支付寶終止線下POS業(yè)務(wù)風(fēng)波讓馬云的阿里系再次成為焦點(diǎn)，而此事也揭開了中國銀聯(lián)與第三方支付之間的利益紛爭。
此次紛爭發(fā)生在國家大力鼓勵(lì)金融創(chuàng)新的背景之下，而以支付寶為代表的互聯(lián)網(wǎng)金融如今正是金融創(chuàng)新的熱點(diǎn)之一，因此如何處理可能涉及互聯(lián)網(wǎng)金融的未來。
“無聲抗議”
8月27日，支付寶對(duì)外的一條微博，引起了軒然大波。
“由于某些眾所周知的原因，支付寶將停止所有線下POS業(yè)務(wù)。對(duì)原有合作商戶公司會(huì)妥善處理，不會(huì)影響商戶的正常業(yè)務(wù)。公司對(duì)給用戶和合作伙伴帶來的不便深表歉意。但在支付創(chuàng)新的探索上，公司永遠(yuǎn)不會(huì)止步。”
這條看似模糊的微博引發(fā)了輿論的高度關(guān)注。支付寶相關(guān)人員接受《企業(yè)觀察報(bào)》記者采訪時(shí)表示，只能以微博中表示的內(nèi)容為主，其他不便明說。
雖則如此，但業(yè)內(nèi)普遍將“眾所周知”的矛頭指向了中國銀聯(lián)。
“這是支付寶對(duì)中國銀聯(lián)進(jìn)行的‘無聲’抗議。”一位第三方支付公司內(nèi)部員工對(duì)《企業(yè)觀察報(bào)》記者分析稱。
去年年底以來，中國銀聯(lián)對(duì)非金機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)銀聯(lián)卡交易接連出臺(tái)規(guī)定。先是去年12月推出《關(guān)于規(guī)范與非金融支付機(jī)構(gòu)銀聯(lián)卡業(yè)務(wù)合作的函》(銀聯(lián)業(yè)管委〔2012〕17號(hào)文)，然后又推出《銀行卡受理市場秩序規(guī)范約束與獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制實(shí)施細(xì)則》(5號(hào)文)。
7月25日中國銀聯(lián)召開的第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議上進(jìn)一步提出議案——《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范非金融支付機(jī)構(gòu)銀聯(lián)卡交易維護(hù)成員銀行和銀聯(lián)權(quán)益的議案》.該議案給出了三步走時(shí)間表。
第一步，今年9月起，各成員銀行停止向非金融機(jī)構(gòu)新增開通銀聯(lián)卡支付接口，存量接口上不再新增無卡取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬、代授權(quán)等銀聯(lián)卡業(yè)務(wù)。
第二步，2013年年底前，非金融機(jī)構(gòu)線下銀聯(lián)卡交易以間聯(lián)或直聯(lián)模式一點(diǎn)接入銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，商業(yè)銀行不再保留其與非金機(jī)構(gòu)銀聯(lián)卡線下交易通道。
第三步，2014年7月1日前，實(shí)現(xiàn)非金融機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)銀聯(lián)卡交易全面接入銀聯(lián)，對(duì)已介入銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的，商業(yè)銀行不再保留其與非金機(jī)構(gòu)線上交易通道。
8月13日，中國銀聯(lián)召集其網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的50余家第三方支付公司開會(huì)，重申其5號(hào)文，強(qiáng)調(diào)支付機(jī)構(gòu)與銀行直連將被處罰，具體包括限期整改、通報(bào)、追償性清算、標(biāo)準(zhǔn)化清算、違規(guī)跨行轉(zhuǎn)接銀聯(lián)卡違約罰金等。
對(duì)于中國銀聯(lián)一連串文件的含義，業(yè)內(nèi)解讀為中國銀聯(lián)欲“收編”第三方支付機(jī)構(gòu)。好貸網(wǎng)聯(lián)合創(chuàng)始人兼總裁李明順就認(rèn)為，“這是銀聯(lián)逐漸收緊第三方支付”。
目前以支付寶為代表的第三方支付公司通常采用直接與銀行對(duì)接的辦法實(shí)現(xiàn)交易。
有消息稱，支付寶此前在POS端就是通過上海銀行做交易轉(zhuǎn)接，上海銀行因此收到過銀聯(lián)開出的高達(dá)2000萬—3000萬元的罰款，雖然最終在多方溝通后上海銀行并沒有真正交出罰款，但此事最后迫使上海銀行停止和支付寶的合作。
“第三方支付機(jī)構(gòu)從事的業(yè)務(wù)是銀聯(lián)卡的業(yè)務(wù)，它提供的服務(wù)都是以銀聯(lián)卡作為基礎(chǔ)的，第三方機(jī)構(gòu)要做銀聯(lián)卡的業(yè)務(wù)就必須遵循銀聯(lián)卡的規(guī)則和體系。”在2013年上海陸家嘴論壇上，中國銀聯(lián)總裁許羅德對(duì)外明確表示。
為了30億?
