據《華爾街日報》消息,戴爾公司(Dell)接近完成史上規模最大的債券發行交易之一,并以高收益率吸引投資者,這反映出計算機硬件行業面臨的困境以及近期公司債發行十分密集。
《華爾街日報》援引知情人士透露,戴爾公司最早將于周二發售160億美元或更多的抵押債券,從而為其收購信息存儲資訊科技公司EMC的交易提供資金。周一,戴爾公司的承銷商開始與潛在投資者敲定債務條款,其10年期債券的擬定收益率為6.5%左右。
戴爾公司可能最多發行六批固定利率債券,期限從3年到30年不等,該公司還將發行3年期和5年期浮息債券。
根據Dealogic的數據,戴爾公司160億美元的債券發行規模將是自今年1月份百威英博發售460億美元債券以來規模最大的一筆發債交易,并將成為有史以來第10大發債交易。