2月3日消息,據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道,蘋(píng)果周一將發(fā)售65億美元債券,以用于股票回購(gòu)和現(xiàn)金分紅等企業(yè)活動(dòng)。該公司決定在季度利潤(rùn)大漲以及新iPhone銷(xiāo)量頗佳的一季度后從債市籌集資金。
投資者最初預(yù)計(jì),蘋(píng)果將發(fā)售50億美元的債券,不過(guò)公司暗指市場(chǎng)需求旺盛,擬提高售債金額。一名投資經(jīng)理表示,申購(gòu)者支付給承銷(xiāo)商的金額在150億美元左右。據(jù)悉,此輪債券將包含5年期到30年期等不同組合。其中10年期債券收益率預(yù)計(jì)會(huì)比美國(guó)國(guó)債標(biāo)準(zhǔn)高0.95個(gè)百分點(diǎn)。
相比蘋(píng)果過(guò)去兩年先后發(fā)行的債券規(guī)模,此一輪可謂是最小的一次。2013年4月,蘋(píng)果發(fā)債170億美元,創(chuàng)下了企業(yè)發(fā)債史上最高的記錄。次年4月,蘋(píng)果又發(fā)債120億美元,也遠(yuǎn)高于此次預(yù)計(jì)的50億美元水平。
目前,市場(chǎng)投資者對(duì)高評(píng)級(jí)企業(yè)債的需求極其旺盛。穆迪對(duì)蘋(píng)果債券給出的評(píng)級(jí)為Aa1,為所有債券評(píng)級(jí)中第二高級(jí)別。
德意志銀行和高盛將成為此次蘋(píng)果發(fā)債交易的主承銷(xiāo)商。通過(guò)發(fā)債所融資金將用于公司股票回購(gòu)和現(xiàn)金分紅等企業(yè)活動(dòng)。
蘋(píng)果在去年11月發(fā)行了首筆由8年期和12年期組成的非美元債券,總規(guī)模為28億歐元。