“支付寶以線下POS業(yè)務(wù)的終止希望能保住自己的線上業(yè)務(wù)。”前述第三方支付公司內(nèi)部員工對(duì)本報(bào)記者分析稱，在線下POS端，支付寶的業(yè)務(wù)其實(shí)并不大，市場份額有限，支付寶希望“丟卒保車”對(duì)中國銀聯(lián)進(jìn)行抗議，以此保護(hù)自己的線上業(yè)務(wù)不被遷移。
易觀分析師李燁向《企業(yè)觀察報(bào)》分析認(rèn)為，支付寶暫時(shí)放棄線下POS業(yè)務(wù)，將主要的資源和精力都集中在線上，既可以鞏固線上支付市場地位，也能促進(jìn)阿里巴巴在戰(zhàn)略上轉(zhuǎn)型。
去年3月19日，支付寶宣布，未來三年投入5億元啟動(dòng)物流POS戰(zhàn)略。當(dāng)時(shí)支付寶副總裁樊治銘表示，支付寶POS支付只圍繞電商而展開，并不會(huì)和銀行搶生意。
不過樊治銘可能沒想到，雖然銀行沒找支付寶麻煩，但卻被中國銀聯(lián)“盯”上了，而且這次“麻煩”還不小。而此事也揭開了第三方支付公司、銀行與中國銀聯(lián)之間的利益糾葛。
在第三方支付機(jī)構(gòu)出現(xiàn)之前，銀聯(lián)一直是中國境內(nèi)發(fā)行的人民幣支付卡的唯一交易清算組織。銀聯(lián)旗下的銀聯(lián)商務(wù)、銀聯(lián)在線等業(yè)務(wù)在線下POS收單和互聯(lián)網(wǎng)支付等層面，與第三方支付機(jī)構(gòu)展開激烈交戰(zhàn)。
2003年央行頒布《中國銀聯(lián)入網(wǎng)機(jī)構(gòu)銀行卡跨行交易收益分配辦法》規(guī)定，每筆收單交易的結(jié)算手續(xù)費(fèi)根據(jù)“7:2:1”的比例分配，即發(fā)卡行占70%，收單機(jī)構(gòu)占20%，清算機(jī)構(gòu)(指銀聯(lián))得10%。
目前在互聯(lián)網(wǎng)支付領(lǐng)域，以各家第三方支付廠商與銀行直連構(gòu)建自有支付系統(tǒng)平臺(tái)的模式為主，雖然近兩年銀聯(lián)加大對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)接平臺(tái)的建設(shè)，吸引其他第三方支付廠商加入，但自建互聯(lián)網(wǎng)支付系統(tǒng)仍然是互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)的主流。這種模式讓銀聯(lián)無法獲得10%的利潤。
在銀行卡收單領(lǐng)域，以銀聯(lián)的線下收單系統(tǒng)平臺(tái)為主，各家第三方支付企業(yè)與銀聯(lián)在銀行卡收單領(lǐng)域建立合作關(guān)系。此平臺(tái)是目前非金融支付企業(yè)線下收單業(yè)務(wù)的主要平臺(tái)。
易觀數(shù)據(jù)顯示，截至2013年第二季度，互聯(lián)網(wǎng)線上市場交易規(guī)模市場份額比例中，支付寶、財(cái)付通、銀聯(lián)網(wǎng)上支付分別以46.4%、20.0%和13.1%占據(jù)市場前三位。
“非金融機(jī)構(gòu)通過和商業(yè)銀行直聯(lián)，大量違規(guī)開展銀聯(lián)卡支付及其他業(yè)務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害了商業(yè)銀行與銀聯(lián)的商業(yè)利益和品牌利益。”中國銀聯(lián)在《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范非金融支付機(jī)構(gòu)銀聯(lián)卡交易維護(hù)成員銀行和銀聯(lián)權(quán)益的議案》中稱。
另外，17號(hào)文指出，由于第三方支付機(jī)構(gòu)的存在讓銀行“手續(xù)費(fèi)損失嚴(yán)重”，“據(jù)調(diào)研，在線上支付業(yè)務(wù)中，非金融機(jī)構(gòu)向銀行支付的實(shí)際手續(xù)費(fèi)率平均僅為0.1%左右，大大低于銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)0.3%-0.55%的價(jià)格水平。”銀聯(lián)初步估算指出，各主要成員銀行的此項(xiàng)手續(xù)費(fèi)年損失超過30億元。
