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存儲(chǔ)供應(yīng)緊俏，業(yè)者獲利直線上沖，口袋賺飽飽。外資警告，廠商砸錢(qián)增產(chǎn)，DRAM 和 NAND Flash 的毛利率可能會(huì)在今年年中觸頂。

巴倫周刊（Barronˋs）7 日?qǐng)?bào)導(dǎo)，Susquehanna Financial Group 的 Mehdi Hosseini 表示，存儲(chǔ)業(yè)者的資本開(kāi)支超過(guò) 50 億美元，是毛利觸頂?shù)念A(yù)兆，2013 年第四季和 2015 年 Q1、Q3 都是如此（見(jiàn)下圖）。該行估計(jì)，2017 年 Q1、Q2 存儲(chǔ)業(yè)的資本開(kāi)支都高于 50 億美元門(mén)檻；由此看來(lái)，2017 年毛利率可能會(huì)在年中或年末觸頂。

　　（Source：Flickr/tiernantechCC BY 2.0）

Hosseini 警告，蘋(píng)果采購(gòu)?fù)?iPhone 8 所需的內(nèi)存之后，相關(guān)需求可能驟減。報(bào)告稱，今年下半 NAND 供給將轉(zhuǎn)為寬松，主因 48 層 NAND 制程加速轉(zhuǎn)往 64 層，而且三星平澤（Pyeongtaek）廠也啟用。與此同時(shí)，Kingstom 等模組廠的庫(kù)存增加至 6~8 周水位，打算趁著蘋(píng)果 iPhone 8 下單 NAND 時(shí)，推升實(shí)際銷售。

報(bào)告稱，存儲(chǔ)業(yè)者中，Western Digital（WD）、SanDisk 毛利率波動(dòng)較小，情況優(yōu)于美光（MU）、SK 海力士（SK Hynix）、三星電子。這是因?yàn)?WD、SanDisk 不受 DRAM 市場(chǎng)力量沖擊，而且都和日廠東芝（Toshiba）合資生產(chǎn)，可分擔(dān)成本。