據《金融時報》等多家媒體報道,聯想集團(00992,HK)旗下私募基金弘毅投資擬作價近9億英鎊(約合95.5億元人民幣)收購英國知名連鎖餐飲品牌PizzaExpress。據悉,這筆交易將是過去五年來金額最大的歐洲餐廳并購案。
弘毅投資相關人士昨日在接受《每日經濟新聞》記者采訪時透露,前述收購消息屬實,95.5億元人民幣為全資收購。記者注意到,作為國內領先的并購私募基金,過去弘毅多以輔助方式參與企業的境內外收購行動,然而此次該私募親自主導收購,而且金額巨大,這引發市場廣泛關注。
收購標的核心業務仍在英國
弘毅投資成立于2003年,是聯想控股成員企業中專事股權投資及管理業務的公司。該公司目前共管理七期股權投資基金(五期美元基金、兩期人民幣基金)和一期人民幣夾層基金,管理資金總規模超過460億元人民幣。公司出資人包括聯想控股、全國社保基金、中國人壽及高盛、淡馬錫、斯坦福大學基金等全球著名投資機構。
弘毅投資相關人士向《每日經濟新聞》記者透露,公司此前跨境投資涉足領域廣泛,包括高端制造業、能源、醫療、云平臺服務業等多個行業。當記者問及為何此次選擇親自出馬進行跨境收購時,其表示,弘毅已經積累了系統的增值服務能力、本土經驗、資源和品牌,過去十年投資的70多家企業構成了堅實的資源網絡。“另外,目前中國市場整體的系統性變化,使得中國跨境投資的新機會已經來臨。”
此次弘毅收購標的PizzaExpress的核心業務仍然放在英國本土,但其近年來專注于國際擴張,公司CEO理查德·霍奇森就表示,“亞洲是我們未來發展戰略的重要組成部分,弘毅在這一領域的專業性對我們來說將是無價的。”
對于這一次的跨境投資,弘毅投資CEO趙令歡認為,“過去私募基金的角色更多是順應和支持中國公司‘走出去’的內在需求;而此次收購中,私募則是基于中國市場的需求將境外成熟品牌‘請進來’,將中國因城鎮化和消費升級而產生的旺盛市場需求與境外成熟品牌有機結合起來。”
弘毅相關人士坦言,“針對PizzaExpress的收購是我們首次在境外涉足餐飲業。目前弘毅旗下有一個集團在做這類項目,它的作用就相當于一個投資整合平臺。”并購交易完成后,弘毅將利用本土優勢幫助PizzaExpress開拓中國市場,擴大其在華的品牌影響力。
據外媒援引知情人士的話稱,除弘毅外,PizzaExpress的并購案還吸引了中信集團等。
內地門店集中于上海、北京
對于為何選擇PizzaExpress作為跨境餐飲業投資的第一例嘗試,弘毅相關人士告訴《每日經濟新聞》記者,主要還是基于這家公司在英國的地位,而且該公司在上海和中國香港這些核心消費市場的口碑也不錯。此外,披薩本身在西餐食品中也是屬于受中國消費者歡迎的產品。
資料顯示,弘毅此次收購標的PizzaExpress是一家老牌連鎖休閑餐廳,1965年成立于英國倫敦,專注于意式披薩,以食材新鮮,就餐環境時尚聞名。目前在全球共有505間門店,其中有20余間位于中國,除中國香港外,其余門店主要集中于上海和北京兩地。
PizzaExpress的母公司為餐廳運營商GondolaGroupLtd.,由英國頂尖私募股權公司Cinven持有,后者目前管理著53億英鎊的收購基金。2006年,Cinven以13.4億英鎊收購了GondolaGroup。
自去年起,Cinven就已打算出售GondolaGroup,但因Gondola規模龐大,在評估得出整體業務很難找到買家的結論后,Cinven決定將各個獨立連鎖品牌分拆出售。去年,Gondola就以1億英鎊出售了旗下漢堡連鎖Byron。
除PizzaExpress外,Gondola還擁有Zizzi、ASKItalian及其他多個餐廳品牌。《每日經濟新聞》記者從Gondola的2014財年中期報告中獲悉,PizzaExpress品牌人均消費為15英鎊,折合人民幣159元/人。