第三方支付公司普遍認(rèn)為，如接入銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，銀聯(lián)增加手續(xù)費(fèi)收取比例，將增加成本。現(xiàn)在和銀行合作的關(guān)系已經(jīng)比較成熟穩(wěn)定，不愿意銀聯(lián)介入。
好貸網(wǎng)總裁李明順認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)金融的本質(zhì)就是“脫媒”，銀聯(lián)以往恰恰是第三方支付公司與銀行之間的一種“媒”，所以這種脫離的沖動(dòng)是一種行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。第三方支付尤其是TOP級(jí)的支付公司希望逐漸跳開銀聯(lián)直聯(lián)銀行。但銀聯(lián)作為一個(gè)以盈利為目的的公司機(jī)構(gòu)，反擊是意料之舉。
有數(shù)據(jù)顯示，截至目前250余家獲牌的第三方支付企業(yè)中，已有60家左右接入銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。
在銀聯(lián)與第三方支付公司之間，銀行業(yè)普遍持觀望態(tài)度。對(duì)銀聯(lián)他們得罪不起，擔(dān)心切斷POS接口。對(duì)第三方支付公司，他們也不忍心拒絕，畢竟第三方支付公司做的是增量市場。
“雖然大家不愿被收編，問題是支付寶可以撇開銀聯(lián)單干，但其他支付公司很多業(yè)務(wù)都仰仗銀聯(lián)，有些公司一半的盈利來自線下POS機(jī)，甚至線上部分有些公司沒有能力去對(duì)接上百家銀行，需要銀聯(lián)幫忙。”一位支付公司高管的觀點(diǎn)頗具代表性。
目前，市場普遍對(duì)銀聯(lián)的舉動(dòng)存在質(zhì)疑，甚至指其壟斷。對(duì)此《企業(yè)觀察報(bào)》記者致電銀聯(lián)上海總部，不過相關(guān)人員接受采訪時(shí)，表示不做評(píng)論。“我們對(duì)第三方支付公司一直持開放的態(tài)度，有專門服務(wù)非金融機(jī)構(gòu)的團(tuán)隊(duì)。”
競爭還是合作?
易觀數(shù)據(jù)顯示，在非金融機(jī)構(gòu)POS收單市場，銀聯(lián)商務(wù)的市場份額排名第一;通聯(lián)支付交易規(guī)模排名第二;匯付天下和快錢緊隨其后，而支付寶市場份額幾乎可以忽略不計(jì)。所以支付寶停止線下POS收單業(yè)務(wù)對(duì)整體市場格局影響不大。
不過由于支付寶目前是第三方支付線上交易的老大，因此其態(tài)度對(duì)其他第三方支付公司而言有一定示范意義。
前文第三方支付公司內(nèi)部員工透露，在支付寶停止POS業(yè)務(wù)的第三天，即8月29日，中國支付清算協(xié)會(huì)召集第三方支付機(jī)構(gòu)開會(huì)，聽取各方對(duì)銀聯(lián)規(guī)定的看法。當(dāng)天，銀聯(lián)“收編”行動(dòng)遭到多數(shù)第三方支付公司在會(huì)上的反對(duì)。
一位參會(huì)人士對(duì)外透露稱，“以前大家都是敢怒不敢言，現(xiàn)在給機(jī)會(huì)還不說?”有了支付寶帶頭，其他第三方支付公司顯然有了底氣。
顯然第三方支付公司對(duì)銀聯(lián)的質(zhì)疑已經(jīng)不是個(gè)別現(xiàn)象。在當(dāng)天的會(huì)議上，有參會(huì)人士提出另建一個(gè)清算機(jī)構(gòu)。
今年全國“兩會(huì)”期間，有兩位全國政協(xié)委員聯(lián)名提交“關(guān)于推動(dòng)銀行卡清算市場對(duì)內(nèi)開放”的提案，建議將銀行卡清算市場對(duì)國內(nèi)民資開放，或可增建“民聯(lián)”。提案發(fā)起者陳建國曾在接受其他媒體采訪時(shí)解釋稱，“我主張對(duì)民間資本開放，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由國家來制定。如果成立一個(gè)‘民聯(lián)’，銀聯(lián)不愿意去的地方，可以讓‘民聯(lián)’去。”
