HPE首席執(zhí)行官Meg Whitman本周二向華爾街分析師表示，HPE旗下200億美元規(guī)模的服務業(yè)務與系統(tǒng)集成商CSC的合并一舉創(chuàng)造了一個規(guī)模260億美元、市場領先的全球IT服務巨頭，一家更敏捷、專注于330億美元軟件定義基礎設施的公司。
Whitman表示，她認為CSC與HPE服務合并之后的公司，將作為一家新的“IT服務巨頭公司”，能夠在整合IT外包市場贏取市場份額，同時HPE也將致力于在軟件定義基礎設施市場更快速地發(fā)展。
“在某些方面，此舉對股東來說是兩全其美的，”她說。“他們維持了HPE的定位，擁有更加專注軟件定義數(shù)據(jù)中心和邊緣的戰(zhàn)略，同時在全球服務業(yè)務方面也得到了提升。”
“現(xiàn)在正是好的時機，因為我們相信這個（外包IT）產業(yè)將真正地進行整合，最好是走在整合的前沿，而不是在后端，”Whitman這樣告訴分析師。
HPE表示，這次與CSC的交易將在稅后基礎上提供85億美元給股東。此舉將讓HPE股東獲得新服務業(yè)務50%的所有權，價值超過45億美元，現(xiàn)金股利15億美元。這次交易還要求HPE承擔25億美元債務和其他負債。
前HP首席執(zhí)行官、現(xiàn)任惠普競爭對手Oracle聯(lián)合首席執(zhí)行官的Mark Hurd最初為EDS支付了139億美元——EDS成為HPE的企業(yè)服務業(yè)務。8年前這筆交易完成之后，當年的惠普就一直在IT外包業(yè)務方面努力，但是Whitman說，現(xiàn)在是進行并購的時候了。
“兩年前，我們這項業(yè)務一直在掙扎，”她說。“我們的收入是多元化的。我們在縮減成本，我們在開發(fā)一些新的產品線，我認為與CSC的結合，將會成為一家IT服務巨頭。”
這次交易正發(fā)生在HPE打算對服務職位裁員3萬人的時候，這將會節(jié)省下27億美元成本。
Whitman將成為新成立的CSC HPE Enterprise Services公司的董事會成員，她說，到2017年3月這次并購完成的時候，HPE將實現(xiàn)60%-70%的裁員的成本節(jié)約。她說，合并業(yè)務之后相關的 數(shù)據(jù)中心和離岸交付中心整合也將會節(jié)約大約15億美元。
這次交易中包含了一項“商業(yè)協(xié)議”，旨在確保未來三年CSC從服務業(yè)務中剝離的HPE硬件和軟件產品銷售維持在現(xiàn)有水平。“最起碼要維持基線，與CSC獲得的業(yè)務收入將會有所增長，”她說。
至于剩下的330億美元，下一代軟件定義基礎設施業(yè)務，Whitman表示，這個業(yè)務將是一項“增幅更高、利潤更高”的業(yè)務，有著“穩(wěn)健”的免費現(xiàn)金流。“未來將會是一家非常專注的公司，”她說。
HPE合作伙伴表示，他們認為CSC與HPE的交易為渠道打開了新的機會，HPE更加專注于通過渠道合作伙伴更加積極地售賣服務器、存儲和網(wǎng)絡，以及HPE的Helion云業(yè)務和各種軟件資產。
一位不愿意透露姓名的HPE頂級企業(yè)合作伙伴公司CEO表示，這次交易將會給HPE服務業(yè)務與一些財富1000強合作時與渠道發(fā)生越來越多的沖突問題。
“過去一年我們看到越來越多渠道中HPE ES接觸我們有長期關系的客戶，”這位高管稱。“我們看到這次裁員中ES出現(xiàn)的一些絕望的行為。我認為這可能會緩解渠道沖突，當然會進一步細化HPE在軟件定義數(shù)據(jù)中心上的專注。”
Martinwolf M&A Advisors總裁Martin Wolf表示，他認為HPE和CSC的交易對于雙方來說都是加分的。
“HPE的專業(yè)服務業(yè)務與CSC非常契合，”他說。“這讓CSC有了更廣闊的空間，讓HPE專注于軟件定義基礎設施、云和軟件。”
CSC-HPE服務最終能否取得成功的關鍵，將取決于兩個獨立業(yè)務整合的情況。
“整合部分是至關重要的，”他說。“這里有成本節(jié)約，意味著潛在的客戶損壞。這種交易以前做得不錯，他們一直做得不太好。如果做得好，我認為將會創(chuàng)造有意義的股東價值。”
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