2018年初，世界移動大會(MWC)召開，屆時5G已然成為全球的一個熱門話題，國內(nèi)對5G的關(guān)注度也異常提高。2018年政府工作報告中便指出：“全面實施戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，加快新材料、人工智能、集成電路、生物制藥、第五代移動通信技術(shù)研發(fā)和轉(zhuǎn)化，做大做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群。”這是政府工作報告首次提到5G，充分顯示5G在未來經(jīng)濟(jì)中扮演的重要地位。而中國三大運營商在5G發(fā)展中扮演著至關(guān)重要的角色，因此它們在5G上的節(jié)奏基本上決定了整個中國5G的邁進(jìn)步伐。本文通過對中國三大運營商5G布局相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行解讀，從而得出相應(yīng)的結(jié)論。
一、5G的基本概念和特性
5G，即第五代移動通信技術(shù)，與4G相比，具有更高的速率、更寬的帶寬、更高的可靠性、更低的時延等特征，能夠滿足未來虛擬現(xiàn)實、超高清視頻、智能制造、自動駕駛等用戶和行業(yè)的應(yīng)用需求。目前，我國已經(jīng)在區(qū)域上劃定了部署時序，分為首批、前期和后期試點城市三個批次。
圖1 全國5G建設(shè)部署時序
在全國范圍內(nèi)5G部署時序確定的大環(huán)境下，中國三大運營商也對5G建設(shè)進(jìn)行了區(qū)域和時序部署，接下來我們將具體介紹每家運營商的具體建設(shè)目標(biāo)和進(jìn)程。
二、中國移動5G布局情況
中國移動5G部署最早，成為三大運營商之首。三大運營商中，中國移動積累了先發(fā)優(yōu)勢。在部署時序上，中國移動在2013年我國政府發(fā)起成立IMT-2020(5G)推進(jìn)組之時便參與其中，成為推進(jìn)組中唯一一家運營商。2014年，中國移動便已經(jīng)公開表示將支持5G項目發(fā)展。同時，中國移動加強(qiáng)了在5G標(biāo)準(zhǔn)制定、技術(shù)驗證、產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建和產(chǎn)品成熟等方面的工作。因此，在5G布局時序方面，領(lǐng)先中國聯(lián)通和中國電信。
在區(qū)域部署方面，中國移動部署范圍廣，城市眾多。中國移動宣布將建設(shè)世界上最大規(guī)模的端到端互通成果，涉及基站、終端芯片和測試儀表燈環(huán)節(jié)的9個廠商。從2017年開始，中國移動已經(jīng)先后在廣州、杭州、蘇州、武漢、上海等5個城市開展了場外測試，每個城市預(yù)計將建成100個5G基站，同時，下一批5G應(yīng)用和示范城市還包括北京、雄安、天津、福州、重慶等12個。
在終端層面上，中國移動合作伙伴數(shù)量多，產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)分布廣泛。中國移動聯(lián)合了全球20家終端企業(yè)合作伙伴共同啟動了“5G終端先行者計劃”，其中包括高通、華為、聯(lián)發(fā)科技、紫光展銳、英特爾和三星等6家主流芯片企業(yè)，還包括OPPO、vivo、小米、三星、聯(lián)想、HTC、海信、TCL等10家主流終端企業(yè)，以及Qorvo、Skyworks、Taiyo Yuden和飛驤科技等4家元器件企業(yè)。另外，中國移動還表示將于2018年底前推出首批符合中國移動需求的5G芯片，2019年上半年發(fā)布首批5G預(yù)商用終端，包括數(shù)據(jù)類終端，智能手機(jī)等產(chǎn)品。
圖2 中國移動5G區(qū)域部署
三、中國聯(lián)通5G布局情況
中國聯(lián)通5G部署稍顯謹(jǐn)慎，部署時序略有遲滯。由于中國聯(lián)通前期對3G網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行了超強(qiáng)度的投入，延宕了抓住4G時代的契機(jī)。因此中國聯(lián)通現(xiàn)在還主要發(fā)展4G，與中國移動相比在5G的布局方面更為小心緩慢。在部署時序方面，2016年9月，中國聯(lián)通提出5G云網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。2016年10月，中國聯(lián)通對外宣布了5G規(guī)劃時間表，并計劃在2016年完成5G端到端網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的關(guān)鍵布局，完成5G Open lab的建設(shè);2017年完成5G無線、網(wǎng)絡(luò)、傳輸及安全關(guān)鍵性實驗室驗證，同時基于5G Open lab完成5G實驗室環(huán)境建設(shè);2018年，完成5G關(guān)鍵技術(shù)實驗室驗證，同時也完成聯(lián)通5G建設(shè)方案;規(guī)劃在2019年完成5G外場組網(wǎng)驗證;2020年實現(xiàn)聯(lián)通5G網(wǎng)絡(luò)商用。
在區(qū)域部署方面，中國聯(lián)通已經(jīng)確定兩批16個試點城市。2018年1月，中國聯(lián)通向工信部遞交了申請，計劃在北京、天津、上海、深圳、杭州、南京和雄安等7個城市進(jìn)行5G試驗。2018年4月26日又宣布除了上述7個首批試點城市之外，增加新的9個城市，構(gòu)成新的試點城市。
圖3 中國聯(lián)通5G區(qū)域部署