“銀聯(lián)還是有一定價(jià)值的，如果將成本(收費(fèi))控制在一個(gè)非常低的范圍內(nèi)，又能將服務(wù)做得更好，對(duì)于一些小的第三方支付公司，價(jià)值還是很大的。”好貸網(wǎng)總裁李明順對(duì)《企業(yè)觀察報(bào)》記者分析稱。
易觀數(shù)據(jù)顯示，2013年第二季度中國非金融支付機(jī)構(gòu)各類支付業(yè)務(wù)的總體交易規(guī)模達(dá)到3.8萬億元人民幣，環(huán)比一季度增長12%。其中POS收單和互聯(lián)網(wǎng)支付兩類業(yè)務(wù)的交易規(guī)模分別為2.23萬億元和1.34萬億元，與一季度相比分別增長11%和7%，是目前各類支付業(yè)務(wù)中占比最大的兩類。
銀聯(lián)是央行牽頭發(fā)起成立的機(jī)構(gòu)，地位顯赫、，身份獨(dú)特，被外界認(rèn)為既是“運(yùn)動(dòng)員”又是“裁判員”。因此，面對(duì)與支付寶為代表的第三方支付公司之間的紛爭，央行的表態(tài)至關(guān)重要。
2012年，央行在制定《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》(下稱《辦法》)時(shí)，在“意見稿”中明確規(guī)定，“收單機(jī)構(gòu)為特約商戶提供人民幣銀行卡收單服務(wù)，涉及到跨法人交易轉(zhuǎn)接和資金清算的，應(yīng)通過中國人民銀行批準(zhǔn)的合法銀行卡清算組織(編者注：主要指銀聯(lián))進(jìn)行。收單機(jī)構(gòu)和外包服務(wù)機(jī)構(gòu)不得從事或變相從事銀行卡跨法人交易轉(zhuǎn)接服務(wù)。”
不過7月份《辦法》正式頒布時(shí)，上述條款卻被刪除了。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，此舉表明央行默認(rèn)了銀行與第三方支付公司在收單業(yè)務(wù)中的支付結(jié)算可以繞過銀聯(lián)。
顯然，央行與銀聯(lián)在第三方支付公司與銀行直聯(lián)的態(tài)度上，并不相同。在剛剛舉行的2013年中國互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上，中國人民銀行副行長劉士余表示，“監(jiān)管部門應(yīng)充分尊重互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展的自身規(guī)律，尊重互聯(lián)網(wǎng)從業(yè)人員以及金融從業(yè)人員的創(chuàng)新精神，不要把行政手段植入到健康發(fā)展的有機(jī)體中，通過市場競爭實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。”
對(duì)于第三方支付機(jī)構(gòu)為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)如何處理與金融機(jī)構(gòu)的關(guān)系，普遍認(rèn)為，合作可能是最終的出路，只不過要求金融機(jī)構(gòu)如銀聯(lián)，在與第三方支付為代表的互聯(lián)網(wǎng)公司在分成比例上有所讓步。
中國工商銀行總行信貸管理部網(wǎng)絡(luò)融資業(yè)務(wù)中心副總經(jīng)理史一文近日就表示稱，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和金融企業(yè)兩者之間各有長處，也各有短板，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和金融企業(yè)只有合作，發(fā)揮彼此優(yōu)勢，才能使互聯(lián)網(wǎng)金融不斷繁榮。
有消息稱，銀聯(lián)與支付寶正在進(jìn)行私下溝通，研討雙方未來的出路。不過對(duì)此，本報(bào)記者向雙方求證時(shí)，銀聯(lián)與支付寶相關(guān)人員的態(tài)度皆是不置可否。
停止POS業(yè)務(wù)，支付寶公開叫板中國銀聯(lián)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這是馬云“丟卒保車”，放棄無關(guān)緊要的線下業(yè)務(wù)來對(duì)抗中國銀聯(lián)的“收編”，最終保護(hù)自己線上業(yè)務(wù)。
京公網(wǎng)安備 11010502049343號(hào)