身份管理軟件公司Okta將在本周五成為今年IPO的第二家大型企業技術公司,從目前的情況來看,它的IPO計劃進展得還不錯。
Okta最早宣稱它的發行價可能會在13美元到15美元,本周早些時候將發行價上調至15美元到17美元,今日正式確定為17美元。
以這個發行價計算,Okta的市值大約為15.4億美元,遠遠超過公司在私營狀態時的12億美元估值。對于這家公司的投資者以及密切關注公共市場的其他高估值私營技術公司來說,這當然是好消息。
Okta計劃在本周五出售1100萬股股票,預計融資1.87億美元;公司已經制定了二次募股計劃,承銷商可以在30天內追加認購最多165萬股股票,這樣融資總額可能會增加到2.15億美元。
目前還不清楚投資者是否會像對待今年IPO的第一家企業技術公司MuleSoft那樣對待Okta。MuleSoft的股票在上市交易首日大漲50%,而且從那時到現在,股價一直遠高于每股17美元的首日開盤價。
Okta將在納斯達克掛牌交易,股票代碼為“OKTA”。
Okta的財務數據表明,公司的營收正在不斷增長,虧損也在不斷減少。
-2017財年營收為1.6億美元,比2016財年的8600萬美元增長86%。
-2017財年毛利潤約為1.04億美元,比2016財年的5000萬美元增長108%。
-2017財年的凈虧損約為8400萬美元,2016財年的凈虧損為7600萬美元。
-為了籌備IPO,Okta 2017財年的銷售與營銷開支增至1.19億美元,高于2016財年的7800萬美元。