另外，這16個試點城市也各有側(cè)重，試點城市運營內(nèi)容更加多元化，將加快推進(jìn)5G研發(fā)進(jìn)程，爭取在2020年實現(xiàn)5G規(guī)模商用。中國聯(lián)通還表示準(zhǔn)備把2G、3G資源用于現(xiàn)有4G網(wǎng)絡(luò)和今后5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，使得網(wǎng)絡(luò)厚度、網(wǎng)絡(luò)能力有大幅提升。
表1 中國聯(lián)通5G區(qū)域部署及運營內(nèi)容
四、中國電信5G布局情況
中國電信5G布局力求后發(fā)制人。雖然與中國移動、中國聯(lián)通相比，中國電信在5G布局方面略顯遲緩。但是，經(jīng)過幾年的追趕，中國電信也提升了自己5G布局的速度，在區(qū)域布局和布局時序方面也已迎頭趕上，與其他兩家運營商呈現(xiàn)齊頭并進(jìn)的態(tài)勢。同時，中國電信利用4.5G作為5G技術(shù)的過渡。2016年7月，中國電信正式發(fā)布了“天翼4G+”品牌，該品牌下的終端采用4.5G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，為5G的到來起到了過渡的作用。
中國電信5G區(qū)域部署呈現(xiàn)“6+6”布局。目前，中國電信5G試點城市暫定為“6+6”模式，其中包括之前已經(jīng)確定的雄安、深圳、上海、蘇州、成都、蘭州六個城市。此外，中國電信還將根據(jù)國家相關(guān)部委要求繼續(xù)擴(kuò)大試點范圍，再增設(shè)6個城市。
在5G終端層面，中國電信5G終端將具備沉浸式體驗、多場景、多制式、多形態(tài)等特征。其中，顯示、芯片工藝、CPU/GPU與AI等都將是關(guān)鍵技術(shù)，包括芯片工藝在內(nèi)，5G終端的開發(fā)與創(chuàng)新仍將與業(yè)界各方攜手合作。
圖4 中國電信5G區(qū)域部署
2017年，中國電信公布了其5G發(fā)展路標(biāo)，即將在2020年實現(xiàn)重點城市、重點區(qū)域的規(guī)模部署，通過小規(guī)模外場試驗到預(yù)商用、商用階段，中國電信做出了三年的規(guī)劃期。
圖5 中國電信5G發(fā)展路標(biāo)(圖片來源中國電信)
五、總結(jié)
總的來看，中國三大運營商在5G布局方面有著各自的節(jié)奏。中國移動延續(xù)了其在4G時代的搶先動作，中國聯(lián)通和中國電信則處于跟跑地位。不過，在國家大力推動5G發(fā)展的政策背景下，三大運營商在走向5G商用的道路上不會相差太遠(yuǎn)，在大體時間線上相對比較一致：都是在2019年進(jìn)行預(yù)商用，2020年正式商用。
三大運營商區(qū)域部署各有側(cè)重又出現(xiàn)重合。中國移動選取了東南沿海地區(qū)的部分城市作為5G技術(shù)的先發(fā)試驗城市;而中國聯(lián)通主要選取在環(huán)北京地區(qū)以及少數(shù)長三角城市作為首批5G試驗城市;中國電信首批6城市的選擇則比較分散，分布在東部沿海和中西部省份，沒有形成城市集群。而綜上所述，三大運營商全部選擇了上海作為其首批5G試點城市，由此可以推斷，上海即將成為5G關(guān)鍵技術(shù)的“戰(zhàn)略要塞”。同時，以北京、雄安為代表的環(huán)北京地區(qū)，以上海、蘇州和杭州為代表的長三角地區(qū)以及以廣州、深圳和珠海為代表的珠三角地區(qū)，由于5G基礎(chǔ)較為完善，同時是相關(guān)制造業(yè)的發(fā)達(dá)地區(qū)，成為三大運營商的重點布局區(qū)域。
整體來看，中國運營商發(fā)展5G進(jìn)展較為順利。國家出臺了一系列政策確保5G技術(shù)的最終落地。同時，相關(guān)區(qū)域也紛紛出臺利好措施，保證5G技術(shù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)順利運營。
但是，中國運營商切忌盲目樂觀。雖然目前我國5G產(chǎn)業(yè)鏈相對完善，并且已經(jīng)在部分細(xì)分環(huán)節(jié)具備一定的發(fā)展優(yōu)勢，但仍存在一些發(fā)展難點和突破點，分別是：
1、5G標(biāo)準(zhǔn)尚未完全確定，全球5G發(fā)展目前還缺乏統(tǒng)一的汗液標(biāo)準(zhǔn)，各方正處于博弈階段;
2、部分細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)薄弱，目前，從5G產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的發(fā)展情況來看，基站和終端等主要環(huán)節(jié)發(fā)展較為成熟，但是某些環(huán)節(jié)的縱向細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈實力仍有待提高;
3、商業(yè)模式需要逐步更新，5G技術(shù)定義了全新的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，同時包含了現(xiàn)時段不具備的全新網(wǎng)絡(luò)特點，萬物互聯(lián)時代，應(yīng)探索相應(yīng)的新型商業(yè)模式。中國運營商需要在發(fā)展5G的同時，與終端廠商以及通信設(shè)備廠商通力合作，加大力度從硬件、軟件和應(yīng)用場景等方面進(jìn)行突破，力爭走在全球5G發(fā)展的前列。
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