據湯森路透旗下基點報導,有消息人士日前稱,360已經簽署并提取從六家銀行處獲得的30億美元等值貸款,用于支持其93億美元的私有化收購。
招商銀行擔任牽頭行兼簿記行(MLAB)。作為交易的一部分,招商銀行還獨家另外向奇虎360提供了12個月期4億美元等值過橋貸款。
五家中資銀行參與提供七年期貸款,貸款協議6月末簽署,接近6月底時提取。
早前,雷帝網查詢全國企業信用信息公示系統(天津)發現,包括360董事長周鴻祎、北京紅杉懿遠股權投資中心(有限合伙)等37個股東2016年6月7日到8日全部完成股份抵押。
相比之前信息,此次外媒信息大體一致,更新地方在于,確認360已簽署并提取等值貸款。不過,目前360官方并未就此做出表態。
2016年6月28日,360曾宣布收到來自私有化買方團進展更新。買方團告知公司,他們正繼續積極推進滿足并購協議交割條件的相關工作,交易預計將在2016年8月中旬之前完成。
在360宣布這則私有化消息同時,一位360離職員工向雷帝網爆料,自己接到360公司通知,如果急于用錢,可以在這個月末以74.5美元的價格結算,兌換自己手中所持的360股權。
上述人士透露,“360公司表示,如果不急著用錢,賬上股票會在第三季度鎖定,到Q3末前會解鎖,以77美元的價格進行結算,然后將資金打到賬戶上去。”
早前,雷帝網曾獨家拿到360換匯時間表,據計劃,360在5月30日到6月3日,完成10億美元即期換匯,在6月13日到7月1日前再完成16億美元的即期換匯。
從一切跡象看,說明360換匯完全沒問題,后續主要看外匯局安排及換匯價格問題。不過,360私有化匯兌損益比之前預期的大,但總體而言,360在9月底前完成退市的問題已不大。
另據華泰內部人士對雷帝網透露,當前360已經在啟動國內部分的工作,360回歸A股的首選方式依然是借殼上市。
當前,一家疑似360的借殼公司浮出水面。這家已經停牌的公司發布公告稱:
公司本次重大資產重組標的資產為兩家軟件和信息技術服務業公司的各100%股權;
上述兩家公司的控股股東均為同一家公司,上述控股股東及其實際控制人與本公司第一大股東和實際控制人均無關聯關系;本次重大資產重組標的資產等涉及海外上市公司。
經交易雙方協商,交易方案為發行股份購買資產。根據目前審計和評估的初步結果及交易雙方談判的結果判斷,本次重大資產重組可能導致上市公司控股權發生變更,構成借殼上市。
這則公告披露出幾則信息:
1,兩家軟件和信息技術服務業公司,這對應的是360兩個私有化兩大平臺——天津奇信通達科技有限公司、天津奇信志成科技有限公司。
2,因為本次重大資產重組的標的資產涉及海外上市公司且其股票處于交易狀態,對應的是360私有化還在進行之中,并沒有正式完成。
3,本次重大資產重組可能導致上市公司控股權發生變更,構成借殼上市。這說明所要借殼的公司體量比這家公司大,而這家殼公司目前的市值在30億元左右。
4,由于本次重大資產重組標的公司涉及部分業務和股權調整,且分子公司較多,工作量較大,交易雙方對于方案的商討、論證和完善所需時間較長。對應360龐大的業務和投資體系。
5,此次涉及的上市公司是一家西安公司,而360董事長周鴻祎則是在西安上的大學。
不過,存在異意的地方在于,涉及的獨立財務顧問擬為中信建投證券股份有限公司,標的資產審計機構擬為德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙),360的FA華泰證券并不在其中。
當前,360完成私有化計劃基本確定,可預料的是,殼公司的謎底將是市場持續關注的話題。