企業信息化要獲得成功，必要做好以下幾步：軟件選型、項目的實施和已存在的基礎數據。軟件的選擇尤其重要，CRM專家就CRM選型來探討怎樣去選擇適合你的客戶關系管理系統。

結合公司的需求

在選擇CRM產品時，除了要考慮CRM產品本身，更重要的是要考慮公司在信息化中的需求，包括已存在的和未來可能產生的需求。在前期考慮周全，會和利于后面應用的擴展。比如購買模塊化的CRM產品，根據自己的需要購買模塊，以后需要時再購買其它模塊，這樣模塊間的集成就是已經設定好的，不需要多做調整就可以投入使用，提高項目成功率的同時降低了信息化投入成本。

CRM集成

對于企業本身已有其它信息化系統的，考慮CRM集成是必然的。如已存在ERP或財務管理系統。這時候就要考慮到系統的集成性，否則在業務流程中會產生重疊，導致要做很多重復性的工作，如輸入客戶信息或訂單等。

對于沒有信息化系統的企業，在選型時也需要考慮到未來系統集成的問題。因為根據不同的情況，軟件的集成性是不同的，這就需要企業對各種CRM軟件做更多的了解。

系統運行環境

所謂系統運行環境，主要是指CRM軟件支持操作系統和硬件配制。大部分CRM軟件都不支持跨平臺的動作。同一操作系統的不同版本（比如Win7同Win2000），也可能存在不兼容的問題。同一操作系統也可能因為硬件配制的不同而產生不兼容的問題。這就需要企業多做測試，確保CRM軟件的應用率。

軟件公司行業經驗

因為行業的不同，針對不同的行業的CRM軟件往往會有不同的特點，甚至會有很大的差異。所以在選擇CRM軟件時，是否有現成的行業解決方案應該是作為一個重要的指標來參考的。否則企業可能需要花費額外的精力和成本去進行二次開發，增加了項目的風險。作為微軟中國的CRM金牌合作伙伴，蘇州瑞泰信息為客戶提供基于微軟Dynamics CRM平臺上的多種行業解決方案，并在醫藥、機械、電子、快消品、金融等行業獲得了成功應用。

分析型CRM還是操作型CRM？

在功能上，CRM系統可分為分析型CRM和操作型CRM。操作型CRM系統側重于對業務數據的記錄，而缺少對業務流程跟蹤和數據處理的能力；分析型CRM系統帶有一定的商務智能的特點，在記錄業務數據的基礎上增加了對相關數據的分析。如果企業有另外的BI商務智能系統，那么記賬型的CRM系統就可以滿足其需求；如果企業重視數據的再生，那么分析型CRM系統就是一個很好的選擇。

CS架構還是BS架構？

CS架構和BS架構的差異在于用戶群體的不同，所以比較好區分來選擇。CS架構的CRM系統需要安裝客戶端，BS架構是基于網頁瀏覽器登陸系統來訪問的。所以如果企業CRM系統的用戶都在企業內部，或基于保密性的需要，CS架構比較好。如果企業還需要外部去使用CRM系統，那么自然是選擇BS架構的CRM系統。