的先發試驗城市;而中國聯通主要選取在環北京地區以及少數長三角城市作為首批5G試驗城市;中國電信首批6城市的選擇則比較分散，分布在東部沿海和中西部省份，沒有形成城市集群。而綜上所述，三大運營商全部選擇了上海作為其首批5G試點城市，由此可以推斷，上海即將成為5G關鍵技術的“戰略要塞”。同時，以北京、雄安為代表的環北京地區，以上海、蘇州和杭州為代表的長三角地區以及以廣州、深圳和珠海為代表的珠三角地區，由于5G基礎較為完善，同時是相關制造業的發達地區，成為三大運營商的重點布局區域。
整體來看，中國運營商發展5G進展較為順利。國家出臺了一系列政策確保5G技術的最終落地。同時，相關區域也紛紛出臺利好措施，保證5G技術相關產業鏈環節企業能夠實現順利運營。
但是，中國運營商切忌盲目樂觀。雖然目前我國5G產業鏈相對完善，并且已經在部分細分環節具備一定的發展優勢，但仍存在一些發展難點和突破點，分別是：
1、5G標準尚未完全確定，全球5G發展目前還缺乏統一的汗液標準，各方正處于博弈階段;
2、部分細分產業鏈環節薄弱，目前，從5G產業鏈各個環節的發展情況來看，基站和終端等主要環節發展較為成熟，但是某些環節的縱向細分產業鏈實力仍有待提高;
3、商業模式需要逐步更新，5G技術定義了全新的網絡架構，同時包含了現時段不具備的全新網絡特點，萬物互聯時代，應探索相應的新型商業模式。中國運營商需要在發展5G的同時，與終端廠商以及通信設備廠商通力合作，加大力度從硬件、軟件和應用場景等方面進行突破，力爭走在全球5G發展的前列。
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